BASES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL AGENTE FISCAL EN EL PROCESO DE EMISION DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA REPÚBLICA DE COSTA RICA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL BANCO QUE ACTUARA COMO AGENTE FISCAL DE REGISTRO Y DE PAGO EN EL PROCESO DE EMISION DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL Mediante Ley N 9070 publicada en el Alcance Digital N 126 del Diario Oficial La Gaceta N 173 del 7 de setiembre del 2012 (la "Ley"), la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica autorizó al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda, para que procediera a colocar Títulos Valores en divisas hasta por un monto de US$4,000.0 millones (cuatro mil millones de dólares estadounidenses) o su equivalente en cualquier otra moneda, con el fin de convertir deuda bonificada en externa y/o cancelar deuda externa. De conformidad con la Ley, el Poder Ejecutivo ha iniciado el proceso para realizar una emisión de títulos valores en el mercado internacional por un monto entre los US$500 millones (quinientos millones de Dólares Estadounidenses) hasta un máximo de US$1000 millones (mil millones de Dólares Estadounidenses) para el año Para las colocaciones al amparo de la Ley N 9070, de conformidad con el artículo 7 de la esa Ley y según la práctica internacional, el Ministerio de Hacienda requiere la contratación de un Banco que actué como Agente Fiscal, de Registro y de Pago. El proceso de contratación de dicho Agente Fiscal no está sujeto a los procedimientos ordinarios de concurso establecidos en la Ley No. 7494, Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, pero sí se...deberán respetar todos los principios y parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado, el principio de libre concurrencia, igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, de publicidad, de legalidad o transparencia en los procedimientos, de seguridad jurídica, de intangibilidad patrimonial, principio de buena fe y del control de los procedimientos. Las siguientes son las "Bases para la selección y contratación de los servicios del Agente Fiscal en el proceso de emisión de títulos valores en el mercado internacional para aquellos proveedores del servicio interesados en participar en este proceso. Página 1 de 5

2 BASES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL AGENTE FISCAL EN EL PROCESO DE EMISION DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO INTERNACIONAL 1. OFERTA TÉCNICA Los participantes deberán presentar la siguiente información de carácter técnico, que permita verificar la experiencia de la agencia y servicios que brinda: 1.1) Cada participante deberá detallar para el período comprendido entre el 01 de Enero de 2012 y el 01 de Enero del 2013 un listado en el que se detalle el número de transacciones de colocación internacional en USD (Dólares de los Estados Unidos) ofrecidos por emisores de Latinoamérica y el Caribe mediante formato 144A/Reg S en las que ha prestado servicios como agente fiscal. Esta lista debe excluir los servicios prestados para las emisiones soberanas. 1.2) Cada participante deberá detallar para el período comprendido entre el 01 de Enero de 2012 y el 01 de Enero del 2013, un listado en el que se detalle el número de transacciones de colocación internacional en USD (Dólares de los Estados Unidos) ofrecidos por emisores Soberanos de Latinoamérica y el Caribe mediante formato 144A/Reg S en las que ha prestado servicios como agente fiscal. En el presente listado no deben incluirse emisores cuasisoberanos, solamente deben incluirse emisores soberanos. En los listados mencionados en los puntos 1.1 y 1.2, se pide explícitamente (i) no incluir transacciones con formato distinto al formato 144A/Reg S, (ii) no incluir transacciones que solo han sido colocadas en mercados locales y (iii) no incluir transacciones que hayan sido colocadas en una moneda distinta a USD. Solamente se considerarán para el análisis emisiones, bajo formato 144A/Reg S, colocadas en el mercado internacional. 2. OFERTA ECONÓMICA Los participantes deberán enviar su oferta económica, la cual, de conformidad con la práctica internacional, debe incluir toda la información relacionada con los costos de los servicios a ser prestados a la República, detallando costos por única vez en la emisión y costos recurrentes (según estructura de cada participante). La oferta económica deberá incluir cotizaciones para todos los servicios a ser brindados de acuerdo a prácticas internacionales para este tipo de transacciones, incluyendo: Comisiones de Aceptación de Agente Fiscal (Fiscal Agent Acceptance Fee), Comisiones Anuales de administración de Agente Fiscal (Fiscal Agent Annual Administration Fee), Comisiones de Aceptación de Agente de Registro y Pago (Registrar and Paying Agent Acceptance Fee), Página 2 de 5

