LECHE : PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR. Julio 2008

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1 LECHE : PRODUCCIÓN, RECEPCIÓN, PRECIOS Y COMERCIO EXTERIOR Julio 2008 Agosto 2008

2 Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior Julio 2008 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Iván Nazif Astorga Director Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participaron: Raúl Opitz G. Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F. Agosto Santiago de Chile

3 Contenido Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 4 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 5 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 7 Cuadro Nº 4 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 8 Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 10 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 11 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 12 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 14 Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 14 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 16 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 17 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 18 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 19 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 20 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, julio Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 22 Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 22 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 24 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 25 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 26 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 27 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 28 Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, julio Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 30 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 32 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 33 Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 4 Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 6 Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, julio Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 9 Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 9 Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 15 Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 15 Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, julio Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, julio Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, julio Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 23 Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 23 Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 24 Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, julio Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 26 Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, julio Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, julio Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 31 Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 31 Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 32 Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 34

4 Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche Años: Miles de litros Años Producción (*) Variación % Recepción Variación % % Recepción/ anual anual Producción , ,5 64, , ,4 65, , ,5 66, , ,0 67, , ,2 70, , ,9 73, , ,6 73, , ,4 73, , ,2 73, , ,9 71, , ,5 72, , ,1 74, , ,9 74, , ,6 73, , ,2 74, , ,8 74, , ,5 75, , ,9 76,4 FUENTE : ODEPA. (*) Estimación ODEPA. Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche Miles de litros Producción Recepción 4

5 Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: Regiones Región Metropolitana Octava Región Novena Región Décima Región Total País de Santiago del Bío-Bío de la Araucanía de Los Lagos Var. Var. Var. Var. Var. Meses % % % % % 08/07 08/07 08/07 08/07 08/07 Ene , , , , ,9 Feb , , , , ,7 Mar , , , , ,2 Abr , , , , ,5 May , , , , ,7 Jun , , , , ,9 Jul , , , , ,2 Ago Sep Oct Nov Dic Total Total ene - jul , , , , ,1 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 5

6 Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: Miles de litros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: ODEPA. 6

7 Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Plantas lecheras Años Enero - julio Var. Part % % Soprole ,5 25,7 Colún ,4 20,7 Nestlé ,9 18,0 Loncoleche ,8 10,5 Surlat ,5 7,9 Mulpulmo ,3 6,3 Vialat S.A ,3 1,6 Quillayes ,4 2,0 Lácteos Frutillar ,1 2,0 Danone Chile S.A ,3 2,0 A. Cuinco ,6 1,2 Chilolac ,2 0,4 Lácteos Puerto Varas ,5 1,8 Vitalac Total ,1 100,0 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico Nº 3: Recepción de leche Enero - julio 2008 Participación por plantas lecheras Mulpulmo 6,3% Otras plantas 11,0% Soprole 25,7% Surlat 7,9% Loncoleche 10,5% Nestlé 18,0% Colún 20,7% 7

8 Cuadro Nº 4 Precios promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/Litro real en $ de julio 2008 Meses Metropolitana Octava Novena Décima País Var. % Ene 155,73 216,86 140,80 207,04 134,34 212,35 130,27 204,55 133,40 206,68 54,9 Feb 161,07 215,17 145,41 205,82 142,19 212,03 135,94 204,33 139,47 206,43 48,0 Mar 173,46 220,30 153,93 209,03 151,08 209,28 147,96 207,60 151,08 209,10 38,4 Abr 183,09 228,73 167,66 214,02 164,79 213,23 159,02 211,01 162,63 213,14 31,1 May 205,13 226,34 195,69 212,95 184,54 210,62 192,10 211,95 192,65 213,11 10,6 Jun 223,27 224,71 210,35 210,25 209,36 207,21 204,74 208,66 207,62 210,03 1,2 Jul 231,82 217,57 219,17 206,12 219,11 204,44 214,22 204,49 217,05 205,87-5,2 Ago 231,87 220,94 218,91 215,61 218,12 Sep 226,33 218,64 217,77 211,84 214,51 Oct 227,70 216,92 218,20 212,00 214,34 Nov 225,45 213,03 217,52 213,88 215,04 Dic 223,08 214,16 215,21 208,63 210,98 Promedio año 205,90 196,17 192,84 187,31 190,35 Promedio ene - jul 189,78 221,29 177,48 209,27 170,18 210,07 165,06 207,38 168,97 209,11 23,8 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. 8

9 $ de julio de 2008/lt Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor 200 $ de julio de 2008/lt

10 Cuadro N 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Enero - julio Variación % Producto Unidades /2007 Recepción de leche Lt ,1 Elaboración de leche fluida Lt ,0 Elaboración de leche en polvo Kg ,6 Quesillos Kg ,3 Quesos Kg ,0 Yogur Lt ,7 Crema Kg ,0 Mantequilla Kg ,7 Suero en polvo Kg ,5 Leche condensada Kg ,9 Manjar Kg ,3 FUENTE: elaborado por ODEPA con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. 10

