Régimen aplicable al sector del tabaco

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2 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, SEC(2003) DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN Régimen aplicable al sector del tabaco Evaluación ampliada de impacto

3 ÍNDICE 1. Introducción Economía del sector y de la OCM actual Economía del sector Producción de tabaco Producción global Producción por grupo de variedades Países en vías de adhesión y países candidatos a la Unión Europea Estructuras Estructuras de la UE Análisis regional El sector de la transformación Precios Precios del tabaco en rama Competitividad de la UE Precios por grupos de variedades Comercio Comercio de la UE Comercio del tabaco: países en vías de adhesión y países candidatos Utilización Utilización en la UE Utilización en los países candidatos Costes de producción, márgenes y renta agraria en el sector del tabaco Márgenes de producción en el sector del tabaco Renta de las explotaciones de tabaco Conclusiones La organización común de mercados en el sector del tabaco Régimen de primas Medidas para orientar y controlar la producción: umbral de garantía y régimen de cuotas Fondo comunitario del tabaco

4 Régimen comercial con terceros países problemas específicos de la OCM actual en una PAC reformada Restricciones internas Nuevos objetivos de la PAC y mayor coherencia con las demás políticas de la UE Coherencia con los objetivos del desarrollo sostenible OPCIONES DE LA REFORMA Opción 1: prórroga de la OCM actual Opción 2: disociación según la reforma de la PAC Opción 3: supresión gradual unida a un planteamiento sectorial ANÁLISIS DE LAS REPERCUSIONES Efectos en el mercado y en las rentas Efectos en la producción y en los precios Efectos sobre las rentas Opciones 1 y Opción Repercusiones en las zonas de producción: aspectos sociales en la UE-15 y en los países en desarrollo, comercio, medio ambiente Efectos sociales en las zonas de producción de la UE Efectos en el comercio y en los países en desarrollo Repercusión en el medio ambiente Cultivo del tabaco y medio ambiente Cuestiones y criterios clave desde el punto de vista medioambiental Repercusión sobre la salud pública y los intereses de los consumidores Efectos del consumo de tabaco en la salud Repercusión de la producción/cultivo del tabaco en la salud pública Repercusión en la gestión sana y eficiente (presupuesto, supervisión, simplificación y controles) Repercusión presupuestaria Repercusión en la supervisión CONCLUSIÓN ANEXOS

5 1. INTRODUCCIÓN En 1998, cuando el Consejo aprobó la introducción de importantes modificaciones en el régimen de ayuda vigente para la producción comunitaria de tabaco, invitó a la Comisión a presentar en 2002 un informe 1 sobre el funcionamiento de dicho régimen. El futuro del régimen de ayuda aplicable al sector del tabaco se planteó también durante el Consejo Europeo de Gotemburgo de mayo de 2001, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible de la UE. Aunque el Consejo se abstuvo de adoptar conclusiones específicas sobre el tabaco, de las discusiones y del contexto en que éstas se inscribieron se desprendió claramente que existían ciertas reservas sobre la sostenibilidad del sector. Se expresaron dudas acerca de la justificación social del pago de ayudas a la producción de tabaco, principalmente por la aparente contradicción entre esas ayudas y la preocupación de la sociedad por el consumo de tabaco. Se puso en duda la viabilidad a largo plazo de la producción de tabaco como actividad económica. No obstante, se expresó la convicción de que, para evitar una crisis económica y social en las zonas rurales muy dependientes del cultivo de tabaco, la introducción de una importante reforma exigiría fuentes alternativas de ingresos para los productores de tabaco. La respuesta de la Comisión fue reforzar su compromiso de encontrar una solución política sostenible para el régimen del tabaco a partir de una evaluación de los aspectos económico, social y ambiental del sector. De ese modo, en mayo de 2002, en su programa legislativo y de trabajo para 2003, la Comisión decidió someter sus reflexiones políticas sobre el sector del tabaco a una evaluación del impacto ampliada, de conformidad con su «Prioridad de una economía sostenible e integradora». Además, en 2002 se emprendió una evaluación de la organización común del mercado (OCM) del tabaco, que finalizó en Dado que la reforma del régimen del tabaco tiene repercusiones en otras políticas comunitarias, la Comisión decidió confiar la realización de ese análisis a un grupo director interservicios (GDI), en cuya composición se invitó a formar parte a representantes de doce direcciones generales y servicios. El análisis de los aspectos económico, social y ambiental del régimen del tabaco y las consecuencias que las diferentes posibilidades de reforma podrían tener en las partes interesadas de la Unión y de terceros países se benefició de la diversidad de conocimientos y experiencias del equipo. A lo largo de seis meses, la labor del GDI siguió las etapas establecidas para la elaboración de evaluaciones del impacto. Las distintas partes de este informe corresponden a cada una de esas etapas. En el capítulo 2 se presentan las principales características de la economía del tabaco y de la OCM del tabaco. 1 Reglamento (CE) nº 1636/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, artículo 26. 4

