IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA

Transcripción

1 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA Mauricio Reina* Octubre 21, 214 *Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.

2 2 Contenido Caracterización del sector automotor Importancia económica del sector automotor Importancia económica con encadenamientos

3 Millones de unidades Vehículos por cada 1. habitantes El parque automotor ha crecido de forma importante Vehículos automotores Vehículos por cada 1. habitantes 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos. Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 213). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 212. Cálculos de Fedesarrollo.

4 4 La baja tasa de motorización del país evidencia un gran mercado potencial para los vehículos nuevos Vehículos por cada 1. habitantes Estados Unidos (211) España (212) Alemania (211) Japón (211) Argentina (212) México (211) Brasil (212) Chile (212) Venezuela (27) Colombia (212) Perú (212) Promedio simple, muestra países América Latina: 193,1 vehículos por cada 1. habitantes Nota: incluye vehículos ligeros, vehículos pesados y autobuses. Fuente: BBVA. Situación Automotriz Colombia 213.

5 Miles de unidades 5 así como también la antigüedad de los vehículos 56,6% de los vehículos que componen el parque automotor tienen una antigüedad mayor a 11 años , ,7 992,4 8 79, ,6 2 Menos de 5 años Entre 5 y 1 años Entre 11 y 15 años Entre 16 y 2 años Más de 2 años Nota: Vehículos automotores corresponde al parque automotor total sin motocicletas y otro tipo de vehículos. Fuente: Ministerio de Transporte (Septiembre 213). Anuario Transporte en Cifras - Estadísticas 212. Cálculos de Fedesarrollo.

6 Miles de unidades $ Miles de millones 6 A partir de 21 las ventas de vehículos nuevos presentan una recuperación Comerciales de pasajeros Vans y Furgonetas Taxis Comerciales de Carga Pick Ups Utilitarios Automóviles particulares $ Ventas (eje der.) Fuente: Unidades vendidas cálculos Econometría SA con base en cifras reportadas por las empresas, estadísticas de la DIAN y sobordos de importación en BBVA (214). Valor de ventas DANE, cálculos de Fedesarrollo.

7 % 7 La participación en el valor de las ventas de vehículos nuevos de producción nacional descendió considerablemente , 36, 59,4 6,2 4,6 39,8 54,7 45,3 5,5 49,9 49,5 5,1 55,7 44,3 59,3 4,7 62,7 37,3 Producción nacional Importados 64,4 64,8 67,3 35,6 35,2 32, Fuente: Comercio de Vehículos DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

8 $ Miles de millones 8 Producto del dinamismo de las ventas de vehículos importados Composición de ventas de vehículos nuevos en el mercado nacional Producción nacional Importados Fuente: Comercio de Vehículos DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

9 % 9 Las importaciones han seguido el dinamismo de la demanda Tasa de penetración de las importaciones de fabricación de vehículos automotores y sus motores Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 1. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

10 $ Miles de millones 1 El tamaño del mercado del sector automotor ha crecido Consumo aparente, miles de millones de pesos Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Vehículos automotores y sus motores (341) *Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones Exportaciones. Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

11 $ Miles de millones 11 La producción nacional se ha recuperado Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes, miles de millones de pesos Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

12 USD Millones 12 Las exportaciones también se han recuperado Exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Vehículos automotores y sus motores (341) Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

13 % 13 Sin embargo, no se recupera la apertura exportadora previa a 28 Tasa de apertura exportadora de la industria automotriz y de autopartes (%) Vehículos automotores y sus motores (341) Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343. TAE = (Exportaciones/Producción)*1 Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

14 USD Millones 14 México y Argentina destinos claves para las exportaciones Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes, millones de dólares FOB Resto Venezuela Estados Unidos Chile Perú Ecuador Argentina México Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

15 USD Millones USD Millones USD Millones Destinos de las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes Millones de dólares FOB Fabricación de vehículos automotores y sus motores (341) Resto Venezuela Perú Ecuador Argentina México Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) 18 Resto 16 Alemania 14 Brasil 12 Venezuela Estados Unidos 1 Ecuador Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) 12 Resto Perú 1 Venezuela 8 Estados Unidos Ecuador 6 Panamá 4 2 Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