11 Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - julio Países Valor (miles de US$ CIF) Var. Part % % Argentina ,5 44,1 Estados Unidos ,5 25,5 Nueva Zelanda ,8 11,6 Brasil ,3 7,0 Uruguay ,3 5,0 Perú ,2 1,2 Francia ,6 1,2 Holanda ,5 1,1 Dinamarca ,7 0,8 Canadá ,9 0,6 Australia ,9 0,6 Italia ,8 0,4 Alemania ,6 0,3 Chile 119 0,2 Malasia 93 0,2 China ,1 España ,0 0,1 Bélgica ,6 0,0 Colombia ,6 0,0 Polonia 2 0,0 Tailandia 1 0,0 Corea del Sur 0 0,0 Costa Rica ,9 0,0 Reino Unido 0 0,0 Suecia 0 0,0 Irlanda 51 Japón 0 Suiza 47 Total ,8 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 11

12 Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos Enero - julio Código Productos Toneladas Var. Miles US$ CIF Var. armonizado % % Leche y nata, materia grasa <= al 1% en peso , , Leche y nata, materia grasa > al 1% pero <= al 6% , , Leche y nata materia grasa superior a 6% , Leche en polvo, concentradas materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo, materia grasa > al 1.5% pero < al 6% Leche en polvo, materia grasa = 12% Leche en polvo, materia grasa > 18% pero < al 24% Leche en polvo, materia grasa > 24% pero < al 26% Leche en polvo, materia grasa > al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la lech , , Mantequilla (manteca) , , Las demás materias grasas de la leche , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo , , Queso de pasta azul , , Los demás quesos , ,1 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de lt.) 3 9 Total lácteos ,8 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 12

13 Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2008 Productos Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Leche descremada Leche entera Suero y lactosuero Quesos Otros productos Total lácteos FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteos Enero - julio 2008 Valor miles US$ CIF Otros productos 15,6% Leche descremada 30,9% Leche entera 2,6% Quesos 37,7% Suero y lactosuero 13,3% 13

14 Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,8 147,4 82,2 Feb Mar ,4 263,3 85,9 Abr May ,3 146,3 70,6 Jun Jul ,4-65,8 24,1 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,8 93,4 51,4 Total año (A) FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton Volumen Valor Valor toneladas CIF unitario Ene ,6-6,9 124,7 Feb ,6 137,7 60,0 Mar ,7 378,1 58,0 Abr , ,1 106,2 May ,2 183,3 4,0 Jun ,3 31,6 0,2 Jul ,1 507,4-4,4 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,6 183,2 17,7 Total año (B) Total ene - jul (A+B) ,7 173,4 19,5 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 14

15 Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada US$ CIF por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

16 Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Estados Unidos , ,1 56,1 Nueva Zelanda , ,0 32,3 Brasil , ,3 3,3 Argentina , ,2 6,0 Uruguay , ,3 0,5 Canadá ,9 75 1,4 Unión Europea , ,9 0,4 Otros 25 0,9 25 Total , ,7 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2007 Toneladas Estados Unidos 6,7% Brasil 6,0% Argentina 3,6% Otros 1,7% Nueva Zelanda 10,4% Unión Europea 41,1% Uruguay 30,4% Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - julio 2008 Toneladas Brasil 3,4% Argentina 6,1% Uruguay 0,5% Nueva Zelanda 32,9% Estados Unidos 57,1% 16

17 Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Argentina , ,9 61,3 Brasil , ,0 14,9 Estados Unidos , ,7 9,6 Uruguay , ,6 10,5 Unión Europea , ,9 1,8 Otros , ,1 1,8 Total , ,9 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origen Año 2007 Toneladas Uruguay 20,6% Unión Europea 2,4% Otros 1,2% Estados Unidos 11,5% Argentina 46,3% Brasil 18,0% Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen Enero - julio 2008 Toneladas Uruguay 10,5% Unión Europea 1,8% Otros 1,8% Estados Unidos 9,6% Brasil 14,9% Argentina 61,3% 17

18 Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2008 Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medio armonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton Fresco 90,4 384, Crema 543, , Mozarella 1.159, , Demás 7,2 37, Total 1.800, , Cualquier tipo, rallado o en polvo 67,5 499, Fundido, excepto el rallado o en polvo 462, , Pasta azul 73,8 532, Gouda y del tipo gouda 1.791, , Cheddar 30,6 197, Edam 11,6 76, Parmesano 26,9 175, Los demás 242, , Total 2.103, , Total 4.507, , FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedades Enero - julio 2008 Toneladas 4.507,1 Edam 0% Cheddar 1% Parmesano 1% Los demásfresco 5% 2% Crema 12% Gouda 40% Mozarella 26% Pasta azul 2% Fundido 10% Demás frescos 0% Cualquier tipo, rallado o polvo 1% 18

