Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2013)

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1 Análisis descriptivo del sistema estadístico del seguro de Vida (2013) Eleazar Ortiz Rico Serie Documentos de Trabajo Documento de trabajo No Escuela de Actuaría Universidad Marista

2 Índice Introducción. 1. Población por Estado Comportamiento del Seguro de Vida Operación de Vida por Estado Operación de Vida Por Seguro Vida Individual Seguro Vida Individual por Estado Operación de Vida Individual por Seguro de Grupo Seguro de Grupo por Estado Seguro de Grupo por

3 Distribución Geográfica de Primas y Siniestros en la Operación del Seguro de Vida del Sector Asegurador Mexicano para Eleazar Ortiz Rico 1 Este documento tiene por objeto hacer un análisis sobre la Distribución Geográfica de las primas y los siniestros en las operaciones de Vida al cierre del Al cierre de 2010 se emitieron Circulares en donde se da a conocer la nueva estructura de información estadística, para las operaciones de Vida, se tiene previsto en éstas la entrega en tablas (emisión y siniestros) con información a detalle por registro. El monto de las primas emitidas, así como el reporte de siniestros de las compañías fueron seleccionadas como las variables básicas del presente trabajo, ya que éstas permiten conocer la penetración del seguro en los distintos estados de la República Mexicana, así como su estructura. Asimismo, se utilizó el número de habitantes por entidad federativa como la un buen indicador del nivel de penetración del seguro. La primera sección del documento muestra los resultados de la proyección realizada a fin de estimar la población para el año de En este sentido, es necesario señalar que la información disponible fue el censo de 2010 del INEGI por estado. Para las secciones dos a cuatro de este documento, se realizó un análisis descriptivo de la siguiente manera; en la primera parte de cada sección se analizó el comportamiento de cada Estado en cuanto a la prima emitida y la siniestralidad que fueron reportados en el año La segunda parte consta de un análisis similar, pero a nivel mercado, es decir, se analizó cada una de las s que operaron al menos un tipo de los seguros mencionados en este documento. El análisis consta de los siguientes puntos: Participación de la prima emitida de cada Estado o, según corresponda, en el Mercado. Prima per Cápita (sólo para los Estados). Participación en la siniestralidad: monto promedio y cociente. La Sección dos analiza la operación de Vida, identificando a la institución de seguros líder 2 en cada entidad federativa. En la tercera y cuarta sección se realiza un análisis similar que en la segunda sección para los diferentes tipos de seguro de la operación de Vida, Individual y Grupo respectivamente. 1 Las opiniones que aparecen en este artículo son del autor y no necesariamente coinciden con las de la CNSF. 2 A lo largo de este documento se hará mención a la palabra líder, para referirse a aquella compañía que predomina en determinado estado por su participación en la emisión de primas directas o en el número de siniestros reportados. 3

4 1. Población por Estado. La estimación de la población por estado para el año de 2013, se realizó utilizando el período inter-censal ; es decir, se tomaron en cuenta los censos de 2000 y La estimación para 2013 se realizó mediante el cálculo de la tasa de crecimiento por estado intercensal, anualizando la tasa se aplicó en forma lineal para cada estado. Cuadro 1 Población por Estado para 2013 ESTADO CENSO 2010 (INEGI) Población 2013 (estimada) PARTICIPACIÓN Edo. De México 15,175,862 15,563, % Distrito Federal 8,851,080 9,148, % Veracruz 7,643,194 7,730, % Jalisco 7,350,682 7,524, % Puebla 5,779,829 5,852, % Guanajuato 5,486,372 5,703, % Chiapas 4,796,580 5,104, % Nuevo León 4,653,458 4,884, % Michoacán 4,351,037 4,382, % Oaxaca 3,801,962 3,832, % Guerrero 3,406,465 3,434, % Chihuahua 3,388,768 3,408, % Baja California 3,268,554 3,368, % Tamaulipas 3,155,070 3,337, % Coahuila 2,767,761 2,898, % Sinaloa 2,748,391 2,800, % Hidalgo 2,665,018 2,791, % Sonora 2,662,480 2,773, % San Luis Potosí 2,585,518 2,620, % Tabasco 2,238,603 2,324, % Yucatán 1,955,577 2,028, % Querétaro 1,827,937 1,911, % Morelos 1,777,227 1,819, % Durango 1,632,934 1,644, % Zacatecas 1,490,668 1,528, % Quintana Roo 1,325,578 1,519, % Aguascalientes 1,184,996 1,239, % Tlaxcala 1,169,936 1,205, % Nayarit 1,084,979 1,112, % Campeche 822, , % Colima 650, , % Baja California Sur 637, , % TOTAL 112,336, ,714, % Fuente: Estimación del autor en función del censo