3 Comisiones administrativas anuales de Agente de Registro y Pago (Registrar and Paying Agent Annual Administration Fee), Comisiones de Listado en Luxemburgo (Luxembourg Listing Agent Fee), Comisiones Anuales por Agente de Pagos en Luxemburgo (Luxembourg Paying Agent Anual Fee), Gastos Legales (Legal Expenses) y otros gastos o comisiones que se consideren necesarios para realizar el trabajo de Agentes Fiscales de Registro y Pago. Cada agencia será responsable de los impuestos de ley correspondientes. Debe de incluirse claramente cuales costos son anuales y cuales representan solo un desembolso al momento de la emisión. 3. ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA Quien firme la documentación requerida por parte de cada agencia, deberá contar con poderes suficientes otorgados por la agencia a la cual representa. En virtud del principio de eficiencia, dicha información podrá ser enviada en el idioma inglés. Solo en caso de resultar seleccionadas, deberán presentar la respectiva apostilla a costo de cada agencia, cinco días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación 4. FORMA DE PRESENTACIÓN Toda la documentación se presentará por medio electrónico al correo creditopublico@hacienda.go.cr, asunto Concurso Agentes Fiscales. En virtud del principio de eficiencia y para promover la participación, dicha información podrá ser enviada en el idioma inglés. El original de dicha información deberá enviarse durante la semana siguiente al cierre de la recepción de ofertas indicado en el punto 5, a la siguiente dirección: Ministerio de Hacienda Dirección de Crédito Público Avenida Central, Calle 3 y 5 Edificio Águila de Oro Cuarto Piso, Despacho del Viceministro San José, Costa Rica Centro América Atención Sr. Jordi Prat Cordero Viceministro de Inversión y Crédito Público Teléfono: (506) Ext. 1 Facsímil: (506) Página 3 de 5

4 5. ACLARACIONES Y PLAZO PARA RECEPCIÓN Los participantes podrán solicitar en forma escrita aclaraciones de información orientadas a esclarecer los requerimientos contenidos en estas Bases. Para esto, deberán formular sus inquietudes al correo electrónico creditopublico@hacienda.go.cr hasta las dieciséis horas (hora local) del 2 de Abril del Las respuestas a estas solicitudes se remitirán por correo electrónico, remitiendo una copia de la solicitud realizada y de la aclaración a las agencias directamente invitadas, asimismo se incluirán las respuestas a la consulta en la página de internet del Ministerio de Hacienda, sin identificar al participante que hizo la solicitud de aclaración. Los atestados deberán enviarse a la dirección de correo electrónico indicada en el punto 4 anterior a más tardar a las trece horas (hora local) del 4 de Abril del Queda bajo la responsabilidad de las instituciones participantes el asegurarse que los documentos sean recibidos a tiempo en la dirección indicada, para lo cual podrán contactar al teléfono (506) Ext. 1. Los documentos recibidos después de la fecha y hora señaladas, no se considerarán en el proceso de evaluación de los atestados. 6. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ATESTADOS 6.1. VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA La información a que se refiere el punto 1 será utilizada por la República para verificar la experiencia de cada Agente en la prestación de los servicios que ofrece para el tipo de emisión que se pretende llevar a cabo. Tendrá una calificación máxima de 80% en la calificación global. Para llevar a cabo la evaluación, la entidad que registre el mayor número de transacciones según los puntos 1.1 y 1.2 obtendrá la puntuación máxima, para los siguientes agentes se calculará una relación lineal respecto de las transacciones efectuadas por el agente con mayor puntaje, conforme la siguiente fórmula, Nota = Número de transacciones de la entidad evaluada/número de transacciones de la entidad que más transacciones ha efectuado X * 100. La ponderación de cada uno de los puntos para el puntaje final será de acuerdo a la siguiente tabla: Elemento a Evaluar Puntaje a) Total general de bonos internacionales para 40% Latinoamérica y Caribe b) Total de bonos internacionales para emisores 60% Soberanos de Latinoamérica y Caribe Total 100% Página 4 de 5

5 6.2. VALORACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA En virtud de que existen diferencias en la práctica internacional en cuanto a la estructura mediante la cual las compañías que brindan este tipo de servicios realizan el cobro de los mismos, en este punto lo que se pretende es valorar la razonabilidad del cobro de los servicios propuestos. Se hará una comparación relativa de todas las propuestas y el menor costo tendrá una puntuación máxima, para los siguientes agentes se calculará una relación lineal respecto de los puntos asignados al agente ubicado en el puesto inmediato superior conforme la siguiente fórmula, Nota = Comisión más baja/monto total de cobro X * VALORACIÓN FINAL Se asignará 80% a la valoración de la oferta técnica y 20% a la oferta económica de acuerdo a la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Técnica x 80% + Puntaje Oferta Económica x 20% = Puntaje Total La entidad que resulte con el Puntaje Total más alto será la seleccionada 7. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACION FINAL Inmediatamente después de cerrado el plazo para la recepción de los atestados, se procederá a realizar la impresión de todas las ofertas recibidas y al levantamiento de un acta en que se haga constar la hora y el orden de recepción y aspectos básicos de cada oferta. Una vez realizado el cierre del plazo para la recepción de ofertas se seleccionará a la entidad que haya obtenido el mayor puntaje. El acto de selección será notificado a todos los participantes y podrá ser apelado ante el Ministro de Hacienda dentro de los dos días hábiles siguientes a su notificación. 8. NOTIFICACIÓN DE ACTUACIONES La comunicación de los actos de la Administración se realizará por medio telemático y/o electrónico, por lo que todos los participantes deberán indicar su número de facsímil y dirección de correo electrónico. Ministerio de Hacienda, 1 de abril del Página 5 de 5