6 El capítulo 3 trata de los cambios y tensiones a los que se enfrenta actualmente la OCM, hacia la que se han dirigido algunas críticas mientras que otros han subrayado las importantes limitaciones a las que debe ceñirse cualquier reforma. Se han vuelto a estudiar los objetivos de la OCM en función de los nuevos compromisos de la Unión Europea, de la estrategia europea de desarrollo sostenible y de las orientaciones generales de la política agrícola común reformada. En el capítulo 4 se apuntan tres opciones que representan los diferentes enfoques de la reforma del régimen del tabaco. La opción de «prolongación» mantiene el alto nivel de las ayudas a la producción y utiliza cuotas de producción fijas para regular el mercado. Las opciones de «disociación» y «supresión (progresiva)» pretenden alcanzar un equilibrio entre los precios y los costes. Se evaluó tanto cualitativa como cuantitativamente su probable impacto en los niveles y situación de la producción, sobre los precios, rentas agrarias, industria, empleo, medio ambiente e intercambios comerciales con los terceros países donde se produce tabaco con ayuda de varios modelos de simulación basados en la Red Contable europea (RICA). La última parte del informe (capítulo 6) ofrece un resumen de las ventajas e inconvenientes de las diferentes opciones, que se clasifican en función de su respuesta a los retos determinados, de la manera en que alcanzan los diferentes objetivos y según el efecto que tendrían en las partes interesadas. En marzo de 2003, se presentaron las opciones acordadas por el GDI y un proyecto de evaluación del impacto al «grupo permanente del tabaco» del Comité consultivo de cultivos especializados. También se presentaron en junio ante un foro consultivo compuesto por representantes de todo el mundo del sector de la salud, grupos de consumidores, industrias transformadoras, asociaciones para la defensa del medio ambiente y ayuda al desarrollo, así como representantes de las autoridades locales de los principales países productores de la UE. Las diferentes partes pudieron expresar sus opiniones y comentarios, que inspirarán la elección que habrán de realizar las autoridades políticas. En los anexos 3 y 4 se enumeran las organizaciones consultadas y las contribuciones recibidas. En las partes correspondientes del informe se han tomado en consideración los puntos esenciales de las posturas expresadas en dichas contribuciones sobre los distintos aspectos de la OCM y sobre las opciones de la reforma. En los demás anexos figuran el mandato y la composición del GDI (anexos 1 y 2), así como algunas notas de trabajo. 5

7 Producción de tabaco en rama Principales características de la producción de tabaco Año Valor Tendencia Producción mundial Media t Producción UE-15 Media t de la que: Italia Grecia Media Media t t Consumo interior de tabaco en rama de la UE-15 Importaciones netas/uso interior t 43 % cíclica Comercio de tabaco en rama Importaciones Porcentaje de las importaciones mundiales Exportaciones Porcentaje de las exportaciones mundiales Media Media t 36 % t 11 % Precios Valor unitario de importación 2001 de 5 a 7,44 euros/kg Valor unitario de exportación 2001 de 2,9 a 4,25 euros/kg Superficie dedicada al tabaco en la UE-15 Porcentaje de la superficie agrícola total Explotaciones de tabaco de la UE-15 Porcentaje de todas las explotaciones de la UE-15 Tamaño medio de las explotaciones de tabaco con una superficie dedicada al tabaco de ha 0,1 % ,3 % 9,4 ha 1,6 ha * Gastos presupuestarios millones de euros Prima media Empleos en explotaciones de tabaco (unidades de trabajo anuales) Empleos en la industria de primera transformación (equivalente tiempo completo) euros/t euros/ha * oscila entre 0,8 ha en Macedonia Oriental y Apulia a 12,1 ha en Umbría. 6

8 2. ECONOMÍA DEL SECTOR Y DE LA OCM ACTUAL Se cultiva tabaco en ocho Estados miembros, en dos de los cuales (Grecia e Italia) se concentra el 75 % de la producción de la UE. Los Estados miembros productores de tabaco se caracterizan por una elevada concentración del cultivo: el 72 % de la superficie de tabaco se extiende por 12 regiones. El número de explotaciones es poco elevado (1,3 % de todas las explotaciones agrícolas comunitarias) y su tamaño es muy pequeño, con una media de 1,6 ha de tabaco y 9,4 ha de superficie agrícola utilizada (SAU). El cultivo de tabaco es una actividad agrícola que exige una gran aportación de mano de obra y, aunque ésta suele ser de tipo familiar ( unidades de trabajo anuales, el 80 % del total), también es de una importancia capital para la economía de las zonas tabaqueras en las que se emplean más de unidades de trabajo anuales que no son de tipo familiar. El comercio de tabaco es importante: el 55 % de las toneladas de tabaco en rama producido en la UE se destina a la exportación. La UE importa más de toneladas que equivalen al 160 % de su producción. A diferencia de la mayoría de los precios de los productos agrarios europeos, los precios del mercado interior del tabaco se sitúan generalmente entre un tercio y la mitad de los precios mundiales (excepto en el caso de los tabacos griegos de tipo oriental). En general, y debido especialmente al pequeño tamaño de las explotaciones, los ingresos de los productores de tabaco son inferiores a los de los demás productores; dependen en gran medida de las primas a la producción, que representan, como media, un 76 % de sus ingresos por el cultivo de tabaco. En 2002 el gasto total del FEOGA correspondiente a la OCM del tabaco fue de 963 millones de euros, alrededor de euros por unidad de trabajo anual en el sector del tabaco. 2.1.Economía del sector Producción de tabaco Producción global Durante el periodo de , la producción mundial de tabaco en rama fue de 6,4 millones de toneladas anuales. Con toneladas, que corresponden al 5,4 % de la producción mundial, la UE es el quinto productor mundial, detrás de China (38 %), Brasil (9 %), la India (8 %) y Estados Unidos (7 %). En la última década se ha observado una tendencia a la baja del volumen producido en la UE y todos los demás principales países productores, excepto en Brasil. En el periodo la producción comunitaria descendió un 20 % en relación con

