Benchmarking y tendencias de la oferta de banda ancha fija en América Latina

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Ramón Calderón Ferreyra
hace 6 años
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1 Benchmarking y tendencias de la oferta de banda ancha fija en América Latina Hernan Galperin, Ph.D. Director, Centro de Tecnología y Sociedad Profesor Asociado Universidad de San Andres (Argentina) 1er Foro de Conectividad Regional de las Américas Asunción, 4 de Agosto de 2014

2 Relevamiento anual de oferta de servicios de banda ancha en América Latina ( ) Relevamiento de planes en LATAM (20 países), capital o principal ciudad, operadores market share >10% Relevamiento 2014 (Mayo/Junio): aproximadamente planes de 100+ operadores (fijo y móvil) Calidad (velocidad prometida descarga), tipo contrato, limites descarga de datos, etc. Precio final (con impuestos) prorrateando los primeros 24 meses de servicio, convertido a USD (corrientes y PPP)

3 Por qué es importante monitorear el nivel de precios de los servicios de banda ancha? $ 160 Precio y penetración de BA fija en LATAM, $ 140 Precio promedio USD/Mbps en USD $ 120 $ 100 $ 80 $ 60 $ 40 R² = Relación no lineal sugiere que existe un umbral de precio que dispara aumento exponencial de demanda $ 20 $ Penetracion BA fija c/100 hab. Fuentes: ITU y CETYS

4 Principales resultados La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR) 2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X 3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso

5 Principales resultados La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR) 2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X 3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso

6 Principales resultados La caída en los precios de acceso es mucho más significativa en el segmento medio que en los planes básicos de conectividad (17% vs. 6% CAGR) 2. El ritmo de la caída no es suficiente para cerrar la brecha de precios con países desarrollados, que se mantiene en el orden de 5X 3. Los mayores costos de transporte en los países mediterráneos se reflejan en mayores precios finales de acceso

7 Principales resultados En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados 5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)

8 Principales resultados En la mayoría de los países el nivel de asequibilidad se encuentra por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita, pero lejos de nivel de países desarrollados 5. El desarrollo de un IXP genera ahorros en costos de tránsito que pueden reducir precios hasta un 44% (resultado preliminar)

9 La tendencia muestra una reducción moderada (6% CAGR) del costo de planes básicos de conectividad 5% Evolución precio plan más barato (USD PPP), CAGR % -5% -10% -6% -15% -20% Promedio de reducción de 28% en el período % -30% -35%

10 La caída de precios es mucho mayor en el segmento medio (>2.5 Mbps) del mercado (17% CAGR) 5% Evolución precio plan BA fija >2,5Mbps, CAGR % -5% -10% -15% -20% -17% -25% -30% -35% Promedio de reducción de 61% en el período %

11 Significativa dispersión de precios, por efecto del nivel de competencia y planes nacionales de conectividad $ 60 Plan más barato BA fija en USD PPP (2Q2014) $ 50 $ 40 $ 30 La barrera de entrada al mercado es casi 6 veces menor en EU27 [VALUE] $ 20 $ 10 [VALUE] $ 0

12 La relación con EU se mantiene en el segmento medio de oferta $ 120 Plan más barato BA fija >2,5Mbps en USD PPP (2Q2014) $ 100 $ 80 $ 65.0 $ 60 $ 40 $ 20 [VALUE] $ 0

13 En la gran mayoría de los países el plan más barato está por debajo del umbral sugerido de 5% del PIB per cápita 14% Plan más barato BA fija/pib per cápita en USD (2Q2014) 12% 10% 8% 6% El esfuerzo relativo en LATAM es 18 veces mayor que en EU27 4% 2% 2.46% 0% 0.13%

14 El precio del Mbps de descarga (prometida) se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 5 años 0% Evolución precio USD/Mbps descarga, CAGR % -10% -15% -20% -16% -25% -30% Mayor caída en mercados que han introducido FTTH -35%

15 La introducción de servicios FTTH genera salto cualitativo en la velocidad de descarga (prometida) Uruguay Brasil México Rep. Dominicana LATAM Honduras Panamá Paraguay Ecuador El Salvador Perú Jamaica Bolivia Trinidad y Tobago Guatemala Chile Colombia Nicaragua Costa Rica Argentina Venezuela Evolución velocidad descarga BA fija, CAGR % Déficit inversión en FTTH retrasa mejoras en calidad servicio 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

16 La mayoría de los países se encuentra por debajo del umbral de $20 USD/Mbps, pero importantes excepciones 90 Precio promedio USD/Mbps, 2Q Los mayores precios se observan en los países mediterráneos $

17 Cuál es el efecto de los IXPs sobre los precios de acceso? Suscripciones de BA fija c/100 hab. PBI per cápita (USD PPP) (1) Plan más barato >2,5Mbps USD PPP -13,233 ** (4,977) -0,003 (0,004) (2) Promedio USD PPP/Mbps - 4,037 * (1,519) -0,01 (0,01) Años de educación promedio Dummy IXP (1=Sí) Constante 27,387 *** (12,312) -42,875 * (23,961) 2,367 (89,04) 2,575 (3,327) -11,499 * (6,265) 45,715 (22,692) Observaciones R 2 0,30 0,33 Media $94,52 $26,03 Cambio respecto a media -44% -42% *** Denota significancia estadística al 1%; ** Denota significancia estadística al 5%; * Denota significancia estadística al 10%

18 Hernan Galperin

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