Amafredo Castellanos
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- José Redondo Juárez
- hace 6 años
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1 Los seguros y su tierra prometida El sector no para de crecer en la región: puede llegar hasta un 6% en 2013; y aún así, América Latina lo hace a un ritmo del 17% al 22%. Todavía hay mercado por conquistar. Amafredo Castellanos Con más de US$4360 millones en venta de primas, el mercado de seguros en Centroamérica y República Dominicana es tan atractivo dentro de las industrias sin chimeneas, como lo es el de turismo o el de telecomunicaciones, recuerda el especialista dominicano Fernando Vargas. Por eso le intriga que con regularidad queda fuera de los estudios fundamentales de inversión en su país. Esto no sólo pasa en esa nación caribeña, socia de Centroamérica. Es común que también se dé en los países del istmo. Claro que las oportunidades que ofrece el mercado no pasan desapercibidas para las inversiones. Los capitales, tanto 66 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
2 ASEGURADORAS RANKING El mercado de seguros en la región asciende a US$3,7 millardos y creció un 7,8% en el locales como transnacionales, están llegando con nuevas ofertas y generando una mayor competencia. El arribo de capital extranjero no registra una tendencia uniforme, pero sí evidente. Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y coordinador del primer foro de inversiones celebrado este año en el país, comentó que la llegada de la compañía aseguradora inglesa British United Provident Association (Bupa) representa uno de los principales proyectos fuertes de inversión que se han registrado en este país en el Bupa, cuya autorización para operar fue emitida por la Superintendencia de Bancos (Sib) recién en junio, comenzaría a funcionar a finales de año con un capital inicial de US$2 millones. Composición de mercados Actualmente, según informó la Sib, el mercado asegurador guatemalteco está constituido por 27 compañías de seguros, de las cuales diez se dedican exclusivamente al seguro de caución y 17 a seguros de vida y de daños. Hasta junio, este permanecía dominado por el capital local con el 78%, dejando lejos al capital extraregional, con sólo el 21%, representado por empresas de España, Italia y Estados Unidos. El 1% restante es capital regional procedente de Panamá. Por el contrario, El Salvador tiene un mercado en el que compiten 21 empresas, doce con origen de capital social nacional, y doce con capital social extranjero. Las primeras representan el 29% del capital social y las segundas el 71%, de acuerdo con la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Por su lado, los mercados costarricense y hondureño tienen una mayor presencia de capital foráneo. En el primero, de doce empresas que operan en el país tras la apertura del mercado hace cinco años, sólo dos son de capital nacional y dos de capital mixto. El resto corresponde a compañías internacionales, tres de ellas estadounidenses, de acuerdo con el detalle ofrecido por Silvia Canales, intendente de seguros. En Honduras compiten once compañías de seguros, y la mayoría son de capital internacional, informó Roberto Salinas, superintendente de seguros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). De regreso en Guatemala, la información proporcionada por la Sib da cuenta que del año 2010 al 2012 dos compañías extranjeras ingresaron al mercado nacional, ambas por medio de la adquisición de acciones de aseguradoras que ya se encontraban constituidas en el país. Grupo Mapfre, de origen español, ingresó al país por medio de Mapfre Seguros Guatemala, S. A., y la aseguradora estadounidense Best Meridian Insurance Company (BMI) ingresó por medio de BMI Compañía de Seguros de Guatemala, S. A. Adicionalmente, en el 2013 La Floresta de Seguros y Vida, S. A., empresa panameña, adquirió acciones de Seguros Alianza, S. A. En el mercado salvadoreño los últimos movimientos fueron el ingreso en el 2011 de Progreso, S.A., Seguros de Personas, con la comercialización de las pólizas de seguros colectivas, cuyo capital es salvadoreño. Asimismo, Aseguradora Mundial, S.A., Seguros de Personas en el 2010 cambió su denominación a Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas, al ser adquirida por accionistas de origen salvadoreño y panameño. Los seguros crecen De acuerdo con la Síntesis del Desempeño Asegurador en Centroamérica y Panamá del analista nicaragüense Enrique J. López, durante el 2012 el mercado en el istmo fue de US$3715 millones por ingreso de primas de seguros, que significó un incremento de 7,8% frente al volumen emitido en el mismo período del año anterior, cuando fue de US$3446,7 millones. Dicho crecimiento no fue superior al alcanzado un año antes, cuando se ubicó en un 11,5% y donde incidió el comportamiento del mercado de Guatemala, cuya cartera había experimentado un crecimiento del 21,7%; todo lo contrario al último período (2012), cuando más bien sufrió una caída de cartera del 2,4%. La situación antes referida en este país, explica López, obedece al cambio de la forma de registrar contablemente las primas: de primas pagadas al emitir la póliza a primas emitidas anuales, conforme a la Nueva Ley de Seguros que entró en vigencia a partir de enero del 2011, específica- Las mismas agencias calificadoras validan la oportunidad de crecimiento en la región para las operaciones internacionales. mercados & tendencias 67