5 La Gráfica 1 muestra los estados con el mayor porcentaje de Población de acuerdo con el cuadro % Gráfica 1 Población México % 7.91% 6.68% 6.50% 5.06% 4.93% Edo. De México Distrito Federal Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Estados restantes Fuente: Estimación del autor en función del censo De acuerdo con la gráfica es de hacer notar que el Estados de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato representan casi la mitad de la población total de la República Mexicana (44.58%), siendo el Estado de México, el de mayor población. 2. Comportamiento del Seguro de Vida. La información utilizada, relativa a primas y siniestros por estado y por compañía de seguros, corresponde a las cifras que las instituciones aseguradoras reportaron a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en bases de datos, pertenecientes al cierre de A continuación se presenta la composición de cartera, tanto de las primas como de los siniestros del sector asegurador. Adicionalmente se obtiene la razón de siniestros con la prima para las distintas operaciones, ramos y seguros. 5

6 Cuadro 2 Participación en Primas y Siniestros por Operación (Total) Cifras contables Ramo Primas Participación Siniestros Participación Sin/Pri Vida 139,844,305, % 72,336,484, % 51.73% Daños 135,130,174, % 46,953,403, % 34.75% Acc. y Enf. 48,584,516, % 32,216,973, % 66.31% Pensiones 20,099,038, % 9,864,955, % 49.08% Salud 2,682,327, % 1,289,942, % 48.09% Salud S/GM* 1,580,480, ,649, % Total 346,340,362, % 162,661,760, % 46.97% * No se considera en el total, porque esta incluido en Salud 2.1 Operación de Vida por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la Prima Emitida 2. En el año 2013 la prima emitida en la operación de Vida (sin considerar Pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Social) representó un monto de $139, millones de pesos y a nivel nacional $139, millones de pesos con un promedio estatal de $4, millones de pesos. Cabe señalar que los datos a nivel nacional no comprenden el monto datos. La participación en la prima emitida directa por entidad, se presenta en la Gráfica 2, es de notar que el Distrito Federal es la más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 42.28% del total % 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Gráfica 2 Participación por estado en la prima emitida. 2 Existen compañías que no tienen oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 6

7 El cuadro 3 muestra los acumulados porcentuales de las entidades federativas más representativas: Cuadro 3 Porcentaje de la prima emitida directa por estado. Estado Prima (%) Distrito Federal Estado de México 7.62 Nuevo León 6.91 Jalisco 6.32 Guanajuato 3.10 Veracruz 2.75 Sinaloa 2.17 Restantes Total En los primeros siete estados, se emitió 71.16% de la Prima total a nivel Nacional. Los veinticinco Estados restantes emitieron en promedio 1.15% de la Prima total, sumando 28.84% de esta misma ) Prima per Cápita. Con el objeto de dar a conocer la penetración del seguro en los distintos estados, se calculó la Prima per Cápita para cada uno de ellos mediante el siguiente cociente: Prima per Cápita (i) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida en el Estado i P i = población total del Estado i. De esta manera, los estados con mayor penetración del seguro de Vida fueron: el Distrito Federal 3, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Sonora. El cuadro 2.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: 2 El D.F. pudiera estar sobreestimado, debido a la forma de operar o de administración de las compañías. 7

