1. Introducción. Historia y experiencia. Ágora brinda asesoría senior e independiente a sus clientes. Áreas de Experiencia

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1 2014 Credenciales

2 1 Introducción 1. Introducción Historia y experiencia Historia Ágora fue creada a fines de 2004 por los banqueros senior de la oficina de Rothschild en Colombia Ágora asesora a conocidas compañías locales y multinacionales con operación en Colombia Áreas de Experiencia Fusiones y adquisiciones Adquisición de 69% de Biomax por US$ 155 millones. Adquisición del control de Almacenes Éxito por US$ 320 millones Privatizaciones Venta de Granbanco por US$ 990 millones Ágora tiene un acuerdo informal con Rothschild La experiencia del equipo de trabajo y el conocimiento del mercado local se complementan con la red mundial de oficinas de Rothschild Mercado de capitales Ágora ha asesorado a clientes en la consecución de financiación bancaria para adquisiciones y sus banqueros asesoraron a ETB en su emisión primaria Project finance Entre 2007 y 2010, cuando la Revista Dinero publicó rankings de bancos de inversión en Colombia, Ágora figuró entre los primeros bancos de inversión del país Estos rankings ya no se publican, pero Ágora sigue participando en muchas de las transacciones más destacadas Ágora ha asesorado en project finance, como la licitación de la concesión del Aeropuerto El Dorado Reestructuración Los banqueros de Ágora han participado en reestructuraciones financieras complejas, como la de Transtel, por US$ 310 millones Ágora brinda asesoría senior e independiente a sus clientes

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4 2 Experiencia Sectorial 2. Experiencia sectorial Ágora cuenta con experiencia valiosa en distintos sectores e industrias Retail Adquisición de Carulla-Vivero por US$ 700 millones Adquisición de Almacenes Éxito por US$ 320 millones Joint Venture entre Almacenes Éxito y CAFAM Fairness Opinion en la venta de 25% de Cativen Fusión entre Organización Terpel y Gazel por US$ 1.1 billón Fusión de la Organización Terpel y Terpeles regionales por US$ 1.1 billones Instituciones Financieras Privatización de Granbanco por US$ 990 millones Venta de 13.7% del Banco Popular por US$ 160 millones Venta de Sufinanciamiento por US$ 27 millones Opinión de razonabilidad sobre los términos de intercambio en la fusión entre Bancolombia, Corfinsura y Conavi Opinión de razonabilidad sobre los términos de intercambio en la fusión entre Grupo Aval y Banco Popular Operaciones en Bolsa de Valores OPA de adquisición de Biomax OPA de Carulla-Vivero. Martillo para compra de 21% de Almacenes Éxito Privatización de la participación estatal en Banco Popular Fusión de Terpel y GNC y des-inscripción de la BVC Valoración de EPSA y CETSA para OPA sobreviniente Valoraciones de PAVCO, COLPATRIA, DIACO y SIDELPA para la des-inscripción de la acción de la BVC Infraestructura Fusión de Colinversiones, Meriléctrica y Generar Project finance de planta de 100 MW de energía en Chile Venta de Fenoco por US$ 92.5 millones Capitalización de la CHEC y EDEQ por US$ 70 millones Reestructuración de deuda de Transtel de US$310 millones Venta de AAA Barranquilla a Canal de Isabel II Fusión de Gas Natural del Centro y Gas de Risaralda

5 Transacciones seleccionadas Página enfrentada 3

6 3 Transacciones seleccionadas 3. Transacciones Seleccionadas Ágora tiene un historial exitoso

7 Transacciones seleccionadas Página enfrentada 4

8 4 Clientes 4. Clientes Ágora ha tenido una gran variedad de clientes

9 5 Alianza estratégica con Rothschild 5. Alianza estratégica con Rothschild Rothschild es uno de los principales bancos de inversión del mundo M&A Global 2012 valor y número de transacciones M&A LATAM 2012 valor y número de transacciones Asesor US$ bn No. Goldman Sachs Morgan Stanley JP Morgan Citigroup Credit Suisse Barclays Deutsche Bank Bank of America Merrill Lynch Rothschild UBS Fuente: Bloomberg Asesor US$ bn No. JP Morgan Credit Suisse Bank of America Merrill Lynch Lazard Goldman Sachs Deutsche Banks Barclays Capital Group 28 3 Banco Itau Rothschild Morgan Stanley Fuente: Bloomberg Su alianza con Rothschild le da a Ágora acceso a una red global

10 6 Socios 6. Socios Armando Montenegro Rafael Rivas Daniel Isaza Director Gerente Director Gerente Director Experiencia +30 años Experiencia +20 años Experiencia +13 años Educación Ph.D. en Economía, New York University M.A. en Estudios Latinoamericanos y economía, Ohio University Ingeniero Industrial, Universidad Javeriana Educación Candidato a Ph.D en Economía Política, Harvard University M.Sc. en Economía, Queen Mary College, University of London BA en Economía, Williams College Educación Administrador de Empresas - CESA, Colombia B.A. en Economía - UWS, Australia Para mayor información llame al +57 (1) (1) (1) o consulte Experiencia laboral Director Gerente de Rothschild Colombia Presidente de ANIF Director Ejecutivo Alterno del Banco Mundial Director - Departamento de Planeación Nacional Columnista de El Espectador Co autor de Las Piezas del Rompecabezas Experiencia laboral Director de Rothschild Colombia Socio fundador de Económica Consultores Secretario Económico del Presidente Asesor de Política Fiscal Ministerio de Hacienda Columnista de El Espectador Co-autor de Las Piezas del Rompecabezas Experiencia laboral Banquero en Rothschild desde diciembre de 2000 a noviembre Socio fundador de Ágora armando.montenegro@agoracorp.com C: +57 (310) rafael.rivas@agoracorp.com C: +57 (310) daniel.isaza@agoracorp.com C: +57 (310)