CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS AVISO DE OFERTA PÚBLICA

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1 CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS AVISO DE OFERTA PÚBLICA CON BASE EN EL PROGRAMA GLOBAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS (EL PROGRAMA ) CONSTITUIDO POR Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V. FIDEICOMITENTE Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando exclusivamente como Fiduciario Fideicomiso F/1596 FIDUCIARIO EMISOR OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES Y SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, EMITIDOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/1596 MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA GLOBAL SIN CONSIDERAR LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN PS. $4,000,000, (CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) Primera Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios al amparo Programa. Oferta pública primaria en México de hasta [ ] ([ ]) certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ( CBFIs ) (considerando hasta [ ] ([ ]) CBFIs objeto de la opción de sobreasignación para la Oferta en México) (la Oferta en México ). La Oferta en México será llevada a cabo de forma simultánea con una oferta primaria privada de hasta [ ] ([ ]) CBFIs considerando hasta [ ] ([ ]) CBFIs objeto de la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional en los Estados Unidos y otros países (la Oferta Internacional, y conjuntamente con la Oferta en México, la Oferta Global ). La Oferta en México será llevada a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ( BMV ), mientras que la Oferta Internacional en Estados Unidos será realizada con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A), en la Ley de Valores de 1933 (U.S. Securities Act, la Ley de Valores de 1933 ) y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 y las disposiciones legales aplicables resto de los países en que dicha oferta sea realizada. El número de CBFIs que sean ofrecidos en la Oferta Global (incluyendo los CBFIs materia de la opción de sobreasignación de la Oferta Global) podrán ser reasignados entre la Oferta en México y la Oferta Internacional, con base en la demanda y otros factores mercado mexicano y de los mercados de los países correspondientes. Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos de otra forma en el presente Aviso de Oferta Pública, tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la Sección II. Glosario de Términos y Definiciones Prospecto Programa. Fideicomiso: Denominación Fiduciario Emisor: Fideicomitente: Contrato de Fideicomiso Irrevocable celebrado con Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, e identificado bajo el número F/1596, de fecha 31 de julio de 2012, incluyendo cualesquier convenios modificatorios mismo a la presente fecha ( Fideicomiso o FibraHotel ). Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, actuando exclusivamente como Fiduciario Fideicomiso Irrevocable identificado bajo el número F/1596 ( Emisor o Fiduciario ). Concentradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V.

2 Fideicomitente Adherente: Fideicomitente Adherente Relevante: Cualquier Propietario y/o Propietario Adicional que aporte los Bienes Inmuebles Aportados y/o los Bienes Inmuebles Aportados Adicionales al Patrimonio Fideicomiso, según corresponda, por cuya aportación adquirirá para efectos Fideicomiso los derechos y obligaciones establecidos en el Fideicomiso y en el Convenio de Adhesión respectivo. Significa todas y/o cualquiera de las personas integrantes de las Familias Relevantes, en la medida en que cada una de esas personas en lo individual o como familia, a través Fideicomiso de Control, tenga el control de cuando menos el 3% (tres por ciento) de los CBFIs en circulación, en cualquier tiempo. Fideicomisarios Primer Lugar: Fideicomisarios Segundo Lugar: Fideicomisarios Tercer Lugar: Administrador: Asesor: en en en Los Tenedores de los CBFIs. Los Fideicomitentes Adherentes, quienes tienen derecho a readquirir la propiedad de los Bienes Inmuebles Aportados que les correspondan. El Fideicomitente, única y exclusivamente respecto a la Aportación Inicial. Fibra Hotelera, S.C. Administradora Fibra Hotelera Mexicana, S.A. de C.V. Clave de Pizarra: FIHO 12. Tipo de Valor: Monto Total Autorizado Programa: Tipo de Oferta: Plazo de vigencia Programa: Número de Emisión: Denominación: Derechos que Confieren a los Tenedores: antes de la Oferta materia de la Oferta Certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, sin expresión de valor nominal. Por su naturaleza, el Fiduciario no tiene la obligación de pagar a los Tenedores de los CBFIs cantidad alguna por concepto de principal o intereses, únicamente la obligación de repartir el 95% de nuestro Resultado Fiscal de manera anual de conformidad con la Legislación Aplicable a las Fibras. Hasta Ps. $10, , (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.). Oferta pública primaria nacional y oferta primaria global privada, esta última bajo la Regla 144A (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1933 de Estados Unidos. 5 años contados a partir de la fecha de la autorización Programa por la CNBV. Primera emisión al amparo Programa. Los CBFIs estarán denominados en Pesos. Los CBFIs confieren a los Tenedores, de conformidad con el artículo 63 fracción II de la Ley Mercado de Valores, el derecho a una parte de los frutos, rendimientos y en su caso, al valor residual de los bienes o derechos afectos con ese propósito al Fideicomiso por lo que confieren el derecho a recibir Distribuciones de Efectivo Patrimonio Fideicomiso, en la medida en que éste sea suficiente para realizar dichas Distribuciones de Efectivo. Lo anterior en el entendido que los CBFIs no otorgan derecho particular alguno a disponer de la propiedad los Bienes Inmuebles a sus Tenedores. 499,401,766 (cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos un mil setecientos sesenta y seis) CBFIs. Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs [considerando la opción de sobreasignación de la Oferta Global y hasta [ ] ([ ]) de CBFIs sin considerar la opción de sobreasignación de la Oferta Global.

