UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS Creación de una empresa de servicio de lavado ecológico de vehículos ligeros en Lima Metropolitana Distrito de San Isidro Plan de Negocio para optar por el Título de: Licenciado en Administración y Marketing; Bachiller Castro Curay, Joseph Licenciado en Administración de Empresas; Bachiller Huacho Hermoza Jhonatan David Lima Perú 2016(Grupo B)

2 DEDICATORIA Dedicamos este trabajo a nuestros padres por brindarnos la confianza y apoyarnos en el paso de nuestra carrera durante estos largos años y llegar a la feliz culminación del mismo, pero sobre todo damos gracias a Dios por guiarnos en el camino correcto. 1

3 AGRADECIMIENTO Un sincero agradecimiento a los docentes que supieron enseñarnos sus conocimientos teóricos y prácticos, pero sobre todo por sembrar en nosotros la vocación de aprendizaje para llegar al éxito. Además el agradecimiento a la UTP, por facilitar la ayuda para nuestro aprendizaje en todo el proceso de este proyecto. 2

4 INDICE Resumen Ejecutivo 9 Introducción 10 Descripción de la empresa 11 Producto/Servicio 12 CAPITULO 1 - ESTUDIO DE MERCADO Descripción de la Idea de Negocio Equipo de trabajo Objetivosdel estudio de mercado Identificación del mercado objetivo Perfil del consumidor Metodología para la segmentación de mercado Tamaño de la muestra, encuestas piloto y general Proceso estadístico de los resultados e interpretación Estudio de la demanda, análisis cuantitativo y cualitativo Información histórica Proyección de la demanda con información primaria (métodos de proyección) Estudio de la oferta, análisis cuantitativo y cualitativo Identificación y análisis de la competencia Productos sustitutos y complementarios Análisis de los precios Factores que influencian en los precios del negocio Fijación del precio de Mercado Balance Demanda-Oferta Cálculo de la demanda potencial insatisfecha Proyección de las ventas y participación de Mercado 56 CAPITULO 2 PLAN DE MARKETING Plan de Marketing Estrategia general de Marketing Política de Precios Tácticas de Venta Política de Servicios y Garantía Publicidad y Promoción Diseño de la cadena de comercialización, fundamentos técnicos 82 3

5 CAPITULO 3 COSTOS-ESTUDIO TECNICO Proceso productivo Ubicación de proyecto Diseño de planta Especificaciones de material de trabajo Capacidad de producción Estimación de ventas Costos operativos Costos por servicio Costos por materiales de oficina y limpieza Costos por gastos administrativos de ventas Punto equilibrio 100 CAPITULO 4 ORGANIZACIÓN Organización Personería jurídica de la sociedad Análisis de la estructura del capital social Diseño de la organización Organigrama Requerimiento de recurso humano Estructura salarial 110 CAPITULO 5 PRESUPUESTOS, INVERSION Y FINANCIAMIENTO Estructura de la inversión Inversión Tangible Maquinaria y equipos Muebles y enseres Equipos de oficina Inversión Intangible Capital de trabajo Financiamiento de la Inversión Evaluación de las fuentes de financiamiento Estructura del financiamiento Cuadro de servicio de la deuda Preparación de los EE.FF (bajo normatividad NIIF) Estado de Resultados Estado de Flujo de Caja Estado de situación Financiera Presupuestacion Presupuesto operativo Presupuesto financiero 121 4

6 CAPITULO 6 EVALUACION FINANCIERA y SENSIBILIZACION Evaluación financiera del negocio Costo de oportunidad de capital COK Costo ponderado del capital WACC Herramientas de evaluación Valor actual neto y Tasa de retorno Ratio beneficio-costo y Payback Identificación de las variables para sensibilizar Definición de los escenarios Análisis cualitativo de los resultados 130 CONCLUSIONES 131 RECOMENDACIONES 133 BIBLIOGRAFIA 134 ANEXOS 136 5