3 El arribo de capital extranjero a la región no registra una tendencia uniforme, pero sí evidente. mente en los planes de salud, vida y accidentes personales. En tanto, en República Dominicana el sector registra a su vez un fuerte empuje en la última década, según detalla Vargas. El mercado creció en un 450% al pasar de US$155 millones en el año 2000 a US$645 millones en el Según Vargas, con estos números como incentivo, la Superintendencia de Seguros facilita a grandes jugadores del seguro internacional a incursionar en República Dominicana por medio de la adquisición o participación en aseguradoras pequeñas. No obstante, otro analista dominicano, Carlos Ros, presidente de Ros Consultores, advierte que pese a que su país es parte de una isla del Caribe, vulnerable al paso de huracanes y otras catástrofes atmosféricas, es uno de los países de la región con más baja penetración de primas de seguros como proporción del PIB, apenas un 1,3%, cuando la media en América Latina es de 3,8%. Esa es una de las razones por las que, tal como lo explica Canales, el mercado de seguros regional en particular ofrece expectativas con alto potencial para los jugadores internacionales. Tales expectativas, según la funcionaria costarricense, han permitido el crecimiento de las inversiones en el mercado, también favorecidas por marcos económicos avalados por agencias calificadoras. El mercado de seguros latinoamericano en general, y el centroamericano en particular, han mostrado un desempeño reciente positivo, con tasas de crecimiento importantes por la fortaleza misma del crecimiento de sus economías, lo cual ha sido documentado por agencias como Fitch, AM Best y Fundación MA- PFRE, entre otros, lo que constituye un atractivo para la inversión en la región, señala. Según Canales, los seguros en América Latina experimentaron en el 2012 un crecimiento de entre 17% y 22%, según segmento, en tanto que en Centroamérica se estima que crezcan un 6% en el año actual. Esto genera expectativa de potencial sin explotar, particularmente cuando se compara indicadores de primas respecto al PIB y de primas per cápita, lo cual atrae a los inversionistas, sobre todo si en otras regiones el crecimiento económico es más lento, agrega. Ramón Tobar, titular de la Sib de Guatemala, dijo que en el caso del mercado de este país, al igual que lo observado en el sistema bancario, el segmento asegurador ha representado para las compañías extranjeras una oportunidad de expansión de sus operaciones, en virtud del desenvolvimiento positivo general que ha mostrado, especialmente en términos de crecimiento y estabilidad, así como por la oportunidad de penetración que ofrece, lo que además confirma a Guatemala como un destino atractivo para la inversión extranjera. En El Salvador la SSF señala que la penetración del mercado de seguros, medida en términos de primas como porcentaje del PIB, al 2012 fue de 1,79%, por lo que el mercado de seguros tiene capacidad de crecimiento al desarrollar nuevos productos y ampliar de esta manera las opciones en cuanto a costo y facilidad para adquirirlos. Según la entidad, el establecimiento de alianzas estratégicas con bancos y otros comercializadores permite a las aseguradoras alcanzar más sectores de la población a los cuales no podrían llegar con la forma tradicional de colocación de seguros. En ese sentido, -agrega- las sociedades de seguros buscan diversificación y crecimiento, lo cual hace que inversionistas extranjeros opten por participar en el mercado asegurador salvadoreño. Esto queda evidenciado con el porcentaje de participación de grupos financieros internacionales en las aseguradoras del país que alcanza el 71%, subraya la SSF. La competencia ayuda La competencia que se origina del interés que provoca el potencial del mercado de seguros en la región es vista de manera positiva por los actores locales. Creo que es algo sumamente positivo para un mercado como el de Guatemala, ya que hay una penetración sumamente baja del sector en la economía guatemalteca. El que ingresen nuevos competidores muestra que hay interés y que se le ve potencial al mercado y el que haya competencia genera mayores retos para poder encontrar soluciones y llevar los productos y servicios que ofrecemos de manera más efi- De las doce empresas que operan en Costa Rica en cinco años de apertura, sólo dos son de capital local. 68 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
4 Los datos oficiales arrojan que Nicaragua fue el mercado que más creció en primas (27%) y El Salvador el que menos lo hizo (-23%). LA REGIÓN: Crecimiento de primas netas Tasa de crecimiento (datos a mayo 2013) 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 27.0% 10.0% 5.2% 5.2% 4.5% 4.4% ciente a más personas, señala Christian Nolck, gerente de la división de Seguros y Fianzas de Seguros G&T de Guatemala. Nolck destaca que: Los nuevos jugadores que estamos viendo son empresas de mucha experiencia enfocada en el segmento de mercado alto. En Costa Rica, a cinco años de la apertura del mercado, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ha conseguido mejores resultados, según explica Leopoldo Peña, subdirector de mercadeo. Las nuevas condiciones del mercado y el proceso de revisión interna, ha permitido elevar los niveles de competitividad del INS, explica. En cuanto a la competencia, señala que esta genera mejoras en la oferta y precios de productos para los asegurados, ampliación de servicios ligados a los seguros. Además, favorece la experiencia de empresas aseguradoras en otros mercados que permiten diversificar la oferta de seguros y propician una mayor agilidad en los procesos de aseguramiento y reclamos. Mauricio Chávez, del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser), también ve positiva la llegada de jugadores extra regionales. Simplemente plantea nuevos desafíos, por cuanto nos estimula a mejorar y superarnos en beneficio de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto, señala % -30.0% Nicaragua Panamá R. Dominicana Guatemala Costa Rica Honduras El Salvador Centroamérica LA REGIÓN: Primas netas por país Miles de US$ a mayo En El Salvador, con dos años de operación, se presenta la dominicana Aseguradora Vivir, la cual, a decir de Rommel Martínez, director general de la compañía en el país centroamericano, es líder en el mercado dominicano con una participación del 45%. Somos más grandes que los cinco competidores que nos siguen sumados, explica y añade que la región centroamericana es una de las que quizá mayor nivel de crecimiento tendrá. Opina que la llegada de Vivir al mercado salvadoreño representa % -23.0% 0.0 Panamá Costa Rica Guatemala R. Dominicana El Salvador Honduras Nicaragua FUENTE: Superintendencias Financieras por país más opciones para los asegurados y clientes y para los corredores. Igualmente, considera positivo que otras empresas surgieran poco tiempo después de su llegada, porque contribuye a desarrollar esa cultura de aseguramiento que absolutamente no se ha dado en el país. En la medida que haya más jugadores en el negocio, habrá mucha más gente propiciando y trabajando en el desarrollo de esa cultura de aseguramiento que es necesaria en la actualidad, siempre y cuando todo sea en el marco de una competencia sana, concluye.n 70 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
5 La región: Financieros al ruedo Gran parte de las empresas de seguros en la región son extranjeras, y además, conglomerados financieros que entraron al juego. Si hablamos en términos de crecimiento, generación de ingresos por primas, bajos y estables niveles de siniestralidad y mejores niveles de rentabilidad, el mercado de seguros de la región pasó la prueba un año más. Así lo muestran los niveles del Muchas de las características observadas hasta el primer semestre del año pasado, tuvieron continuidad durante el segundo semestre, lo que terminó por consolidar y reafirmar lo observado en la industria de seguros de la región. Como es común, no todos los países presentaron resultados pares. En algunos los resultados son mucho más alentadores, mientras que en otros el desempeño de la industria es más de recuperación o precaución hacia el mediano plazo. Al cierre de los primeros cinco meses del 2013, los ingresos por primas de toda la región totalizaron los US$1967 millones, mientras que para el mismo periodo del año anterior ese monto llegó a US$1885 millones. Es Las 5 aseguradoras con más ingresos Ingresos por primas netas, en miles de US$ a mayo INS (CR) Assa Cía de Seguros Cía Int. De Seguros y Prev. Seguros () Universal () Seguros () Cred. Hip. Nal. (GU) Cómo se distribuye el mercado? Principales 5 aseguradoras según ingresos por primas, mayo 2013? 64% 19% 5% 4% 4% 4% INS (CR) Assa Cía de Seguros () Seguros Universal () Cía Int. De Seguros () Seguros El Roble (GU) Resto decir, un crecimiento del 4,4% en términos anuales. Este crecimiento fue impulsado por seguros de personas, vehículos e incendios. A nivel de países, la mayor concentración de los ingresos por primas se encuentra en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Precisamente, estos dos últimos países mantienen la mayor cantidad de compañías participantes en el mercado de seguros. Además, se ha visto avances en la estabilidad de los índices de siniestralidad. En la mayoría de países la siniestralidad ha disminuido, lo que ha ayudado a bajar o mantener estable el índice de siniestralidad. Países como El Salvador y Honduras han tenido mucha incidencia en este indicador gracias a que ha caído la siniestralidad en algunos rubros como robos, pero sobre todo por menor cantidad de fenómenos naturales de diversa índole. La participación de aseguradoras extranjeras es parte importante de este mercado. En países como El Salvador se ha incrementado la presencia de compañías extranjeras en el último año, así como también en Costa Rica por su proceso de expansión iniciando en años recientes. Pero sobre todo, se ha visto en la región un mayor número de compañías de seguros asociados a conglomerados financieros, comportamiento que antes no era tan común en la región. 72 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
6 Empresas aseguradoras de Centroamérica y República Dominicana Empresa Aseguradora Con cierre a mayo 2013 en miles de US$ (dólares estadounidenses) Empresa Aseguradora País Ingreso Neto por Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank Instituto Nacional de Seguros CR 378, ,037, ,781, ,255, ,301 1 Assa Compañía de Seguros S.A 94, Seguros Universal, S. A. 84, Compañía Internacional de Seguros, S.A. 80, Seguros El Roble, S.A. GU 66, , , , ,054 5 Mapfre, Panamá 66, Seguros G & T, S.A. GU 57, , , , ,369 4 MAPFRE BHD Cía de Seguros, S. A. 45, Seguros Banreservas, S. A. 43, Assicurazioni Generali S.P.A. 43, Interamericana de Seguros, S.A. HN 40, , , , , Aseguradora General, S,A, GU 38, , , , ,194 9 SISA Vida, S. A., Seguros de Personas ES 34, , , , ,163 2 ASESUISA Vida, S. A., Seguros de Personas ES 34, , , , , Pan American Life Insurance de Panamá 33, Seguros Sura, S. A. 31, Aseguradora Ancon 30, La Colonial de Seguros, S. A. 29, La Centro Americana, S. A. ES 28, , , , , Aseguradora Agrícola Comercial, S. A. ES 26, , , , Seguros Atlántida, S.A. HN 25, , , , ,227 6 HSBC Seguros (Panamá), S.A. 22, Compañía de Seguros América, S.A. NI 21, , , , Pan-American Life Insurance de Guatemala, Cía. de Seguros, S.A. GU 20, , , , , Mapfre Seguros Guatemala, S,A. GU 20, , , , , Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. ES 19, , , , Mapfre Seguros Honduras, S.A. HN 18, , , , Seguros Universales, S.A. GU 18, , , , , Seguros Suramericana, S.A.A 17, Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros NI 17, , , , ,274 8 Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica 16, mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
