Abengoa, S.A. ( Abengoa ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente

Transcripción

1 Comisión Nacional del Mercado de Valores C/Edison, Madrid Abengoa, S.A. ( Abengoa ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente Hecho Relevante En relación con el Hecho Relevante publicado el pasado 6 de enero (nº registro ) se adjunta nota de prensa sobre acuerdo definitivo alcanzado con el fondo de infraestructuras EIG Global Energy Partners. Sevilla, 27 de marzo de 2015

2 Nota de prensa Abengoa anuncia el acuerdo final con EIG para la inversión en Abengoa Projects Warehouse 1 27 de marzo de Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, anuncia que Abengoa y el inversor en infraestructuras y energía EIG Global Energy Partners (EIG) han firmado el Investment and Contribution Agreement, alcanzando así el acuerdo final en relación a Abengoa Projects Warehouse-1 (APW-1) para financiar la construcción de los proyectos que serán transferidos a APW-1. Como parte de la transacción, la recién creada APW-1 adquirirá una cartera de proyectos en fase de construcción de Abengoa, incluyendo activos de generación de energía renovable y convencional, de transmisión de energía en diferentes zonas geográficas, incluyendo México, Brasil y Chile. Los proyectos se irán adquiriendo paulatinamente y se espera que los primeros sean Atacama I & II (STE y PV) en Chile, A3T y A4T en México, y una participación en las líneas de transmisión brasileñas. A tales efectos, el capital total comprometido inicialmente de APW-1 se situará en el rango de los millones de dólares, de los cuales el 55 % será invertido por los fondos gestionados por EIG, millones de dólares, y el 45 % restante por Abengoa. Abengoa se convertirá en accionista minoritario de APW-1, lo que determinará que no consolidará parte de estos proyectos en su balance. Abengoa espera recibir un pago inicial aproximado de 500 millones de dólares por la inversión previamente realizada en estos proyectos. Abengoa y EIG continuarán las conversaciones en relación con la posibilidad de que Abengoa y los fondos gestionados por EIG realicen conjuntamente inversiones adicionales sin superar los 500 millones de dólares, con el objetivo de facilitar la adquisición de nuevos proyectos por APW-1. Todo ello sujeto al acuerdo entre Abengoa y EIG sobre las condiciones de inversión. APW-1 se ha adherido al acuerdo ROFO (Derecho de Primera Oferta) existente entre Abengoa y Abengoa Yield (NASDAQ: ABY), lo que refuerza las oportunidades de crecimiento para Abengoa Yield. Además, como parte del acuerdo, Abengoa y APW- 1 han firmado un nuevo acuerdo ROFO para permitir que APW-1 invierta en los nuevos proyectos que se adjudiquen a Abengoa en el futuro. La financiación de estos nuevos proyectos provendrá de nuevas aportaciones de capital, de la

3 reinversión del capital inicial una vez finalizada y vendida la primera serie de proyectos, o por una combinación de ambas. Abengoa y EIG mantienen una relación excelente desde 2007, cuando EIG invirtió conjuntamente con Abengoa en el desarrollo de una planta de etanol en Francia. EIG es un inversor especialista líder en energía e infraestructura relacionada con la energía con sede en Washington DC con aproximadamente millones de dólares en su cartera de gestión. A través de APW-1, Abengoa y EIG han transformado este exitoso proyecto de emprendimiento de proyectos de inversión en los últimos 7 años, en una alianza comercial estratégica a largo plazo. Advertencia en relación a las expectativas a futuro Este anuncio de prensa puede contener declaraciones relativas a expectativas a futuro. Las expectativas a futuro implican riesgos e incertidumbres inherentes. Advertimos de que una gran variedad de factores puede causar que los resultados reales difieran significativamente de estas expectativas a futuro. Acerca de Abengoa Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar. ( Departamento de comunicación: Patricia Malo de Molina Meléndez. communication@abengoa.com Puedes seguirnos también en: Relación con inversores: Ignacio García Alvear. Y en nuestro blog:

4 Abengoa announces final agreement with EIG for investment in Abengoa Projects Warehouse 1 March 27, Abengoa (MCE: ABG.B/P SM; NASDAQ: ABGB), the international company that applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, announces that Abengoa and the energy and infrastructure investor, EIG Global Energy Partners ("EIG"), have signed the Investment and Contribution Agreement, reaching therefore the final Abengoa Projects Warehouse 1 (APW-1) agreement to finance the construction of the projects that will be transferred to APW-1. As part of the transaction, the newly formed company, APW-1, will acquire a portfolio of selected Abengoa s projects under construction, including renewable and conventional power generation and power transmission assets in different geographies including Mexico, Brazil and Chile. The projects will be acquired progressively, with the first such projects expected to be Atacama I & II (STE and PV) in Chile, A3T and A4T in México, and a participation in the Brazilian T&D lines. To this end, APW-1 s initial equity commitment will be in the range of US$2 billion, of which 55 % will be invested by EIG managed funds (US$1.1 billion), and the remaining 45 % by Abengoa. Abengoa will have a non-controlling ownership in APW-1, so this will lead to the non consolidation of certain projects in Abengoa s balance sheet. Abengoa expects to receive an initial payment of approximately US$500 million for investments already made in these projects. Abengoa and EIG will undertake further discussions regarding the possibility of both Abengoa and EIG-managed funds jointly providing additional investment funding, not to exceed US$500 million, to facilitate APW-1 s acquisition of additional projects, subject to Abengoa and EIG agreeing on mutually acceptable investment terms. APW-1 has adhered to the existing ROFO (Right of First Offer) agreement between Abengoa and Abengoa Yield (NASDAQ: ABY), reinforcing the growth opportunities for Abengoa Yield. Additionally, as part of the agreement, Abengoa and APW-1 have also signed a new ROFO agreement with Abengoa to allow APW-1 to invest in new projects awarded to Abengoa. The financing of those new projects will come either from new equity contributions, from the reinvestment of the initial equity once the first set of projects are completed and sold, or from a combination of both.

5 Abengoa and EIG have maintained a successful relationship since 2007 when EIG coinvested with Abengoa for the development of an ethanol plant in France. EIG is a leading specialist investor in energy and energy-related infrastructure based in Washington, DC with approximately US$15 billion in assets under management. Through APW-1, Abengoa and EIG have transformed this successful project by project investment venture over the last 7 years, into a long term strategic business alliance. Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements This release may contain forward-looking statements. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties. We caution you that a number of important factors could cause actual results to differ significantly from these forward-looking statements. About Abengoa Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) applies innovative technology solutions for sustainability in the energy and environment sectors, generating electricity from renewable resources, converting biomass into biofuels and producing drinking water from sea water. ( Communication Department: Patricia Malo de Molina Meléndez. communication@abengoa.com You can also follow us on: Investor relations: Ignacio García Alvear. And on our blog: