Octubre Exportaciones e importaciones de Uruguay

Transcripción

1 Octubre 2 Informe de comercio exterior de Uruguay Enero Octubre 2 Exportaciones e importaciones de Uruguay 1º de Noviembre de 2

2 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Por Uruguay XXI Departamento de Inteligencia Competitiva Gráfico Nº 1- Principales destinos y productos de exportación Octubre de 2 (Part. %) «En Octubre de 2 las exportaciones alcanzaron los US$ 688 millones, aumentando 17% respecto a octubre de 2. En el acumulado Enero-Octubre 2 crecieron,7%, alcanzando los US$ millones. Brasil Argentina E.E.U.U. 24% 7% 6% 6% % % Arroz Carne bovina, congelada Carne bovina, fresca o refrigerada «El sector agroalimentario es el principal sector industrial de Uruguay y sus exportaciones tienen una alta participación en la oferta exportable, representando entre Enero-Octubre de 2 más del 6% de las exportaciones totales. Venezuela Federación Rusa 6% 5% Destinos Leche y nata 5% Quesos y requesón 4% Productos «A los efectos del análisis, se desagregó el sector de alimentos en tres grupos: 1) Alimentos con alta participación en las exportaciones; 2) Preparaciones alimenticias y 3) Otros alimentos. El primero representa el 93% del total exportado de alimentos destacándose el sector cárnico y semillasoleaginosos. El segundo es el sector con mayor dinamismo en los últimos cinco años. En el tercero, los sectores más relevantes son las grasas, aceites de animales y vegetales y frutas cítricas. Las exportaciones en el décimo mes de 2 En Octubre de 2 las solicitudes de exportación totalizaron en US$ 688 millones, creciendo 17% respecto al mismo mes de 2. Por su parte, las importaciones mensuales fueron de US$ 89 millones registrando un incremento de 7,6% 1. Los principales bienes exportados en Octubre fueron: arroz, carne bovina congelada, fresca o refrigerada, leche y nata y quesos-requesón, alcanzando el 35% del total de exportaciones. En Octubre, los principales destinos fueron: Brasil, Argentina, E.E.U.U., Venezuela y Federación Rusa. Mayores ventas al exterior en el acumulado del año En el acumulado Enero-Octubre de 2 las exportaciones mostraron un incremento interanual de,7% alcanzando los US$ millones. Por su parte, en este periodo, las compras desde el exterior experimentaron un leve incremento de,3% en comparación con el mismo período de 2, ubicándose en US$ 7.5 millones 2. Al analizar los principales destinos de exportación se destaca la participación de la región, siendo Brasil el primer destino con el 19%. Zona Franca Nueva Palmira ocupa el segundo lugar con una participación de %, exportándose productos del sector cerealero (fundamentalmente soja y trigo). Desde esta Zona Franca se re-exportan estos productos hacia otros países, siendo China, Holanda (puerto de entrada a Europa) y Brasil los de mayor relevancia. La soja es el principal producto exportado entre Enero- Octubre 2, seguido por carne bovina congelada y arroz. La soja tiene como destino principalmente la Zona Franca de Nueva Palmira y China; la carne se dirige a la Federación Rusa e Israel y el arroz a Iraq y Brasil. Al analizar los precios de exportación de los principales productos exportados se observan comportamientos disimiles. El precio de la soja fue el que experimentó la mayor variación (17,8%) en Enero-Octubre, respecto al mismo periodo del año anterior. En este periodo el precio promedio alcanzó los US$ 538 por tonelada. No obstante, en Octubre de 2 el precio de la soja fue el 1 Nota: Las estadísticas no incluyen las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 279 y 27). 2 Nota: Las estadísticas no incluyen las importaciones de petróleo crudo ni sus derivados (NCM 279 y 27).