7 INDICE DE GRAFICOS PÁGINA GRAFICO N 1 Primera pregunta de la encuesta 22 GRAFICO N 2 Segunda pregunta de la encuesta 23 GRAFICO N 3 Tercera pregunta de la encuesta 24 GRAFICO N 4 Cuarta pregunta de la encuesta 25 GRAFICO N 5 Quinta pregunta de la encuesta 26 GRAFICO N 6 Sexta pregunta de la encuesta 27 GRAFICO N 7 Séptima pregunta de la encuesta 28 GRAFICO N 8 Octava pregunta de la encuesta 29 GRAFICO N 9 Novena pregunta de la encuesta 30 GRAFICO N 10 Decima pregunta de la encuesta 31 GRAFICO N 11 Venta de vehículos en el Perú 43 GRAFICO N 12 Venta de vehículos ligeros 44 GRAFICO N 13 Marcas más vendidas 45 GRAFICO N 14 Evolución de compra de vehículos ligeros 46 GRAFICO N 15 Participación de mercado de principales marcas 47 GRAFICO N 16 Flujograma 85 GRAFICO N 17 Organigrama 106 INDICE DE FIGURAS PÁGINA FIGURA N 1 Túnel de lavado 40 FIGURA N 2 Aspiradores 41 FIGURA N 3 Proceso de lavado de la competencia - Biowash 48 FIGURA N 4 Productos de la competencia Biowash 48 FIGURA N 5 Infraestructura de la competencia Biowash 48 FIGURA N 6 Servicios de la competencia Shinning car 49 FIGURA N 7 Productos de la competencia Shinning car 49 FIGURA N 8 Lavados informales 51 FIGURA N 9 Factores que influencian los precios 52 FIGURA N 10 Lavado de salón 63 FIGURA N 11 Logotipo 64 FIGURA N 12 Matriz BCG 69 FIGURA N 13 Banners 75 FIGURA N 14 Facebook Eco Car Wash 76 FIGURA N 15 Afiches 77 FIGURA N 16 Publicidad Inaugural 78 FIGURA N 17 Autolavado ecológico 81 FIGURA N 18 Autolavado ecológico 81 FIGURA N 19 Relaciones públicas 82 FIGURA N 20 Alianzas estratégicas 84 FIGURA N 21 Diseño de la planta 90 FIGURA N 22 Aspiradora 91 FIGURA N 23 Maquina a vapor 92 FIGURA N 24 Formula de punto de equilibrio 100 6

8 INDICE DE TABLAS PÁGINA TABLA N 1 Segmentación demográfica 17 TABLA N 2 Segmentación geográfica 17 TABLA N 3 Segmentación Pictográfica 18 TABLA N 4 Formula muestral 18 TABLA N 5 Lavado de auto con agua 33 TABLA N 6 Lavado de auto sin agua 33 TABLA N 7 Calculo de proyección de la demanda 34 TABLA N 8 Frecuencia de lavado 35 TABLA N 9 Calculo de la demanda presente 35 TABLA N 10 Calculo de la demanda presente 35 TABLA N 11 Cuestionario Fuente secundaria 36 TABLA N 12 Cuestionario Fuente secundaria 36 TABLA N 13 Cuestionario Fuente secundaria 37 TABLA N 14 Cuestionario Fuente secundaria 37 TABLA N 15 Cuestionario Fuente secundaria 37 TABLA N 16 Cuestionario Fuente secundaria 38 TABLA N 17 Cuestionario Fuente secundaria 38 TABLA N 18 Cuestionario Fuente secundaria 38 TABLA N 19 Cuestionario Fuente secundaria 38 TABLA N 20 Cuestionario Fuente secundaria 39 TABLA N 21 Cuestionario Fuente secundaria 39 TABLA N 22 Cuestionario Fuente secundaria 39 TABLA N 23 Cuestionario Fuente secundaria 40 TABLA N 24 Cuestionario Fuente secundaria 40 TABLA N 25 Análisis de la competencia 48 TABLA N 26 Calculo de la demanda insatisfecha 55 TABLA N 27 Proyección de ventas 56 TABLA N 28 Matriz FODA 67 TABLA N 29 Matriz EFI 68 TABLA N 30 Matriz EFE 69 TABLA N 31 Precio de la competencia Biowash 71 TABLA N 32 Precio de la competencia - Perú Car Wash 72 TABLA N 33 Precio Eco Car Wash 72 TABLA N 34 Ponderación de factor Macrolocacional 85 TABLA N 35 Ponderación de factor Microlocacional 87 TABLA N 36 Capacidad instalada 90 TABLA N 37 Capacidad utilizada 91 TABLA N 38 Vehículos livianos inmatriculados 92 TABLA N 39 Proyección de ingreso de ventas 92 TABLA N 40 Costos de servicios Polimeros Auto 93 TABLA N 41 Costos de servicios Vapor Auto 93 TABLA N 42 Costos de servicios Polímeros Camioneta 94 TABLA N 43 Costos de servicios Vapor Camioneta 94 TABLA N 44 Costos de servicios delivery Auto 95 TABLA N 45 Costos de servicios delivery Camioneta 95 TABLA N 46 Detalle suministro oficina 96 TABLA N 47 Detalle de materiales de limpieza 97 TABLA N 48 Detalle gastos de administración y ventas 97 TABLA N 49 Punto de equilibrio 98 7