8 Cuadro 2.1 Prima per cápita de los Estados con mayor penetración del seguro de vida Estado Pr ima per cápita Distrito Federal 6, Nuevo León 1, Jalisco 1, Sinaloa 1, Sonora 1, Pr omedio Nacional En contraste, los estados con menor penetración del seguro de Vida fueron: Puebla, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, el cuadro 2.2 muestra la débil penetración en estos estados: Cuadro 2.2 Estados con menor penetración de prima per cápita del seguro de vida Estado Pr ima per cápita Puebla Hidalgo Chiapas Oaxaca Zacatecas Tlaxcala La penetración promedio del Seguro de Vida a nivel Nacional, fue $ pesos de prima por habitante. (Cuadro 2.1) 2.1.2) Participación en la siniestralidad de los Estados. Una manera de medir el monto que una aseguradora paga por cada siniestro ocurrido es el monto promedio de siniestralidad, el cual se calcula de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Donde el número de siniestros es el número de siniestros distintos reclamados y procedentes en el periodo, es decir, sin incluir rechazos. Y el monto de siniestros el monto de los siniestros reclamados procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos. Los estados con mayor monto promedio de siniestralidad en la operación de Vida fueron: Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa, Durango y Baja California. Por otro lado, los estados con menor monto de siniestro promedio fueron: Tlaxcala, Guanajuato, Chiapas, Colima y Michoacán como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4 siguientes: 8

9 Distrito Federal Guerrero Sinaloa Durango Baja California Nuevo León San Luis Potosí Hidalgo Coahuila Tabasco Sonora Chihuahua Jalisco Estado de México Zacatecas Campeche Quintana Roo Veracruz Tamaulipas Puebla Querétaro Aguascalientes Morelos Yucatán Nayarit Oaxaca Tlaxcala Guanajuato Chiapas Colima Michoacán Cuadro 2.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Pr omedio (pesos) Distrito Federal 244,464 Guerrero 161,529 Sinaloa 128,258 Durango 127,958 Baja California 127,791 Pr omedio Nacional 112,412 Cuadro 2.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Pr omedio (pesos) Tlaxcala 89,029 Guanajuato 85,481 Chiapas 84,860 Colima 75,756 Michoacán 75,671 La gráfica 2.2 muestra el resultado anterior, la línea paralela al eje de los estados representa el promedio nacional. Gráfica , , , , , , , , , , Promedio Nacional = $112,

10 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Montode siniestrosreclamados % Primasemitidas directas El siguiente cuadro muestra los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente anteriormente citado. Cuadro 2.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice Estado Mayor(%) Estado Menor(%) Guerrero Querétaro Durango Quintana Roo Hidalgo Estado de México Distrito Federal Jalisco Zacatecas Nuevo León Operación de Vida Por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías en la operación de Vida con mayor volumen de prima emitida ($98, millones de pesos) fueron: Cuadro 2.6 Participación por compañía en la prima emitida Porcentaje(%) Metlife México, S.A Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex Grupo Nacional Provincial, S.A.B Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 8.54 Total Es de hacer notar que Metlife México es líder de la Operación de Vida, asimismo, entre estas cinco compañías captaron 70.75% de la emisión de Prima en esta Operación. Metlife México, Seguros Banamex, Grupo Nacional Provincial, Seguros Monterrey New York Life, fueron las s líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el Estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro

11 Cuadro 2.7 s líderes por estado METLIFE MEXICO Seguros Banamex GNP Seguros Monterey Estado donde es líder Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Aguascalientes Chiapas Nuevo León Coahuila 11

12 Metlife México fue líder en 28 estados, después está Seguros Banamex líder en 2 estados, Grupo Nacional Provincial y Seguros Monterey soló en un estado respectivamente. El resultado anterior se muestra gráficamente a continuación: Gráfica 2.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida por número de estados Metlife México Seguros Banamex Grupo Nacional Provincial Seguros Monterrey 2.2.2) Participación de las compañías en la siniestralidad. En la operación de Vida, las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en esta operación fueron; Metlife México, Grupo Nacional Provincial, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Banorte Generali y Seguros Monterey, como se muestra en el siguiente cuadro (el monto total de siniestros de todas las compañías fue $35, millones de pesos): Cuadro2.8 Participación de las compañías en el monto de los siniestros. Participación(%) Metlife México, S.A Grupo Nacional Provincial, S.A.B Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 6.57 Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 4.07 Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se calcula el siguiente cociente para cada compañía: Montode siniestros reclamados Primas emitidas directas % 12

