Guía del usuario de control doble de AgentWorks, versión 11 - ES

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1 Guía del usuario de control doble de AgentWorks, versión 11 - ES 08/01/ MoneyGram International. Todos los derechos reservados.

2 Índice Guía del usuario de control doble de AgentWorks, versión 11 - ES 1. Aprobaciones del gerente Peticiones archivadas Buscar usuarios Aprobaciones de límites Informe de Transacciones que exceden el límite máximo de operadores Informe de usuarios MoneyGram International, Inc. i

3 1. Aprobaciones del gerente Control doble es cuando se necesitan 2 usuarios para la gestión de usuarios: un administrador para crear o modificar usuarios y un rol de usuario gerente para aprobar dichos usuarios. En este tópico, las acciones realizadas por el administrador requieren la aprobación del gerente antes de que el cambio cobre vigencia. Ciertas localidades requieren la aprobación del gerente cuando el administrador hace actualizaciones de la cuenta de un usuario o crea usuarios nuevos. Importante: para activar la necesidad de una aprobación del gerente para actualizaciones de usuarios o para usuarios nuevos, es necesario marcar la opción Se necesita la aprobación del gerente para los cambios de usuarios durante la configuración del administrador. (Esta opción está disponible solamente en el rol del administrador.) Sugerencia: Consulte la guía del administrador, Editar perfil del usuario, para saber cómo actualizar el perfil del administrador. Se necesita la aprobación del gerente para cambios de usuarios Nota: El rol del gerente no puede actualizar ni crear nuevos usuarios. Antes de empezar: las actualizaciones del perfil de un usuario existente o las funciones creadas por un nuevo usuario y realizadas por el administrador activan la necesidad de aprobación del gerente si se ha asignado la aprobación del gerente. Las actividades para activar la aprobación del gerente incluyen nuevo usuario, cambiar información del usuario, desactivar usuario, cambiar la necesidad de aprobación del gerente, restablecer contraseña Figura 1: Vista de cartel de alerta 2012 MoneyGram International, Inc. 2

4 1. Inicie sesión en AgentWorks (gerente) y haga clic en Ejecutar en la configuración de usuario para revisar las peticiones pendientes. Figura 2: Configuración de usuario 2. Un cartel de notificación en la parte superior de la página indica que usted tiene peticiones pendientes. Haga clic en Aprobaciones. Nota: el cartel indica la cantidad de peticiones pendientes y la opción de hacer clic aquí para ver las peticiones. Figura 3: Aprobaciones 3. La página de Peticiones pendientes muestra los registros cuyo estado es "Pendiente". Sugerencia: Las peticiones pendientes se muestran durante 7 días desde el momento de la petición. Figura 4: Peticiones pendientes 4. Revise el tipo de Petición de cambio para cada petición. Marque la casilla Aprobar o Denegar y, para cada petición, seleccione un Motivo en la lista desplegable. La opción de introducir motivo le permite indicar un motivo. Haga clic en Guardar para guardar todas las peticiones o Haga clic en el nombre del usuario para ver la información del usuario individual (Figura 5: Información del usuario). Haga clic en Denegar o Aprobar. Nota: Los cambios de usuarios o usuarios nuevos no se reflejarán hasta que el cambio sea aprobado. Figura 5: Información del usuario 2012 MoneyGram International, Inc. 3

5 5. Seleccione un motivo para la aprobación o denegación. Haga clic en Aceptar. Repita esta acción para las peticiones restantes. Nota: Después de la aprobación por parte del gerente se envía una notificación por correo electrónico al administrador. Figura 6: Motivo para la aprobación Importante: no es posible hacer más cambios si hay una actualización en estado Pendiente a la espera de la aprobación del gerente. Por ejemplo, el administrador local no puede actualizar la contraseña de un usuario si hay una petición pendiente de actualizaciones del perfil de dicho usuario. El administrador puede ver las peticiones pendientes pero no puede Aprobar ni Denegar una petición. Fig. 7 Figura 7: Vista del administrador 2012 MoneyGram International, Inc. 4

6 2. Peticiones archivadas 1. Inicie sesión en AgentWorks (gerente) y haga clic en Ejecutar en la Configuración de usuario. Figura 8: Configuración de usuario 2. Puede ver las peticiones archivadas (históricas) cuyo estado es aprobado o denegado; haga clic en Aprobaciones. Figura 9: Aprobaciones 3. Haga clic en el enlace de Peticiones archivadas para revisar las actualizaciones anteriores de usuarios. Figura 10: Peticiones archivadas 4. Los datos archivados se muestran en función del rango de fechas especificado por el administrador o el gerente. Introduzca el rango de fechas. Haga clic en Enviar. Figura 11: Rango de fechas de archivos Sugerencia: Los registros archivados se guardan un mes. 5. Las peticiones archivadas muestran detalles de peticiones de cambio aprobadas o denegadas sobre la base del rango de fechas. La información disponible para revisión incluye: usuario nuevo, cambiar información de usuario, desactivar usuario, retirar aprobación del gerente, restablecer contraseña. Se pueden ordenar las columnas. Figura 12: Peticiones archivadas 2012 MoneyGram International, Inc. 5