9 Ocho Estados miembros producen tabaco: Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Austria y Portugal. Los mayores productores son, con diferencia, Grecia e Italia que, con y toneladas respectivamente en , representan el 75 % de la producción comunitaria. Aunque sigue manteniéndose en un nivel relativamente alto, un 37,4 % en el periodo , el porcentaje de Italia en la producción comunitaria de tabaco ha disminuido durante la última década, mientras que la parte de Grecia, un 38 % del total, se ha mantenido o incluso ha aumentado ligeramente. La parte que representa el tabaco en rama en la producción agrícola de la UE es muy pequeña y ha permanecido estable durante la última década. Actualmente representa sólo el 0,4 % de la producción agrícola a precios de base 2, aunque en Grecia es más importante, ya que representa casi el 4,5 % de la producción agrícola nacional a precios de base. En los demás Estados miembros productores no alcanza el umbral del 1 %. Desde el punto de vista geográfico, la producción de tabaco está muy concentrada, sobre todo en determinadas regiones (nivel NUTS 3) de Grecia e Italia, donde representa más del 50 % de la producción agrícola regional. En 2000, se cultivó tabaco en el 0,1 % ( ha) de la superficie agrícola utilizada de la UE ( ha). En 2001 la superficie sembrada de tabaco representó sólo el 73,2 % del nivel de La reducción de casi ha se concentró fundamentalmente en los principales países productores (Grecia ha, Italia ha y España ha). De 1993 a 2000 los rendimientos productivos mejoraron en todos los Estados miembros, especialmente en Italia (de 2,2 t/ha a 3,3 t/ha) y Portugal (de 1 t/ha a 2,8 t/ha). La producción media de la UE creció de 2 a 2,7 toneladas por ha durante el mismo periodo Producción por grupo de variedades La producción de tabaco de la UE se caracteriza por una serie de variedades diferentes que se venden a precios distintos y se destinan a usos diferentes. Podemos distinguir cuatro grandes grupos de variedades: El grupo de variedades de alta calidad («Flue Cured», «Light Air Cured») se utiliza principalmente para los cigarrillos «American blend», que son actualmente los cigarrillos con mayor demanda del mercado. Todas estas variedades de alta calidad representaron juntas más de la mitad de la producción comunitaria de tabaco en 2001, con una notable tendencia a la alza registrada sobre todo por la variedad «Flue Cured» (el 40 % de la producción de tabaco de la UE). 2 Los precios de base son la suma de los precios de producción y las ayudas netas a la producción. 8

10 El grupo de variedades de baja calidad y en declive, entre las que se incluyen la variedad «Dark Air Cured» y, en mayor medida, los grupos «Sun Cured», se han utilizado tradicionalmente para los cigarrillos destinados a los mercados locales y a la producción de cigarrillos negros. Estas variedades han ido perdiendo progresivamente importancia en la UE y en las cifras de producción de tabaco de 2001 hay un 10 % de «Dark Air Cured» y un 4,1 % de «Sun Cured». El grupo de variedades orientales, producidas exclusivamente en Grecia y utilizadas principalmente para enriquecer el aroma y el sabor de los cigarrillos «American blend». La parte de producción comunitaria que representa ha permanecido bastante estable a lo largo de los años aunque se observan algunas variaciones dentro del grupo. Las variedades «Basmas» han registrado un incremento, con un 8,1 % de la producción de la UE en 2001, «Katerini» se ha mantenido en un 7,1 %, mientras que las variedades «Kaba Kulak» han experimentado un ligero descenso hasta el 4 %. El grupo de variedades Fire Cured, utilizado principalmente para la producción de cigarros y Toscani. Su parte en la producción de tabaco de la UE fue sólo de un 1,9 % en Tras los últimos progresos del mercado y los cambios introducidos en la política para el sector (sobre todo la introducción en 1998 de la modulación de las primas para las organizaciones de productores según normas de calidad), se ha imprimido una mayor orientación hacia el mercado con la producción de variedades de alta calidad y, en menor medida, de algunas variedades orientales. Esta modificación se desarrolló especialmente en la producción italiana, donde las variedades más solicitadas (Virginia y Bright, pertenecientes a «Flue Cured», y Burley perteneciente al grupo «Light Air Cured») ahora representan alrededor del 77 % de la producción nacional. Durante los últimos años Grecia ha comenzado a producir variedades similares, pero todavía sigue estando muy especializada en tabacos orientales. El proceso de reestructuración también ha dado lugar a una mayor especialización de las variedades, tanto en las explotaciones como a escala regional, que ha tenido como consecuencia que las variedades de alta calidad se concentren cada vez más en un mayor número de productores en pocas regiones. Sin embargo, aún pueden observarse grandes diferencias entre explotaciones y regiones de Grecia e Italia: sigue habiendo una dicotomía entre algunas explotaciones «industriales», que disponen de más capital y se concentran en la producción de mejores variedades, y un gran número de pequeñas explotaciones, que generalmente emplean mucha mano de obra y están menos integradas en el mercado. 9

11 Países en vías de adhesión y países candidatos a la Unión Europea De los diez países en vías de adhesión a la UE, sólo cuatro producen tabaco: Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chipre. Su producción anual media en el periodo es la siguiente: Polonia, toneladas; Hungría, toneladas; Eslovaquia, toneladas y Chipre, 362 t 3. Durante ese mismo periodo Bulgaria y Rumanía produjeron toneladas y toneladas respectivamente. En todos los países en vías de adhesión y países candidatos, excepto Chipre, la producción de tabaco en rama está decreciendo. Polonia está especializada en la producción de las variedades «Fire Cured», mientras que en Bulgaria y Rumanía está mucho más extendido el cultivo de variedades orientales Estructuras Estructuras de la UE-15 En 2000, se cultivó tabaco en un total de explotaciones agrícolas de la UE, lo que representa sólo el 1,3 % de todas las explotaciones comunitarias. La mayoría de ellas se sitúan en Grecia (un 64 % de todas las explotaciones comunitarias dedicadas al cultivo de tabaco), seguidas por Italia, con un 21 % 4. Durante la década de los noventa, el porcentaje de descenso de la producción de las explotaciones de tabaco, del 3,6 % anual, fue superior al porcentaje medio de reducción de las explotaciones agrícolas en la UE (2 % al año). Por otra parte, a lo largo de ese mismo periodo, las hectáreas cultivadas descendieron un 2,6 % anual frente a una caída del 3,2 % en la SAU de la UE. Eso significa que hubo un pequeño incremento del número de hectáreas de tabaco por explotación, que pasó de 1,4 ha en 1990 a 1,6 ha en Este moderado proceso de reestructuración desencadenó el descenso de la producción de las explotaciones y superficies de tabaco y una transferencia parcial del tabaco hacia otros cultivos, especialmente en Italia gracias a las condiciones climáticas favorables. Las explotaciones de tabaco suelen ser pequeñas. Casi el 60 % de las explotaciones tabaqueras tienen una superficie inferior a 5 hectáreas, y más del 18 % oscila entre 5 y 10 hectáreas. Esto limita inevitablemente las posibilidades de diversificación de los agricultores. Incluso aunque el tamaño medio haya aumentado ligeramente desde 1990, todavía hay en toda la Unión Europea un amplio número de explotaciones de tabaco caracterizado por su pequeño tamaño, especialmente en Grecia, España, Portugal e Italia. 3 4 La UE ha concedido a todos los países que se encuentran en vías de adhesión la posibilidad de pagar la ayuda al tabaco de forma simplificada (ayuda por ha) a partir de la adhesión pero solamente Polonia y Chipre han decidido optar por este sistema de pago. Véase el mapa del anexo 9. 10