19 Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - julio Países Valor (miles de US$ FOB) Variación Participación % % México ,0 43,4 Venezuela ,8 32,8 Perú ,2 6,2 Cuba ,7 3,7 Estados Unidos ,1 3,5 Costa Rica ,2 3,0 Singapur ,4 Ecuador ,3 1,5 Corea del Sur ,6 0,8 Egipto ,4 0,8 Bolivia ,4 0,3 Guatemala ,4 0,3 Japón ,0 0,2 Colombia ,7 0,2 Brasil 232 0,2 Terr. británico en América ,7 0,2 El Salvador ,9 0,1 Rep. Dominicana ,0 0,1 Aruba ,4 0,1 China ,2 0,1 Panamá ,2 0,1 Taiwán 63 0,0 Reino Unido ,2 0,0 Haití ,4 0,0 Uruguay ,6 0,0 Canadá ,0 0,0 Suiza ,7 0,0 Angola Corea del Norte 317 Filipinas 143 Honduras Nicaragua 363 Siria Terr. holandés América 30 Total ,5 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 19

20 Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio Código Productos Toneladas Variación Miles US$ FOB Variación armonizado % % Leche y nata, materia grasa <= al 1% en peso , , Leche y nata, materia grasa > al 1% pero <= al 6% , , Leche y nata superior a 6% materia grasa , , Leche en polvo, concentradas materia grasa <= al 1.5% , , Leche en polvo, materia grasa > al 1.5% pero < al 6% , , Leche en polvo, materia grasa >= 6% pero < al 12% , , Leche en polvo, materia grasa > 12% pero < al 18% Leche en polvo, materia grasa > 18% pero < al 24% Leche en polvo, materia grasa > 24% pero < al 26% Leche en polvo, materia grasa > al 26% , , Nata sin azúcar ni edulcorante Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1.5% y < 6% Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 18% y < , , Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= al 26% , , Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar , , Nata sin azucarar ni edulcorar , , Leche condensada , , Demás leches y natas concentradas azucaradas , , Yogur , , Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir , , Lactosuero, incluso concentrado, azucarado , , Demás productos de componentes naturales de la leche Mantequilla (manteca) , , Quesos frescos (sin madurar) , , Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo , , Queso de pasta azul Los demás quesos , ,5 Total quesos , , Dulce de leche (manjar) , , Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de lt.) , , Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de lt.) , ,6 Total lácteos ,5 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 20

21 Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2008 Volumen Valor Precio medio Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Leche fluida Leche descremada Leche entera Leche condensada Leche crema y nata Yogur Suero y lactosuero Mantequilla Quesos Manjar Otros Total lácteos FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteos Enero - julio 2008 Valor miles US$ FOB Quesos 27,2% Manjar 2,7% Otros 0,0% Leche fluida 0,4% Leche descremada 4,3% Mantequilla 2,3% Leche entera 29,9% Suero y lactosuero 3,9% Leche crema y nata 0,0% Yogur 0,0% Leche condensada 29,2% 21

22 Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,9 60,7 139,6 Feb ,0-75,0 126,9 Mar ,3 102,2 68,1 Abr ,6 270,7 92,5 May , ,3 54,8 Jun ,0 218,2 33,1 Jul ,9 90,7 0,4 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul (A) ,0 120,3 103,9 Total año (A) FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,5-98,1-26,6 Feb Mar ,2 448,9 57,6 Abr May , ,7 100,1 Jun Jul ,3 350,6-29,3 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul (B) ,4 429,6 21,6 Total año (B) Total ene - jul (A+B) ,0 137,9 95,0 Total año (A+B) FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 22

23 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

24 Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton Volumen Valor Valor Toneladas FOB unitario Ene ,0 114,6 78,9 Feb ,1-66,4 77,3 Mar ,2-54,9-34,5 Abr ,9-86,7 31,2 May ,5 111,2 183,3 Jun ,8-61,1-41,3 Jul ,0 258,4 122,6 Ago Sep Oct Nov Dic Total ene - jul ,5-26,8 54,1 Total año FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida US$ Fob por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

