ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

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1 OCTUBRE Periodo analizado: 21, 211, 212 y 213 ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO I. Análisis del comercio exterior de Cerdos vivos El Sector Porcino Total Animales vivos porcinos 183,3 35,1 217,7 33,3 185,5 33,1 152,4 131 Porcinos, reproductores de raza pura 2,2 3,6,8 4,2 1,9 6,2-4, Los demás de peso inferior a 5 kg: 6,7 12,5 6,1 8, 6,8 4,5 2, Los demás de peso superior o igual a 5 kg 174,3 18,9 21,9 21, 176,8 22,3 154,5 Evolución animales vivos ,17% 6,1% 9,72% Holanda,32%,14%,12% ,43% Comercio de Animales Vivos Porcinos, M (España) Evolución de los precios medios de Animales Vivos Porcinos 25 2, 2 1,8 1, / kilo 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, export ( /kilo) import ( /kilo) Fortalezas: Exportación estable y saldo positivo Debilidades: de exportación en ascenso y déficit de 1 8 reproductores de raza 6 4 Amenazas: exportación excesivamente concentrada El 94% tienen 2 como su destino a (78%), o Oportunidades: Cuota de exportación baja -6 El comercio exterior de porcino en animales vivos se realiza casi en su totalidad entre países de la UE-27. El 92% de las importaciones tienen como origen a, Países Bajos o. En la UE-27 el comercio intracomunitario mueve unos 2.25 M. Los países con mayores cuotas de exportaciones en valor, son: Países Bajos (33%), Dinamarca (23%), (1%), España (9,8%). Los países con mayores cuotas de importación en valor, fueron: (51%), (8,4%), Polonia (7,4%). El mantenimiento y ampliación a otros países exigirá ser competitivos en precios. Evolución animales vivos Total Animales vivos porcinos , , , , , , ,6 131 Porcinos, reproductores de raza pura 872, ,6 288, ,7 699, ,1-792, Los demas De peso inferior a 5 kg: 2.923, , , , ,8 1.99,1 768, Los demas De peso superior o igual a 5 kg , , , , , ,4 11.4, Comercio de Animales Vivos Porcinos, toneladas (España) Importaciones No UE-27 () Exportaciones No UE-27 () Importaciones UE-27 () Exportaciones UE-27 () Saldo () Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, ha aumentado un 8% las exportaciones en valor económico, principalmente los cerdos vivos no reproductores de peso superior a 5 kg., y un 72% las importaciones, en especial de reproductores de raza, quedando el saldo del subgrupo positivo en 8 M. Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación- Subsecretaría MAGRAMA. Correo electrónico: sgapc@magrama.es Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como Análisis del Comercio Exterior Porcino Edita: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. NIPO Catálogo de publicaciones AGE: Fuente: Elaboración propia SG. Análisis, Prospectiva y Coordinación, MAGRAMA, a partir de Estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio (Datacomex). Datos 212 provisionales. Extracción de datos realizada el 11/1/213 NOTA EXPLICATIVA: M : ; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento CE 2658/1987 y posteriores modificaciones

2 II. Análisis del comercio exterior de Carnes y Despojos frescos/cong. de porcino Carne freca/refrig porcina (canales, piernas,piezas) 1.127,9 78, ,6 98, ,7 9, 1.292,7 Carne de porcino congelada(canales,piernas,piezas) 598,4 57,2 862,4 59,5 95,2 6,5 889,7 Total Carne de porcino freca/refrigerada/congelada 1.726,3 135,6 2.5, 157, ,9 15, ,4 Despojos porcinos frescos/refrig/cong 1,8 2,7 156,2 3,2 198,6 3,8 194, Evolución carne fresca / refrigerada / congelada Evolución despojos porcinos frescos / refrigerados / congelados Comercio de Carne y despojos Porcinos, M (España) 14,26% ,89% 23,6% 28,52% 1,53% ,76% 3,47% 7,34% China 25,71% Hong-kong 23,6% 6,32% 6,95% 1,37% ,77% Fortalezas: Saldos positivos y en tendencia creciente de exportaciones, tanto en carne como en despojos Debilidades: de exportación alto, en comparación con competidores UE, en un producto no diferenciado Amenazas: concentración de exportación de carne fresca/congelada en la UE (77%) y de despojos en China-HongKong (49%) Oportunidades: Exportaciones crecientes a países terceros, en especial de despojos en países asiáticos. El saldo tiene una tendencia creciente tanto en valor como en volumen. Los principales destinos exportadores de España