Gestionando la salida de la crisis

Transcripción

1 BancoSabadell Resultados tras el primer trimestre Gestionando la salida de la crisis Presentación a medios de comunicación Barcelona, 29 de abril de 2010

2 Focos del ejercicio 2010 Más negocio Menos costes Más solvencia 2

3 BancoSabadell Más negocio

4 Focos del ejercicio Más negocio (1) En millones de euros 1T09 % Recursos gestionados ,6% Recursos de clientes en balance * ,7% Depósitos a plazo ,5% Inversión bruta de clientes ,2% Sin sector inmobiliario +4,4% Préstamos (número de contratos) Hipotecas (número de contratos) T09 2T09 3T09 4T09 1T09 2T09 3T09 4T09 * Excluye repos e incluye participaciones preferentes colocadas en la red y las obligaciones necesariamente convertibles en acciones 4

5 Focos del ejercicio Más negocio (2) Importantes volúmenes de captación de clientes Particulares % Empresas % A este ritmo, nuevos clientes Dos motores de captación líderes en el mercado nuevas cuentas nuevas cuentas 5

6 Focos del ejercicio Más negocio (3) Seguros y pensiones Fondos Beneficio neto recurrente Aportación en comisiones Patrimonio en FIM y SICAV +28,4% +41,5% 19,5 +6,5% 9.221,6 8,8 11,2 13, ,7 1T09 1T09 1T09 En millones de euros 6

7 BancoSabadell Menos costes

8 Focos del ejercicio Menos costes (1) Gastos de personal No recurrentes Recurrentes Gastos de administración -15,2% +3,0% -1,0% recurrentes perímetro constante 0,0% en perímetro constante 189,7 31,6 158,1 160,9 1,0 159,9 73,7 76,0 1T09 1T09 En millones de euros 8

9 Focos del ejercicio Menos costes (2) El Proyecto Óptima sigue avanzando Administrativos FTE por oficina 2,25 2,00 1,95 1,67 Acumulado del programa: -693 FTE 1,37 1,34 1,25 El proceso de eficiencia operativa mantiene el ritmo de reducción de trabajo administrativo en oficinas e *FTE= Full Time Equivalents 9

10 BancoSabadell Más solvencia

11 Focos del ejercicio Más solvencia (1) Ratio BIS Niveles de capital y solvencia reforzados 10,24 2,31 1,34 6,60 10,82 1,65 1,47 7,70 En % 1T09 Tier II Lower Tier I Core Capital 11

12 manteniendo el liderazgo en calidad Líderes en calidad de servicio 1 La única entidad financiera en España con certificación global ISO 9001 Ranking de calidad objetiva en oficinas 2 7,44 6,79 7,82 8,03 7,83 7,20 7,37 7,19 7,90 7,03 7,91 6,59 Renovación del Sello de Oro a la Excelencia Europea Grupo Banco Sabadell Mercado Fuente: 1 Banco de España, Boletín del 4º trimestre Ratio de reclamaciones por volumen de negocio. 2 STIGA, RCB Análisis de Calidad Objetiva en Redes Comerciales Bancarias. Avance trimestral de resultados, 1º trimestre

13 BancoSabadell Cuenta de resultados

14 Cuenta de resultados En millones de euros 1T09 Var. Margen de intereses 394,6 374,1-5,2% Método de la participación y dividendos 17,3 20,1 16,3% Comisiones 134,9 129,3-4,1% ROF y diferencias de cambio 29,2 36,0 23,3% Otros resultados de explotación 2,6 2,6 3,2% Margen bruto 578,5 562,2-2,8% Gastos de personal -189,7-160,9-15,2% Gastos de administración -73,7-76,0 3,0% Amortización -33,8-38,4 13,7% Margen antes de dotaciones 281,3 286,9 2,0% Total provisiones y deterioros -149,0-167,4 12,3% Beneficio antes de impuestos y plusvalías 132,2 119,4-9,7% Plusvalías por venta de activos corrientes 30,5 4,1-86,7% Impuestos y otros -0,7-15,1 - Beneficio atribuido al grupo 162,1 108,4-33,1% 14

15 El margen de intereses se comporta mejor que el mercado 394,6 374,1 Evolución trimestral -5,2% 394,6 418,6 402,3 385,2 374,1 1T09 2T09 3T09 4T09 En millones de euros 1T09 15

