Portal de gastos de viaje y fondos fijos internet

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Juan Manuel Gómez de la Cruz
hace 6 años
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aspx Al acceder al portal en la primera pantalla nos indica la información básica, es decir el nombre de usuario, el perfil, la fecha.

1 Manual para registro de cuentas de gastos en portal gv internet Ya tenemos nuestro usuario, accesamos al portal Por la vía intranet (red AHMSA): Si tienes internet (dispositivos móviles): Al acceder al portal en la primera pantalla nos indica la información básica, es decir el nombre de usuario, el perfil, la fecha... Como detalle, En el menú principal al oprimir el botón usuario nos da la oportunidad de actualizar y/o modificar la información personal y la contraseña.

2 Ahora vamos a registrar un documento (ya sea, cuenta de gastos, reposición de fondo fijo, etc) favor de seguir los siguientes pasos: Paso 1.- Busca en el menú de la pantalla principal: Oprime el botón gestión/mis cuentas de gastos A continuación la pantalla: nos indica las siguientes opciones, el botón consultar cuentas de gastos (busca en el portal las cuentas de gastos y/o reposiciones de fondo fijo creadas anteriormente) busca de acuerdo al rango de fechas que se indique.

3 Paso 2.-Para crear un documento (cuenta de gastos, reposición de fondo fijo, etc.) selecciona la opción nueva cuenta de gastos. Captura lo siguiente: Fecha de inicio del viaje En la casilla motivo : se indica el lugar de viaje y motivo En el apartado de tipo seleccionaras si es una cuenta de gastos o reposición de fondo fijo. Para finalizar oprime guardar Paso 3.-El siguiente paso, será registrar y/o actualizar la información básica del documento, el documento tiene datos pre-capturados los cuales podrán ser modificados, en caso de ser necesario, a continuación sigue los pasos: Capturar: nombre de departamento, centro de costos, moneda (mxp/usd), folio de anticipo, monto del anticipo, notas (comentarios).como detalle, cabe señalar que en la casilla de folio de anticipo solo acepta números (de lo contrario marca error y no los dejara continuar) Para finalizar el registro de la información básica, presiona el botón guardar.

4 Paso 4.-Después de registrar y guardar nuestra información, procederemos ahora a indicar nuestros conceptos de gastos: Deberás llenar todo los campos, tales como: Fecha: se registra la fecha del comprobante o factura Concepto: se registra el concepto de gasto (es decir alimentos, varios, taxi, etc.) Ceco: solo en caso de ser necesario y quieres cargar a otro centro de costos algún comprobante Tiene comprobante: esta casilla siempre debe estar activada (Angulo) de no ser así cambiara el concepto a gasto no deducible o gastos sin comprobante Nota: presiona el icono nota si quieres agregar algún comentario al concepto de gasto Valor total: en esta casilla se registrara el monto total de la factura (incluyendo el IVA) IVA: se registra el IVA de la factura Por ultimo oprime el icono guardar que se encuentra del lado extremo derecho, en el mismo renglón del concepto de gastos.

concepto El cual nos abrirá otro renglón con la misma información de casillas a

5 Después de guardar nuestro primer concepto de gastos: podemos iremos al siguiente paso Para capturar el siguiente concepto de gastos, presionamos el botón nuevo concepto El cual nos abrirá otro renglón con la misma información de casillas a llenar. Este paso se repetirá en la medida que necesitemos registrar nuevos conceptos de gastos

portal los archivos electrónicos (XML o PDF): Para iniciar este paso,

debemos presionar el botón comprobantes Paso 6.

XML): Para subir tus comprobantes, 1ero.

6 Paso 5.-Después de registrar todos nuestros conceptos de gastos, subiremos al portal los archivos electrónicos (XML o PDF): Para iniciar este paso, seguir lo siguiente: Para adjuntar o subir los comprobantes al portal debemos presionar el botón comprobantes Paso 6.-La siguiente pantalla nos presenta la forma de anexar comprobantes (solo XML): Para subir tus comprobantes, 1ero. Presiona el botón examinar, al presionar el botón nos arroja un recuadro de búsqueda en nuestra computadora para ubicar la localización exacta del archivo electrónico, al ubicarlo selecciónalo y presiona el botón abrir

Al seleccionar y abrir el archivo electrónico en el recuadro anterior, se llena el renglón que anteriormente estaba

Para finalizar el anexo del archivo, presiona el botón cargar para que el portal valide ante el SAT (sistema de

El portal nos arroja una leyenda cuando acepta el archivo y lo sube al sistema.

7 Al seleccionar y abrir el archivo electrónico en el recuadro anterior, se llena el renglón que anteriormente estaba vacío con la dirección del archivo en nuestra pc. Para finalizar el anexo del archivo, presiona el botón cargar para que el portal valide ante el SAT (sistema de administración tributario) y suba al portal el archivo. El portal nos arroja una leyenda cuando acepta el archivo y lo sube al sistema. En la parte de debajo de la imagen nos indica algunos datos del archivo electrónico anexado al portal tales como: tipo (formato), nombre (número de factura), rfc del emisor, timbre fiscal (UUID), Valor total e IVA. Para subir más archivos electrónicos favor realizar el paso 6 cuantas veces sea necesario.

Terminaste de capturar la información básica, registrar tus conceptos de gastos y subir los archivos

Para salir de la pantalla presiona el botón regresar Paso 8.

8 Terminaste de capturar la información básica, registrar tus conceptos de gastos y subir los archivos electrónicos Paso 7.- Para terminar de registrar la cuenta de gastos, reposición de fondo fijo, etc. Sigue el paso a continuación: 1. Para finalizar el proceso de captura de tu cuenta de gastos, presiona el botón guardar que se indica en la imagen. 2. En la parte superior de la imagen, nos mostrara la leyenda cuenta de gastos guardada exitosamente 3. Para salir de la pantalla presiona el botón regresar Paso 8.- impresión de formato de reporte Presiona el botón imprimir para que el portal nos permita abrir y/o bajar (según se la elección) el formato del reporte (portada o caratula) con la información que subiste, este abrirá o bajara en el formato denominado PDF (el cual es compatible en todas las pc).

(gerente del área) el correo de aprobación

9 A continuación se abrirá el formato de reporte, listo para mandar imprimir y así enviarlo a firmas Paso 9.- por último, envía a tu jefe inmediato (gerente del área) el correo de aprobación Para enviar el correo de aprobación, presiona el botón con el mismo nombre

10 La siguiente pantalla nos indica las casillas de nombre de quien aprueba, correo de quien aprueba y comentarios, como pueden ver en la imagen. Para finalizar presiona el botón enviar solicitud Como resultado el sistema arrojara la leyenda la solicitud se ha enviado con éxito Para salir de la cuenta de gastos registrada, presiona el botón cancelar

Puedes volver a abrir la cuenta de gastos, ya sea para modificarla, borrarla, revisarla, enviar de nuevo el

11 Listo, tu cuenta ha sido registrada. Como parte de la opción gestión, podrás hacer lo siguiente: 1. Como podrás ver, tu cuenta aparece ya con el folio asignado. 2. Puedes volver a abrir la cuenta de gastos, ya sea para modificarla, borrarla, revisarla, enviar de nuevo el correo de aprobación, etc. 3. Puedes continuar, para registrar una nueva cuenta de gastos, fondo fijo, etc Para salir del sistema (portal) presiona Cerrar Sesion

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