7 Empresa Aseguradora País Ingreso Neto por Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank Aseguradora Rural, S.A. GU 16, , , , ,734 3 Seguros e Inversiones, S. A. ES 15, , , , , ASSA Cía de Seguros, S.A. NI 14, , , , Scotia Seguros, S. A. ES 14, , , , ,307 7 Seguros y Prev. Cred. Hip. Nal. GU 13, , , , , Seguros Constitución, S. A. 13, AIG Vida, S.A. Seguros de Personas ES 12, , , , N AMERICAN Life Insurance CR 12, , , , , ASSA Compañía de Seguros CR 12, , , , Seguros del País, S.A. HN 12, , , , Seguros Bolívar Honduras, S.A.1 HN 12, , , , Seguros Crefisa, S.A. HN 11, , , , Empresa General de Seguros, S.A. 11, Seguros Lafise, S.A. NI 11, , , , , Pan American Life Insurance Company HN 11, , , , , Banesco Seguros, S. A. 10, N American Life, Inc. Co. (LIC) ES 10, , , , , Seguros Agromercantil, S.A. GU 10, , , , , AIG Seguros, El Salvador, S.A. ES 9, , , , Seguros Occidente, S.A. GU 9, , , , Seguros FED, S. A. 9, Scotia Seguros, S. A. 8, Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S. A. ES 8, , , , , MAPFRE Seguros Costa Rica CR 7, , , , AIG Seguros Panamá, S.A. 7, Worldwide Medical Assurance LTD. CORP. 7, Acerta Compañía de Seguros 6, Chartis Seguros de Guatemala, S.A. GU 6, , , , Seguros Worldwide, S. A. 6, Seguros Constitución, S.A. 6, La Monumental de Seguros, S. A. 6, Optima Compañía de Seguros 5, Seguros Pepin, S. A. 5, Seguros La Ceiba, S.A. GU 5, , , , Seguros Cuscatlán de Honduras, S.A. HN 5, , , , , Columna Compañía de Seguros, S.A. GU 5, , , , Seguros del Pacífico, S. A. ES 5, , , , mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
8 RANKING ASEGURADORAS Empresa Aseguradora 78 País Ingreso Neto por Primas May-13 Rank Activo Total May-13 Pasivo Total Rank 104 Patrimonio Utilidad Neta May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank Aseguradora Global, S. A. 4, Mapfre Seguros Nicaragua, S.A. NI 4, , , , Aseguradora del Istmo (ADISA) CR 4, , , , Del Istmo Assurance Corp. 3, Afianzadora G&T, S.A. GU 3, , La Floresta de Seguros y Vida 3, Qualitas Compañia de Seguros, S. A. ES 3, , , ,769 Seguros Continental, S.A. HN 2, ,162 Cía Dominicana de Seguros, C. x A. 2, , , Aseguradora de los Trabajadores, S.A. GU 2, , Pan American Life Insurance Company 2, ,564 6,996 13, , , ,606 4,137 Seguros Equidad, S.A. HN 2, , Cooperativa Nacional de Seguros, Inc. 2, Seguros BBA Corp. 2, Seguro Lafise Honduras, S.A. HN 2, , , , Multibank Seguros 2, La Central de Seguros y Fianzas, S. A. ES 2, , , , , Aseguradora Guatemalteca, S.A. GU 2, , , , Aseguradora Fidelis, S.A. GU 2, , , , Compañía de Seguros Patria, S. A , Chartis Seguros Guatemala, S.A. Sucursal Honduras HN 1, La Unión de Seguros, C x A 1, Seguros Futuro, A.C. de R.L. ES 1, , , , ,811 7, ,794 4,212 Confederación del Canadá Dom. S. A. 1, Seguros La Internacional, S. A. 1, General de Seguros, S. A. 1, Angloamericana de Seguros, S. A. 1, Seguros del Magisterio CR 1, , , , Quálitas Compañía de Seguros (Costa Rica) CR 1, , , , Sagicor Panamá 1, ASSA Vida, S. A., Seguros de Personas ES 1, , , , ASSA Compañía de Seguros, S. A. ES 1, , , , Aseguradora Vivir, S. A., Seguros de Personas ES 1, , , , ACE Seguros S. A. 1, Seguros Vivir, S. A. 1, Finanzas El Cred. Hip. Nal. GU 1, Aliado Seguros, S.A. 1, mercados & tendencias Agosto - Setiembre , , , ,
9 Empresa Aseguradora País Ingreso Neto por Primas Activo Total Pasivo Total Patrimonio Utilidad Neta May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank May-13 Rank Cuna Mutual Insurance Society Dom. 1, Fianzas El Roble, S.A. GU 1, , , , BMI Cía de Seguros, S. A. 1, Aseguradora Agropecuaria Dom. S. A. 1, La Comercial de Seguros, S. A Medisalud, S.A Afianzadora General, S.A. GU , , , Aseguradora Popular, S.A. ES , , , Eastern Pacific Insurance Company Afianzadora Solidaria, S.A. GU , , , Atlantic Southern Insurance Company CR , , Best Meridian Insurance Company CR , , , Autoseguro, S. A Fianzas de Occidente, S.A. GU , , DHI Atlas, Cía de Seguros, S. A Atlantica Insurance, S. A Corporación de Fianzas Confianza, S.A. GU , , Amigos Compañía de Seguros, S. A Progreso S.A.Seguros de Personas ES , , Seguros APS, S.R.L BMI Compañía de Seguros Guatemala, S.A. GU , , Afianzadora Guatemalteca, S.A. GU , S.D.S. De Seguros Seguros Confianza, S.A Seguros Bolívar Aseguradora Mixta CR , , Seguros Cibao, S. A BU Ins. Company Dominicana Vivir Compañía de Seguros, S.A Aseguradora Sagicor Costa Rica CR , , Seguros Alianza, S.A. GU , , Davivienda Vida Seguros, S. A., Seguros de Personas ES , , Afianzadora de la Nación, S.A. GU Segna, Compañía de Seguros Magna Cía. de Seguros, S. A Chartis Fianzas Guatemala, S.A. GU FUENTE: Elaboración propia con información consolidada de Estados Financieros de: Superintendencia de Bancos de Guatemala; Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras; Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador; Superintendencia de Bancos y otras instituciones fianncieras de Nicaragua; Superintendencia de Seguros de Costa Rica; Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá; Superintendencia de Seguros de la República Dominicana. * Para los casos de República Dominicana y Panamá solo fueron proporcionados los datos de ingresos netos por primas mercados & tendencias & Agosto Julio -- Agosto Setiembre
