PAPAYA FRESCA EN REINO UNIDO. Parte Uno: Información del Mercado

Transcripción

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2 PAPAYA FRESCA EN REINO UNIDO Parte Uno: Información del Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto Debido a las condiciones climáticas, en el Reino Unido no existe producción de papaya por lo que su consumo depende de la importación de la fruta. Segmentación del mercado Según datos del último censo realizado por la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido en el año 2011, la población se estimó en 63.7 millones, con un incremento de 4.1 millones de habitantes (cerca del 7%) entre el 2001 y el La población de Inglaterra es a su vez de 53.5 millones de habitantes, Escocia de 5.3 millones, Gales de 3.1 millones e Irlanda del Norte de 1.8 millones.

4 Consumo per cápita del producto Tomando en cuenta las importaciones totales en 2014 en kilogramos y la población, el consumo per cápita de papaya en el Reino Unido es de aproximadamente USD 0.23 dólares por persona. Localización geográfica de la demanda La mayor concentración de la demanda de papaya se ubica en la ciudades más pobladas del Reino Unido por lo que en primer lugar se encuentra Londres con 8.3 millones de habitantes, le siguen Birmingham con 1 millón habitantes, Leeds con 750 mil habitantes y Glasgow con 600 mil habitantes aproximadamente.

5 Formas de consumo del producto En el Reino Unido se consume preferiblemente la papaya en estado fresco. En el mercado británico se observa además que el consumidor final prefiere la fruta pelada, cortada y lista para comer ya sea sola o combinada con otras frutas tipo ensalada. Es un mercado que prefiere la facilidad y rapidez al momento del consumo del producto. Sin embargo, cabe indicar que la forma de compra de la papaya es en su mayoría por unidad, en su estado original (entera). El consumo del jugo de la fruta falta desarrollarse, se suele encontrar jugo de papaya combinado con otra fruta. La papaya también se consume en hoteles internacionales como postre o en el desayuno y en restaurantes como ingrediente. La variedad más apetecida y común es la Golden y Solo Sunrise, las cuales son pequeñas y casi unipersonales (700gr y menos). La variedad Formosa es la más popular para tamaños grandes (1kg en adelante).

6 Ejemplos de variedades de presentación de papaya en diferentes supermercados Papaya Asda 400g Papaya con mango y limón Waitrose 200g

7 Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El consumidor británico promedio es exigente al momento de realizar compras de productos alimenticios. Su poder adquisitivo creciente, especialmente en la década de los 90 y hasta el año 2008, significó un aumento en sus expectativas con relación a la calidad de productos como frutas y vegetales y además una ampliación en la gama de productos con los cuales se alimenta. A diferencia del banano o mango, la papaya todavía no es muy conocida o adquirida por el consumidor británico de forma regular. El consumidor de esta fruta es el segmento étnico (población africana, caribeña, latinoamericana, asiática). Sin embargo, la creciente importancia que ha tenido la salud en la mente del consumidor ha permitido que la papaya pase a ser considerada como otra opción en muchos hogares, por encima de otras frutas exóticas como la uvilla, maracuyá o pitahaya.

8 Se identifica como principales consumidores a la población étnica mencionada antes y a los jóvenes adultos, ejecutivos, entre 25 a 45 años de clase social media que gustan de alimentos saludables. El consumo aumenta en meses de primavera y verano. Innovación en la presentación y comercialización. La presentación de la papaya en su forma fresca es muy sencilla y solo consta de una etiqueta que menciona el origen, variedad, tamaño, fecha óptima de consumo, si se trata de papaya orgánica o de comercio justo y código de barras. Las presentaciones de papaya procesada en cambio se realiza en envases o fundas plásticas que permitan ver el color y estado de la fruta, igualmente menciona las características antes descritas adicionando el peso y en algunos casos información sobre aportes nutricionales.

9 COMERCIO EXTERIOR Fuente: CCI, Tade Map Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las importaciones totales de papaya en Reino Unido han mostrado un crecimiento en los últimos años, lo que en parte se debe a la tendencia de la población por consumir productos frescos y a las campañas realizadas por el gobierno para incentivar el consumo de alimentos sanos.

10 COMERCIO EXTERIOR Fuente: CCI, Tade Map Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Reino Unido Según datos publicados en trademap, en el año 2014 el principal proveedor de papaya de Reino Unido fue Brasil con una participación del 71%. Es importante notar que aproximadamente el 88% del total de las importaciones están centradas en dos países.