están en la UE-27 (,, y ), aunque van creciendo con fuerza los de países no UE-27 (China, y Japón) que ya suponen más del 23% de la exportación total Carne de Porcino fresca/refrigerada/congelada 869.2, , , , , , ,18 Total Despojos porcino frescos/refrigerados/cong , , , , , , ,63 12 Evolución carne fresca / refrigerada / congelada Evolución despojos porcinos frescos / refrigerados / congelados /kilo 2,25 2, 1,75 1,5 1,25 1,,75,5 export ( /kilo) España Países Bajos Dinamarca El precio medio de exportación percibido por España (21-211) es superior al del resto de los países estudiados. Los principales estados exportadores de la UE fueron: (25%), Dinamarca (18%), España (14%) y Países Bajos (11%). Dinamarca exporta el 42% a Países Terceros, superior al resto de los Estados Miembros. y Países Bajos exportan a donde no lo hace España: Polonia, Austria y Corea. Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, las exportaciones han disminuido un 3% en valor económico, correspondiendo a carne un 2,8% y a despojos un 9,5%. Las importaciones de carne fresca/congelada aumentaron un 16%, y su saldo quedó en M frente a los M anteriores.

3 III. Análisis del comercio exterior de Carnes Seca/Salada/Ahumada de porcino Evolución carne salada / seca / ahumada Evolución carne salada / seca / ahumada Total Carne salada/seca/ahumada de cerdo 253,63 23,3 275,17 11,98 297,31 11,49 285, Jamones, paletas, y sus trozos 47,3 6,78 59,54 5,95 59,8 7,24 52, Tocino entreverado de panza(panceta) y sus trozos Las demás: chuleteros, medias canales, cuartos y otras piezas) Comercio de Jamones secos/salados, M (España) ,19 9,21 7,22,9 6,29,94 189,4 7,5 28,41 5,13 231,22 3,31 Total Carne de porcino seca/salada/ahumada , , , , , , , Jamones, paletas, y sus trozos 5.913, 944, ,1 665, , , 6.3, Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos Las demás: (Chuletero, cuartos y otras piezas) Evolución de los precios medios de Jamones secos/salados Este Grupo contiene productos de muy diferente valor unitario, desde la panceta y el codillo, al jamón serrano o ibérico. Fortalezas: Aumento de exportaciones de jamones y Paletas, que se considera producto diferenciado Debilidades: Caída en las exportaciones de panceta Amenazas: Concentración ,94% 11,29% Bélgica 3,91% 4,96% 1,51% ,39% 3.657, , ,42 255, ,92 271, , , , , ,45 757,14 22,% 5,35 227,91 de exportaciones en dos Países y (45%) Oportunidades: Exportaciones a países Terceros desarrollados al ser productos diferenciados, muy relacionados con la ca España. El porcentaje de exportación a países terceros (24,5%) es muy superior al de los principales países competidores (, Dinamarca y Países Bajos). Los Estados miembros de la UE con mayores cuotas de exportación fueron: (29%), Países Bajos (15%), España (14%) Dinamarca (13%) y (12%) y los de mayores cuotas de importación fueron: Reino Unido (47%), (14%), (12%), Bélgica (5%) e (4%) , ,31 Desde 29 el precio percibido por los exportadores españoles se mantiene estable y bastante elevado en comparación con el precio por kg de carne, tocino o animal vivo. y España perciben los mayores precios por kg, al incluir los productos diferenciado Jamón curado y Jamón de Parma. El predio de importación está bajando desde 29, posiblemente se refiera a los productos no curados. Países Bajos y Dinamarca dirigen sus exportaciones casi en su totalidad a Reino Unido (87% y 9%) mientras que las exportaciones de España a Reino Unido no son significativas, posiblemente por los precios medios de exportación, aunque inferiores a los de. Reino Unido pues es un mercado de futuro. Países donde exportan y España como competidores:, Bélgica y Países Bajos. / kilo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, export ( /kilo) import ( /kilo) Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, las exportaciones de carne seca/salada/ahumada de porcino ha aumentado un 14%, que en jamones y paletas supone pasar de 26 M a 34M. Por su parte las importaciones se han mantenido, por lo que el saldo ha mejorado, siendo positivo por un valor económico de 175 M frente a 153 M del periodo anterior. El principal producto de este subgrupo son las medias canales, cuartos o piezas secas/saladas/ ahumadas diferentes de jamones, paletas y panceta.