9 TABLA N 50 Características SAC 99 TABLA N 51 Constitución SAC 100 TABLA N 52 Estructura de la inversión 102 TABLA N 53 Análisis del capital social 103 TABLA N 54 Descripción de puestos Gerente general 104 TABLA N 55 Descripción de puestos - Contador 106 TABLA N 56 Descripción de puestos Operarios 107 TABLA N 57 Planilla 109 TABLA N 58 Maquinaria y equipos 110 TABLA N 59 Muebles y enseres 111 TABLA N 60 Equipo de oficina 111 TABLA N 61 Estructura de inversión intangible 112 TABLA N 62 Capital de trabajo 113 TABLA N 63 Fuentes de financiamiento 113 TABLA N 64 Estructura de financiamiento 114 TABLA N 65 Amortización de la deuda 115 TABLA N 66 Estados de resultados proyectados 116 TABLA N 67 Estado de flujo efectivo 117 TABLA N 68 Estado de situación financiera 118 TABLA N 69 Presupuesto operativo 119 TABLA N 70 Gastos administrativos 120 TABLA N 71 Gastos de ventas 120 TABLA N 72 Presupuesto financiero 121 TABLA N 73 Flujo caja económico financiero 122 TABLA N 74 WACC 126 TABLA N 75 Análisis de sensibilidad Precio 129 TABLA N 76 Análisis de sensibilidad Costos 129 TABLA N 77 Análisis de sensibilidad Ventas (atenciones) 129 8

10 1. RESUMEN EJECUTIVO El proyecto está basado en el estudio de mercado, técnico y financiero para demostrar la factibilidad de crear una empresa que ofrece el servicio de lavado de auto ecológico, usando productos biodegradables, los cuales son beneficiosos al medio ambiente y priorizando el control y bajo consumo de agua ya que es un recurso no renovable. ECO CAR WASH S.A.C ofrece varios tipos de lavado que se ajustan a las necesidades y economía del cliente, para optimizar el tiempo que es un recurso valioso y pieza clave en ellos se ofrece el servicio delivery. Los precios que la compañía tiene están dentro del precio del mercado, cabe resaltar que es un servicio nuevo que se está insertando de manera ascendente en el mercado Peruano. La empresa estará ubicada en el distrito de San Isidro, está muy cerca de centros comerciales, supermercados, oficinas los cuales serán nuestros primeros clientes; el servicio principalmente se ofrecerá directamente a través de nuestro local comercial, también implementaremos módulos de atención en estacionamientos, concesionarias, mecánicas que nos ayuden a tener una mayor presencia en el mercado y el servicio delivery. Los proveedores de las máquinas y productos biodegradables se encuentran tanto en Lima como en el exterior, para ser precisos en Estados Unidos, los productos están disponibles durante todo el año, el cual garantiza el buen aprovisionamiento de materiales de trabajo, la forma de adquirirlo es mediante internet: páginas de ventas de estos artículos como mercado libre que mediante una transacción nos otorgan los productos con sus respectivos accesorios y documentación. La idea central de este proyecto es un brindar un servicio que ayude a cuidar el medio ambiente y los recursos no renovables como es el agua y al mismo tiempo ofrecer una alternativa de calidad manteniendo sus autos limpios y optimizando sus tiempos ofreciendo el servicio. La finalidad es de concientizar a las personas que debemos cuidar el medio ambiente y a su vez tener una mejor calidad de vida, lo que se pretende es cambiar el estilo de vida a algo mejor, al usar productos no tóxicos ayuda a preservar la salud del usuario y también velar por la integridad del auto propiamente dicho, ya que preservamos la pintura, evita rayones, malos olores, en general ofrecer un cuidado integral al auto sin necesidad de dañar al medio ambiente. 9