Audioconferencia. Planes de Pensiones. Cesta Perfil Conservador y Moderado. Comité de Inversiones Octubre ÁREA DN Gestión de Activos
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- Cristóbal Navarrete Toro
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1 Audioconferencia Planes de Pensiones Cesta Perfil Conservador y Moderado Comité de Inversiones Octubre 2013 ÁREA DN Gestión de Activos DEPARTAMENTO Dirección Comercial FECHA DE CREACIÓN 01 de octubre de 2013
2 1. Comité de Inversiones de Banca de Particulares Información básica. Funcionamiento y Cestas Recomendadas Se trata de un comité formado por expertos del Servicio de Estudios, Área de Particulares, Bankia Bolsa y Bankia Gestión de Activos. El informe del Comité se publica en Intranet y se actualiza cada mes. Realiza sus propuestas en función del importe a invertir y del perfil de riesgo del cliente. Las cestas recomendadas en Planes de Pensiones son para importes orientativos superiores a y para tres perfiles de riesgo: Conservador, Moderado y Dinámico.
3 1. Comité de Inversiones de Banca de Particulares Cestas Recomendadas para Octubre 2013
4 1. Cestas Recomendadas Cesta Perfil Conservador Octubre 2013 Se trata de una cesta orientada a clientes con un perfil de riesgo bajo, que desean una cartera con baja volatilidad. El rango de volatilidad para el perfil conservador se sitúa entre el 1,70% y el 2,50%, lo que permite un control estricto del riesgo. Esta formada por tres planes seleccionados por el Comité de Inversiones con la siguiente ponderación: Bankia Dividendo Europa 7% Perfil conservador Rentabilidad Últimos 12 meses Bankia Bonos 40% Bankia Renta Plus 53% 4,56% Volatilidad Últimos 12 meses 1,70%
5 1. Cestas Recomendadas Cesta Perfil Moderado Octubre 2013 Se trata de una cesta orientada a clientes con un perfil de riesgo medio, que desean cierto grado de exposición a renta variable. El rango de volatilidad para el perfil conservador se sitúa entre el 4,%, lo que permite un control estricto del riesgo. Esta formada por tres planes seleccionados por el Comité de Inversiones con la siguiente ponderación: Bankia Dividendo Europa 25% Perfil Moderado Bankia Renta Plus 40% Rentabilidad Últimos 12 meses 6,80% Volatilidad Últimos 12 meses Bankia Bonos 35% 4,00%
6 1. Cestas Recomendadas Cesta Perfil Conservador / Moderado Octubre 2013 Tesorería 7,24% Bankia Renta Plus: Plan de Renta Fija Duración 1,12 años Rentabilidad año 2013: 2,69% La cartera se concentra en Renta Fija Privada española, en especial en compañías del sector financiero R.F. Nacional 92,76% Bankia Bonos: Plan de Renta Fija Largo Plazo Duración 2,24 años Rentabilidad año 2013: 1,68% La cartera se concentra en Renta Fija Privada muy diversificada internacionalmente, así como en RF gubernamental en menor medida. Tesorería 3,58% RF 96,42% Bankia Dividendo Europa: Plan de Renta Variable Renta variable europea Rentabilidad año 2013: 15,72% Selección de compañías por criterios de Gestión Valor: alta rentabilidad por dividendo, generación de flujos de caja recurrente y atractivas valoraciones. Distribución Cartera RV RV Europea 63,22% RV Española 8,7%
7 1. Comité de Inversiones de Banca de Particulares Cestas Recomendadas para Octubre 2013
8 3. Datos comerciales Cesta Perfil Conservador / Moderado Octubre 2013 Una correcta diversificación tanto por tipo de activo como geográfica hace que disminuya el riesgo, haciendo la cartera menos susceptible a los movimientos bruscos del mercado. Las cestas son el vehículo de inversión idóneo para aquellas movilizaciones de elevado importe y que deseen obtener una rentabilidad mayor que con un monoproducto La contratación de una cesta y la consiguiente inversión en varios productos permite una alta fidelización del cliente. La publicación mensual del Comité de Inversiones permite un asesoramiento dinámico y continuado a nuestros clientes.
9 "Esta presentación ha sido preparada por BANKIA PENSIONES S.A. EGFP, y se facilita sólo a efectos informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o implícita se concede por BANKIA PENSIONES S.A. EGFP, sobre su exactitud integridad o corrección. Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de activos financieros ni para la venta de los mismos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de diseño o contenidos sin permiso previo del editor".
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