ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EEUU

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1 ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S.A. TLC COLOMBIA EE.UU OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EEUU

2 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES DESDE EEUU Patricia Mendoza de Galofre

3 60,000 50,000 Balanza comercial de Colombia Millones USD 56,954 54,675 40,000 30,000 20,000 10,000 29,991 32, Exportaciones Importaciones Fuente: TRADE MAP

4 Balanza comercial de Colombia con EEUU Millones USD 25,000 20,000 15,000 10,000 5, % 12.2% 21,949 13,663 10,609 8, Exportaciones Importaciones Por cada USD 1 que exporta Colombia a EEUU importa USD 0.62 Fuente: TRADE MAP

5 Estructura Importadora de Colombia MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 35% 14% 12% COMBUSTIBLES, ACEITES AERONAVES Y SUS PARTES 3% 3% 3% 4% 4% 6% 7% 9% PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS QUIMICOS ORGANICOS FUNDICION HIERRO Y ACERO CEREALES PRODUCTOS FARMACEUTICOS OTROS Fuente: DANE

6 Estructura Importadora de Colombia Vs Exportaciones de EEUU Importaciones de Colombia millones USD Producto Desde el Mundo Desde EEUU Par % TOTAL 54,675 13,663 25% COMBUSTIBLES, ACEITES 3,854 2,559 66% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 7,437 2,275 31% AERONAVES Y SUS PARTES 2,993 1,269 42% QUIMICOS ORGANICOS 2,185 1,020 47% MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 4, % VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 6, % PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS 2, % INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y 1, % MEDICOQUIRURGICOS CEREALES 1, % PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1, % Fuente: DANE OTROS 19,650 3,074 16%

7 Fuente: DIAN Origen de las importaciones de Colombia millones USD Exportadores Valor importada en 2011 Part % Var % 2007/2012 Mundo 54, % 13.5% EEUU 13,663 25% 12.2% China 8,176 15% 25.2% México 6,059 11% 18.5% Brasil 2,740 5% 3.4% Alemania 2,215 4% 16.4% Argentina 1,872 3% 27.3% Francia 1,819 3% 35.4% Japón 1,438 3% 4.0% Colombia (ZF) 1,302 2% 0.0% República de Corea 1,234 2% 8.3% Ecuador 1,066 2% 9.8%

8 Destinos de las Exportaciones de EEUU A dónde vende EEUU? Colombia puesto 22 Fuente: USITC Países donde más crece EEUU? VAR EN USD PAIS 2006/2011 TOTAL 36,969 México 45,348 China 45,274 Canadá 35,547 Brasil 20,297 Hong Kong 14,125 Corea 10,517 Suiza 9,683 Holanda 9,650 Turquia 8,860 Australia 8,655 Colombia (puesto 15) 6,594

9 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES DESDE EEUU

10 LIBERACION PARA PRODUCTOS DE USA El 73% de los PRODUCTOS INDUSTRIALES originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA Categoría # de Productos Part% F Libres 160 3% A Inmediato 4,322 73% B y U En 5 años 400 7% C En 10 años % K En 7 años 52 1% T En 11 años 1 0% Total 5, %

11 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EEUU LIBRES YA EN COLOMBIA CAP DESCRIPCION 24 TABACO 26 MINERALES METALIFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS 31 ABONOS 41 PIELES 42 MANUFACTURAS DE CUERO 50 SEDA 51 LANA 52 ALGODÓN 53 LAS DEMAS FIBRAS TEXTILES VEGETALES 54 FILAMENTOS SINTETICOS O ARTIFICIALES 55 FIBRAS SISNTETICAS O ARTIFICIALES 56 GUATA, HILADOS ESPECIALES CUERDAS Y CORDELES 57 ALFOMBRAS

12 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE EEUU LIBRES YA EN COLOMBIA CAP DESCRIPCION 58 TEJIDOS ESPECIALES 59 TELAS IMPREGNADAS 60 TEJIDOS DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO 62 PRENDAS DE VESTIR TEJIDO PLANO 63 OTRAS CONFECCIONES 69 PRODUCTOS CERAMICOS 75 NIQUEL Y SUS MANUFACTURAS 81 LOS DEMAS METALES COMUNES 88 AERONAVES Y SUS PARTES

13 SECTORES INDUSTRIALES MAS PROTEGIDOS EN COLOMBIA SECTOR No EN 5 EN 7 EN 10 Productos AÑOS AÑOS AÑOS CORCHO Y SUS MANUFACTURAS MANUFACTURAS DE CESTERIA PAPEL Y CARTON Y SUS MANUFACTURAS (5 LINEAL 83 NO 0 8 LINEAL) EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS SOMBREROS Y SUS PARTES PLUMAS, FLORES ARTIFICIALES Y MANUFACTURAS PARA EL CABELLO MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO

14 SECTORES INDUSTRIALES MAS PROTEGIDOS EN COLOMBIA SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO, ARTICULOS DE CAMA Y APARATOS PARA ALUMBRADO No Productos EN 5 AÑOS EN 7 AÑOS EN 10 AÑOS PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS VEHICULOS

15 COMO SE NEGOCIO EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL TLC El 81% de los PRODUCTOS AGROPECUARIOS originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA Categoría # de Productos Part% A Inmediato % B En 5 años % C En 10 años 21 2% 11 a18 años 39 4% Total %

