Colocaciones de Fideicomisos Financieros

Transcripción

1 Colocaciones de Fideicomisos Financieros Informe Semanal Del 8 al 12 de Agosto

2 201 Particip. First/ Z&A Fecha de Colocación Monto Autorizado (Millones) Monto VDF A Duration VDF A Tipo de Tasa Cupón VDF Clase A (TNA) Calificación PyMe Tasa/ Margen de corte Tasa de Rendim. Esperado TNA Rendim. Esperado Oferta realizada/ Valores ofrecidos Agentes Colocadores Colocaciones últimas 4 semanas Carfacil I 18/07/1 2,2 22,9 3,9 V B+2%(30%-40%) FixScr S.A. AAA - 32,00% 33,84% 29,50% 1,53 B Val - BACS - INTL Consubond /07/1 158,3 8,5 3,4 V B+1%(2%-35%) FixScr S.A. AAA - 29,40% 33,88% 29,53% 1,94 B Val - INTL - Macro Sec MIS III 19/07/1 42,9 28,3 3,2 V B+3,5%(29%-39%) FixScr S.A. AAA - 29,72% 34,07% 29,8% 2,12 Ag. Neg. Merc. Arg. Val. - SBS - BACS Secubono Credinea 0 22/07/1 12,4 78,7 3,2 V B+2%(28%-38%) FixScr S.A. AAA - 28,98% 29,31% 25,98% 2,21 B Val - INTL - Macro Sec - Pte Hnos Centrocard XIX 2/07/1 80,7 55,0,7 V B+4%(30%-38%) S&P AA PyMe 30,40% 30,1% 27,00% 1,25 Estruc. y Mandat. - BACS Sensei I 28/07/1 29,0 17,5 3,5 V B+2,5%(27%-38%) S&P AA PyMe 31,18% 32,22% 28,2% Cohen - Industrial Garbarino 12 28/07/1 391,2 228,1 4,7 V B+1%(2%-35%) S&P AAA - 29,94% 30,0% 27,00% 1,18 B Val - B Sant - B Gal - Macro Sec - INTL CMR Falabella LX 29/07/1 185, 185, 4,1 V B+2,5%(2%-35%) FixScr S.A. AAA - 29,5% 29,5% 2,18% 1,58 B Patagonia Secubono 1 29/07/1 155,1 121,3 5,5 V B+2%(28%-38%) FixScr S.A. AAA - 29,88% 30,00% 2,53% 1,57 B Val - INTL - Macro Sec CCF Créditos 13 01/08/1 271,7 20,5 5,2 V B+Mg(2%-3%) FixScr S.A. AAA - 3,20% 33,13% 28,9% 1,51 B Superv - Macro Sec Decreditos XII 01/08/1 48,0 41,,1 V B+2%(28%-38%) FixScr S.A. AAA PyMe 27,50% 29,% 25,85% 1,59 B Val - INTL - BACS Red Surcos IV 03/08/1 42,7 41,0, V B+2%(25%-34%) S&P A-1 PyMe 28,98% 32,05% 28,12% 1,39 B Gal - First Capi. Mark. S.A. Fiducar VI 04/08/1 78,2 54,3 5,0 V B+2%(2%-38%) FixScr S.A. AAA - 30,20% 32,3% 28,37% 1,48 INTL Ribeiro LXXXVIII 11/08/1 194,0 137,8 5,1 V B+2,5%(2%-35%) FixScr S.A. AAA - 29,00% 30,97% 27,28% 1,70 B Patagonia Megabono Crédito /08/1 347,1 237,1 4,8 V B+3%(2%-3%) FixScr S.A. AAA - 27,30% 30,20% 2,8% 1,51 B Val - Itaú - INTL Unicred Factoring VII 12/08/1 119, 98,0,1 V B+Mg(23%-45%) FixScr S.A. AA PyMe 4,75% 34,00% 29,3% 1,85 Industrial - AdCap Consubond /08/1 317,8 211,3 3, V B+1%(2%-35%) FixScr S.A. AAA - 29,00% 29,82% 2,38% 1,70 B Val - INTL - Macro Sec (*) Rendimiento Esperado consideranto badlar constante durante la vida del VDFA. Tasa Badlar considerada del día de la colocación Con período de Colocación Definido Tarjeta Actual XIX 17/08/1 8,5 45,7,9 V B+4%(30%-38%) S&P AA+ PyMe Tarjeta Shopping XCI 17/08/1 Mín: Máx: Mín: Máx: , V B+2%(28%-38%) S&P AAA -