10 ASEGURADORAS RANKING GUATEMALA El mercado respira Las utilidades volvieron a crecer, al igual que las primas por seguros, y bajaron los índices de siniestralidad. Son buenas noticias. Al finalizar el 2012 la situación de las empresas aseguradoras mejoró considerablemente en relación con los resultados que se venían presentando hasta el primer semestre. Aun así, no superaron las expectativas del sector. La industria logró incrementar sus utilidades netas en un 11% con respecto al año previo. Las primas netas generadas por las compañías aseguradoras disminuyeron 1,3% respecto al 2011, principalmente por la reducción de más del 16% en las primas netas del ramo de accidentes y enfermedades, especialmente, del renglón de salud y hospitalización. Sin embargo, las primas del ramo de daños y vida aumentaron 4,5% y 2,6%, respectivamente. La siniestralidad durante el 2012 de las compañías se incrementó casi 5% con respecto a lo observado en el Este aumento en el índice de siniestralidad se debió al monto de los siniestros atendidos, principalmente en las diferentes áreas de salud y hospitalización. Terminados los primeros cinco meses del presente año, las primas netas de las empresas ascendieron a US$305 millones, cifra mayor en US$15 millones al monto de primas registrado un año antes, es decir, un 5,2% de aumento en relación con el mismo período del año anterior. Este incremento se debe al mayor número de primas en los ramos de caución en aspectos relacionados a temas administrativos gubernamentales y en los ramos de vida, específicamente en los planes de seguro colectivos. Como resultado de la recuperación del sector y del aumento de las primas de seguros se ha registrado algunos pequeños cambios en la estructura de estas. Hace un año, estos dos tipos de seguros se mantenían como los de mayor participación de mercado. Sin embargo, sus porcentajes eran levemente inferiores a los registrados en la actualidad. Por el contrario, en el ramo de daños, producto de la disminución de primas, registró una reducción de su participación en medio punto porcentual. El costo total de siniestros para las aseguradoras disminuyó en aproximadamente US$70 millones. Al considerar la variación de las primas netas, el índice de siniestralidad disminuyó más de 4% para ubicarse por encima del 34%. La reducción del total de siniestros, que incidió en la disminución del índice de siniestralidad, se produjo especialmente en seguros de daños y en los de caución, específicamente en los rubros de robo y hurto y aspectos administrativos ante particulares. En el 2013 las utilidades han continuado creciendo de forma sostenida, lo que reafirma el buen crecimiento observado a finales del año pasado. Las empresas aseguradoras en conjunto obtuvieron al mes de mayo utilidades netas por US$34 millones, cifra que prácticamente es el doble de las utilidades obtenidas durante el mismo periodo del año anterior. Mientras el mercado de los seguros en Guatemala siga recuperándose y creciendo de forma sostenida y aumenten las perspectivas de generación de nuevos negocios en el 2013, la rentabilidad del sector puede llegar a mejorar considerablemente. Se espera que para lo que resta del 2013 la situación de la industria continúe mejorando. Los malos momentos que vivió el sector el año pasado parecen haber quedado atrás. mercados & tendencias 81
11 HONDURAS Repunte casi seguro Pese a que los niveles de rentabilidad se redujeron ligeramente este 2013, las expectativas del sector continúan alentadoras. Si hablamos de crecimiento de la producción de ingresos por primas, estabilidad de los índices de siniestralidad en los diferentes ramos, incrementos de las utilidades netas, reservas técnicas, así como aumentos de las tasas de rentabilidad del sector, podemos concluir que el 2012 fue favorable para el sector de seguros hondureño. La industria en su conjunto alcanzó un crecimiento interanual de 10,7% a finales del año anterior, gracias a un incremento en sus ingresos por concepto de primas por un monto de US$33 millones con respecto al mismo periodo de 2011, obteniendo ingresos totales de US$338 millones en primas. Este aumento estuvo determinado principalmente por el mayor volumen en la facturación de seguros en los ramos de daños y vida por US$15 y US$11 millones, respectivamente. Es importante mencionar que el 75% de las primas generadas continuaron concentradas en cinco compañías aseguradoras que tradicionalmente registran la mayor participación de mercado. La mayor concentración de primas se mantuvo en los ramos de daños, que concentran el 52,5% del total con montos superiores a los US$177 millones. El ramo con mayor cuota de mercado en cuanto a primas generadas resultó ser incendio y líneas aliadas con un total de US$76 millones, seguido por vida colectivo con US$71 millones y en tercer lugar el rubro de vehículos automotores con US$58 millones. Estos rubros anteriores representaron el 61% del total de primas de la industria. El monto se siniestros totales superó los US$163 millones que representaron un incremento superior al 10% en comparación a lo observado durante el 2011 y muy similar al crecimiento observado en las primas netas. La siniestralidad retenida resultante fue de 51,7%, que se mantuvo básicamente sin variación respecto a la siniestralidad del año anterior. Por otra parte, las utilidades del sector sumaron US$43 millones y reflejaron un crecimiento del 20%. Este alto crecimiento de las utilidades se debió al mayor volumen de ingresos observados producto del incremento de las primas, liberación de reservas técnicas y por los rendimientos generados en las distintas operaciones de inversión financiera que realizaron las aseguradoras. Otros indicadores reflejan una tasa de rentabilidad sobre primas del 12,9%, el índice de primas por cobrar del sector fue de 23,4%, los ingresos financieros sobre primas resultaron de 9,3%, el ingreso financiero sobre utilidad resultó de 72,7%, la solidez del sector se consolidó en una tasa del 41,1% y el índice de eficiencia administrativa fue de 15,3%. La situación de buen desempeño del sector asegurador vivida durante el año pasado, ha dado algunos pasos de retroceso durante el Los niveles de rentabilidad han disminuido levemente, sin embargo, el sector continúa mostrando signos de solvencia y estabilidad. El aspecto negativo ha sido la generación de ingresos por primas que ha disminuido un 16,5% en los primeros cinco meses del presente año. El saldo de primas netas fue de US$147 millones, mientras que para el mismo periodo del año anterior el mercado había contabilizado ingresos por primas superiores a los US$176 millones. A pesar de este retroceso, las perspectivas de las compañías son muy alentadoras. 82 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