12 El sector del tabaco emplea a una gran cantidad de mano de obra, UTA ( personas), que corresponde al 2,4 % del total de UTA empleadas en el sector agrario de la UE. No obstante, la mayor parte de la mano de obra que trabaja en el sector del tabaco en rama es temporal y el porcentaje de empleo a tiempo parcial es considerablemente alto. Grecia es el país que tiene más puestos de trabajo en este sector, con unidades (UTA), seguido por Italia, con unidades. Ambos Estados miembros representan juntos el 81 % de toda la mano de obra empleada en la producción de tabaco. La mano de obra familiar predomina de forma significativa, ya que representa alrededor el 80 % de toda la mano de obra empleada en este sector. En las explotaciones comunitarias que no producen tabaco esa cifra asciende al 73 %. Tradicionalmente, la producción de tabaco es una actividad que requiere una gran aportación de mano de obra. El nivel de mecanización del cultivo del tabaco se ve limitado por razones técnicas. Como media, las UTA por explotación y hectárea sembrada de tabaco son superiores a los indicadores equivalentes para todas las explotaciones. El 53 % de los agricultores dedicados al tabaco son mayores de 55 años. En Grecia, Portugal, Italia y España más del 90 % de los explotadores tienen sólo experiencia práctica, mientras que el porcentaje más elevado de agricultores con una formación agrícola completa se registra en Francia. Como media, las mujeres constituyen solamente el 25 % de los titulares de estas explotaciones Análisis regional En lo que respecta a la distribución de las explotaciones en las regiones de la UE (nivel NUTS 2), el sector del tabaco se caracteriza por una fuerte concentración territorial. Siete regiones, clasificadas según el número de explotaciones, concentran aproximadamente el 70 % del número total de las explotaciones, el 63 % de la superficie dedicada al tabaco y el 57 % de la renta bruta 5. Macedonia Central y Oriental son las regiones más importantes, ya que juntas representan el 60 % de las explotaciones de tabaco, el 25 % de la superficie y el 21 % de la renta bruta total. En estas dos regiones se concentra el 50 % de todas las explotaciones de tabaco especializadas. Una característica esencial de las explotaciones de tabaco es que son extremadamente heterogéneas según las regiones. El gran tamaño de las explotaciones, tanto en términos de superficie como de actividad económica, de Umbría, Aquitania y Véneto contrasta con las pequeñas dimensiones de las explotaciones de Grecia y de algunas otras regiones italianas (Campania y Apulia). Los problemas de reestructuración todavía son muy serios en algunas zonas en las que la producción de tabaco desempeña un importante papel económico y social. En dichas regiones, se producirían importantes desequilibrios sociales si se suprimieran demasiado rápidamente puestos de trabajo en este sector sin haber instaurado una red de seguridad. 5 La renta bruta se define como el valor de la producción de una hectárea menos el coste de los factores de producción variables necesarios para esa producción. 11

13 En Grecia, el tabaco posee una gran importancia relativa, fundamentalmente en Macedonia Oriental, donde representa el 20 % de todas las explotaciones y el 34 % de todo el empleo. En Italia, las explotaciones que cultivan tabaco constituyen solo una pequeña proporción de todas las explotaciones, aunque es más elevada en Campania y Umbría, donde representa alrededor de un 11 % y un 9 % respectivamente de todo el empleo agrario y en torno al 10 % y al 19 % de la renta bruta total. Otra región en la que la producción de tabaco es relativamente importante en términos de empleo es Extremadura, en España El sector de la transformación De acuerdo con la Confederación europea de detallistas de tabaco (CEDT), en 1999 el sector del tabaco de la UE empleó a más de un millón de personas, es decir, personas expresado en equivalente a tiempo completo. La mayor parte de los factores de producción de la industria de primera transformación es tabaco crudo producido en la Unión Europea. No obstante, el tabaco utilizado en la UE para la elaboración de cigarrillos es mayoritariamente importado y a continuación los productos transformados se exportan o se consumen en la Unión Europea. La industria de primera transformación se sitúa principalmente en los Estados miembros donde se concentra la producción de tabaco en rama. Italia, con el 52 %, y Grecia, con el 28 %, representan la mayor parte de la producción de primera transformación. En cuanto a la fabricación, los principales fabricantes de cigarrillos son Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos. En 1999 la producción de esos tres países representó el 63 % de los cigarrillos fabricados. Los Países Bajos y Alemania son los principales productores de cigarros de la UE, con un 67 % de la producción comunitaria, y de tabaco de pipa, con un 67 % del total. El empleo del sector es relativamente importante en Alemania y en el Reino Unido, y personas respectivamente, de las unidades a tiempo completo de toda la industria de fabricación de tabaco de la UE. El empleo femenino en este sector es muy importante (en España asciende a un 53 %, frente al 23 % de toda la economía). En relación con el sector minorista, las ventas de productos derivados del tabaco han aumentado sorprendentemente en los últimos años, tanto en términos de volumen como de valor de producción. En 1999, las ventas totales ascendieron a cerca de millones de euros. Los ingresos fiscales generados por las ventas de tabaco manufacturado son elevados en todos los Estados miembros. El valor añadido total en 1999 fue de millones de euros. Los «fabricantes» contribuyen con un 54 % del total, seguidos por los «minoristas», con el 28 %. De forma global, la contribución de los impuestos sobre consumos específicos y el IVA a los impuestos de los Estados miembros fue de millones de euros en

