Instituto Belisario Domínguez. Panorama del alza en el precio de las gasolinas Coordinación Ejecutiva de Investigación. Instituto Belisario Domínguez

Transcripción

1 Panorama del alza en el precio de las gasolinas Coordinación Ejecutiva de Investigación 5 de enero de 2017

2 1990 Habitantes en zonas urbanas km2 de superficie de áreas metropolitanas Población urbana y superficie de las zonas metropolitanas en México 70,000,000 60,000,000 Población Superficie ,000, ,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, Las ciudades en México han crecido de forma muy importante a consecuencia del cambio demográfico y una política de urbanización y construcción de vivienda activa y consistente, particularmente entre y. - 0 Fuente: Conapo, Delimitación de las zonas metropolitanas de México

3 ,000 Camiones para pasajeros públicos registrados en circulación (por año de registro) 160, , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Sin embargo, este crecimiento no fue acompañado de una vigorosa expansión del transporte público de pasajeros. - Fuente: INEGI, Banco de Indicadores Económicos

4 ,000,000 Automóviles nuevos y automóviles registrados en circulación (por año de registro) 1,000, ,000 25,000,000 20,000,000 Autos registrados (eje izquierdo) 800, , ,000 15,000,000 Autos nuevos (eje derecho) 500, ,000 10,000,000 5,000, , , ,000 Ante ello, el parque vehicular aumentó de forma considerable como alternativa de movilidad urbana. - - Fuente: INEGI, Banco de Indicadores Económicos

5 Ventas internas de gasolina México (miles de barriles diarios / promedio anual) Con el consecuente incremento en la adquisición de gasolinas. - Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

6 Producción de las refinerías en México (miles de barriles diarios / promedio anual) 1,600 1,400 1,200 1, Desde 1990 prácticamente no ha aumentado la producción de las refinerías en México. Sus inversiones se han destinado a la reconfiguración de sus instalaciones para procesar crudos pesados apenas para mantener su capacidad productiva, mas no para expandirla. - Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

7 Producción de gasolina y diésel en refinerías de México (miles de barriles diarios / promedio anual) Gasolinas Diésel Esta falta de inversión adicional en las refinerías trajo como consecuencia una menor capacidad de producción de gasolinas. - Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

8 Producción interna, importación y ventas internas de gasolina México (miles de barriles diarios / promedio anual) Ventas internas Importación Producción interna Ante este panorama, la importación de gasolinas se elevó de forma significativa sin parar desde Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

9 % Importación de gasolina como porcentaje del total de ventas internas en México (promedio anual) 90% 80% 70% Valor, 64% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volumen, 59% Consecuentemente, la importación de gasolinas en México ha desplazado a la producción nacional respecto del total de ventas de gasolinas en el país. Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

10 Precios internacionales del crudo y la gasolina (índice, promedio anual, ene 1990=100) WRI Brent Gasolina Golfo Y a la par del crecimiento de las importaciones, los precios internacionales de referencia también aumentaron en el mismo periodo desde Aunque el precio internacional cayó desde 2014 con un ligero repunte en 2016, este beneficio fue borrado por la depreciación del peso. 0 Fuente: US Energy Information Administration

11 ,000 Valor de las importaciones de gasolina y tipo de cambio en México (millones de pesos, dic 2016=100) 25 Importación (eje izquierdo) Tipo de cambio (eje derecho) 25, ,000 15,000 10,000 5, Así a la falta de inversión adicional en las refinerías mexicanas y al aumento en los precios internacionales, se sumó una depreciación del peso desde 2014, lo que trajo como consecuencia que se mantuvieran en altos niveles el valor de las importaciones de gasolina. - 0 Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional e INEGI Banco de Indicadores Económicos

12 Jul/2002 Ene/2003 Jul/2003 Ene/2004 Jul/2004 Ene/ Jul/ Ene/2006 Jul/2006 Ene/2007 Jul/2007 Ene/2008 Jul/2008 Ene/2009 Jul/2009 Ene/ Jul/ Ene/2011 Jul/2011 Ene/2012 Jul/2012 Ene/2013 Jul/2013 Ene/2014 Jul/2014 Ene/2015 Jul/2015 Ene/2016 Jul/2016 Ene/2017 Impuestos como porcentaje del precio final del litro de gasolina magna 100% IEPS 80% julio 2002, 60% 55% feb 2015, 48% ene 2017, 42% 40% IVA Impuestos 20% 0% -20% -40% -60% Subsidios Para limitar estos choques, de 2007 a 2014 se llevó a cabo una política de subsidio al precio de la gasolina para amortiguar el incremento de los costos de producción. Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

13 No obstante, cabe señalar que la estructura de los subsidios a la gasolina era profundamente regresiva al beneficiar principalmente a los hogares con mayores ingresos. Fuente: Antón Sarabia, A y Hernández Trillo, F., Los pobres y la gasolina en Nexos, 1 de septiembre de 2013.

14 Los subsidios energéticos en general y a las gasolinas en particular llegaron a sobrepasar por mucho los recursos destinados para programas emblemáticos de superación de la pobreza. Fuente: Scott, John, Subsidios regresivos en Nexos, 1 de junio de 2013.