3 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones que mostró la mayor caída. Por su parte, el precio promedio de la carne evidenció un aumento en Octubre, aunque lleva acumulada una caída de 4% en lo que va de 2. Cuadro Nº1 Precios de exportación. Enero- Parrafito de los Octubre precios cuando 2 (US$/ton) tengamos los datos Soja Carne Prom. mes 565 Prom. mes 4.51 Var. Mes -8,3% Var. Mes 9,% Var. Año 17,8% Var. Año -3,9% Arroz Trigo Prom. mes 31 Prom. mes 319 Var. Mes,3% Var. Mes -1% Var. Año -2% Var. Año 3% Alimentos: sector con potencial de crecimiento y con oportunidades comerciales El mercado mundial de alimentos muestra una tendencia creciente en los últimos años, y en línea con esto, el comercio internacional de los alimentos adquiere cada vez más relevancia. El sector agroalimentario es el principal sector industrial de Uruguay. Esta industria aporta el 47% de la producción industrial total (Valor Bruto de Producción, 2), siendo la industria con mayor crecimiento en Uruguay, luego de la industria maderera y de papel. Por su parte, las exportaciones de alimentos 3 tienen alta participación en la oferta exportable de Uruguay, representando más del 6% de las exportaciones totales. Entre Enero-Octubre de 2 las mismas alcanzaron US$ 4.9 millones 66% del total exportado por el país-. Part.% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% 52% Gráfico Nº2 - Exportaciones uruguayas de alimentos (Part. % y US$ millones) % % 59% 6% Millones US$ % Enero-Octubre 2 Export. De alimentos Part.% alimentos en total export. Uruguay Dada la heterogeneidad de productos dentro del sector, y a los efectos de un mejor análisis, se desagrega a los alimentos en tres grupos: 1. Alimentos con alta participación en las exportaciones: sector cárnico, lácteo, cereales, semillas y oleaginosos y productos de molinería. 2. Preparaciones alimenticias: artículos de confitería, cacao y sus preparaciones, preparaciones en base a cereales, de hortalizas y frutas y otras preparaciones alimenticias. 3. Otros alimentos: sector de hortalizas, frutas y frutos comestibles, grasas y aceites, preparaciones de carne y demás productos de origen animal. 1. Alimentos con alta participación en las exportaciones. Son los sectores en los que históricamente Uruguay ha tenido ventajas comparativas. Engloban el 93% del total de los alimentos que Uruguay exporta, alcanzando en Enero-Octubre de 2 los US$ millones ya superando lo exportado en todo Se considera para esta clasificación los capítulos pertenecientes a la NCM: del 2 al 5, el 7, 8,,, y del 15 al 21.

4 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones Cuadro Nº2 Exportaciones de Alimentos con alta participación en las exportaciones. (Part. % y US$ millones). Sectores Enero-Octubre 2 Part.% en el total de alimentos Part.% en el total de Uruguay Semillas y frutos oleaginosos % 19% Carne y despojos comestibles % 17% Cereales 95 18% % Leche y productos lácteos % 9% Productos de la molinería 178 4% 2% Pescados y crustáceos, moluscos 157 3% 2% Sub-total % 61% Export. de Alimentos 4.9 % 66% Total export. Uruguay % Estos alimentos son exportados principalmente al MERCOSUR - 22,6% del total de esta agrupación-, siendo Brasil y Venezuela los principales destinos. Dentro de esta categoría, los sectores que tienen más peso en las colocaciones de alimentos y en la oferta exportable uruguaya son el cárnico y el de semillas. En particular, las ventas de carne bovina congelada y fresca, soja, arroz y trigo tienen un alto peso en las ventas externas de Uruguay, alcanzando el 19% la soja, 15% carne, 6% el arroz y 5% trigo. Para este sector se destaca que: «Uruguay tiene oportunidades en la colocación de estos productos. En particular en el mercado chino, principal consumidor de alimentos y con una demanda creciente. Las nuevas costumbres alimenticias de la población china mayor consumo de carne, lácteos y granos- y la nueva clase media-alta con un creciente poder adquisitivo, pueden implicar un aumento de las exportaciones de alimentos uruguayos hacia este destino. «Respecto al sector cárnico, Uruguay atraviesa su etapa final para el ingreso al mercado coreano. El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que la misma culminará con la misión de técnicos coreanos que vendrán al país entre el 3 y 17 de Noviembre de este mes con la finalidad de recorrer diez plantas y tres depósitos de frío, permitiendo de esta forma que a comienzos de 213 las carnes uruguayas puedan ingresar al mercado coreano. Corea paga muy buenos precios y además posiciona a Uruguay como uno de los países con mayor penetración en el mundo. Con el ingreso a Corea, solo faltaría Japón para conquistar los mercados cárnicos asiáticos. 2. Preparaciones alimenticias Las exportaciones de este sector han sido muy dinámicas: más que duplicaron su valor en los últimos cinco años, alcanzando los US$ 82 millones en 2, aunque continúan representando únicamente el 1,7% del total de las exportaciones de la industria alimenticia uruguaya y el 1% del total de las exportaciones de Uruguay. El rubro más importante dentro de esta categoría-en términos de ingresos generados por exportacionesson las preparaciones en base de cereales y cacao y sus preparaciones, cuyas exportaciones llegaron a los US$ 19 millones y US$ 18 millones respectivamente (Enero-Octubre 2). Dentro de estos se incluyen las pastas, las preparaciones alimenticias de harina, los productos de panadería, cacao en polvo y chocolate. Las exportaciones uruguayas del sector están concentradas en un reducido número de mercados, dado que el 8% de las mismas se dirigen a los primeros cinco destinos. El continente americano es el principal comprador, destacándose Brasil (44%), Argentina (%) y México (%). Las principales empresas exportadoras de este rubro en 2 fueron: F Pache Ind. y Com. S.A., Mccormick Uruguay S.A., Inlacsa S.A., Multitarget S.A. 3. Otros alimentos El tercer grupo engloba productos como las hortalizas, frutas, grasas y preparaciones de carnes. Estos sectores ocupan aproximadamente el 4% del total que exporta Uruguay. Estas partidas principalmente son exportados a la Unión Europea (US$ 89 millones) y al MERCOSUR (US$ 53 millones). Dentro de los sectores se destacan las exportaciones de grasas y aceites de animales o vegetales. Éste sector exportó en Enero-Octubre de 2 US$ 3 millones, siendo la grasas de animales y la exportación de