12 EL SALVADOR Reyes de los altibajos Esta industria de seguros ha pasado por períodos de crecimiento, estancamiento y decrecimiento, incluso en un mismo año. La situación que se había observado hasta el primer semestre del 2012 se logró revertir de forma parcial y el sector asegurador paso de un estancamiento a un crecimiento, para cerrar el año con un aumento de los ingresos por primas superior al 7%. Este giro en el desempeño de la industria fue bien recibido por todas las empresas participantes de este mercado, las cuales auguraban perspectivas poco alentadoras a inicios del 2012 y que se habían reafirmado luego del estancamiento hasta antes del primer semestre del año pasado. Las primas netas fueron equivalentes a US$533 millones, donde sobresalieron los ramos de seguros de vida, incendio y líneas aliadas. Estos ramos representaron la mayor cantidad de ingresos por primas en la industria salvadoreña. Otros ramos como, por ejemplo, seguros generales, previsionales, automotores y accidentes y enfermedades también presentaron tasas de crecimiento importantes que ayudaron al crecimiento de los ingresos por primas durante el año pasado. Una característica del mercado de seguros salvadoreño y que se mantuvo presente en el 2012 fue la alta participación de empresas de capital extranjero. En este mercado compuesto por 21 compañías, cerca del 80% del total de primas emitidas son generadas por empresas que tienen dentro de su estructura corporativa una participación de grupos financieros o aseguradoras internacionales. La siniestralidad se mantuvo en niveles relativamente estables cercanos al 50%, muy similar a los niveles históricamente observados en esta industria. Los factores que explican esta estabilidad de la siniestralidad se asocian al aumento de 10% que presentó los siniestros del ramo de automóviles, que se ubicó por encima del 60%. Durante el 2013 el sector de nuevo ha mostrado señales de bajo desempeño. El camino que se había recuperado en el segundo semestre del año anterior parece haberse perdido nuevamente. Los principales indicadores de crecimiento señalan un retroceso al menos hasta el pasado mes de mayo. El crecimiento de los ingresos por primas netas presentó un claro retroceso. Al mes de mayo los ingresos por primas retrocedieron un 23% luego de que los dos años previos el crecimiento de las primas apenas llegaba al 0,5%. Los reiterados altibajos del desempeño del sector no dejan de llamar la atención. En los últimos años esta industria ha pasado por períodos de crecimiento, estancamiento y decrecimiento incluso en un mismo año. Es un sector que le cuesta mucho crecer de forma sostenida en términos de generación de primas, pero que en otras aéreas propias del negocio, como lo operativo y financiero, sí presenta resultados muy favorables. Para los próximos meses se espera que el sector presente una relativa estabilidad, amparado por los buenos resultados operativos y financieros. Otros indicadores de muy bueno desempeño han sido su solidez patrimonial y su holgada posición de liquidez, los cuales se espera que continúen mostrando buenos resultados. Sin embargo, el gran reto para este sector está en poder lograr consolidar el crecimiento de los ingresos que se generan por concepto de la venta de primas de seguros. 84 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
13 NICARAGUA Números blindados El crecimiento del negocio de los seguros en Nicaragua mantiene un ritmo sostenido y ha soportado duros periodos de crisis internacionales. La industria aseguradora de Nicaragua aprovechó el año pasado las oportunidades de crecimiento por las que pasó la economía. Pese a ser el país que más creció en términos relativos, el mercado nicaragüense todavía está lejos de ser protagonista en la región, pues su limitado tamaño en cuanto al número de participantes lo convierten en el más pequeño. Todo el sector asegurador de Nicaragua apenas representa el 4% del total de mercado de Centroamérica y República Dominicana. En el 2012 las primas totales generadas por las compañías crecieron un 12% y sumaron un total de US$138 millones. Los seguros con el mayor grado de concentración correspondieron a los rubros de incendios, autos y líneas aliadas. El crecimiento observado de las primas ayudó a que la siniestralidad mejorara hacia finales del año pasado, lo que reafirma su buen desempeño durante prácticamente todo el 2012 y se ha mantenido como una de las más bajas de Centroamérica. Los mayores siniestros ocurrieron en el rubro de automóviles, donde se concentró el 50% del total de siniestros ocurridos. En el 2012 uno de los avances más significativos de la industria fue el aumento de la participación de más compañías aseguradoras privadas. Para el 2013 el sector ha mantenido un buen desempeño por cuarto año consecutivo, incluso ha mejorado en muchos de los indicadores observados durante el año pasado. Los ingresos generados por primas fueron de US$70 millones, lo que representa un crecimiento de 27% en los primeros cinco meses del presente año. El crecimiento del negocio de los seguros en Nicaragua ha ido en aumento y mantiene un ritmo sostenido que ha soportado duros periodos de crisis económicas internacionales. Este año, específicamente, el mercado experimenta un importante crecimiento en los seguros de vida, gracias a los incrementos en los seguros de personas y daños generales. Estos dos rubros crecieron en los primeros cinco meses