4 IV. Análisis del comercio exterior de Embutidos, Conservas y Prep. de porcino Embutidos y productos similares 221,68 6,16 265,94 57,13 329,81 59,62 27, Conservas y preparados carnicos de cerdo: 24,77 17,78 26,67 23,7 29,58 21,57 Jamones y trozos de jamón: 8, Conservas y preparados carnicos de cerdo: 6,85 2,74 6,23 1,44 6,44 1,57 Paletas y trozos de paleta: 4, Conservas y preparados carnicos de cerdo: 52,35 2,98 42,43 18,17 44, 21,6 Las demás, incluidas las mezclas 22,94 Total Embutidos, conservas y preparados cárnicos de porcino 35,65 11,66 341,28 99,82 49,83 13,81 36,2 6 Evolución embutidos y conservas ,15% ,25% 28,1% Bélgica 4,6% 9,52% 12,44% Reino Unido 14,49% Este Grupo contiene productos de muy diferente valor unitario, desde las salchichas, los fiambres y patés hasta los productos curados como el chorizo o el lomo ibérico. Fortalezas: Saldo con tendencia creciente por aumento de exportaciones, en especial embutidos y conservas de jamón (productos diferenciados) Debilidades: Excesiva concentración en Estados miembros de la UE (84%) Amenazas: Bajadas de precios medios de importación muy fuertes en determinados meses del año Oportunidades: Incremento de exportaciones de Conservas de Jamón y Paleta a Países Terceros Frente a unas importaciones estables en 212 y un aumento importante de las exportaciones, en lo que llevamos de 213 se han visto disminuidas las exportaciones, en especial en los embutidos destinados a y. En los meses de enero y julio de 213 se produjeron importaciones en volumen muy considerables de conservas cárnicas del tipo paté y similares, pero que influyeron poco en el saldo del valor económico., Reino Unido y son los principales destinos de las exportaciones españolas de este grupo, significando el 56%. Entre los países terceros destaca y Ucrania Evolución embutidos y conservas Embutidos y productos similares de porcino , , , , , , , Conservas y preparados cárnicos de porcino: 4.67, , , , , ,6 Jamones y trozos de jamón: -185, Conservas y preparados cárnicos de porcino: 2.278,58 675, ,83 368, ,91 485,85 Paletas y trozos de paleta: 1.421, Conservas y preparados cárnicos de porcino: , , , , , ,9 Las demás, incluidas las mezclas 7.532,33 Total Embutidos, conservas y preparados cárnicos de porcino 6.47, , , , , , , Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, las exportaciones de embutidos, conservas y preparados cárnicos de porcino ha disminuido un 8,7%, especialmente en embutidos al pasar de 179 M a 159 M. Por su parte las importaciones tambien han descendido pero menos de la mitad (4%) y por tanto el saldo ha empeorado, quedando en un valor económico de 145 M frente a 162 M del periodo anterior. El principal producto de este subgrupo son los embutidos y similares de carne, despojos o sangre de porcino.

