Balance y Futuro del. sector Gran Consumo. Rueda de Prensa. Desayunos con el Consumidor 2010

Transcripción

1 sector Desayunos con el Consumidor 2010 Rueda de Prensa Raquel Arribas Directora Servicio Cliente Kantar Worldpanel Madrid 22 de Noviembre 10

2 OBJETIVO: Identificar las tendencias que moverán al consumidor en los próximos años

3 1 Balance 2010 y previsiones para Tendencias a medio plazo AGENDA 3 El consumo en el 2025

4 1 Balance 2010 y previsiones para 2011

5 EL SECTOR GRAN CONSUMO CEDE UN -0,8% EN VOLUMEN HASTA EL TERCER TRIMESTRE %Evolución Ene-Sep 2010 vs año anterior Tendencia a 1 año vista en volumen total Gran Consumo % Evolución VALOR -2,5 % Evolución VOLUMEN -0,8 Alimentación -1,8-0,6 Envasada -3,2-4,2 Frescos Perecederos -2,0 +2,9 Droguería -2,6 +3,8 Perfumería fuerte mejora ligero empeoramiento fuerte empeoramiento Total : Alimentación + Droguería + Perfumería + Petfood + Baby

6 SIN EMBARGO LAS 30 PRINCIPALES MARCAS DEL GRAN CONSUMO CRECEN UN 2,1% EN VALOR Un peso económico enorme millones de de gasto 14.2% del Total FMCG sin Frescos Una gran capacidad de resistencia a la recesión 2,6 MDD Fabricantes 2,1 TOP 30 % Evolución valor vs. año anterior -3,7 Octubre 2009 Septiembre 2010

7 ESTAS MARCAS HAN CREADO DIFERENCIACIÓN Son percibidas como originales saludables innovadoras inspiran confianza se justifica pagar más en mayor medida que el resto Los hogares pagan un 90% más por estas marcas que por una MDD El 70% crece más por ganar compradores que por generar un mayor gasto Sus consumidores las compran un 15% más por costumbre que los demás El75% ha incrementado su inversión publicitaria en TV Octubre 2009 Septiembre 2010

8 8 DE CADA 10 HOGARES COMPRA COCA-COLA, Y 6 DE CADA DIEZ NESTLÉ Y CASA TARRADELLAS PENETRACIÓN Nº1 79% Nº2 61% Nº3 60% GASTO MEDIO Nº1 120 Nº2 62 Nº3 53 Octubre 2009 Septiembre 2010

9 2 Tendencias a medio plazo

10 TENDENCIA 1 EL CONSUMIDOR BUSCA LA COMPRA INTELIGENTE % Respuestas Top 2 boxes PLANIFICADOR Planifico la compra Preparo lista compra y me ciño a ella RACIONAL Sigo un estricto presupuesto a la hora de hacer la compra Más visitas a las tiendas (% evol dias ) 32 +2,5% * 36 Cantidad (Vol.) por día de compra -5,9% * Comparo precios para aprovechar ofertas AHORRADOR Compro productos de marca si están de oferta % cuota mercado valor MDD * Octubre 2009 Septiembre 2010 vs. año anterior

11 TENDENCIA 2 EXIGIRÁ UN LOW-COST DE CALIDAD A la hora de hacer la compra el precio es el factor más importante 25% 21% CAMBIO DE VALORES Búsqueda constante del ROI individual, no pagar ni un céntimo más sin estar justificado Ahorro para lo que quiero 2006 Tam 2/ % 54.6% % de respuestas Top 2 Boxes

12 TENDENCIA 3 SERÁ ECOLÓGICO PERO NO A CUALQUIER PRECIO 84% utiliza contenedores de reciclaje 64% compra productos que no dañan el medio ambiente 43% pagaría más por productos que no dañen el medio ambiente % de respuestas Top 2 Boxes

13 TENDENCIA 4 INTERNET SE EXPANDE COMO CANAL DE COMPRA 35% crecimiento en valor en 2 años (Ene-Sep 10 vs. 2008) 4,2% 2,5 millones compradores 2,1% 64 de gasto por cesta 28% de amas de casa jóvenes (<35) usarían Internet para la compra 1,5% Octubre 2009 Septiembre 2010 Alimentación + Droguería % Valor sobre Total Cadena Octubre 2009 Septiembre 2010 Alim. + Drog.+ Baby + Petfood + Perfumería

14 TENDENCIA 5 COMPRARÁ SALUD % Respuestas Top 2 boxes Busco productos sanos Los productos sin aditivos saben mejor Prefiero comprar productos del país 71% 51% 60% Cuidar la línea Alimentos Funcionales Bienestar y Belleza Funcionales específicos

15 3 cómo será el consumo en el 2025? Balance y Futuro del

16 EN EL 2025 NO CRECERÁ LA DEMANDA La población española sólo crecerá un 2.9% en los próximos 15 años 17 5% 2,9% Últimos 15 años: 1995 a 2010 Próximos 15 años: 2010 a 2025 Estancamiento de la demanda Fuente: INE

17 PERO SÍ SE TRANSFORMARÁ: MÁS HOGARES, MÁS PEQUEÑOS Y VIVIREMOS UN SENIOR BOOM Casi de HOGARES más, pero más pequeños: reducción del número de personas en el hogar de 2.7 a Aparecerá un nuevo target: cuarta edad mayores de 80 años +29% +32% Y SE ADAPTARÁ LA OFERTA hábitos de compra cestas más pequeñas con mayor frecuencia de compra tamaño de los packs + raciones individuales reducción especialmente en productos perecederos Fuente: INE y Kantar Worldpanel

18 LOS SENIORS NO ARRASTRARÁN COSTUMBRES: SUS HÁBITOS DE COMPRA CAMBIARÁN AL HACERSE MAYORES Índice de Share Retirados vs Total España 2000 vs 2010 Frescos Perecederos Alimentación Seca PFNP Droguería el 79% de las categorías preferidas por los seniors se mantienen igual ahora que hace 10 años* *variacion menor al 10% -5-6 Bebidas Análisis de 85 subcategorías de Alimentación Droguería y Perfumería

19 LOS SENIORS DEL GASTARÁN MÁS %evolución gasto medio familiar 2007 vs. tam2/10-4,5% +0,4% -7,3% -6,9% -6,2% -7,5% -5,3% -4,8% +0,2% COMPRARÁN + VECES Alimentación + Droguería Retirados Frecuencia de compra (días) 90,8 Gasto x acto (euros) 45, Total España 84,9 +7% 50,5-10% Gasto medio (euros) %Dif % SERÁN MÁS MARQUISTAS %cuota valor MDD 2001 Retirados T. España 21,1% 24,5% Tam 2/10 Retirados T. España 28,5% 32,4% +2,9% TAM2/2010 (Julio 2009 Junio 2010)

20 Desayunos con el Consumidor 2010 Gracias Raquel Arribas Directora Servicio Cliente Kantar Worldpanel