16 PRODUCTOS AGROPECUARIO DE EEUU LIBRES YA CAP DESCRIPCION 1 ANIMALES VIVOS 6 PLANTAS VIVAS Y FLORES 8 FRUTAS 13 GOMAS, RESINAS, JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 14 MATERIAL TRENZABLE Y DEMAS PRODUCTOS VEGETALES

17 ALGUNOS EJEMPLOS PRODUCTOS CRÍTICOS Carne de bovino: A 10 años Con contingentes Pollos Spend Fowl y cuartos traseros: A 18 años Leche en polvo, yogurt, queso, lácteos procesados: A 15 años Mantequilla y helados: A 11 años Comida para animales domésticos: A 8 años Arroz: a 19 años

18 Oportunidades Se conformó una canasta de 278 productos que cumple con: MERCADO COLOMBIA Total (06-11) mayor a US$ CRECIMIENTO MERCADO COLOMBIANO (06 11) Mayor al de las importaciones TOTALES de COLOMBIA (15.7%) Lista A (TLC) Gravados en Colombia Fuente:

19 OPORTUNIDADES PARA EEUU EN COLOMBIA SECTOR No Ptos IMPORTACIONES DE COLOMBIA Desde EEUU 2011 Var % 06/ TOTALES Var % 06/11 AGROPECUARIO % % INDUSTRIAL 267 4,027 26% 15,161 34% TOTAL SELECCIÓN 278 4,072 26% 15,518 34% Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98

20 OPORTUNIDADES PARA EEUU POR SECTORES Millones USD IMPORTACIONES DE COLOMBIA SECTOR No Ptos Var % DESDE TOTAL EEUU TOTAL , % 4,072 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 62 3, % 1,057 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 28 1, % 272 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS % 40 QUIMICOS % 240 TEXTILES % 156 INSTRUMENTOS MEDICOS, DE MEDIDA Y PRECISION % 183 CONFECCIONES % 12 EQUIPO PARA TRANSPORTE 16 4, % 1,342 AGROINDUSTRIAL % 213

21 OPORTUNIDADES PARA EEUU POR SECTORES Millones USD SECTOR No Ptos IMPORTACIONES DE COLOMBIA Var % DESDE TOTAL 2006 EEUU 2011 TOTAL , % 4,072 PLASTICO, CAUCHO Y MANUFACTURAS % 145 AGRICOLA % 44 ABONOS % 131 FARMACEUTICOS % 149 MINERALES NO METALICOS % 5 CALZADO % 2 PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO % 24

22 OPORTUNIDADES PARA EEUU POR SECTORES Millones USD SECTOR No Ptos IMPORTACIONES DE COLOMBIA Var % DESDE TOTAL 2006 EEUU 2011 TOTAL , % 4,072 MUEBLES Y ARTICULOS PARA ALUMBRADO % 6 PAPEL, CARTON, EDITORIAL Y ARTES GRAFICAS % 33 CUERO Y SUS MANUFACTURAS % 0 MANUFACTURAS DIVERSAS % 18 PECUARIO % 1 COMBUSTIBLES % 1

23 ALGUNAS OPORTUNIDADES Tractores de carretera para semirremolques Portátiles, de peso inferior o igual a 10 kg 700, , % 600, , % 400, , , , , Arancel terceros países 15% para EEUU 0% Arancel terceros países 5% para EEUU 0%

24 ALGUNAS OPORTUNIDADES Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital Vehículos automóviles para transporte de mercancías 18.5% 25.5% 38.3% Arancel terceros países 5% para EEUU 0% Arancel terceros países 5% para EEUU 0%

25 ALGUNAS OPORTUNIDADES Torta de soya Abonos: Cloruro de potasio 20.6% 22.3% Arancel terceros países 15% para EEUU 0% Arancel terceros países 5% para EEUU 0%

26 ALGUNAS OPORTUNIDADES Productos laminados en caliente planos, de ancho superior o igual a 600 mm: enrollados Copolímeros de etileno con otras olefinas 18.1% 44.3% Arancel terceros países 5% para EEUU 0% Arancel terceros países 5% para EEUU 0%

27 ALGUNAS OPORTUNIDADES Partes de Bombas para líquidos, Manzanas 19.3% 18.9% Arancel terceros países 5% para EEUU 0% Arancel terceros países 15% para EEUU 0%

28 ALGUNAS OPORTUNIDADES - Agrícola Peras Cebollas y chalotes Maíz: Para siembra Uvas frescas y secas Cacahuetes Sin cáscara, incluso quebrantados Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado Frutas preparadas en agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe Preparaciones y conservas de pescado

29 ALGUNAS OPORTUNIDADES - Textiles Algodón sin cardar ni peinar Hilados de fibras sintéticas discontinuas: Mezclados exclusiva o principalmente con algodón Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada: De peso inferior o igual a 25 g/m ² Hilados de algodón De título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex Hilados texturados: De poliésteres Hilados de filamentos sintéticos De elastómeros (descripción detallada no disponible)

30 ALGUNAS OPORTUNIDADES - Confecciones T-shirts y camisetas interiores de punto: De algodón Sacos (bolsas) y talegas, para envasar: De polipropileno Pantalones largos, con peto, cortos : De algodón Camisas para hombres o niños: De algodón Mantas: Mantas de fibras sintéticas Camisas de punto para hombres o niños: De algodón

31 ALGUNAS OPORTUNIDADES Perfumeriay cosmeticoas Preparaciones para manicuras o pedicuros Champués Desodorantes corporales y antitranspirantes Preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar no jabón

32 El TLC con USA es el Acuerdo más importante jamás firmado por Colombia