5 V. Análisis del comercio exterior de Tocino y Grasas de porcino Tocino total 92,3 5,5 17, 3,4 78,7 3,2 75, Evolución tocino ,44% ,8% 3,54% Comercio de Tocino, M (España) Polonia 5,7% 6,1% 11,51% 16,73% Fortalezas: Destinos diferentes que carne fresca y animales con equilibrio UE/no UE Debilidades: Volúmenes decrecientes en exportación a Amenazas: Concentración de exportaciones en (3%) Oportunidades: mejores precios de exportación que y que Países Bajos. En 212 las exportaciones cayeron un 26%, caída que se ha mantenido en los primeros 7 meses de 213, correspondiendo a las exportaciones a países Terceros TONELADAS Total Tocino , , , , ,3 3.15, ,72 Evolución tocino export ( /kilo) ,6 1,4 8 1, /kilo 1,,8,6,4, , España Países Bajos La disminución proporcional entre precio y valor de las exportaciones a terceros países pone de manifiesto un menor precio de exportación en estos. Como destinos exportadores significativos aparecen países no tan significativos en exportación de animales vivos y carne y despojos (Polonia, Filipinas, y ). Se advierte una buena penetración en países terceros (41%) pero con una gran dependencia (7% del total de países terceros) en un solo país (). Los precios medios de exportación anuales muestran fluctuaciones sin una clara tendencia. Los principales estados miembros de la UE exportadores fueron: (3%), España (13%), Países Bajos (13%) e (11%). Los países en los que compiten significativamente, España y Países Bajos en la exportación de tocino son:, Dinamarca,, y Filipinas. Los países que reciben exportaciones de tocino de y que no tienen exportaciones significativas de España son: Países Bajos, Suecia, Bélgica y Austria. Países en los que se producen exportaciones significativas desde Países Bajos y no hay exportaciones españolas: Reino Unido, Suecia, Finlandia y Bélgica Las importaciones en 211 realizadas por toda la UE-27 alcanzaron un valor de 389 M, siendo el principal Países Bajos (12%), Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, las exportaciones de tocino sin partes magras y grasa de porcino ha disminuido un 21%, y las importaciones se mantienen estables. El saldo se mantiene positivo, alcanzando en estos siete primeros meses del año un valor de 32,9 M, mientras que en el mismo periodo de 212 era de casi 42 M.

6 VI. Análisis del comercio exterior del conjunto del Sector Porcino Miles de euros EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT SALDO EXPORT IMPORT SALDO 13 Animales vivos de la especie porcina , , , , , , , , ,93 23 Carnerefrig/cong porcina , , , , , , , , , Despojos refrig porcinos 9.463,11 878, , ,27 84, , ,54 677, , Hígados porcinos cong: 6.57,67 34, , ,84 24, ,49 1.7,88 159, , Despojos comestib.porcino, congelados , , , , , , , , , Tocino , , ,1 17.2, , , , , , Jamones, paletas, y sus trozos 47.31, , , , , , , , ,49 sal/seco/ahum Panceta 17.19, , , ,3 92, , ,8 94, , Las demás carnes porcinas sal/sec/ahum: , , , , , , ,7 3.31, , Embutidos y similares de porcino , , , , , , , , , Conservas y preparados de Jamones y 24.77, , , , , , , , ,64 trozos de jamón: Conservas y preparados de Paletas y 6.85, , , , , , , , ,9 trozos de paleta: Las demás Conservas y preparados, , , , , , , , , ,7 incluidas las mezclas TOTAL , , , , , , , , ,48 4 Evolución total porcino ,65% ,1% 25,6% 13,78% ,43% 8,53% 8,54% TONELADAS EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT IMPORT 13 Animales vivos de la especie porcina , , , , , ,6 23 Carnerefrig/cong porcina 869.2, , , , , , Despojos refrig porcinos , , , , ,14 779, Hígados porcinos cong: ,92 115, ,12 34, ,47 312, Despojos comestib.porcino, congelados , , , , , , Tocino , , , , ,3 3.15, Jamones, paletas, y sus trozos 5.913, 944, ,1 665, , , sal/seco/ahum Panceta 3.657, , ,42 255, ,92 271, Las demás carnes porcinas sal/sec/ahum: 24.64, , , , ,45 757, Embutidos y similares de porcino , , , , , , Conservas y preparados de Jamones y 4.67, , , , , ,6 trozos de jamón: Conservas y preparados de Paletas y 2.278,58 675, ,83 368, ,91 485,85 trozos de paleta: Las demás Conservas y preparados, , , , , , ,9 incluidas las mezclas TOTAL , , , , , ,6 Sector que destaca por ser el tercer grupo con mayor saldo positivo, tras Frutas y Hortalizas frescas, y por delante de Vinos y Aceite de oliva. La evolución del sector porcino en su conjunto desde el año 2 ha marcado una tendencia ascendente, solo frenada en los años 29 y 21 donde se produjeron caídas importantes en exportación como consecuencia de la crisis económica general iniciada en 28, que supuso un encogimiento general del comercio exterior mundial, y en el que el subgrupo que mejor aguantó sus cifras fueron los embutidos, conservas y preparados cárnicos. Los mayores incrementos en estos 12 años han sido los subgrupos embutidos (479%) y carne fresca o congelada (457%). Tras 211, con incrementos en casi todos los subgrupos, el 212 ha supuesto un freno (en particular para Tocino, Panceta y Animales vivos), quizás como consecuencia de los problemas sanitarios con (6,5% de las exportaciones) y un aumento en importaciones de Despojos y Carne salada/seca (materia prima de industria cárnica). Debilidades: Es un Sector altamente dependiente de las materias primas para elaboración de piensos (cereales y oleaginosas) de las que España es deficitario e importa de Países Terceros principalmente. Sobreproducción porcina española e intensificación dejan márgenes muy ajustados que pueden desequilibrarse fácilmente originando crisis de mercado, en especial en PYMES. Amenazas: Desarrollo de Industria cárnica en países emergentes (BRICS) pueden poner barreras pseudo-sanitarias. Exigencias de normativa UE en medioambiente y bienestar pueden limitar posibilidades de competitividad por precio, en productos comodities Fortalezas: Productos diferenciados de alto valor, que son imagen de España y con diversidad de precios unitarios. Normativas de calidad y seguridad alimentarias de la UE muy exigentes, de cara a negociaciones comerciales con Países Terceros. Oportunidades: Variabilidad en países de destino en función del tipo de producto requerido (carne fresca a UE; Despojos a Asia; Tocino al Este de Europa; Jamones a EEUU y Japón), campo propicio para I+D+i, en un mercado internacional que demanda proteína por el crecimiento y desarrollo de la población mundial en próximos años. Últimos datos: En los primeros 7 meses de 213, en comparación con el mismo periodo de 212, las exportaciones del total del sector porcino alcanzaron un valor de 1.911,3 M, un 2,3% menos, mientras que las importaciones se cifraron en 199,5 M, un 15,5% más. Por ello el saldo ha empeorado un 4% quedando en 1.711,7 M. Esta contracción pudiera deberse a las dificultades que desde hace varios meses tienen las exportaciones a, principal país destino, que supone el 6,5% de las exportaciones, y al aumento de importaciones de animales vivos.

7 VII. Análisis del comercio exterior de Otros productos de porcino Manteca y otras grasas fundidas de cerdo ( ) Año 21 Año 211 Año 212 Manteca y grasas de cerdo 14,84 51,35 18,51 42,35 16,61 27,36-1,76 Evolución total manteca y grasa de cerdo ,6% ,13% Taiwan 6,15% 28,16% -4 18,19% ,77% Holanda 11,99% Millones de Año 21 Año 211 Año 212 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Manteca y grasas de cerdo Cerdas de cerdo (521) Año 21 Año 211 Año 212 Cerdas, 1,16,4 1,26,5 1,16-1,11 Saldo,1,5 Evolución cerdas 521, -,5 -,1 -,15 -,2 ruecos 2,% -,25 -, Venezuela 8,% Cueros y pieles de cerdo ( ) Año 21 Año 211 Año 212 Cueros y pieles en bruto o curtidas 13,5 34,87 16,9 44,48 2,71 4,53-19,82 Total cueros y pieles de porcino ,26% ruecos 9,46% 3,72% Rumania 2,81% -6 2,13% 1,17% 74,44% Año 21 Año 211 Año 212 Millones de Cueros y pieles de porcino