MANUAL DE USUARIO PORTEO WEB GRUPO YADAIM S.A. DE C.V.

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Joaquín Peralta Luna
hace 6 años
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1 MANUAL USUARIO PORTO W RUPO YAAIM S.A..V.

2 1.- Para poder ingresar al sistema escribe la siguiente dirección: mundo-jade.net/jade s importante colocar el usuario (A) (correo electrónico) y password correspondiente () 2.- n esta pantalla se muestran las siguientes opciones: -Porteo -omisiones -Manual -errar Sesión 3.- Para ingresar tu asignación de pedidos por camioneta selecciona la zona () y da clic en mostrar ()

A 4.- esta pantalla te mostrara 4 opciones: -Asignación de camionetas -Pre cierre -ichas

Para realizar la asignación de pedidos por 5.

las joyas que ya se encuentren asignadas tendrán una palomita en el cuadro de la columna

3 A 4.- esta pantalla te mostrara 4 opciones: -Asignación de camionetas -Pre cierre -ichas lobales -ierre camioneta, selecciona la camioneta (A) y da clic en asignar (). Para realizar la asignación de pedidos por 5.- n esta pantalla se mostraran las joyas que estén asignadas a la camioneta seleccionada (), las joyas que ya se encuentren asignadas tendrán una palomita en el cuadro de la columna Asignar camioneta (), aquellas que aún no se han asignado aparecerán sin palomita () y deberás asignar. Una vez asignadas las joyas por camioneta, da clic en el botón de guardar ().

4 6.- Para realizar tu pre cierre existen dos modalidades: A) Por contrato (A) ) Por zona (listado) () A POR ONTRATO Ingresa el número de contrato en la casilla de contrato (A) y presiona Intro de tu teclado o da clic en mostrar (). La siguiente pantalla de mostrarán los datos de la joya seleccionada, en status () al seleccionar ntregado, abrirá una pantalla para ingresar la forma de pago de ese pedido. n la casilla de tipo de pago () selecciona la forma de cómo se liquidó el pedido: a) n el caso de la opción de fectivo solo es necesario poner el efectivo recibido y clic en guardar pago (). b) n el caso de ingresar ficha individual es necesario ingresar en folio el número de operación, el monto y el banco donde se realizó el depósito, por ultimo clic en guardar pago (). c) n el caso de nota de crédito es necesario ingresar el folio de la nota y el monto para finalizar dando d) n el caso de recibo de cobrador ingresar el folio del recibo y el monto para finalizar dando Una vez ingresado el status y la forma de pago en caso de ser entregado da clic en guardar ().

5 POR ZONA (LISTAO) Ingresa la zona en la casilla de zona (A) y da clic en mostrar (). n esta pantalla da clic en la pestaña de pre cierre y podrás visualizar el listado de joyas donde podrás ingresar el pre cierre, en status () al seleccionar ntregado, abrirá una pantalla para ingresar la forma de pago de ese pedido. n la casilla de tipo de pago () selecciona la forma de cómo se liquidó el pedido: a) n el caso de la opción de fectivo solo es necesario poner el efectivo recibido y clic en guardar pago (). b) n el caso de ingresar ficha individual es necesario ingresar en folio el número de operación, el monto y el banco donde se realizó el depósito, por ultimo c) n el caso de nota de crédito es necesario ingresar el folio de la nota y el monto para finalizar dando d) n el caso de recibo de cobrador ingresar el folio del recibo y el monto para finalizar dando

Una vez ingresado el status y la forma de pago en caso de ser entregado puedes continuar con las siguientes joyas y por ultimo da clic en el botón uardar cambios. () 7.

6 Una vez ingresado el status y la forma de pago en caso de ser entregado puedes continuar con las siguientes joyas y por ultimo da clic en el botón uardar cambios. () 7.- Para ingresar las fichas globales (A) selecciona la opción Porteo en el menú y selecciona la zona. n esta pantalla selecciona la pestaña fichas globales, ingresa el número de operación, monto y banco de tus fichas. Para guardar da clic en el botón guardar (). A 8.- Para enviar tu pre cierre a la empresa ve al menú porteo(), selecciona la zona y selecciona la pestaña pre cierre () y da clic en el botón que dice enviar pre cierre (). NOTA: Si en tu pre cierre no cuadra el dinero en efectivo con las fichas globales o no se ha capturado correctamente todos los registros el sistema no te mostrara el botón para enviar pre cierre y si no es enviado tu pre cierre no se tomaran en cuenta las comisiones.

6.- Para realizar tu cierre existen dos modalidades: A) Por contrato (A) ) Por zona (listado) () A POR ONTRATO Ingresa el número de contrato en la casilla de contrato (A) y presiona Intro de tu

7 6.- Para realizar tu cierre existen dos modalidades: A) Por contrato (A) ) Por zona (listado) () A POR ONTRATO Ingresa el número de contrato en la casilla de contrato (A) y presiona Intro de tu teclado o da clic en mostrar (). La siguiente pantalla de mostrarán los datos de la joya seleccionada, en status () al seleccionar ntregado, abrirá una pantalla para ingresar la forma de pago de ese pedido. n la casilla de tipo de pago () selecciona la forma de cómo se liquidó el pedido: e) n el caso de la opción de fectivo solo es necesario poner el efectivo recibido y clic en guardar pago (). f) n el caso de ingresar ficha individual es necesario ingresar en folio el número de operación, el monto y el banco donde se realizó el depósito, por ultimo clic en guardar pago (). g) n el caso de nota de crédito es necesario ingresar el folio de la nota y el monto para finalizar dando h) n el caso de recibo de cobrador ingresar el folio del recibo y el monto para finalizar dando Una vez ingresado el status y la forma de pago en caso de ser entregado da clic en guardar ().

8 POR ZONA (LISTAO) Ingresa la zona en la casilla de zona (A) y da clic en mostrar (). n esta pantalla da clic en la pestaña de cierre y podrás visualizar el listado de joyas donde podrás ingresar el cierre, en status () al seleccionar ntregado por gerente o en bodega, abrirá una pantalla para ingresar la forma de pago de ese pedido. n la casilla de tipo de pago () selecciona la forma de cómo se liquidó el pedido: e) n el caso de la opción de fectivo solo es necesario poner el efectivo recibido y clic en guardar pago (). f) n el caso de ingresar ficha individual es necesario ingresar en folio el número de operación, el monto y el banco donde se realizó el depósito, por ultimo g) n el caso de nota de crédito es necesario ingresar el folio de la nota y el monto para finalizar dando h) n el caso de recibo de cobrador ingresar el folio del recibo y el monto para finalizar dando

n esta pantalla selecciona la pestaña fichas globales, ingresa el número de operación, monto y banco de tus fichas. Para guardar da clic en el botón guardar (). A 8.

9 Una vez ingresado el status y la forma de pago en caso de ser entregado puedes continuar con las siguientes joyas y por ultimo da clic en el botón uardar cambios. () 7.- Para ingresar las fichas globales (A) selecciona la opción Porteo en el menú y selecciona la zona. n esta pantalla selecciona la pestaña fichas globales, ingresa el número de operación, monto y banco de tus fichas. Para guardar da clic en el botón guardar (). A 8.- Para enviar tu cierre a la empresa ve al menú porteo(), selecciona la zona y selecciona la pestaña cierre () y da clic en el botón que dice enviar cierre (). NOTA: Si en tu cierre no cuadra el dinero en efectivo con las fichas globales o no se ha capturado correctamente todos los registros el sistema no te mostrara el botón para enviar cierre si el pre cierre y cierre no son correctamente enviados para la empresa no es visual la información ingresada.

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