16 USD Millones 16 Las importaciones han tenido un crecimiento importante Importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Vehículos automotores y sus motores (341) Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

17 % 17 El aumento de las importaciones viene jalonado por la demanda Tasa de penetración de las importaciones del sector automotor (%) 1 9 Vehículos automotores y sus motores (341) Carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343. TPI= (Importaciones/Consumo Aparente) * 1. Consumo Aparente (CA) = Producción + Importaciones - Exportaciones Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

18 USD Millones 18 México principal origen de las importaciones del sector Origen de las importaciones del sector automotor, millones de dólares CIF Resto Argentina Alemania China Japón Rep. Corea Estados Unidos México Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

19 USD Millones USD Millones USD Millones Origen de las importaciones del sector automotor Millones de dólares CIF Fabricación de vehículos automotores y sus motores (341) 6. Resto Alemania 5. China Argentina Japón Estados Unidos 4. Rep. Corea México Fabricación de autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) 8 Resto México 7 Brasil Alemania Rep. Corea Japón 6 China Estados Unidos Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) 25 Resto Japón Alemania México 2 Brasil Canada China Estados Unidos Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

20 $ Miles de millones 2 Recaudo arancelario por las importaciones del sector automotor Miles de millones de pesos Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

21 Arancel efectivo (%) 21 Arancel efectivo para el sector automotor Recaudo por aranceles / valor CIF de las importaciones* Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Total sector automotor Notas: corresponde a los valores autoliquidados por los importadores en las declaraciones de importación. El sector automotor incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343. Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

22 22 Contenido Caracterización del sector automotor Importancia económica del sector automotor Industria y comercio Bienes complementarios Importancia económica con encadenamientos

23 23 Sector automotor Industria automotriz y de autopartes Comercio de vehículos y autopartes Bienes complementarios (circulación) Sector automotor

24 $ Miles de millones 24 Producción bruta de la industria automotriz y de autopartes Miles de millones de pesos Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

25 $ Miles de millones 25 Consumo intermedio de la industria automotriz y autopartes Miles de millones de pesos Consumo intermedio Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Producción bruta Valor Agregado = Producción Bruta Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

26 $ Miles de millones 26 Valor agregado de la industria automotriz y autopartes Miles de millones de pesos Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Valor Agregado = Producción Bruta Consumo Intermedio Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

27 $ Miles de millones 27 Producción bruta en el comercio de vehículos y autopartes Miles de millones de pesos 6. Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Comercio de vehículos automotores (51) Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

28 $ Miles de millones 28 Consumo intermedio en el comercio de vehículos y autopartes Miles de millones de pesos Consumo intermedio Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Comercio de vehículos automotores (51) Producción bruta Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

29 $ Miles de millones 29 Valor agregado en el comercio de vehículos y autopartes Miles de millones de pesos Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Comercio de vehículos automotores (51) Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

30 3 En 212, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor Miles de millones de pesos Industria automotriz y de autopartes Comercio de vehículos y autopartes Producción bruta Consumo intermedio Valor agregado Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 51 y 53. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

31 $ Miles de millones 31 IVA generado por operaciones gravadas de la industria automotriz y de autopartes* Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) *Corresponde al Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

32 $ Miles de millones 32 IVA generado por operaciones gravadas del comercio de vehículos y autopartes* Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Comercio de vehículos automotores (51) *Corresponde al Impuesto Total Generado por Operaciones Gravadas (renglón 51 de la Declaración del IVA). Fuente: DIAN. Cálculos Fedesarrollo.

33 Número de personas 33 En 212 la industria automotriz y de autopartes ocupó personas Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

34 $Millones 34 El salario promedio de la fabricación de vehículos automotores y sus motores es mayor que el del total de la industria nacional 35 3 Fab. vehículos automotores y sus motores (341) Fab. carrocerías para vehículos automotores, remolques y semirremolques (342) Fab. autopartes y accesorios para vehículos automotores y sus motores (343) Total industria nacional Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

35 Número de personas 35 En 212 el comercio de vehículos y autopartes ocupó personas Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Comercio de vehículos automotores (51) Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

36 $ Millones 36 El salario promedio en el comercio de vehículos automotores es mayor que el del total del comercio 25 2 Comercio de vehículos automotores (51) Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores (53) Total comercio nacional Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos Fedesarrollo.