14 Precios Precios del tabaco en rama Los precios del tabaco en rama difieren considerablemente entre variedades, en función de los distintos valores de los bienes transformados para los que se utiliza la variedad y de la concentración en el producto final (existen varios tipos de cigarrillos y cigarros). En la práctica, unos pocos operadores multinacionales y empresas de transformación fijan los precios, toman decisiones sobre la demanda de tabaco en rama en función de una compleja rejilla de calidad, así como sobre la oferta y el volumen de existencias. La evolución de la última década pone de manifiesto que la gran concentración de fabricantes proveedores no tiene un efecto negativo en los precios. Antes al contrario, ayudó en el proceso de ajuste estructural en el sector del tabaco y, junto con las políticas apropiadas, contribuyó al incremento del valor de los bienes producidos por el sector primario. Los precios de los tabacos en rama producidos en la UE están aumentando a escala nacional e internacional como consecuencia de la modernización emprendida durante la última década. Los precios bajos suelen corresponder a los productos comercializados por pequeños agricultores, ya que éstos están más especializados en variedades de baja calidad Competitividad de la UE El valor unitario de las exportaciones se ha utilizado para medir la competitividad y el valor relativos de la industria del tabaco de la UE en un marco internacional. A escala mundial, la combinación positiva de la demanda del mercado y la calidad hace que los Estados Unidos y, en menor medida, Turquía sean los países con los niveles más altos de valores unitarios de exportaciones de tabaco. Estados Unidos exporta principalmente las variedades utilizadas para los cigarrillos «American blend» mientras que las exportaciones turcas consisten sobre todo en las variedades orientales de tabaco. Los valores unitarios de las exportaciones de la UE están ascendiendo levemente frente a la tendencia negativa observada en los valores unitarios mundiales de exportación. Los valores unitarios de exportación de la UE permanecieron por debajo de las medias mundiales de 1989 a 1999, pero con una clara tendencia a salvar esa distancia. Efectivamente, en 2000 los valores unitarios de exportación europeos ya eran superiores a los mundiales Precios por grupos de variedades Entre 1993 y 2001, subieron los precios de todas las variedades, excepto las de «baja calidad» y «en declive», a pesar del descenso constante de la producción y las superficies cultivadas en el caso de estos últimos grupos. La caída de los precios de estas variedades es, por lo tanto, consecuencia de la disminución de la demanda. 13

15 Comercio Comercio de la UE-15 El comercio de tabaco de la UE se ve afectado por dos factores principales: (1) La producción de tabaco en rama de la UE es insuficiente para cubrir, tanto en términos de cantidad como de calidad, la demanda interna de la industria de transformación; (2) Las multinacionales europeas, en su mayoría con sede en los Países Bajos, Alemania y el Reino Unido, junto con algunas empresas estadounidenses, controlan una parte significativa del mercado mundial de cigarrillos y cigarros. La UE ocupa una posición principal en el comercio mundial de tabaco. En , la Unión Europea importó, en valor, el 34,7 % del tabaco sin transformar comercializado en el mundo, pero sólo el 5,4 % del tabaco transformado. Al mismo tiempo, las exportaciones de la UE representaron casi el 20 % del tabaco transformado y el 7,6 % del tabaco sin transformar. La balanza comercial del sector del tabaco es negativa, pero está mejorando considerablemente gracias al incremento de las exportaciones de tabaco transformado. El comercio de la UE, Estados Unidos y otros países desarrollados consiste principalmente en productos de tabaco manufacturados, mientras que el comercio de tabaco de los países en vías de desarrollo se centra sobre todo en tabaco sin transformar. Cabe señalar que la producción de tabaco transformado en la UE no se sitúa cerca de las zonas donde se cultiva tabaco. Italia es un importador neto de cigarrillos y las exportaciones griegas de cigarrillos son positivas algunos años y negativas otros. El comercio intracomunitario de tabaco (media del periodo ) representa unos millones de euros. Italia, Grecia y España son los principales proveedores, mientras que Alemania, seguida por Bélgica y el Reino Unido, son los compradores principales. Las variedades más comercializadas, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, son «Flue Cured», «Light Air Cured» y las variedades orientales Comercio del tabaco: países en vías de adhesión y países candidatos De , los países en vías de adhesión exportaron una media anual de toneladas de tabaco en rama e importaron toneladas. Las exportaciones se realizaron fundamentalmente hacia la UE y las importaciones procedieron de la UE, Brasil, Estados Unidos y Zimbabue. Durante el mismo periodo, Bulgaria y Rumanía exportaron toneladas y 773 toneladas de tabaco respectivamente, e importaron toneladas y toneladas. Dentro del grupo de países candidatos y en vías de adhesión, Bulgaria es el único exportador neto. Turquía también es un exportador neto de gran importancia ( t). 14