13 Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se encuentran destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en Sin embargo, debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía y estado con los cinco valores más altos y los cinco valores más pequeños del cociente de siniestralidad: Cuadro 2.9 s con mayor cociente de siniestralidad Porcentaje(%) Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero QBE de México de Seguros, S.A. de C.V Seguros Priza, S.A. de C.V Tokio Marine, de Seguros, S.A. de C.V HIR de Seguros, S.A. de C.V Promedio Cuadro 2.10 s con menor cociente de siniestralidad Porcentaje(%) Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 5.33 Prudential Seguros México, S.A Allianz México, S.A., de Seguros 3.46 Thona Seguros, S.A. de C.V Seguro Vida Individual. Dentro de la operación de Vida, el tipo de seguro con mayor participación en la prima directa fue el Individual, seguido de Grupo. A continuación se muestra gráficamente la participación de cada tipo de Seguro en la prima directa de la operación de Vida. 4 En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo. 13

14 Gráfica 3 Vida Participación por tipo de seguro GRUPO, 35.14% INDIVIDUAL, 64.86% El seguro de Vida Individual representó 64.86% en la emisión de primas directas de la operación de Vida ($90, millones de pesos), contando con 39 instituciones que manejaron el seguro Individual. 3.1 Seguro Vida Individual por Estado ) Participación de la prima emitida directa por Estado En el año 2013 la prima emitida directa en el seguro Individual representó un monto de $90, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $90, millones de pesos, con un promedio de $2, millones de pesos por Estado. Cuadro 3 Participación porcentual de la prima emitida directa por entidad federativa del seguro individual Estado Prima (%) Distrito Federal Estado de México 9.95 Jalisco 8.40 Nuevo León 6.77 Guanajuato 4.26 Estados Restantes Total

15 La participación porcentual de la prima emitida directa de los estados más representativos se muestra en el cuadro 3, es de hacer notar que el Distrito Federal 5 es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima. La información anteriormente citada ha sido representada gráficamente de la siguiente manera: Gráfica 3.1 Participación por estado en la prima emitida directa % 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Distrito Federal Estado de México Jalisco Nuevo León Guanajuato Estados Restantes Cabe mencionar que en estos cinco estados se emitió más del 50% de la prima directa de todo el país ) Prima per Cápita. Debido a que la prima per cápita da a conocer la penetración del seguro Individual en cada uno de los diferentes estados, se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida correspondiente al seguro Individual en el Estado i. P i = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor penetración del seguro Individual fueron: Distrito Federal 6, Nuevo León, Jalisco, Sonora y Sinaloa. 5 Al igual que el segundo apartado de este documento, el Distrito Federal pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 6 El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las compañías. 15

16 El cuadro 3.1 muestra la prima per cápita de los estados antes mencionados: Cuadro 3.1 Prima per cápita Estados con mayor penetración del seguro individual Estado Pr ima per cápita Distrito Federal 2, Nuevo León 1, Jalisco 1, Sonora Sinaloa Pr omedio Nacional Por otro lado, los seis estados con menor penetración del seguro individual fueron: Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala, siendo este último el estado con menor penetración del seguro individual por habitante. Cuadro 3.2 Prima per cápita Estados con menor penetración del seguro individual. Estado Pr ima per cápita Guerrero Chiapas Hidalgo Oaxaca Zacatecas Tlaxcala Por último, la prima per cápita a nivel nacional fue de $ pesos, que de manera equivalente, significa que cada habitante de la República Mexicana gastó en promedio $ pesos en un seguro individual de vida anualmente ) Participación en la siniestralidad de los Estados. Para esta sección, se ha calculado el monto promedio de siniestralidad de la siguiente manera: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Donde el número de siniestros es el número de siniestros reclamados y procedentes en el periodo, es decir, sin incluir rechazos correspondientes. Y el monto de siniestros directos el monto de los siniestros procedentes para todas las coberturas sin considerar los rechazos. Una vez realizados los cálculos, los cinco estados con mayor monto promedio de siniestralidad del seguro individual fueron: Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán y Coahuila. Por otra parte, los cinco estados con menor monto promedio fueron: Chiapas, Colima, Yucatán, Quintana Roo y Nayarit.. 16