15 * Gastos presupuestarios (miles de millones de pesos de 2016) 6,000 5,000 Balance presupuestario Gasto no programable Gasto programable Ingresos presupuestarios 4,000 3,000 2,000 1,000 - (1,000) Por su parte, los gastos presupuestarios han aumentado de forma muy importante en términos reales, no así los ingresos. Ello ha provocado que el déficit presupuestario sea cada vez más alto. * Estimado Fuente: SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas

16 * Ingresos presupuestarios (miles de millones de pesos de 2016) 5,000 4,000 IEPS gasolinas y diesel No petroleros (sin IEPS de gasolinas) Petroleros 3,000 2,000 1,000 - (1,000) Subsidios Los Impuestos Especiales para la Producción de Servicios en gasolinas han pasado de ser un subsidio al precio de las gasolinas a un ingreso que compensa las presiones presupuestarias. * Estimado Fuente: SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas

17 Jun/2003 Dic/2003 Jun/2004 Dic/2004 Jun/ Dic/ Jun/2006 Dic/2006 Jun/2007 Dic/2007 Jun/2008 Dic/2008 Jun/2009 Dic/2009 Jun/ Dic/ Jun/2011 Dic/2011 Jun/2012 Dic/2012 Jun/2013 Dic/2013 Jun/2014 Dic/2014 Jun/2015 Dic/2015 Jun/2016 Dic/ % Impuestos como porcentaje del precio final del litro de gasolina magna (promedio anual) IEPS 80% Impuestos 60% 40% 20% 0% -20% Por ello, desde 2012 se inició un cambio en la tendencia del cobro del IEPS hasta desaparecer el subsidio en 2014 y aumentar la recaudación hasta mantener un nivel promedio de 25% con ligeros altibajos entre 2015 y % Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

18 Jul/2002 Ene/2003 Jul/2003 Ene/2004 Jul/2004 Ene/ Jul/ Ene/2006 Jul/2006 Ene/2007 Jul/2007 Ene/2008 Jul/2008 Ene/2009 Jul/2009 Ene/ Jul/ Ene/2011 Jul/2011 Ene/2012 Jul/2012 Ene/2013 Jul/2013 Ene/2014 Jul/2014 Ene/2015 Jul/2015 Ene/2016 Jul/2016 Ene/2017 IEPS y precio por litro de gasolina magna, (pesos mexicanos) Precio final Precio tendencia Impuestos totales 10.0 Precio inicial Para corregir el precio, hasta 2014 el gobierno dispuso una política de deslizamiento del precio de las gasolinas (llamados gasolinazos ) a fin de evitar un ajuste abrupto. De haber seguido esta política, el ajuste en este periodo habría sido gradual y no uno abrupto como el que se tuvo que dar en Fuente: PEMEX, Base de Datos Institucional

19 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene IEPS y precio por litro de la gasolina Magna (pesos mexicanos) Cuota Fija de IEPS Precio Máximo sin cuota complementaria Precio Máximo Precio de referencia internacional IEPS recaudado por litro No obstante lo anterior, en 2016 el Congreso aprobó una política de topes máximos a los precios de las gasolinas, por lo que el IEPS efectivamente recaudado (2.6 pesos por litro para diciembre de 2016) fue menor a lo previsto originalmente en la ley de ingresos (4.16 pesos por litro). De esta forma, el aumento en el IEPS a 4.28 en 2017 fue 65% mayor impactando en el precio al consumidor. Fuente: Estimaciones del la DGFI del

20 En el marco de lo dispuesto en la Reforma Energética así como el paquete económico 2017, la SHCP y la CRE anunciaron los precios máximos de la gasolina en la mayoría de los municipios del país. Los precios más altos se concentran en la Ciudad de México, Así como en el Norte y Occidente del país. Precio máximo de la gasolina Magna Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE, Precios máximos de los combustibles vigentes para enero 2017, Comunicado, 27 de diciembre de 2016.

21 El alza reciente de los precios de la gasolina obedecen a una serie de decisiones desafortunadas: 1. Tener una política de vivienda que privilegió el crecimiento de las manchas urbanas sin la consecuente inversión en transporte público. 2. Privilegiar el uso del automóvil, no invertir en mayor capacidad de refinación y subsidiar el precio de las gasolinas ante el aumento en los precios internacionales y el tipo de cambio. 3. No corregir los niveles de gasto público. 4. Abandonar en 2014 la política de deslizamiento del precio de la gasolina orillando a la necesidad de hacer un ajuste abrupto. 5. Incluir topes máximos en el ejercicio 2016 que provocaron un precio de las gasolinas insostenible al no corregir el gasto. 6. Adelantar la liberalización del precio de las gasolinas sin corregir la ausencia de infraestructura para la distribución y sin controles para evitar abusos.

22 Las alternativas de política pública pueden ser: 1. Promover la inversión en transporte público y políticas urbanas integradas e incluyentes. 2. Aumentar las inversiones para la refinación de gasolinas en México y al tiempo de hacer eficiente su producción y distribución. 3. Redistribuir el gasto público de forma productiva y orientado a reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio de derechos. 4. Retomar la política de deslizamiento gradual del precio de la gasolina o asumir los costos sociales de la liberalización. 5. Establecer controles efectivos para evitar abusos y robo de combustibles.

23 Panorama del alza en el precio de las gasolinas Coordinación Ejecutiva de Investigación 5 de enero de 2017