3 materia de la Oferta en México: materia de la Oferta Internacional: materia de la Opción de Sobreasignación para la Oferta en México: materia de la Opción de Sobreasignación para la Oferta Internacional: en circulación al completarse la Oferta Oferta Oferta en México: Oferta Internacional: Emisión considerando la Oferta Pública Inicial, la Oferta Pública Subsecuente y la presente Oferta Valor Nominal: Precio de Colocación de los CBFIs: Fecha de Publicación Aviso de Oferta: Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs considerando la opción de sobreasignación para la Oferta en México y hasta [ ] ([ ]) de CBFIs sin considerar la opción de sobreasignación para la Oferta en México. Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs considerando la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional y hasta [ ] ([ ]) de CBFIs sin considerar la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional. Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs. Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs. Hasta [ ] ([ ]) de CBFIs (asumiendo que la opción de sobreasignación de la Oferta Global no fue ejercida). Hasta Ps. $[4,600,000,000.00] ([cuatro mil seiscientos millones] de Pesos 00/100 M.N.) considerando la opción de sobreasignación de la Oferta Global y hasta $[4,000,000,000.00] ([cuatro mil millones] de Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación de la Oferta Global. Hasta $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) considerando la opción de sobreasignación para la Oferta en México y hasta $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación] para la Oferta en México. Hasta $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) considerando la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional y hasta $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación] para la Oferta Internacional. Hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.). Los CBFIs no tienen valor nominal. $[ ] ([ ] de Pesos 00/100 M.N.) por cada CBFI. El precio de colocación definitivo, tomó en consideración lo siguiente (i) el monto de la demanda presentada por cada uno de los posibles participantes en la Oferta, (ii) las ofertas sujetas a números máximos y/o mínimos de CBFIs y precios máximos respecto de los CBFIs que los clientes propios presenten a los Intermediarios Colocadores y (iii) la calidad de la demanda. 13 de septiembre de Fecha de Emisión: 15 de septiembre de Fecha de Cierre de Libro: 14 de septiembre de 2017.