17 Los siguientes cuadros muestran la información antes mencionada: Cuadro 3.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Pr omedio (pesos) Distrito Federal 274,604 Sinaloa 268,120 Nuevo León 258,963 Michoacán 253,988 Coahuila 236,829 Pr omedio Nacional 197,230 Cuadro 3.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Promedio (pesos) Chiapas 164,807 Colima 163,558 Yucatán 160,131 Quintana Roo 157,288 Nayarit 152,936 Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas emitidas directas, se calcula el siguiente cociente para cada estado: Montode siniestros reclamados Primas emitidas directas % En el cuadro 3.5 se muestran los estados con mayor y menor participación porcentual utilizando el cociente citado. Cuadro 3.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor índice Estado Mayor (%) Estado Menor (%) Coahuila Distrito Federal 6.56 Durango Estado de México 6.36 Guerrero Yucatán 6.27 Chihuahua Quintana Roo 5.93 Baja California Jalisco 5.51 Dicho cociente indica en valor porcentual la cantidad monetaria que se debe destinar a la siniestralidad, por cada peso emitido. 17

18 3.2 Operación de Vida Individual por ) Participación de las s en el monto total de la Prima Emitida. Las cinco compañías que operan el seguro individual con mayor volumen de prima emitida fueron: Metlife México, Seguros Banamex, Seguros Monterrey New York Life, Grupo Nacional Provincial y Seguros BBVA Bancomer las cuales en conjunto captaron 76.80% de la emisión de prima del seguro Individual. El porcentaje de participación de la prima emitida total se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 3.6 Porcentaje de la prima emitida por compañía. Porcentaje(%) Metlife México, S.A Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V Grupo Nacional Provincial, S.A.B Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Total Cabe hacer notar que Metlife México emitió más de una quinta parte del total de la prima emitida del seguro Individual. Algunas de estas fueron las compañías líderes en los distintos estados de la República Mexicana, el estado y la líder correspondiente se presentan en el cuadro 3.7 siguiente. 18

19 Cuadro 3.7 s líderes por entidad federativa. METLIFE MEXICO Seguros Banamex GNP Estado donde es líder Baja California Baja California Sur Campeche Coahuila Colima Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Oaxaca Puebla Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Aguascalientes Chiapas Jalisco Nayarit Nuevo León Es de hacer notar que Metlife México fue líder en 27 de los 32 estados de la República Mexicana, Seguros Banamex en 4 y Grupo Nacional Provincial en 1 estado. La gráfica 3.3 muestra el resultado anterior: 19

20 Gráfica 3.3 s líderes en emisión de primas directas de la operación de vida individual Metlife México, S.A. Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex Grupo Nacional Provincial, S.A.B ) Participación de las compañías en la siniestralidad. En el seguro Individual las compañías que presentan mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado fueron: Metlife México, Zurich Santander, Seguros BBVA Bancomer, Seguros Monterrey New York Life, y Grupo Nacional Provincial. El siguiente cuadro muestra el porcentaje de participación en el monto de siniestros total. Cuadro 3.8 Participación de las compañías del monto de siniestros Participación(%) Metlife México, S.A Zurich Santander Seguros México, S.A Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V Grupo Nacional Provincial, S.A.B Total Nota: El monto de siniestralidad individual total fue de $7, millones de pesos. En la siguiente gráfica se muestra la información citada en el cuadro anterior. 20

21 Gráfica 3.4 Participación del monto de siniestros por compañía en Vida Individual 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% mínima o nula. Para esta sección, al igual que en la sección de este documento, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los seis más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro3.9 s con mayor cociente de siniestralidad Porcentaje(%) Seguros Azteca, S.A. de C.V Principal Seguros, S.A. de C.V., Principal Grupo Financiero HDI-Seguros, S.A. de C.V Seguros Priza, S.A. de C.V Seguros Afirme, S.A. de C.V., Afirme Grupo Financiero Promedio