25 Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % Venezuela , ,4 68,7 Singapur 840 8,8 Cuba , ,8 Perú , ,5 5,1 Estados Unidos , ,6 4,5 México , ,0 2,5 El Salvador , ,5 0,4 China 25 0,3 Bolivia , ,9 0,6 Siria , Guatemala , ,9 0,5 Honduras ,9 726 Panamá ,1 8 Pakistán 500 República Dominicana 250 Otros , ,8 Total , ,0 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2007 Toneladas Estados Unidos 4,6% Panamá 0,1% Cuba 13,3% Otros 3,2% Siria 33,4% Bolivia 1,0% El Salvador 5,2% Perú 4,4% Venezuela 16,4% Honduras 7,0% Guatemala 11,4% Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - julio 2008 Toneladas PerúEstados Unidos 5,1% 4,5% Cuba 7,8% México 2,5% El Salvador 0,4% China 0,3% Otros 0,8% Bolivia 0,6% Singapur 8,8% Guatemala 0,5% Venezuela 68,8% 25

26 Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2008/2007) Meses / año Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton Volumen Valor Valor toneladas FOB unitario Ene ,4 57,3 59,5 Feb ,5 48,7 60,7 Mar ,2 35,0 50,2 Abr ,4-22,3 50,6 May ,9-38,3 43,1 Jun ,4-46,6 38,4 Jul ,3 120,1 19,4 Ago Sep Oct Nov Dic Subtotal ene - jul ,2 12,4 46,3 Total año FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos US$ FOB por toneladas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

27 Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - julio Variación Participación % % % México , ,3 96,2 Estados Unidos , ,0 1,3 Perú , ,5 0,6 Cuba 501 3,1 Corea del Sur , ,7 0,8 Japón ,2 50 0,6 Otros 11 0, ,6 0,5 Total , ,2 100,0 FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2007 Toneladas Estados Unidos 0,8% Cuba 3,1% Corea del Sur 0,8% Perú 0,2% Otros 0,1% Japón 0,2% México 94,9% Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - julio 2008 Toneladas Corea del Sur Perú 0,8% 0,6% Estados Unidos 1,3% Japón 0,6% Otros 0,5% México 96,2% 27

28 Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2008 Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medio Armonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton Fresco 3,4 33, Crema 0,0 0, Mozarella 0,3 2, Los demás frescos 0,6 6, Total 4,3 42, Rallado o en polvo 0,0 0, Gouda y del tipo gouda 7.458, , Cheddar y del tipo cheddar 22,7 84, Edam y del tipo edam 3,7 22, Parmesano 0,2 3, Los demás 475, , Total 7.960, , Total 7.965, , FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedades Enero - julio 2008 Toneladas 7.965,0 Demás quesos frescos 0,0% Los demás 6,0% Parmesano 0,0% Edam 0,3% Cheddar 0,0% Creema 0,0% Fresco 0,0% Rallado o en polvo 0,0% Mozarella 0,0% Gouda 93,6% 28

29 Cuadro N 24 Balance de comercio exterior enero - julio 2008 (en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes) Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts) Var. % Item Unidad Factor /2007 Importaciones Lácteos UHT Ton ,5 Leche en polvo descremada Ton , ,7 Leche en polvo entera Ton , ,5 Cremas Ton 1 Leche evaporada Ton ,0 Leche condensada Ton , ,2 Yogur Ton ,8 Mantequilla Ton ,9 Quesos Ton ,9 Manjar y otros Ton , ,3 Bebidas lácteas Miles lts Totales ,0 Exportaciones Lácteos UHT Ton ,6 Leche en polvo descremada Ton , ,3 Leche en polvo entera Ton , ,0 Leche en polvo entera mod. Ton Cremas Ton ,2 Leche evaporada Ton ,0 Leche condensada Ton , ,1 Yogur Ton ,5 Mantequilla Ton ,3 Quesos Ton ,2 Manjar y otros Ton , ,1 Bebidas lácteas Miles lts ,3 Totales ,4 Balance enero - julio ,9 FUENTE: ODEPA. 29

30 Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años Valor (miles de US$ de cada año) Enero - julio Item / año Exportaciones Totales Mercosur Participación % 36,5 19,9 8,6 1,5 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,2 Importaciones Totales Mercosur Participación % 3,3 8,9 19,4 43,4 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 62,3 56,0 MERCOSUR Exportaciones Importaciones Saldo FUENTE: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 30

31 Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteos Años: Miles de US$ E-J 2007 E-J 2008 Imp Exp Saldo Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años: Miles de US$ E-J 2007 E-J 2008 Exp Imp Saldo

32 Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de US$ de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo Ene - jul Ene - jul FUENTE : elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Miles de US$ Exportaciones Importaciones Saldo E - J 07 E - J 08 32

33 Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales Enero de 2005 a julio 2008 US$ / tonelada; FOB norte de Europa Mes Mantequilla Leche en polvo descremada E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA. 33

34 Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla Período enero 1996 a julio 2008 US$/tonelada FOB norte de Europa Mantequilla Leche en polvo descremada E 1996 J N A S F J D M O M A E 2001 J N A S F J D M O M A E 2006 J N A S F J 34