Aportes para el Planeamiento Estratégico

Transcripción

1 SITUACION ENERGETICA ARGENTINA Aportes para el Planeamiento Estratégico Jorge A. Olmedo Buenos Aires, 19 de Julio de 2006

2 Primera Parte Estado de Situación del Sector Energético 2 de 42

3 * Fuerte crecimiento económico desde el año * Importante incremento de demanda de productos y servicios energéticos. PBI y Demanda Energéticos Período 2005 Vs 2001 PIB 30% Generación Eléctrica 23% Gas Natural 27% Gas Oil 20% * Precios y Tarifas: Retraso relativo en el mercado interno y en el MERCOSUR. 3 de 42

4 Crecimiento económico de la Argentina Millones de Pesos (1993) Elasticidades: Energía Eléctrica/PBI >1 Energía Primaria/PBI aprox. 1 4 de 42

5 Argentina transita por una crisis energética de características estructurales. Afecta la normal provisión de servicios públicos esenciales (gas natural y electricidad) Superar esta crisis demandará tiempo y un sólido plan de medidas gubernamentales 5 de 42

6 Cambio de Paradigmas Energéticos * De ser un país gasífero, se ha convertido en un país con gas. * Habiendo sido un exportador nato de petróleo, gas y electricidad, se ha convertido en importador creciente. En riesgo la autonomía y seguridad energética. 6 de 42

7 Petróleo 7 de 42

8 * Fuerte declinación de la producción de petróleo desde * Aumento del consumo interno; reducción de los saldos exportables. * Las destilerías al máximo de su capacidad instalada. * No se han descubierto yacimientos importantes desde hace 15 años y la exploración es menor que hace 20 años. 8 de 42

9 Producción de Petróleo Miles de m Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía 9 de 42

10 Exportaciones de Petróleo Miles de m Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía 10 de 42

11 Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción de Petróleo Miles de m 3 años PETROLEO Miles de m3 RELACION Reservas / Producción Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía 11 de 42

12 Precios Internacionales del Petróleo Crudo U$S/barril Evolución del Precio Spot del Petróleo WTI Fuente: BP Statistical Review; Platt's, Oilnergy Precios Promedio del WTI ,98 u$s/b (Primer semestre) ,81 u$s/b ,68 u$s/b ,07 u$s/b 12 de 42

13 Gas Natural 13 de 42

14 * Las reservas de gas natural: bajaron de 30 años a fines de los 80 a menos de 10 años en la actualidad. * cuello de botella en la oferta: limita suministro al mercado interno y a los contratos de exportación. Esto abre un gran interrogante hacia el futuro. 14 de 42

15 Producción de Gas Natural Millones de m Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía 15 de 42

16 Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción de Gas Natural Millones de m años GAS NATURAL Millones de m RELACION Reservas / Producción Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía de 42

17 Argentina a partir de 2004 necesita cantidades crecientes de gas natural importado. Una clara debilidad estructural 17 de 42

18 Importación de Gas de Bolivia * Prioridad Estratégica por ser un Proveedor Natural. * La mayor valorización para Bolivia se obtiene vendiendo el gas a Brasil y Argentina 18 de 42

19 Acuerdo Marco s/gas con Bolivia (Junio 2006) - Avance para asegurar suministro externo y construir el GNEA. - Resta su instrumentación en contratos de largo plazo. - Precio inicial alto para el mercado regional - Referencia mercado internacional : aún no es alternativa para Bolivia 19 de 42

20 Subsisten incógnitas: Cuándo Bolivia podrá entregar volúmenes crecientes? Cómo se reajustará el precio durante los 20 años para que siempre sea competitivo frente a los combustibles alternativos (FO; GO; etc)? Cómo resultará este nuevo precio frente al que se acuerde con Brasil? Cuándo se firmará el contrato que permita construir el nuevo gasoducto GNEA? 20 de 42

21 Energía Eléctrica 21 de 42

22 En el sector eléctrico la situación es incierta. La oferta no se amplía y la demanda crece en forma sostenida. El sistema eléctrico asume riesgos crecientes diagnosticados por organismos oficiales (1). (1) Ver Informes de Riesgos de CAMMESA 22 de 42

23 Generación Energía Eléctrica Mercado Eléctrico Mayorista GWh Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA 23 de 42

24 Carga Máxima Pronosticada Mercado Eléctrico Mayorista MW Potencia Indisponible Total Déficit Demanda Máximo Generable Potencia Instalada Total Demanda Máxima (Junio 2006) MW Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAMMESA 24 de 42

25 Factores de Riesgo Financiamiento: uso creciente de fondos públicos: impacto en los superávit fiscal y externo Técnico: crecimiento de demanda sin expansión de oferta. Institucional y Regulatorio: debilitamiento institucional de los Entes Reguladores Contractual: renegociaciones pendientes. 25 de 42