22 Cuadro 3.10 s con menor cociente de siniestralidad. Porcentaje(%) AXA Seguros, S.A. de C.V Zurich Vida, de Seguros, S.A Grupo Nacional Provincial, S.A.B Prudential Seguros México, S.A Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 1.30 Allianz México, S.A., de Seguros 1.29 Alcanza Seguros, S.A. de C.V Seguro de Grupo. El seguro de grupo ocupa el segundo lugar en importancia en cuanto a la emisión de primas directas de la operación de vida, ya que contribuyen con 35.14%, de acuerdo con la gráfica 2 de la sección correspondiente. 4.1 Seguro de Grupo por Estado ) Participación de los Estados en el monto total de la prima emitida. 7 En el año 2013 la prima emitida de este seguro representó un monto de $49, millones de pesos y a nivel nacional un monto de $48, millones de pesos. Con un promedio estatal de $1, millones de pesos. La participación en la prima emitida directa por estado se presenta en la Gráfica 4.1, es de hacer notar que el Distrito Federal es la entidad más representativa en cuanto a la emisión de prima, representando 67.79% del total, los estados más representativos y su respectivo porcentaje se presentan a continuación. Gráfica 4.1 Participación por estado en la prima emitida del Seguro de Grupo % 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 7 Existen compañías que no tiene oficinas en todos los estados por lo que su producción de cierto estado es el resultado de éste y otros (regionales). 22

23 En el cuadro siguiente se muestran los acumulados porcentuales de los estados más representativos. Cuadro 4 Porcentaje de la Prima emitida directa por Estado Estado Prima (%) Distrito Federal Nuevo León 7.18 Estado de México 3.33 Jalisco 2.51 San Luis Potosí 1.24 Estados Restantes Total Los 5 primeros estados emitieron 82.06% de la prima directa de todo el país, los estados restantes emitieron una prima menor en conjunto en comparación del año pasado ) Prima per Cápita. Se ha calculado la prima per capita, la cual permite conocer la penetración del Seguro de Grupo en cada uno de los diferentes estados; se realizó el cálculo de esta misma con la siguiente fórmula: Prima per Cápita ( i ) = Mi Pi Donde M i = monto de la prima emitida correspondiente al Seguro de Grupo del Estado i. P i = población total del Estado i. Una vez realizados los cálculos, los estados con mayor penetración fueron: Distrito Federal 8, Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, y Sinaloa. El cuadro 4.1 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.1 Estados con mayor penetración del Seguro de Grupo. Estado Pr ima per cápita Distrito Federal 3, Nuevo León Campeche San Luis Potosí Sinaloa Pr omedio Nacional El D.F. pudiera estar sobreestimado debido a la forma de operar o administración de las s. 23

24 En contraste los estados con menor penetración del Seguro de Grupo fueron: Hidalgo, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y Chiapas, siendo este último el de menor penetración, ya que en promedio se eroga por cada habitante $61.92 pesos anualmente. El cuadro 4.2 muestra la prima per cápita de dichos estados: Cuadro 4.2 Estados con menor penetración del Seguro Grupo Estado Pr ima per cápita Hidalgo Oaxaca Guanajuato Veracruz Michoacán Chiapas Por último, la penetración del Seguro de Grupo a nivel Nacional fue en promedio $ pesos por habitante ) Participación en la siniestralidad de los Estados. Utilizando la misma fórmula de la sección del seguro individual, pero aplicándola a Grupo: Monto promedio = monto de siniestros número de siniestros Los Estados con mayor monto promedio de siniestralidad del Seguro de Grupo fueron: Distrito Federal, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y Durango mientras que los estados con menor monto promedio de siniestralidad fueron: Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato, Colima y Michoacán. Los siguientes cuadros ilustran lo antes mencionado. Cuadro 4.3 Estados con mayor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Pr omedio (pesos) Distrito Federal 241,959 Guerrero 150,755 San Luis Potosí 115,972 Hidalgo 114,119 Durango 113,737 Pr omedio Nacional 93,615 24