5 URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones margarina las más representativas ocuparon el 86% de las colocaciones del sector-. Otro de los sectores que se destaca es el de Frutas y frutos comestibles que representó el 26% de lo que exporta la categoría en el acumulado del año, totalizando los US$ 73 millones. En este sector las exportaciones de frutas cítricas fueron las más significativas representaron el 82% del total del sector. Participación en eventos Se relevan los principales eventos en los que Uruguay participa con el objetivo de aumentar la colocación de productos alimenticios. «Gulfood, Emiratos Árabes Unidos. Se desarrolla en Dubai en los meses de Febrero. Gulfood es una de las ferias más grandes de la industria de alimentos y bebidas. Representa la puerta de acceso a Medio oriente, un mercado netamente importador de alimentos y con creciente demanda. En 213 Uruguay XXI estará presente por tercer año consecutivo en esta feria. «Fruit Logística, Alemania. Es la muestra más importante de frutas y verduras frescas de todo el mundo. Este año el evento contó con más de 2.6 empresas expositoras provenientes de 132 países diferentes. En 213 Uruguay XXI estará presente por cuarto año consecutivo en este evento. «Prodexo, Federación Rusa. Es la feria especializada más importante de Rusia y Europa del Este, con más de 2. expositores de 54 países. Desde hace 2 años juega un rol fundamental en la estimulación de la industria de alimentos y bebidas de Rusia, a través de la promoción de productos, materiales y equipamiento de la más alta calidad. Uruguay estará presente en esta feria en Febrero de 213. En síntesis El sector de alimentos ofrece grandes oportunidades de expansión dada la coyuntura favorable actual y las capacidades de Uruguay de exportar estos productos. En Uruguay, el sector tiene un fuerte peso en las exportaciones y a pesar de que está concentrada en los sectores cárnico, semillas y lácteos, presenta otros productos incipientes y preparaciones alimenticias con posibilidades de crecimiento. Los sectores de Preparaciones alimenticias y otros alimentos han mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años y son los que presentan los mayores desafíos a futuro. Uruguay podría intensificar sus esfuerzos para aumentar las colocaciones en el exterior teniendo en cuenta que actualmente los consumidores valoran cada vez más la alta calidad de los productos que van a consumir. «Sial, Brasil (2). La feria es considerada el observatorio de las tendencias de consumo mundiales, líder en el sector de alimentos y bebida y constituyó una oportunidad para posicionar a Uruguay y a las empresas participantes como proveedores de productos alimenticios de alta calidad, a la vez que les permitió captar nuevos clientes y fortalecer vínculos ya existentes en uno de los sectores más relevantes de la industria nacional. Uy XXI participó en este evento. «Sial, Francia. En Octubre de 2, Uruguay participó en una feria internacional de alimentos en Paris con el objetivo de exponer la carne uruguaya. En la misma participaron una amplia delegación de funcionarios de INAC, representantes de frigoríficos y gremiales de carniceros y empresarios, interactuando con sus pares del mundo y con los importadores interesados en comprar los productos uruguayos.