26 Factores de Riesgo Cambios regulatorios y mecanismos alternativos para lanzar obras de ampliación y adquirir combustibles (leyes, fondos fiduciarios, cargos específicos). Alta incertidumbre sobre reglas de juego sectoriales cambiantes. TRANSICIÓN DESORDENADA HACIA UN NUEVO MODELO que el Gobierno no alcanza a formalizar en una POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL integral y sustentable a mediano y largo plazo. 26 de 42

27 Factores de Riesgo La Energía puede convertirse en un limitante del desarrollo sostenido Para superar ese riesgo macro necesitamos una nueva política energética sustentable 27 de 42

28 Segunda Parte Proyecciones a Corto y Mediano Plazo ( ) 2011) 28 de 42

29 Mercado Internacional * Los precios del petróleo WTI en = 68/70 U$S/bbl en promedio * Los precios del petróleo WTI en el largo plazo = 45/50 U$S/bbl en promedio (tendencia creciente) * Precios del gas natural en USA: promedio primer semestre 7 u$s/mbtu (Henry Hub), promedio julio 5,56 u$s/mbtu (decrecientes este año) 29 de 42

30 El Cono Sur El Cono Sur está fuertemente perturbado y sin soluciones integrales inmediatas por: * Restricciones de suministro gasífero de Argentina a Chile, Brasil y Uruguay * Reorganización del Sector Hidrocarburos en Bolivia 30 de 42

31 Petróleo en Argentina * Producción Tendencia declinante para el próximo quinquenio. * Demanda de productos petroleros refinados Tendencia de incremento sostenido. * Saldos exportables Disminuyen hasta anularse. * Importación de petróleo Comenzaría hacia 2008/09. * Importación de derivados (FO, GO) Continúa la tendencia creciente. 31 de 42

32 Gas Natural * Hasta tanto Argentina cuente con el gasoducto GNEA, se agudizan los problemas de abastecimiento de gas natural al mercado interno, lo que podría agravar las restricciones a Chile. Más compras de FO y GO y más cortes a Chile 32 de 42

33 Hidrocarburos Acciones Prioritarias * Instrumentación de Contratos de importación de gas con Bolivia. * Construcción del gasoducto GNEA. * Auditoría Independiente de Reservas. * Nuevo Plan Exploratorio Nacional. Evaluar Factibilidad: suministro GNL y Gasoducto Venezuela 33 de 42

34 Energía Eléctrica * Primera prioridad: Contratación y construcción de 2 centrales térmicas de MW (FONINVEMEN) Iniciación y plazos inciertos * Yacyretá (2010) y Atucha II (2011)? No resuelven el problema inmediato. * Potencia Térmica adicional (1500 MW) A licitar por la demanda, contrato a largo plazo. * Plan Federal de Transporte (500 kv) Priorizar tramos vinculados con nueva generación, mayor seguridad e integración MERCOSUR. 34 de 42

35 Gestión de Demanda Aplicar una POLITICA DE USO RACIONAL DE LA ENERGIA en forma permanente * Incentivos económicos para conductas de ahorro. * Disminución de elasticidad Energía/PBI. * Disminución de Intensidad Energética 35 de 42

36 Tercera Parte Proyecciones a Largo Plazo (hacia 2020) 36 de 42

37 Estrategia Energética Matriz Energética diversificada Hidroelectricidad: - Catálogo de proyectos elegibles con Factibilidad completa y actualizada. - Nuevos proyectos binacionales: Corpus y Garabí. Energía Nuclear: Factibilidad de la 4º Central. Adopción de decisiones estratégicas en el área nuclear. Energía Eólica: Planta demostración de gran escala (100/200 MW) 37 de 42

38 Estrategia Energética Matriz Energética diversificada Carbón: Evaluar su inserción complementaria en generación eléctrica. Nuevas Fuentes Renovables Biodiesel Innovación Tecnológica (Hidrógeno) 38 de 42

39 Cuarta Parte Propuestas Institucionales y Regulatorias 39 de 42

40 PROPUESTAS PRINCIPALES Encarar una profunda reorganización y fortalecimiento de la Secretaría de Energía. Crear un Consejo de Política Energética interministerial. Diseñar una nueva Política Energética Nacional, orientada a superar la vulnerabilidad de nuestro país. Elaborar un Plan Estratégico Sectorial de mediano y largo plazo. 40 de 42

41 PROPUESTAS PRINCIPALES Fortalecer los acuerdos de intercambio y complementación con los países del MERCOSUR ampliado. Normalizar los Entes Reguladores,, con plena autarquía e independencia. Aprobar reformas integrales a los Marcos Regulatorios Eléctrico y del Gas Natural. 41 de 42

42 PROPUESTAS PRINCIPALES Sancionar una nueva Ley Nacional de Hidrocarburos, realizar una Auditoría Independiente de Reservas y aplicar nueva Política Exploratoria. Concluir la renegociación de los contratos de concesión (gas y electricidad) y encarar una recomposición gradual de los precios y tarifas de la energía. Sancionar un régimen nacional de tarifa social (electricidad, gas natural y GLP), con subsidios presupuestarios explícitos. 42 de 42