25 Cuadro 4.4 Estados con menor monto promedio de siniestralidad Estado Monto Promedio (pesos) Tlaxcala 71,754 Chiapas 66,771 Guanajuato 64,196 Colima 62,422 Michoacán 49,193 Cabe mencionar que el monto promedio de siniestralidad a nivel nacional fue de $93, pesos. Con el propósito de conocer la relación que existe entre el monto de los siniestros y las primas directas, se ha calculado el siguiente cociente para cada estado: Montode siniestros reclamados Primas emitidas directas % Cuadro 4.5 Cociente de siniestralidad para los estados con mayor y menor relación Estado Mayor(%) Estado Menor(%) Veracruz Distrito Federal Hidalgo Aguascalientes Colima San Luis Potosí Michoacán Campeche Tamaulipas Nuevo León Seguro Grupo y Colectivo por ) Participación de las s en el monto total de la prima emitida. Las seis compañías que manejan el Seguro de Grupo, con mayor volumen de prima emitida fueron: Cuadro 4.6 Participación de las s en la prima emitida Porcentaje(%) Metlife México, S.A Grupo Nacional Provincial, S.A.B Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 7.31 Seguros BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer 5.67 Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 4.46 AXA Seguros, S.A. de C.V Total

26 Las compañías líderes por estado se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro 4.7 s Líderes por Entidad Federativa Metlife México Seguros BBVA Bancomer AXA Seguros HIR de Seguros Mapfre Tepeyac General de SeguroS Royal & SunAlliance Seguros Azteca Seguros Banorte Generali Estado donde es líder Coahuila Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango Guanajuato Hidalgo Estado de México Morelos Nayarit Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Yucatán Baja California Baja California Sur Jalisco Michoacán Puebla Querétaro Quintana Roo Sonora Oaxaca Guerrero San Luis Potosí Campeche Sinaloa Zacatecas Aguascalientes Veracruz Nuevo León Como se puede observar en la tabla Metlife México es la compañía líder en más estados, con un total de 15. La gráfica siguiente muestra el resultado anterior. 26

27 Gráfica 4.2 s líderes ) Participación de las compañías en la siniestralidad. Las compañías que presentaron mayor participación del monto de siniestros reportados con respecto al total del mercado en estos seguros fueron: Metlife México, Grupo Nacional Provincial, Seguros Banorte Generali, Seguros Banamex y Seguros Inbursa como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 4.8 Participación por compañía en el monto de siniestralidad Participación(%) Metlife México, S.A Grupo Nacional Provincial, S.A.B Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte 7.93 Seguros Banamex, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banamex 2.51 Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa 2.41 Total Para esta sección, se ha calculado el cociente de siniestralidad, con el fin de conocer, a través de éste, la relación existente entre el monto de los siniestros y las primas directas emitidas. Este porcentaje se considera sólo como una aproximación del monto de las primas directas que es consumido por los siniestros, ya que en estricto sentido una parte de las primas directas emitidas en 2013 no se devengará sino hasta el año siguiente, y por lo tanto no se 27

28 encuentran destinadas a cubrir siniestros de Por otra parte, debieran adicionarse las primas que no se devengaron en el año anterior y que cubrieron siniestros en De esta manera y debido a que no se cuenta con la información desglosada en esta forma, se utiliza este cociente, obteniendo los siguientes cuadros por compañía con los cinco valores más altos y los cinco más pequeños del cociente de siniestralidad. Cuadro 4.9 s con mayor cociente de siniestralidad Porcentaje(%) QBE de México de Seguros, S.A. de C.V Patrimonial Inbursa, S.A Seguros Atlas, S.A Metlife México, S.A Seguros Priza, S.A. de C.V Cuadro 4.10 s con menor cociente de siniestralidad Porcentaje(%) OLD MUTUAL LIFE, S.A. DE C.V. (antes Skandia Vida, S.A. de C.V.) Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V Allianz México, S.A., de Seguros 9.49 Zurich Santander Seguros México, S.A Thona Seguros, S.A. de C.V En los seguros de Vida Grupo, es común que las pólizas se emitan en las ciudades más desarrolladas del país, cubriendo a personas de los diferentes estados, en donde pueden ocurrir los siniestros. Por ello, al calcular el cociente de siniestralidad por estado, es factible tener estados con un coeficiente muy grande si opera Grupo mayoritariamente. 28