16 Utilización Utilización en la UE-15 El tabaco en rama es utilizado («consumido») por la industria de transformación, mientras que el concepto de consumo final hace referencia al número y al valor de cigarrillos y productos de tabaco transformado vendidos a los consumidores. En la UE, las pautas de utilización de tabaco en rama y productos transformados son diferentes, ya que la industria europea de transformación de tabaco puede abastecerse de materia prima de productores comunitarios (sobre todo de Grecia e Italia) y de países terceros. Asimismo, la producción interna de tabaco en rama puede destinarse a terceros países en lugar de hacerlo a la Unión Europea. El nivel general de autoabastecimiento de tabaco en rama en la UE es del 53 %, con una ligera tendencia a disminuir. Por otra parte, la producción interna de cigarrillos es relativamente estable, mientras que el consumo de cigarrillos está experimentando un ligero descenso. Por consiguiente, el autoabastecimiento de cigarrillos en la UE es positivo y es probable que mejore. La UE representa el 10 % del consumo total de tabaco en rama del mundo, solamente detrás de China (36 %) y delante de la India (8 %) y los Estados Unidos (6 %). En 2001, la utilización de tabaco en rama en la UE ascendió a casi toneladas, mientras que en 1999 el consumo de cigarrillos en la UE alcanzó las toneladas. Los últimos datos indican que el número de fumadores en la UE está disminuyendo más rápidamente que el consumo total de cigarrillos de la Unión Europea, lo que significa que hay menos fumadores pero fuman más. Las cifras correspondientes a los cigarrillos por fumador son generalmente más elevadas en Dinamarca, Grecia, Alemania y España, y los niveles más bajos se registran en Suecia, Portugal, Finlandia e Italia. Con excepción de Suecia, el porcentaje de fumadores en toda Europa es más alto en los hombres que en las mujeres. Por otra parte, el informe de evaluación sobre el tabaco realizado por COGEA en 2002 indicó que el consumo de cigarrillos en la UE no está directamente relacionado con la OCM del tabaco. Por esta razón, los cambios que se introduzcan en la OCM y, por consiguiente, en la producción de tabaco de la UE no tendrían ninguna repercusión en el consumo de cigarrillos en la UE Utilización en los países candidatos De los diez países en vías de adhesión, los mayores utilizadores de tabaco en rama entre fueron Polonia ( t) y Hungría ( t). Durante el mismo periodo los niveles de consumo en Rumanía y Bulgaria fueron de toneladas y toneladas respectivamente. 15

17 Costes de producción, márgenes y renta agraria en el sector del tabaco Márgenes de producción en el sector del tabaco El análisis de la rentabilidad de la producción de tabaco está basado en los datos de la RICA 6 de 1999 y 2000 sobre la base de un muestra de explotaciones especializadas. Debido al escaso número de explotaciones de tabaco especializadas, el análisis sólo puede llevarse a cabo para Grecia, Italia y España a escala regional, en unas condiciones de producción relativamente homogéneas. Las cinco regiones en las que se realizaron evaluaciones sobre los costes y los márgenes de la producción de tabaco fueron Extremadura (España), Umbría (Italia), Macedonia Tracia, Tesalia y Grecia Continental-Islas del Egeo-Creta (Grecia). Los indicadores de rentabilidad incluyen el margen del mercado (producción de tabaco sin primas) y el margen total (producción de tabaco con primas), ambos calculados a partir de los costes variables, del coste total de los factores de producción y del coste económico total. Márgenes del mercado Por lo general, los márgenes del mercado sobre los costes variables y sobre el coste total de los factores de producción son negativos en todas las regiones consideradas, excepto en Macedonia Tracia. Este resultado está determinado por el hecho de que el precio percibido por el productor de tabaco es demasiado bajo para cubrir los costes de una actividad que requiere una gran aportación de mano de obra y demuestra que la rentabilidad del sector del tabaco depende considerablemente de la concesión de ayudas. No obstante, la producción de tabaco en Macedonia Tracia tiene márgenes positivos, que se explican en parte porque en esta región es importante la proporción de variedades de alto precio. Por otra parte, es interesante observar que en Macedonia Tracia la mano de obra está constituida en su mayor parte por la familia a cargo de la explotación y, por lo tanto, no se incluye en el cálculo de los costes. Márgenes totales La situación es completamente distinta cuando se consideran los márgenes totales, que también incluyen las primas. Los márgenes totales sobre los costes variable y sobre el coste total de los factores de producción (costes variables + costes fijos) son ampliamente positivos en todas las regiones (y en particular en Grecia, donde la mayor parte de los factores externos no se pagan), por lo que la producción de tabaco constituye una actividad agrícola muy atractiva. 6 Red de Información Contable Agrícola. 16

18 Gráfico 1 Costes medios de producción y márgenes por hectárea de las explotaciones de tabaco especializadas en algunas regiones europeas (media de ) / ha Costes implícitos Costes fijos Costes variables Ingresos del mercado + primas Ingresos del mercado Extremadura Umbría Macedonia Tracia Tesalia G. Cont. Fuente: DG AGRI, RICA Ingresos totales = ingresos del mercado + primas Costes implícitos = mano de obra familiar y costes de propiedad de la tierra Renta de las explotaciones de tabaco Para analizar la situación de la renta de los productores de tabaco es interesante comparar los ingresos de las explotaciones de tabaco con las de otros tipos. En este contexto, el indicador de renta de la actividad agraria más utilizado es el valor añadido neto de la explotación por unidad de trabajo anual (VANE 7 /UTA). Los dos elementos principales que desempeñan un importante papel en la determinación de la rentabilidad de las explotaciones son: (a) (b) el nivel de márgenes por hectárea, expresado por el indicador VANE/SAU, la superficie agrícola disponible por unidad de trabajo anual. Por último, no hay que olvidar que la renta total de la explotación no está solo determinada por el cultivo o la producción animal en que esté especializada la explotación, sino también por otras posibles actividades «secundarias». 7 Valor añadido neto de la explotación = producción total de la explotación + saldo de subvenciones e impuestos corrientes consumo intermedio depreciación. 17

