Oportunidades de negocio del Aeropuerto de Zaragoza

Transcripción

1 Transport Infrastructures Consultancy Consultoría Infraestructuras Transportes Mesa redonda: Oportunidades para el desarrollo de Aragón basadas en el 4 Mayo Southfield Road W4 1AN London oalvrob@ciccp.es

2 Caracterización: Infraestructura 2

3 Caracterización: Oferta de servicios Stansted Paris Beauvais Charleroi Frankfurt Coruña Orio al Serio Zaragoza Roma Madrid Palma Tenerife Alicante 3

4 Caracterización: Demanda: pasajeros 4

5 Caracterización: Demanda: carga 5

6 Caracterización: Entorno competitivo: Pasajeros Bilbao 1h45m Barcelona 1h30m Zaragoza 118 (19) Destinos Frecuencias 72 Aerolíneas Madrid 160 (53) Destinos Frecuencias 84 Aerolíneas Valencia 6

7 Caracterización: Entorno competitivo: Carga ton cargueros puros VIT ton cargueros puros ZAZ ton 350 frecuencias larga distancia MAD 7

8 Análisis DAFO: Debilidades Área de influencia limitada POBLACIÓN ARAGÓN 1,3M DENSIDAD 26 HAB/KM 3% VAB ESPAÑOL Viabilidad tráficos en conexión CONEXIONES+PUNTO-PUNTO YIELD CONEXIONES INFERIOR SIN PUNTO-PUNTO NO VIABLE Viabilidad tráficos en cargueros puros ZAZ CARGUEROS PUROS COSTE OPERATIVO 6 VECES MAS QUE EN BODEGA 8

9 Análisis DAFO: Amenazas Red AVE existente y desarrollo Posibles conexiones AVE en MAD ó BCN DISPONIBILIDAD DE AVE EN BARAJAS OCASIONARÁ SUSTITUCIÓN RUTAS DE ALIMENTACIÓN Cambios tácticos operadores clave CARGUEROS PUROS NO SUJETOS A BASE FIJA RYANAIR: OPTIMIZACIÓN TÁCTICA DE RED PARA MAXIMIZAR RENTABILIDAD 9

10 Análisis DAFO: Fortalezas Infraestructura amplia y desarrollada Sociedad e instituciones comprometidas Sustrato profesional y empresarial 2 PISTAS PARALELAS, ILS CAT I 4 PLATAFORMAS TERMINALES CARGA Y PASAJEROS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS: PLAZA SECTOR ASOCIADO SERVICIOS BASE AÉREA BASE TÉCNICA, CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN 10

11 Análisis DAFO: Oportunidades Capacidad disponible Crecimiento orgánico y nuevos tráficos DEMANDA ACTUAL MÁXIMA 4 OPERACIONES HORA CAPACIDAD PISTAS HASTA 14 OPERACIONES HORA NICHOS DE MERCADO DE TRANSPORTE POR EXPLORAR Desarrollo actividades aeronáuticas MANTENIMIENTO AERONAVES INSTALACIÓN DE INTERIORES 11

12 Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia Correlación 8,0% con número de destinos, frecuencias, operadores 6,0% y competencia 4,0% 2,0% ZAZ precisaría un salto cualitativo muy 0,0% considerable -2,0% y saltar el vacío -4,0% -6,0% Oportunidad -8,0% de negocio depende de viabilidad y retornos para operadores Margen Operativo Margen Margen Neto Industria aérea extremadamente competitiva, sobrecapacidad, márgenes estrechos 12

13 Líneas de negocio: Extensión Área de Influencia Tráficos no locales o en conexión sólo se pueden inducir bajando tarifas Aerolíneas no tienen márgen para rentabilizar rutas sustentadas sólo en tráficos de conexión Amplísima oferta de servicios y precios en MAD o BCN, sin problemas de capacidad Viabilidad: 2/10 13