4 Fecha de Publicación Aviso de Colocación con Fines Informativos: Fecha de Registro y en la BMV de los CBFIs: Fecha de Cruce en la BMV de los CBFIs: Fecha de Liquidación de los CBFIs: Recursos Netos Derivados de la Oferta 14 de septiembre de de septiembre de de septiembre de de septiembre de Hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) considerando la opción de sobreasignación de la Oferta Global y hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación de la Oferta Global. Recursos Netos Derivados de la Oferta en México: Recursos Netos Derivados de la Oferta Internacional: Hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100) considerando la opción de sobreasignación para la Oferta en México y hasta $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación] para la Oferta en México. Hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) considerando la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional y hasta Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.) sin considerar la opción de sobreasignación para la Oferta Internacional. Gastos Relacionados con la Emisión: Destino de los Recursos: Depositario: Distribuciones: Los principales gastos relacionados con la Emisión ascienden a la cantidad de aproximadamente Ps. $[ ] ([ ] Pesos 00/100 M.N.), y serán cubiertos con los recursos obtenidos con motivo de la Emisión, desglosados de la siguiente manera: [ ] El destino de los recursos que se obtuvo por concepto de la Emisión de los CBFIs que documenta el Suplemento será principalmente para dar cumplimiento a los fines Fideicomiso, incluyendo llevar a cabo la adquisición de un Hotel de cinco estrellas, segmento Resorts, localizado en Cancún, Quintana Roo, con 507 habitaciones, operando bajo el plan Todo Incluido (la Propiedad de Adquisición ), misma que se describe en el presente Suplemento (la Operación de Adquisición ) (para más información ver Sección III. Nuestra Propiedad de Adquisición Suplemento), Gastos de la Operación de Adquisición, amortización de deuda, desarrollo de Hoteles y para usos corporativos generales. Para mayor información ver la Sección VI. Destino de los Recursos Suplemento. El título que ampare los CBFIs emitidos mediante la presente Emisión (el Título ) se mantendrá en depósito en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ( Indeval ) en términos y para efectos artículo 282 de la Ley Mercado de Valores. El Comité Técnico podrá instruir al Fiduciario a que éste último realice Distribuciones de Efectivo las cuales se entregarán en cada Fecha de Distribución de Efectivo. El Comité Técnico determinará la política de distribución para la entrega de Distribuciones de Efectivo, cumpliendo siempre con los requisitos establecidos en el artículo [187] de la Ley Impuesto sobre la Renta. Fuente Distribuciones: de Las Distribuciones de Efectivo que deban entregarse al amparo de los CBFIs se harán exclusivamente con los bienes disponibles en el Patrimonio Fideicomiso. El Patrimonio Fideicomiso también estará disponible para realizar el pago de gastos, honorarios e indemnizaciones Fideicomiso. Pago de Principal e Intereses: No existe obligación de pago de principal ni de intereses sobre los CBFIs.

5 Amortización: Los CBFIs son no amortizables. Lugar y Forma de Pago: Todos los pagos en efectivo que deban realizarse a los Tenedores de los CBFIs se harán mediante transferencia electrónica a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, México. Posibles Adquirentes: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando, en su caso, su régimen de inversión lo permita. Patrimonio Fideicomiso: El Patrimonio Fideicomiso se integra en todo momento principalmente con (i) la Aportación Inicial; (ii) la Aportación de (a) los Bienes Inmuebles Aportados, (b) los Bienes Inmuebles Aportados Adicionales y (c) los Bienes Inmuebles Adquiridos; (iii) la Aportación de los Derechos de Arrendamiento; (iv) la Aportación de los Derechos de Operación; (v) los Recursos Derivados de la Emisión; (vi) las cantidades percibidas por Ingresos por Arrendamiento; (vii) las cantidades derivadas de los Ingresos por Servicios; (viii) los Bienes Inmuebles, los Derechos de Arrendamiento y Derechos de Operación que se adquieran con los Recursos Derivados de la Emisión o con cualquier otro recurso; (ix) las Inversiones Permitidas y, en su caso, con sus productos; (x) los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos en las Cuentas, en su caso; (xi) los recursos que se obtengan de Emisiones futuras; (xii) los recursos que se obtengan de la emisión de valores representativos de deuda; (xiii) los derechos y/o las cantidades que deriven ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso; (xiv) cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes y derechos Fideicomiso; (xv) las Inversiones en Bienes Inmuebles; (xvi) los rendimientos financieros que se obtengan por la inversión de los recursos en las Cuentas, en su caso; (xvii) los derechos y/o las cantidades que deriven ejercicio de cualquier derecho que corresponda al Fideicomiso; (xviii) cualesquier productos o rendimientos derivados de los bienes a que se refiere la Cláusula Cuarta Fideicomiso; y (xix) las demás cantidades y derechos de que sea titular el Fideicomiso, por cualquier causa válida. Características relevantes portafolio inmobiliario que forma parte Patrimonio Fideicomiso: Régimen Fiscal: A la fecha de la Oferta Global, el Patrimonio Fideicomiso está compuesto por 86 Hoteles y 12,219 habitaciones, de los cuales 79 Hoteles y 10,980 habitaciones se encuentran en operación y 7 Hoteles y 1,239 habitaciones se encuentran en distintas etapas de desarrollo, todos ubicados en 26 entidades federativas en México. Los inversionistas, previo a la inversión en estos instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las Distribuciones o compraventa de estos instrumentos es el previsto por los artículos 187 y 188 de la LISR, lo cual fue confirmado por la autoridad fiscal, mediante el Oficio SAT. Para mayor información, favor de referirse a la Sección XXI. Régimen Fiscal e Impuestos Prospecto Programa. Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en los CBFIs. Agente Estructurador: Intermediarios Colocadores en México: Intermediarios Colocadores Internacionales: Evercore Partners México, S. de R.L. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Goldman Sachs & Co. LLC, UBS Securities LLC, y Evercore Group, LLC.