19 Gráfico 2 Evolución de la renta (VANE/UTA) en la UE (en los tres principales Estados miembros productores) por tipo de explotación (precios actuales) (1441) Especialización en tabaco (13) Especialización en cereales, semillas oleaginosas y proteaginosas (14) Cereales en general (20) Especialización en horticultura (41) Especialización en producción lechera (42) Especialización en ganado de cría y de engorde 5000 (43) Combinación de ganado lechero, de cría y de engorde Todos los sectores Fuente: DG AGRI, RICA La evolución del indicador entre 1990 y 2000 revela que los productores de tabaco en la UE disponen de un bajo nivel estructural de renta en relación con otros sectores agrarios (véase el gráfico anterior). En la mayoría de los casos, los ingresos de las explotaciones de tabaco fueron los más bajos de todos los tipos de explotaciones, con excepción de los productores especializados en carne de vacuno al principio del periodo y de los productores de vacuno de leche durante el último año. La evolución de la renta durante ese periodo de diez años tampoco ha sido especialmente favorable para las explotaciones de tabaco (+45 % a precios actuales o 10 % a precios constantes y tipos de cambio constantes) en relación con la media de todos los sectores (+75 % en términos nominales o 47 % en términos reales). No obstante, la situación de la renta varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Mientras que en Italia y España la renta de los productores de tabaco es, respectivamente, igual y superior a la media de las explotaciones agrícolas en esos países y, en cualquier caso, superior a la media de los otros tres Estados miembros, la rentabilidad de las explotaciones de tabaco en Grecia es la más baja de todos los sectores y todos los países. Por consiguiente, la baja renta de las explotaciones de tabaco en la UE se debe principalmente a la situación de Grecia, que es el mayor productor de tabaco. A pesar de que los productores griegos de tabaco obtienen los mejores márgenes por hectárea, su renta total es la más baja. Esto puede explicarse por el pequeño tamaño de las explotaciones en Grecia, donde la disponibilidad de SAU por unidad de trabajo, especialmente en las superficies de tabaco, es muy baja, y probablemente la utilización de mano de obra por hectárea es poco eficaz. 18

20 Por último, puede extraerse otra interesante conclusión del saldo de subvenciones e impuestos corrientes en porcentaje del valor añadido neto: en el año 2000, ese indicador, que mide el grado de dependencia de los ingresos agrarios en relación con la ayuda pública, ascendió a un 98 % para los productores de tabaco de los tres Estados miembros de que se trata, situándolo así, con gran diferencia, en el valor más elevado comparado con otros sectores agrarios. Gráfico 3 Saldo de subvenciones e impuestos corrientes en % del valor añadido neto de las explotaciones en la UE (en los tres principales Estados miembros productores) por tipo de explotación % 90% 80% 70% (1441) Especialización en tabaco (13) Especialización en cereales, semillas oleaginosas y proteaginosas (14) Cereales en general 60% (20) Especialización en horticultura 50% 40% 30% 20% 10% (41) Especialización en producción lechera (42) Especialización en ganado de cría y de engorde (43) Combinación de ganado lechero, de cría y de engorde Todos los sectores 0% Fuente: DG AGRI, RICA Conclusiones El cuadro resultante del análisis basado en los datos de la RICA abunda en los resultados del análisis estructural. En efecto, la producción de tabaco es una actividad que emplea mano de obra de forma intensiva, fundamentalmente en Grecia, donde se cultivan las variedades orientales. En la situación actual, con precios de mercado bajos, la renta de los productores está garantizada principalmente por el elevado nivel de las ayudas, que permite obtener márgenes positivos por hectárea. Sin la concesión de ayudas, sólo serían rentables las variedades orientales cultivadas en Grecia. A este respecto, el sector del tabaco crudo se muestra muy frágil. Si, por una parte, la situación de la renta de los productores griegos es especialmente desfavorable, por otra, los elevados márgenes que producen las variedades orientales proporcionan una mayor solidez al sector. Incluso si se tiene en cuenta que las variedades orientales necesitan una gran aportación de mano de obra, las pequeñas dimensiones de las explotaciones griegas hacen que se utilice de forma ineficaz la mano de obra familiar. 19

21 2.2.La organización común de mercados en el sector del tabaco El Reglamento (CEE) nº 2075/92 del Consejo 8 crea la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo y el Reglamento (CE) nº 2848/98 de la Comisión 9 establece las disposiciones de aplicación. En la actualidad, la OCM abarca lo siguiente: 1) un régimen de primas; 2) un sistema de control de la producción (umbral nacional y régimen de cuotas) y de orientación de ésta; 3) medidas para orientar la producción mediante el Fondo comunitario del tabaco; 4) un régimen comercial Régimen de primas Las 34 variedades de tabaco se clasifican en 8 grupos. Se fija una prima única para cada grupo de variedades. La cuantía de las primas oscila entre 2,15 y 4,13 /kg. Además se fija un importe suplementario que varía entre 0,41 y 0,88 /kg para algunas variedades de tabaco de determinados Estados miembros, con el fin de compensar parcialmente la pérdida de prima que acarreó la reforma de Por término medio, la prima asciende a /t, lo que corresponde a /ha. Desde 1999, la prima que se paga a los productores se compone de una parte fija y de otra variable (del 30% al 45% de la prima, en función de la calidad entregada). La cuantía de la prima se reduce mediante una retención destinada al Fondo del tabaco y, desde 1999, mediante una retención dedicada a la ayuda específica que se concede a las agrupaciones de productores. El Fondo del tabaco se financia mediante una retención de la prima, cuyo importe fue del 0,5% de ésta en la cosecha de 1993, del 1% en las cosechas de , del 2% en las cosechas de y del 3% en la cosecha de La ayuda específica concedida a las agrupaciones de productores para el financiamiento de las actividades destinadas a la mejora de la calidad, la protección del medio ambiente y la gestión de la normativa asciende al 2% de la prima. En el momento de la adhesión, los nuevos Estados miembros tendrán la posibilidad de aplicar el acervo comunitario o de pagar las ayudas al tabaco, junto con las ayudas a los demás productos agrícolas, de manera simplificada (ayudas a tanto alzado por hectárea). Polonia y Chipre ya han optado por este método de pago simplificado. 8 9 DO L 215de , p. 70. DO L 358 de , p