6 Principales datos del Comercio Exterior EXPORTACIONES FOB en millones de dólares PERIODO Mensual:Octubre Acumulado: Enero - Octubre Comparación de los datos de exportación de Uruguay. Acumulado: Enero-Octubre (U$S millones) Los 15 principales destinos de exportación de Uruguay Destinos Oct 2 Oct 2 Variación 2-2% Part. en 2% 2 2 Variación % ,% ,7% Los 15 principales productos de exportación de Uruguay Variación Oct Oct Part. en Productos % 2% Brasil ,1% 18,7% (1)Soja ,9% 18,7% Z.F. Nueva (22)Carne bovina 134,8%,% Palmira congelada ,9%,9% China ,2%,4% (6)Arroz ,6% 6,6% Argentina ,5% 5,7% (1)Trigo ,6% 4,8% Venezuela ,9% 4,9% (21)Carne bovina fresca ,1% 4,2% Federación Rusa ,5% 4,5% (42)Leche y nata ,2% 3,5% E.E.U.U ,4% 3,7% (443)Madera en bruto, ,2% 3,1% Alemania ,3% 3,1% (46)Quesos y requesón ,5% 3,1% Z.F. Fray Bentos % 3,% (7)Malta ,6% 2,2% Chile ,1% 2,2% (3923)Artículos para el transporte de plástico ,3% 2,2% Israel ,9% 1,9% (55)Lana y pelo fino ,4% 1,6% Paraguay ,9% 1,7% (33)Pescado congelado ,9% 1,5% Iraq ,6% 1,6% (47)Cueros ,7% 1,5% Suiza ,4% 1,6% (45)Caucho ,7% 1,3% México ,6% 1,6% (44)Cueros y pieles ,8% 1,2% Sub-total ,7% 76,5% Sub-total ,% 66,4% Total ,7% % Total ,7% % Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

7 Orígenes Oct 2 Oct 2 Variación 2-2% Principales datos del Comercio Exterior IMPORTACIONES CIF en millones de dólares (NO INCLUYE datos de Petróleo Crudo NCM 279 y Aceites de Petróleo NCM 27) Octubre 2 2 Variación % Acumulado: Enero - Octubre 2 2 Variación % Bienes ,4% Bienes ,9% Admisiones Temporarias ,3% Admisiones Temporarias ,% TOTAL ,6% TOTAL ,3% Comparación de los datos de importación de Uruguay. Acumulado: Enero-Octubre (U$S millones) Los 15 principales orígenes de importación de Uruguay Las 15 principales partidas de importación de Uruguay Part. en 2% Productos Oct 2 Oct 2 Variación 2-2% Part. en 2% Argentina ,5% 18,9% (873)Automóviles para turismo ,6% 4,8% China ,1% 18,9% (874)Vehículos automóviles ,8% 2,9% Brasil ,9% 18,4% (8517)Teléfonos ,4% 2,7% E.E.U.U ,5% 8,1% (388)Insecticidas 6 142,9% 2,% México ,4% 3,5% (32)Abonos minerales o químicos ,8% 1,9% Alemania 25 27,8% 2,9% (397)Poliacetales ,% 1,9% Francia ,6% 2,1% (35)Abonos minerales ,3% 1,8% Corea del Sur ,5% 2,1% (8471)Máquinas automáticas ,1% 1,8% Italia 8 4 4,9% 1,8% (878)Partesde vehiculos ,7% 1,7% India ,% 1,7% (34)Medicamentos 2,8% 1,6% España 6 8 2,1% 1,7% (871)Tractores ,3% 1,3% Chile 9 2 2,3% 1,6% (2933)Compuestos heterocíclicos ,% 1,2% Federación Rusa ,7% 1,5% (8528)Monitores ,3% 1,2% Taiwán ,4% 1,5% (44)Cueros y pieles 6 67,9%,9% Japón ,3% 1,2% (42)Caucho 59 66,5%,9% Sub-total ,6% 85,9% Sub-total ,3% 28,7% Total ,3% % Total ,3% % Fuente: elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas.