37 $ Millones 37 El salario promedio de la industria automotriz y de autopartes ha sido más alto que el del comercio de vehículos y autopartes, pero la brecha se está cerrando 25 Industria automotriz y de autopartes Comercio de vehículos y autopartes Salario promedio = Sueldos y salarios / Personal remunerado. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

38 38 En 212, la producción bruta de la industria y el comercio es similar, pero el valor agregado del comercio es mayor Miles de millones de pesos Industria automotriz y de autopartes Comercio de vehículos y autopartes Producción bruta Consumo intermedio Valor agregado IVA generado por operaciones gravadas Ocupados (número de personas) Remuneración total (con prestaciones sociales) Prestaciones sociales Salario promedio ($ millones) 19,4 16,9 Costo laboral promedio ($ millones) 33,5 26,8 Notas: la industria automotriz y de autopartes incluye las actividades de la CIIU 341, 342, 343; y el comercio de vehículos y autopartes las actividades 51 y 53. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM) y Encuesta Anual de Comercio (EAC) DANE, DIAN. Cálculos de Fedesarrollo.

39 39 Contenido Caracterización del sector automotor Importancia económica del sector automotor Industria y comercio Bienes complementarios Importancia económica con encadenamientos

40 $ Miles de millones $ Miles de millones El comportamiento creciente del SOAT y los seguros de automóviles reflejan el dinamismo del parque automotor SOAT: primas emitidas Seguro de automóviles: primas emitidas Fuente: Fasecolda. Elaboración de Fedesarrollo.

41 KBPDC Nota: Según el Ministerio de Transporte y la Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- (21) se estima que en el país 91,9% del consumo de gasolina motor (corriente y extra) proviene del sector transporte, mientras que este mismo sector consume 69,7% de las ventas de ACPM. Por tanto, se estima que en 213 el consumo de gasolina del sector transporte fue de 8,12 KBPDC y el de ACPM de 84,84 KBPDC. Fuente: Informe Estadístico Petrolero (IEP) - ACP. Cálculos Fedesarrollo Así como el consumo creciente de gasolina y ACPM Gasolina oxigenada ACPM mezclado con Biodiesel

42 $ Miles de millones 42 el recaudo de peajes 2.5 Red vial no concesionada - INVIAS Red vial concesionada - ANI Fuente: Instituto Nacional de Vías (INVIAS ) y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Cálculos Fedesarrollo. Miles de millones de pesos

43 $ Miles de millones $ Miles de millones 43 y la evolución de los ingresos tributarios y no tributarios asociados al sector automotor Impuesto vehículos automotores, intereses de mora y sanciones Multas de tránsito y transporte Intereses de mora y sanciones Impuesto vehículos automotores 2,2 32, ,4 234,8 24, ,7 775,2 887,4 896, Nota: incluye impuesto de vehículos automotores de vigencia actual y vigencias anteriores, intereses por mora en el pago del impuesto y sanciones relativas al incumplimiento de la obligación tributaria. Fuente: Datos reportados por las Secretarías de Hacienda de las Gobernaciones y Alcaldías al Formulario Único Territorial. Cifras ajustadas por Minhacienda DAF. Elaboración de Fedesarrollo.