22 Medidas para orientar y controlar la producción: umbral de garantía y régimen de cuotas El Consejo ha fijado un umbral de garantía global por cosecha para la CE y, dentro de los límites de esa cantidad, umbrales de garantía individuales para cada grupo de variedades y cada Estado miembro productor. Los umbrales de garantía se han reducido ligeramente, pasando de t de tabaco crudo en hoja en 1999 a t en Los países en vías de adhesión han recibido unos umbrales de garantía de t, desglosados del modo siguiente: Polonia t, Hungría t, Eslovaquia t y Chipre 350 t. Dentro de cada Estado miembro se pueden transferir cantidades de los umbrales de un grupo de variedades a otro, de manera que no haya repercusiones en el presupuesto. Esta medida ha permitido enfocar la producción hacia variedades con una mayor demanda de mercado y mejores precios. Con el fin de garantizar el respeto de los umbrales de garantía, el Consejo ha impuesto un régimen de cuotas de producción. Los Estados miembros distribuyen las cuotas por variedades entres las agrupaciones de productores y los productores individuales proporcionalmente a la cantidad media de tabaco que hayan entregado a la empresa de primera transformación en los tres años anteriores a la última cosecha. Para que haya una cierta flexibilidad, los productores pueden comprar y vender cuotas dentro de las fronteras de los Estados miembros. Los Estados miembros pueden optar por crear una reserva nacional de cuotas de producción, que puede oscilar entre el 0,5% y el 2% del umbral de garantía nacional total. No se ha aplicado el sistema de subasta previsto para los contratos de cultivo, ya que la falta de empresas de primera transformación no permite que haya una verdadera competencia en la mayoría de los Estados miembros productores. En los Estados miembros que cuentan con un número suficiente de empresas de este tipo, donde la competencia podría ser una realidad, los pequeños productores se han opuesto a este sistema por temor a no poder competir con las grandes empresas de transformación. El sector se ha mostrado interesado por un sistema de subasta para el tabaco crudo, no para los contratos. Los productores que decidan abandonar el sector voluntariamente podrán vender su cuota a la UE mediante el programa de readquisición de cuotas, reduciéndose los umbrales de garantía nacionales en consecuencia. Entre 1999 y 2001, el volumen de cuotas retirado del mercado de este modo fue insignificante. En 2002, sin embargo, los resultados mejoraron considerablemente por el aumento de los precios de readquisición. 21

23 Fondo comunitario del tabaco La OCM contempla la creación de un Fondo comunitario del tabaco 10. Antes de 2002, este Fondo se utilizaba para financiar programas de investigación agrícola sobre las variedades de tabaco y los métodos de producción, así como campañas informativas destinadas a mejorar los conocimientos públicos sobre los efectos dañinos del consumo de tabaco. A partir de 2003, el capítulo dedicado a la investigación agrícola se ha transferido al Sexto programa marco de investigación. En cambio, actualmente el Fondo puede financiar actuaciones que permiten que los productores de tabaco que hayan vendido su cuota mediante el programa de readquisición lleven a cabo una conversión de su producción, optando por otros cultivos o actividades económicas que generen empleo; el Fondo se dedica asimismo a estudiar las posibilidades con que cuentan los productores para optar por otros cultivos o actividades. Financiación de campañas contra el consumo de tabaco No siempre se han utilizado todas las posibilidades que ofrece el Fondo del tabaco. Entre 1993 y 2001 se dedicaron 31,4 millones de euros para 19 campañas de información dirigidas por la DG SANCO. En 2001, esta misma dirección general puso en marcha una campaña trienal de prevención del tabaquismo entre los jóvenes (de 12 a 18 años de edad), para la que se dispuso de un presupuesto de 6 millones de euros anuales. Paralelamente, la DG SANCO está llevando a cabo nuevas iniciativas para mejorar el conocimiento en el ámbito de la prevención del tabaquismo y también para respaldar sus iniciativas políticas y legislativas. Los expertos en medios de comunicación consideran que este presupuesto es demasiado bajo para que tenga efectos decisivos. Medidas para reconvertir la producción Desde 2003, los Estados miembros tienen la posibilidad de crear programas nacionales de reconversión para que los productores de tabaco puedan optar por otros cultivos y actividades. Los productores individuales que hayan abandonado el sector del tabaco y vendido su cuota mediante el programa de readquisición pueden presentar proyectos individuales de reconversión, como, por ejemplo, producción de otros cultivos, formación con vistas a la diversificación o creación de infraestructuras para comercializar productos de calidad. Las autoridades públicas de las zonas de producción y los organismos públicos de investigación en los ámbitos de la agronomía y la economía rural pueden presentar proyectos de interés general, como estudios, servicios de orientación y asesoramiento o proyectos innovadores de demostración. La financiación de la UE puede llegar al 75% del importe total en el caso de actuaciones individuales y al 100% en el de medidas colectivas de interés general. En 2003, se presentaron en los Estados miembros 680 proyectos individuales y 14 proyectos de interés general. La reconversión individual se orienta principalmente, siguiendo un orden decreciente, hacia la horticultura, la oleicultura, las instalaciones de turismo rural, los productos hortícolas transformados, la producción frutícola y los cereales. 10 Véase «Commission Report on the use of the appropriations from the Community Tobacco Fund», COM(2003) [actualmente en proceso de adopción por la Comisión]. 22