6 Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple). Coordinadores Globales e Intermediarios Colocadores Líderes en México Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Asesor y Agente Estructurador Evercore Partners México, S. de R.L. El Agente Estructurador actúa como asesor financiero de FibraHotel en la estructuración de la presente Oferta. Los posibles adquirentes deberán considerar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto Programa, y en especial, la incluida bajo la Sección V. Factores de Riesgo Prospecto y la Sección VIII. Factores de Riesgo Suplemento. En relación con la entrada en vigor de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), NIIF 9 Instrumentos Financieros e NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, a partir 1º de enero de 2018, a la fecha no ha sido posible realizar un diagnóstico de las implicaciones de la implementación de las NIIF, o proporcionar un estimado razonable de sus efectos en los estados financieros consolidados y en los procesos internos de generación de información y registros contables, hasta haber completado un análisis y revisión detallados; dicho análisis se encuentra en proceso de elaboración por parte de FibraHotel. Finalmente, con relación a la entrada en vigor a partir 1º de enero de 2019 de la NIIF 16 Arrendamientos, la administración de FibraHotel inició el diagnóstico y evaluación de los impactos sin embargo por la naturaleza de sus operaciones se espera que no tenga efectos importantes en los estados financieros consolidados, incluyendo contingencias y cualquier pasivo. Los CBFIs que se describen en este Aviso de Oferta Pública, en el Prospecto Programa y en el Suplemento se encuentran inscritos con el número con el de fecha 30 de noviembre de 2012 en el Registro Nacional de Valores conforme al oficio emitido por la CNBV de fecha 27 de noviembre de 2012, bajo el número 153/9305/2012 y cuya actualización de registro cuya actualización de registro fue autorizada (i) con el número , oficio número 153/6862/2013 de fecha 29 de mayo de 2013, (ii) con el número , oficio 153/10506/2017, de fecha 10 de julio de 2017 y (iii) con el número , oficio 153/10727/2017, de fecha 12 de septiembre de El Programa fue autorizado por la CNBV conforme al oficio número 153/10727/2017 de fecha 12 de septiembre de Los CBFIs son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Aviso de Oferta Pública, el Prospecto Programa y el Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. El Prospecto Programa y el Suplemento, los cuales son complementarios, también podrán consultarse en Internet en las páginas y y se encuentran a disposición con los Intermediarios Colocadores.

7 Los CBFIs que se describen en el Aviso de Oferta Pública se emiten al amparo Programa autorizado inicialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/10727/2017 de fecha 12 de septiembre de Ciudad de México, a 13 de septiembre de Autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su publicación y difusión No. 153/10727/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017.