11 Exportaciones de papaya desde Reino Unido El Reino Unido no es productor de papaya y su consumo interno se basa en sus importaciones. No obstante, suelen registrarse cifras de exportaciones, pero las mismas responden a triangulaciones, movimientos de stocks o ventas esporádicas. Según datos registrados en Trademap, durante el 2014 se exportó papaya por un total de USD 240 mil, siendo su mayor parte enviada a Francia.

12 COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PAPAYA Miles USD FOB Países Reino Unido ,145 Países Bajos 1, Bélgica Alemania Canadá Perú 1, España Colombia Demás países TOTAL 5,269 2,734 4,334 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración : Oficina Comercial de Reino Unido, PRO ECUADOR De acuerdo a los datos registrados en el BCE, en el 2014 Reino Unido recibió aproximadamente el 50% de las exportaciones totales de papaya del Ecuador.

13 CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución La importación de papaya al Reino Unido se da principalmente a través de importadores británicos especializados, tales como Mack o Fruesh o de unos pocos supermercados, como Tesco o ASDA, que tienen su propio equipo de compra. En el caso de los importadores especializados, éstos venden la mayoría de su papaya bajo su marca privada o la marca del productor, y su fortaleza está en su capacidad de trazabilidad y sistemas amplios de distribución. Por otra parte, los supermercados compran de forma directa a los productores pero encargan a un importador el manejo logístico de la fruta. Es por este motivo, que muchos importadores especializados han invertido en camiones fríos y cámaras de maduración. De esta forma, manejan sus propias compras y ofrecen sus servicios logísticos a los supermercados que compran directo.

14 Finalmente en el caso de los importadores especializados, éstos distribuyen la fruta a diversos actores de la cadena, ya sea supermercados, mayoristas, empresas de servicio de alimentos, tiendas o procesadores de fruta para la elaboración de ensaladas, jugos, mermeladas, entre otros. La calidad y tamaño de la fruta dependerá de su uso final, por lo que la papaya que se vende entera en supermercados tiene mayores requisitos en cuanto a su apariencia física, siempre es de variedades no muy grandes. En cuanto al canal de distribución al consumidor final, en el caso de la papaya fresca, la gran mayoría se vende a través de las principales cadenas de supermercados Tesco (30.2% del mercado de alimentos en general), Asda (17.1%), Sainsbury s (16.5%), Morrisons (11.3%), Waitrose (4.8%). (Fuente:

15 Ejemplo de canal de distribución para papaya en el mercado de Reino Unido PROVEEDORES MULTINACIONALES IMPORTADORES ESPECIALIZADOS MAYORISTAS PROCESADORA DE ALIMENTOS SUPERMERCADOS TIENDAS Y MERCADOS RESTAURANTES, ESCUELAS, HOTELES, HOSPITALES, ETC Elaborado por: Oficina Comercial de Reino Unido

16 Precios y Factores determinantes de los márgenes de comercialización En una investigación realizada a manera de ejemplo por la Oficina Comercial a dos compradores (un importador especializado y un supermercado), se ha podido obtener como información que los márgenes de ganancia varían según distribuidor y qué tan directo sea su vínculo con el importador: Importador Especializado Margen Precio en mercados mayoristas / supermercado 20% 6 por 3.5 kg - mercado mayorista ($9.6) Supermercado 40 al 45% 1 por papaya ($1.6) Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Reino Unido, PRO ECUADOR Tipo de cambio referencial 1.6 Aquellos mayoristas que pueden obtener su producto de manera más directa consiguen por lo general márgenes más altos. Es importante señalar que debido al carácter competitivo del mercado de la papaya, existe poca variación en los precios finales al consumidor. En el caso de los supermercados, los márgenes de ganancia para ellos son aún mayores.

17 CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales En el Reino Unido existen varias empresas especializadas en la importación de frutas y dentro de esta categoría la papaya. Si bien no existe información específica sobre la participación de mercado, a continuación se mencionan algunas de las principales: Everfresh (UK) Ltd Helmy Limited Compagnie Frutiere UK Limited (ex Dole) Toucan Fruit Limited Wealmoor Ltd Unifruit Ltd. ASDA - Walmart. Minor Weir Willis De acuerdo al tipo de canal al cual apunte el importador, podrán diferir los requisitos específicos para la fruta.

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