16 Evolución trimestral positiva en comisiones Inversión Servicios Gestión de activos* -4,1% 134,9 129,3 44,4 43,8 60,6 54,2 : segundo trimestre consecutivo al alza 118,7 38,1 52,1 125,3 42,3 51,9 129,3 43,8 54,2 29,8 31,2 28,6 3T09 31,2 4T09 31,2 1T09 En millones de euros * Incluye comisiones de fondos de inversión y comercialización de fondos de pensiones y seguros 16

17 BancoSabadell Gestión del riesgo

18 Ratio de morosidad muy inferior al sistema 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Morosidad BS 2,35% 2,82% 3,19% 3,47% 3,73% 4,09% Morosidad sistema 3,37% 4,27% 4,60% 4,86% 5,08% 5,44% * 9% Gap (en puntos básicos) % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% * Estimación BS. 18

19 Esfuerzo importante en provisiones Total dotaciones y deterioros 1T09 2T09 3T09 4T09 Específica de los que: Incremento mora Efecto calendario Subestandar Metrovacesa Inmuebles BCP Fondo comercio y resto 105,9 11,0 80,8 41,9 0,0 0,3 0,0 1,0 148,4 16,2 121,7 87,5 46,7 57,0 0,0-0,3 168,5 14,5 155,2 258,7 43,4 67,1 0,0 9,1 141,0 4,1 174,8 3,4 94,3 57,2 210,0 53,5 228,0 50,5 164,6-54,2 0,0 46,0 0,0 8,9 Subtotal 149,1 339,2 546,8 559,4 228,6 Genérica 0,0-129,4-315,5-311,8-61,2 Total dotaciones y deterioros 149,1 209,8 231,3 247,6 167,4 Sólida cobertura del 61,9% Incluyendo garantías, la cobertura es del 117,8% En millones de euros 19

20 BancoSabadell Sector inmobiliario

21 El mercado inmobiliario: tópicos y realidades El tópico «No se venden pisos» La realidad El número de nuevos contratos aumenta un 8% en el mercado «No hay demanda» Si se ajustan los precios, se activa la demanda «Los activos permanecerán en los balances de los bancos durante años» BS mueve los activos. La prioridad es movilizarlos inteligentemente. 21

22 Situación inmobiliaria en España Transacciones de vivienda obra libre nueva: términos absolutos y variaciones España Banco Sabadell +9% -15% +11% +16% +3% +53% % +16% -7% +21% +3% +84% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T09 2T09 3T09 4T09 Fuente: Ministerio de Vivienda. Unidades: Número de transacciones en obra libre nueva. 22

23 Mercado inmobiliario. Ventas Plan Adapta. Unidades vendidas Comparativa intermensual Viviendas vendidas financiadas por Banco Sabadell +18% +3% +73% T09 2T09 3T09 4T09 Enero 2009 Enero 2010 Feb Feb Marzo 2009 Marzo 2010 El incremento del 31% en las ventas interanuales se ha producido con una reducción media del 26% en el precio de los activos 23

24 Solvia. Activos inmobiliarios (1) Evolución de la cartera y de los deterioros Adjudicaciones Compras Ventas Deterioros 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Esfuerzo importante en la dotación de los activos inmobiliarios En millones de euros 24

25 Solvia. Activos inmobiliarios (2) Perfil de los activos Activos por uso Distribución Suelo 47% Promoción en renta 7% Otros 5% Terciario 10% Residencial 73% Área Metropolitana de Madrid 22% Industrial 12% Solares 34% Promoción en venta 12% Área Metropolitana de Barcelona 40% Resto 38% 25

26 Solvia. Cobertura de la cartera inmobiliaria del sistema por entidades 0% 2% 4% Peso 6% 8% 10% 12% 14% Cajas Bancos Media 16% 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% 19% 21% Cobertura Banco Sabadell se encuentra en mejor situación que el 85% del sistema 26

27 Claves del trimestre Contención de la caída del margen Mejora de los ingresos por comisiones Elevadas ratios de cobertura y solvencia Gran dinámica de captación de clientes Alto ritmo en la gestión hipotecaria 27

28 Siempre entre los mejores