14 Líneas de negocio: Intermodalidad AVE Potencial intermodal AVE-Aeropuertos no lineal con tráfico aéreo Rol AVE doble: Sustitución vuelos alimentación Modo de acceso al aeropuerto Fuerte correlación con rutas intercontinentales, larga distancia y operación hub 14

15 Líneas de negocio: Intermodalidad AVE Paris Charles de Gaulle 2008: 61 Mpax 2,5 Mpax TGV-avión Lyon St Exupery 2008: 8 Mpax pax TGV-avión 62% Intercontinentales 36% Media distancia 20% Intercontinentales 55% Media distancia Aéreo medio: 8h07 TGV medio: 2h12 Aéreo medio: 3h55 TGV medio: 1h15 15

16 Líneas de negocio: Intermodalidad AVE 16

17 Líneas de negocio: Intermodalidad AVE No es razonable esperar tasas de intermodalidad AVE-avión en ZAZ superiores a LYS (0,5%) Incluso duplicando o triplicando el tráfico actual, el número de conexiones diarias sería AVE en aeropuertos: reforzaría a MAD y en menor medida a BCN Viabilidad 1/10 17

18 Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red Operación estructurada en torno a hubs de concentración y distribución de tráfico Asociadas a alianzas aéreas para extender cobertura geográfica y servicios Tendencia a la concentración Europa camino modelo USA: hubs más concentrados 18

19 Líneas de negocio: Pasajeros: Aerolíneas Red ZAZ Viabilidad 5/10 19

20 Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste 20

21 Líneas de negocio: Pasajeros: Bajo coste La fórmula del bajo coste radical permite inducir tráficos anteriormente inexistentes Riesgo elevado: volatilidad de la táctica operativa de la aerolínea Ryanair ha suspendido nuevas compras de aviones; pasa de invertir a repartir dividendos Viabillidad: 7/10 21

22 Líneas de negocio: Pasajeros: Aviación Regional Potenciales relaciones transpirenáicas no cubiertas Viabilidad: 4/10 ZAZ 22

23 Líneas de negocio: Carga Aérea 23

24 Líneas de negocio: Carga Aérea Coste unitario en bodega es 1/6 de un carguero puro La carga aérea en ZAZ se mueve casi en exclusiva en cargueros puros Aparte de limitaciones de viabiliad, existe el riesgo de migración del operador Viabilidad 6/10 24

25 Líneas de negocio: Servicios Aeronáuticos Auxiliares Mantenimiento de aeronaves (MRO: maintenace, repair and overhaul) Mantenimiento preventivo (revisiones C, D) Reparaciones Reformas y acondicionamientos Motores Acondicionamiento de cabinas, interiores aviación ejecutiva, aparcamiento aeronaves larga estancia, desguace Viabillidad: 7/10 25

26 Líneas de negocio: Aviación General Aviación privada y ejecutiva Escuela de vuelo Vuelos panorámicos (?) Helicópteros conexión a las estaciones de esquí (?) Viabillidad: 6/10 26

27 Conclusiones: General y Entorno El Transporte Aéreo es un sector anormal, caracterizado por una persistente sobrecapacidad, márgenes estrechos y escasa rentabilidad En Europa todavía hay demasiados hubs, y falta consolidación y racionalización del sector y la estructura de rutas Sector sometido a interferencias y shocks externos 27

28 Conclusiones: Necesidad de un plan de negocio sólido y viable Importancia del márketing aeroportuario y el diálogo constante con los operadores Riesgo de una exposición excesiva a segmentos volátiles (bajo coste radical, cargueros puros) Evitar creer que la sobreinversión es la respuesta a la atonía de la demanda 28

29 Conclusiones: Desarrollar líneas de negocio actuales (carga, bajo coste) Abrir nuevas líneas de negocio con alto potencial (mantenimiento) Estimulación de mercado precisa gestión profesional, orientada a segmentos con ventaja competitiva y eficiencia Articular actividad aeropuerto con el entorno económico y empresarial y su potencial 29

30 Gracias por su atención 30