3 COLOCACIONES DE LA SEMANA DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO ESPECIE DUR MENSUAL TASA / MARGEN DE CORTE CUPÓN MDA MONTO LETRAS Y NOTAS COLOCADAS EN LA SEMANA DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO LEBAC (9/8/201) F 1,17 29,75 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F 2, 28,85 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F 3,27 28,20 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F 3,97 27,8 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F 4,90 27,49 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F,77 27,05 n/a $ INT LEBAC (9/8/201) F 8,40 2,85 n/a $ INT TASAS (Promedio de mes) BADLAR 30 días - Bcos Privados 25,188 T.ENCUESTA 30 días - Depósitos entre $ ,55 FIDEICOMISOS FINANCIEROS COLOCADOS EN LA SEMANA DEL 8 DE AGOSTO AL 12 DE AGOSTO Ribeiro LXXXVIII V 5, 29,00% B+2,5%(2%-35%) $ Megabono Crédito 154 V 4,83 27,30% B+3%(2%-3%) $ Unicred Factoring VII V, 4,75% B+Mg(23%-45%) $ Consubond 125 V 3,58 29,00% B+1%(2%-35%) $

4 TIR Informe de colocaciones Fideicomisos: Bonos A Yield Curve (últimas 4 semanas) 37 Del 18-Jul al 12-Ago Fideicomiso DUR TIR R. E. 1 Carfacil I V 3,89 32,00 33,84 18/07/ Consubond 124 V 3,43 29,40 33,88 19/07/201 3 MIS III V 3,17 29,72 34,07 19/07/201 4 Secubono Credinea 0 V 3,17 28,98 29,31 22/07/201 5 Centrocard XIX V,7 30,40 30,1 2/07/201 Sensei I V 3,47 31,18 32,22 28/07/201 7 Garbarino 12 V 4,8 29,94 30,0 28/07/201 8 CMR Falabella LX V 4,0 29,5 29,5 29/07/201 9 Secubono 1 V 5,50 29,88 30,00 29/07/201 CCF Créditos 13 V 5,15 29,35 33,13 01/08/ Decreditos XII V,0 27,50 29, 01/08/ Red Surcos IV V,0 28,98 32,05 03/08/ Fiducar VI V 5,03 30,20 32,3 04/08/ Ribeiro LXXXVIII V 5, 29,00 30,97 11/08/ Megabono Crédito 154 V 4,83 27,30 30,20 11/08/201 1 Unicred Factoring VII V, 25,0 34,00 12/08/ Consubond 125 V 3,58 29,00 29,82 12/08/ DURATION R.E.: rendimiento esperado consideranto badlar constante durante la vida del VDFA. Tasa Badlar considerada del día de la colocación

5 TIR Informe de colocaciones Fideicomisos: Bonos B Yield Curve (últimas 4 semanas) Del 18-Jul al 12-Ago 39 DUR TIR 1 Carfacil I V 11,42 32,50 18/07/ Consubond 124 V 9,13 31,90 19/07/201 3 MIS III V 11,3 38,00 19/07/201 4 Secubono Credinea 0 V 7,49 30,50 22/07/ Centrocard XIX V 13,0 32,75 2/07/201 Sensei I V,30 33,00 28/07/ Garbarino 12 V,02 31,49 28/07/201 8 Secubono 1 V 13,41 30,90 29/07/ Decreditos XII V 15,03 30,00 01/08/201 Red Surcos IV V,47 29,9 03/08/ Fiducar VI V 12,54 33,00 04/08/ Ribeiro LXXXVIII V 9,8 31,50 11/08/ Megabono Crédito 154 V 11,88 28,90 11/08/201 Consubond 125 V 9,73 31,74 12/08/ DURATION

6 4 Promedio de Tasas de Corte (TNA) mensuales ponderadas por monto de emisión Clasificacion según Duration FIDEICOMISOS Dur: 0 a 5 meses FIDEICOMISOS Dur: 5 a meses FIDEICOMISOS Dur: > a meses BADLAR Bcos privados LEBACS Dur: 3 a meses