44 44 Contenido Caracterización del sector automotor Importancia económica del sector automotor Importancia económica con encadenamientos Industria y comercio Bienes complementarios Efecto total del sector automotor en la economía

45 46 Encadenamientos hacia atrás Proveedores Proveedores de proveedores Demanda final de hogares Sector 1 Sector 4 Sector 5 P a g o Sector 1 Sector 2 Sector Automotor Sector 2 Sector 6 Sector 7 Sector 3 Sector 8 Sector 9 S a l a r i o s Hogares Sector 3 Sector n Efecto directo Efecto indirecto Efecto inducido

46 47 Consumo intermedio de la industria automotriz y de autopartes Equipo de transporte 53,24 Productos metalúrgicos básicos (exc. maquinaria y equipo) Maquinaria y equipo Servicios a las empresas (exc. financieros e inmobiliarios) Otra maquinaria y suministro eléctrico Productos de caucho y de plástico Sustancias y productos químicos Servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos Muebles 8,8 5,48 5,7 2,62 2,6 2,55 2,2 1,66 Otros 16, Participación porcentual (%) Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

47 48 Consumo intermedio del comercio de vehículos y autopartes Servicios a las empresas (exc. financieros e inmobiliarios) 16,8 Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda 8,8 Servicios de transporte terrestre Servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos Servicios de reparación de automotores, de artículos personales y domésticos Servicios de correos y telecomunicaciones Edición, impresión y artículos análogos Servicios complementarios y auxiliares al transporte Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas 5,8 4,54 3,31 3,3 3,18 2,37 2,34 Otros 12, Participación porcentual (%) Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

48 49 Aunque el multiplicador del valor agregado es similar entre industria y comercio, el efecto sobre toda la economía del comercio es mayor Multiplicadores hacia atrás e impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos de la industria automotriz y de autopartes y el comercio de vehículos y autopartes Valor Agregado Multiplicadores Industria automotriz y de autopartes 1,68 Comercio de vehículos y autopartes 1,47 Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos ($Miles de millones) Industria automotriz y de autopartes (producción bruta: 6.62) Comercio de vehículos y autopartes (producción bruta: 8.21) Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

49 5 Contenido Caracterización del sector automotor Importancia económica del sector automotor Importancia económica con encadenamientos Industria y comercio Bienes complementarios Efecto total del sector automotor en la economía

50 51 Bienes complementarios Gasolina y otros combustibles Seguros Sector Automotor Peajes Reparación de vehículos automotores

51 52 Multiplicadores hacia atrás e impacto económico de los bienes complementarios Multiplicadores Valor Agregado Gasolina y otros combustibles 1,13 Reparación de vehículos auto. 1,46 Peajes 1,44 Seguros de automóviles 1,46 Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos ($Miles de millones) Gasolina y otros combustibles (producción bruta: 4.318) Reparación de vehículos automotores (producción bruta: 13.95) Peajes (producción bruta: 2.225) Seguros de automóviles (producción bruta: 1.25) Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

52 53 Contenido Caracterización general del sector automotor Comportamiento de los bienes complementarios Encadenamientos Hacia atrás de la industria y el comercio Bienes complementarios Efecto total del sector automotor en la economía

53 54 Impacto del sector automotor con encadenamientos Impacto económico sobre valor agregado con encadenamientos, miles de millones de pesos Encadenamientos Industria automotriz y de autopartes Comercio de vehículos y autopartes Bienes complementarios TOTAL Fuente: DANE. Cálculos de Fedesarrollo.

54 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL SECTOR AUTOMOTOR EN COLOMBIA Mauricio Reina* Octubre 21, 214 *Mauricio Reina, Investigador Asociado de Fedesarrollo, es el Director de este proyecto. El equipo de trabajo está compuesto además por Sandra Oviedo, Investigadora Junior, y Jonathan Moreno, Investigador Asistente de la misma institución.

55 56 Definiciones claves Industria: Valor Agregado = Producción Bruta Consumo Intermedio Producción bruta: valor de todos los productos manufacturados. Consumo intermedio: valor de todos los insumos utilizados en el proceso productivo. Valor agregado: diferencia entre la producción bruta y el consumo intermedio. Comercio: Producción Bruta Ventas Totales Costo de la mercancia Valor Agregado = Producción Bruta Consumo Intermedio Ventas totales: valor de las ventas, sin incluir impuestos indirectos (IVA y consumo). Producción bruta: persigue obtener el margen comercial. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (EAM), Encuesta Anual de Comercio (EAC) - DANE.