7 3. Buscar usuarios 1. Inicie sesión en AgentWorks (gerente) y haga clic en Ejecutar en la Configuración de usuario. Figura 13: Configuración de usuario 2. Introduzca un nombre de usuario / identificación de usuario / identificación de empleado para buscar un usuario. Figura 14: Buscar 3. Ubique el usuario a partir de la página de resultados de la búsqueda. Haga clic en Identificación de usuario para ver detalles del usuario. Figura 15: Resultados de la búsqueda 2012 MoneyGram International, Inc. 6

8 4. Aprobaciones de límites Cree límites de transacciones para agentes que requieren la aprobación del gerente para completar una transacción. Límites individuales: anulan los importes máximos y se los puede establecer para Enviar dinero, Recibir dinero, Corregir transacción, Cancelar transacción y Pago de cuentas. Consulte la Guía del usuario del administrador, donde encontrará ayuda sobre la fijación de límites. Antes de empezar: una transacción de Envío/Recibo que supera el límite aprobado del usuario se ha creado antes de estos pasos. Los procesos siguientes incluyen los pasos para llegar a la pantalla de aprobaciones para una transacción de Recibo. (Consulte el tópico de configuración de usuario para saber más sobre los límites.) 1. Inicie sesión en AgentWorks para enviar o recibir una transacción. Haga clic en IR. Figura 16: Recibir dinero 2. Agregue el número telefónico o de referencia para recuperar la transacción. Haga clic en IR. Figura 17: Número de referencia 3. Verifique que tiene la transacción correcta e introduzca detalles del remitente y del beneficiario. Haga clic en Continuar. Informe a su gerente que se necesita su aprobación. Figura 18: Detalles de la transacción 2012 MoneyGram International, Inc. 7

9 4. Revise el resumen de la transacción con el cliente y confirme que los detalles sean correctos. Haga clic en Pagar transacción. 5. Informe a su gerente que se necesita su aprobación para una transacción. Figura 19: Resumen de la transacción 6. Solicite a su gerente que introduzca su nombre de usuario y contraseña para completar la transacción. Nota: Tanto el administrador como el gerente pueden aprobar anulaciones de límites de transacciones. Figura 20: Credenciales del supervisor 7. Aparece la pantalla de Fondos de pago para indicarle que ya puede completar la transacción. Haga clic en Completar transacción. Figura 21: Completar transacción 8. Aparece la pantalla Recibir dinero exitosa, que le permite realizar más transacciones de MoneyGram. Los límites se agregan al perfil del usuario y el administrador, o un usuario con permisos para configurar usuarios, puede actualizarlos. Figura 22: Exitosa 2012 MoneyGram International, Inc. 8

10 5. Informe de Transacciones que exceden el límite máximo de operadores Ejecute el informe de Transacciones que exceden el límite máximo de operadores para revisar las transacciones que superan el límite asignado sobre la base de la identificación del punto de venta y la localidad. Los informes de Transacciones que excedne el límite máximo de operadores se generan a partir de la aplicación del panel de informes de la oficina administrativa. Haga clic en Ejecutar. Figura 23: Informes de la oficina administrativa 1. Seleccione el informe de Transacciones que exceden el límite máximo de operadores en la lista en pantalla. Figura 24: Menú de informes 2. Coloque una marca de verificación junto a la localidad y agregue la fecha. Haga clic en Ejecutar. Figura 25: Localidad 2012 MoneyGram International, Inc. 9

11 3. Aparece el informe de Se supera el límite. Haga clic en Exportar para guardar el informe en su escritorio o en Imprimir para imprimir el informe. Figura 26: Informe de Transacciones que exceden el límite 2012 MoneyGram International, Inc. 10

12 6. Informe de usuarios Cree el Informe de usuarios para ver detalles de la actividad de los usuarios de un punto de venta para una localidad y una fecha específicas. Los Informes de usuarios se pueden generar a partir de la aplicación del panel de Informes de la oficina administrativa. Haga clic en Ejecutar. Figura 27: Informes de la oficina administrativa 1. Seleccione Informe de usuarios en la lista en pantalla. Figura 28: Informe de usuarios 2. Coloque una marca de verificación junto a la localidad y agregue las fechas Desde y Hasta. Haga clic en Ejecutar. 3. Aparece el Informe de usuarios. Figura 29: Pantalla de selección Haga clic en Exportar para guardar el informe en su escritorio o en Imprimir para imprimir el informe. Figura 30: Informe de usuarios 2012 MoneyGram International, Inc. 11