7 Emisiones de Obligaciones Negociables en las últimas 4 semanas Fecha de Monto Tipo de Resultado de Emisor Mda Plazo Cupón Dur Calif. de Riesgo 1 colocación Colocado Bono colocación GENERACIÓN MEDITERRÁNEA S.A., GENERACIÓN FRÍAS S.A. y CENTRAL TÉRMICA ROCA S.A. TGLT S.A. LEDESMA S.A.A.I. TARJETAS CUYANAS S.A. BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. 20/jul/1 USD meses Fija ON Precio 98,7% 2,2 Moody s B3/Baa2 Badlar + Margen (MIN: 32% Primer 20/jul/1 AR meses ON Margen,00%,97 FIXSCR S.A BBB Clase XII Periodo) Badlar + Margen (MIN: 32% Primeros 2 Clase XIII 20/jul/1 AR Desierta 3 meses ON Desierta Desierta Desierta FIXSCR S.A BBB Periodo) Clase 4 20/jul/1 AR Desierta 18 meses Badlar + Margen ON Desierta Desierta Desierta FIX SCR S.A. A+ Clase 5 20/jul/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 3,74% 25,12 FIX SCR S.A. A+ Clase XXV / Serie I 21/jul/1 AR Desierta 18 meses Badlar + Margen (MIN: 30% para el Primer ON Desierta Desierta Desierta FIX SCR S.A. AA- Trimestre) Clase XXV / Serie II 21/jul/1 AR meses Badlar + Margen (MIN: 30% para los 2 ON Margen 3,94% 29,41 FIX SCR S.A. AAprimeros Trimestre) Badlar + Margen (MIN: 30% para el Primer Clase IX 22/jul/1 AR meses ON Margen 3,45% 17,21 FIX SCR S.A. AA Periodo) Clase 28 25/jul/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 2,59%,37 FIX SCR S.A. AA ACTUAL S.A. Serie V 27/jul/1 AR meses Fija VCP PYME Precio 97,90% 5,92 - S/C CARSA S.A. Serie VI 27/jul/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 5,49%,08 FIX SCR S.A. A2 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA Clase V 01/ago/1 AR meses Fija VCP Fija 2.90% 9,75 Moody s Aaa DE ARGENTINA S.A. Badlar + Margen (MIN: 28,50% para el Clase 19 03/ago/1 AR meses ON Margen 2,40% 15,32 FIX SCR S.A. AAA BBVA BANCO FRANCÉS S.A. Badlar + Margen (MIN: 28,75% para el Clase 20 03/ago/1 AR meses ON Margen 3,23% 25,2 FIX SCR S.A. AAA COMPAÑÍA FINANCIERA Badlar + Margen (MIN: 29,5% para el Clase XVIII 04/ago/1 AR meses ON Margen 2,88% 15,24 FIX SCR S.A. AA- ARGENTINA S.A. BANCO CMF S.A. Clase 8 05/ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 2,94% 15,3 FIX SCR S.A. A+ CGM LEASING ARGENTINA S.A. Serie X / Clase A 08/ago/1 AR meses Fija ON PYME Fija 30,88% 8,52 FIX SCR S.A. BBB Serie X / Clase B 08/ago/1 AR meses Badlar + Margen (Max: 50 %) ON PYME Margen 5,00% 12,70 FIX SCR S.A. BBB CELULOSA ARGENTINA S.A. Clase 9 08/ago/1 AR meses Badlar + Margen (MIN: 30,50% hasta el Tercer Periodo) ON Margen 5,45% 15,23 FIXSCR S.A A FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Clase XI 08/ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 2,78% 17,28 FIX SCR S.A. AA CREDITO DIRECTO S.A. Clase IV /ago/1 AR meses Badlar + Margen VCP Margen 5,8% 8,91 Eval. Lat. S.A. A+ CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A. Clase 7 /ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 3,50% 15,2 FIX SCR S.A. A Clase 8 /ago/1 USD meses Fija ON Fija 7,00% 42,50 FIX SCR S.A. A BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. Clase 1 /ago/1 AR meses Badlar + Margen ON PYME Margen 2,00% 15,3 FIX SCR S.A. AAA Clase 2 /ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 3,25% 25,32 FIX SCR S.A. AAA BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Clase 17 11/ago/1 AR meses Badlar + Margen (MIN: 29,25% para el ON Margen 3,20% 13, FIX SCR S.A. AA MICRO LENDING S.A. Clase II 11/ago/1 AR meses Badlar + Margen ON PYME Margen 5,00% 18,4 Eval. Lat. S.A. A- BANCO HIPOTECARIO S.A. Clase XXXVIII 12/ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 3,00% 15,0 FIX SCR S.A. AA Clase XXXIX 12/ago/1 AR meses Badlar + Margen ON Margen 3,49% 24,72 FIX SCR S.A. AA Obligaciones Negociable con período de Colocación Definido RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. Emisor Fecha de Mda Monto Ofertado Plazo Cupón colocación V/N hasta USD 4 M y ampliable en Clase P / Serie 1 1/ago/1 AR 120 meses Badlar + 5% (MAX: 30%) ON - S/C conjunto con Serie 2 hasta $ 500 M V/N hasta USD 4 M y ampliable en Clase P / Serie 2 1/ago/1 USD 118 meses Fija ON - S/C conjunto con Serie 1 hasta $ 500 M Tipo de Bono Calif. de Riesgo 1 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. V/N hasta $ 0 M y ampliable en Serie 32 17/ago/1 AR 18 meses Badlar + Margen ON Moody s conjunto con Serie 33 hasta $ 300 M Aa2 V/N hasta $ 0 M y ampliable en Serie 33 17/ago/1 AR 3 meses Badlar + Margen ON Moody s conjunto con Serie 32 hasta $ 300 M Aa2