a tasas superiores al 12% e incrementaron su porcentaje de participación dentro de la estructura de los ingresos generados por la venta de primas netas. Esto ha beneficiado al portafolio de primas de la industria con una mayor diversificación del riesgo, dada la alta concentración que sigue presentando el rubro de seguros de daños. En concordancia con el tamaño de este mercado, los niveles de rentabilidad son adecuados gracias al buen desempeño de la siniestralidad. Sin embargo, para el resto del 2013 la rentabilidad puede mejorarse si se logra una mayor eficiencia operativa que incremente el rendimiento sobre activos y patrimonio. No se espera cambios significativos en el comportamiento del sector para el segundo semestre del presente año. La tendencia de crecimiento de las primas, menores niveles de siniestralidad e incrementos de los rendimientos de la industria continuarán presentes en este mercado que, a pesar de ser el más pequeño de la región, sigue demostrando que es rentable y atractivo para inversionistas extranjeros. 86 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
14 ASEGURADORAS RANKING COSTA RICA Sigilosos y cautos La desaceleración en el ritmo de actividad económica, junto con la alta inflación mantienen cauteloso al mercado en cuanto a perspectivas. El 2012 fue para el mercado se seguros costarricense un año de saludable crecimiento en cuanto al número de empresas participantes y a la cantidad de primas netas emitidas. Las primas directas totales alcanzaron los US$928 millones en el 2012, de los cuales el 69% equivalente a US$640 millones y correspondió a seguros voluntarios que presentaron un aumento del 12% durante el año pasado. Este incremento se considera aceptable si se toma en cuenta que un año antes este tipo de seguros había crecido únicamente un 5%. Durante el 2012 la colocación de nuevas pólizas, en especial las pertenecientes al ramo de seguros personales, fue la que tuvo el mayor incremento, con un 36%, mientras que la línea de seguros generales aumentó en 16%. Estos aumentos propiciaron que los ingresos por primas en términos reales mostraran una tendencia creciente durante el último bienio. La estructura del mercado, de acuerdo con los ingresos por primas, lentamente se ha ido ajustando según las exigencias y el incremento de la competitividad del mercado de seguros. A diciembre del 2012 el Instituto Nacional de Seguros (INS) contaba con un 92% de participación, seguido por ASSA con un 3,3%; MAPFRE con 2,0%; y Pan American con 1,1%. La categoría de seguros generales es la de mayor peso relativo en el mercado de seguros costarricense. Lo anterior dado que para este sector el rompimiento del monopolio conllevó una significativa competencia de precios y un decrecimiento real cuya recuperación no se dio totalmente durante el En cuanto a la siniestralidad, los cuatro ramos de seguros que mayor volumen de primas generan como automóviles, incendios, vida y accidentes y salud, fueron los que demandaron mayor pago absoluto por siniestros. La situación del mercado en los primeros cinco meses del 2013 ha sido un poco distinta con respecto al desempeño del sector asegurador al cierre del año pasado. Las primas netas totales acumuladas alcanzaron los US$419 millones para un incremento del 4,5%, el cual es muy bajo si se compara con los dos años anteriores cuando el crecimiento de las primas fue del 17% y 19%, respectivamente. Todas las categorías de seguros experimentaron una disminución en su crecimiento: los seguros personales decrecieron un 5% luego de presentar dos años de incrementos superiores al 40%. La desaceleración en términos reales se presentó en los cuatro principales ramos generadores de primas, pero fue más grave en el ramo de accidentes y salud. Este ramo redujo su contribución con respecto al total, mientras que los tres ramos restantes mantuvieron su participación. Otros tipos de seguros, como los asociados a las pérdidas pecuniarias y otros daños a los bienes como protección a maquinaria, equipo y tarjetas, sí mostraron resultados positivos tanto en montos absolutos, crecimiento y participación de mercado y fueron el elemento dinamizador del sector asegurador durante los primeros cinco meses del Para lo que resta del presente año y dado el reciente comportamiento de la economía costarricense caracterizada por una desaceleración en el ritmo de actividad económica, junto con altos niveles de inflación, el mercado asegurador mantiene sus perspectivas cautelosas de crecimiento. mercados & tendencias 87
15 NAMÁ Dinamismo asegurador Treinta empresas concentran en sus cinco compañías más grandes casi el 50% del mercado en cuanto a ingresos por primas. Panamá sigue presentando el mercado de seguros más grande la región centroamericana y a su vez el del mayor penetración con un 3,4% del producto interno bruto. El resto del mercado, conformado por veinticinco compañías, se reparte el restante 50% que hasta mayo pasado ascendía a US$254 millones por concepto de ingresos por primas. La situación del mercado asegurador panameño durante el 2013 ha sido buena. Al menos en términos de ingresos por primas, los resultados al mes de mayo superan los obtenidos en el mismo periodo del año anterior. El monto total de primas suscritas por las empresas de seguros superó los US$495 millones, lo que representa un crecimiento del 10% con respecto al monto generado en el mismo periodo del año anterior. Dentro de la estructura de las primas suscritas por tipo de ramo de seguro, el que presentó mayor crecimiento fue el seguro individual con un 20% de crecimiento, seguido por los seguros de accidentes personales, salud, colectivo de vida e incendio. Todos estos ramos crecieron a tasas superiores al 10% En cuanto a los siniestros, el total alcanzado al mes de mayo del