8 Partida Principales partidas de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 destinos U$S Millones Netas Destino Oct 2 Oct 2 % variación % participación Oct 2 Oct 2 % variación 1 Soja 22 Carne bovina congelada 6 Arroz 1 Trigo 21 Carne bovina fresca o refrigerada Z.F. Nueva Palmira ,3% 48,6% ,2% China ,4% 37,1% ,9% Bangladesh 41 3,% Sub-total ,8% 88,7% ,% Total ,9% % ,8% Federación Rusa ,1% 27,6% ,7% Israel ,6% 15,8% ,7% E.E.U.U ,9%,7% ,6% Sub-total ,5% 54,1% ,2% Total ,9% % ,2% Iraq ,9% 24,3% ,2% Perú ,8% 19,5% ,1% Brasil ,4% 19,4% ,2% Sub-total ,7% 63,2% ,6% Total ,6% % ,2% Z.F. Nueva Palmira ,2% 52,3% ,% Brasil ,2% 22,3% ,5% Marruecos 4 547,5%,1% ,7% Sub-total ,9% 85,7% ,6% Total ,6% % ,6% Chile ,2% 25,3% ,7% Alemania ,2% 17,1% ,5% Países Bajos ,5% 14,% ,9% Sub-total ,7% 56,5% ,% Total ,1% % ,5% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Nota (---)Variación mayor al 5%

9 Principales destinos de las exportaciones de Uruguay con sus principales 3 partidas VALOR U$S millones netas Destino NCM Descripción % Oct 2 Oct 2 % variación participación Oct 2 Oct 2 % variación 7 Malta ,3%,6% ,6% 42 Leche y nata ,6%,% ,8% Brasil 3923 Artículos de plásticos ,% 9,3% ,6% Sub-total ,7% 32,% ,4% Total ,1% % ,7% Z.F. Nueva Palmira China Argentina Venezuela Federación Rusa 1 Soja ,3% 75,4% ,2% 1 Trigo ,2% 2,7% ,% 5 Maíz 25 2,8% Sub-total Total ,1% 98,9% ,7% ,4% % ,6% 1 Soja ,4% 66,9% ,9% 22 Carne bovina congelada ,2% 5,5% ,8% 51 Lana sin cardar ni peinar ,2% 5,5% ,3% Sub-total Total ,3% 77,9% ,4% ,2% % ,1% 8544 Hilos, cables ,4%,4% ,8% 871 Tractores ,5% 7,% ,6% 941 Asientos ,8% 6,% ,3% Sub-total Total ,4% 24,4% ,2% ,5% % ,6% 46 Quesos y requesón ,7% 45,5% ,1% 22 Carne bovina congelada ,2%,7% ,7% 42 Leche y nata ,6%,4% ,1% Sub-total Total ,2% 69,6% ,3% ,9% % ,6% 22 Carne bovina congelada ,1% 67,1% ,7% 45 Manteca ,1% 9,7% ,8% 1 Soja 15 4,4% Sub-total Total Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la DNA.Nota (---)Variación mayor al 5% ,3% 81,3% ,7% ,5% % ,4%

10 En toneladas y precio promedio en U$S corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Oct 2 -Oct Carne bovina, fresca o refrigerada US$/Kilo, , 3. 6, 2. 4, 1. 2, Carne bovina, congelada US$ / Kilo 6, 2. 5, 15. 4, 3,. 2, 5. 1, Malta, ,8,7,6,5,4,3,2

11 En toneladas y precio promedio en U$S corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Oct 2 -Oct Leche y nata concentradas, con adición de azucar 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, Cueros Preparados de Bovino o Equino , , , Quesos y Requesón 7, 5. 6, 4. 5, 3. 4, 3, 2. 2, 1. 1,

12 En toneladas y precio promedio en U$S corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Oct 2 -Oct Arroz, ,5,4,3, Madera en bruto, descortezada o escuadrada U$S /Kilo Leña, madera en plaquitas, desperdicios y desechos de madera

13 En toneladas y precio promedio en U$S corrientes de partidas destacadas en las exportaciones de nuestro país Período: Oct 2 -Oct Soja,7,6,5,4,3, Celulosa 1,..,9,8, ,6,5, ,3,2