presente año fue de US$218 millones, mientras que en el 2012 el monto rondaba los US$149 millones. Esto significo un crecimiento en términos interanuales del 46%. El bueno momento por el que pasa la economía panameña es un factor positivo adicional para que el sector asegurador siga mostrando tan buenos resultados como los observados hasta el momento. REP. DOMINICANA Concentrado y sólido La industria de seguros dominicana continúa como un mercado muy concentrado en pocas compañías. La desactualizada y poca información que está a disposición del público hace difícil poder hablar del mercado de seguros en República Dominicana. No se dispone de estados financieros ni indicadores de seguros para poder seguir el pulso a esta industria. Únicamente se tiene información actualizada sobre las primas cobradas por las compañías participantes. La información preliminar disponible al mes de mayo del 2013 señala que la emisión de primas netas en los primeros seis meses del 2013 alcanzó los US$300 millones, lo que representa un crecimiento del 5,24% respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien es cierto, este mercado es considerado como uno de los más dinámicos y competitivos de la región, en los últimos años el crecimiento se ha venido desacelerando paulatinamente. Hace exactamente un año, en mayo del 2012, los ingresos por primas habían superado los US$310 millones, equivalentes a un 12% de incremento, es decir, si lo comparamos con las cifras más actuales, el crecimiento de las primas prácticamente se ha reducido a la mitad. La industria de seguros dominicana continúa siendo un mercado muy concentrado en pocas compañías. El total de empresas participantes son 33, de las cuales diez concentran más del 92% del total de ingresos generados por primas. De las primas totales generadas por ramo de seguro, la categoría de seguros de vida y seguros generales son los rubros de mayor importancia, sobre todo los seguros de incendios y vehículos ligados a los seguros generales, principalmente. 88 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
16 RANKING SECCIón comercial Ambición de mercado La aseguradora Sagicor proyecta cerrar este primer año con una colocación de US$500 mil en primas, y lograr en 5 años captar un 5% del mercado costarricense. Hoy, cinco años después de que Costa Rica dijo sí al ingreso de competidores en su mercado de seguros, el escenario ha cambiado, los consumidores son más exigentes y críticos, los precios de los servicios han bajado y existe una fascinación por los productos novedosos. Para los oferentes de servicios como Aseguradora Sagicor es evidente que la apertura trajo consigo beneficios y mejoras a la hora de adquirir un seguro para los usuarios, ya que el ingreso de nuevas empresas hizo que la eficiencia y la calidad tuvieran un papel más protagónico al momento de decidir sobre alguna aseguradora, lo que a su vez implica un mayor esfuerzo para cumplir las expectativas del cliente. Ese comportamiento se ve reflejado en primas y deducibles más bajos, mayor variedad de servicios que permiten a los consumidores obtener un producto acorde a sus necesidades, mejor calidad de servicio y menores tiempos de respuesta, según reconoce la Aseguradora. Actualmente Sagicor cuenta con tres productos aprobados para el mercado costarricense el Seguro Colectivo de Protección Crediticia, el Seguro Colectivo de Vida y el Seguro de Protección al Tarjetahabiente, todos disponibles en dólares y colones. En Sagicor creemos en la innovación como mecanismo para darle valor agregado a nuestros productos y así diferenciarnos frente consumidores que serán más exigentes con la evolución de esta industria en el país dicta su filosofía. Desde su llegada al país centroamericano esta compañía de seguros dice haber tenido un crecimiento constante, y esperan que tras su aprobación a finales del mes de febrero, logren alcanzar su punto de equilibrio operativo antes del final del año, ya que tiene altas expectativas de crecimiento para este segundo semestre. A nivel de cifras, la proyección de la empresa es cerrar este primer año con una colocación de US$ en primas, y lograr captar en cinco años un 5% del mercado costarricense. Además para el 2014 esperan tener un crecimiento de 200% ó 300% en primas, al tener una posición algo más agresiva frente el mercado. Sin embargo, la empresa reconoce que una vez que cuenten con la aprobación de este primer bloque de servicios, pasará a una segunda etapa para abrir mercados nuevos en lugar de atacar segmentos ya existentes. La empresa reconoce que no es un tarea fácil, dado que la exigencia del consumidor obliga a las aseguradoras a cumplir y no solo diferenciarse en el Servicio al Cliente sino, en aspectos como los productos, la identidad, la Carlos Ortiz Z, gerente general Sagicor Costa Rica solidez financiera, madures, confiabilidad, la ética, consejos y servicios y claramente el costo de las primas y los beneficios que obtiene. Creemos que datos como el respaldado y solidez financiera que el Grupo Sagicor ha demostrado en sus 170 años de experiencia en el ámbito de seguros internacional son una buena noticia para el mercado costarricense. Cuando la gente ve una empresa con las calificaciones internacionales de A y BBB y que vienen al país a hacer las cosas bien, se llevan una grata sorpresa. En Costa Rica los seguros más demandados en este momento son los de daños (o seguros generales) con casi un 50% del mercado, con un alza de un 10,5% entre el periodo del 2012 y 2011, según la Superintendencia General de Seguros, y probablemente este seguirán creciendo con forme se vaya consolidando la cultura de seguros en el país, apunta la aseguradora. 90 mercados & tendencias Agosto - Setiembre 2013
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