La Industria del Tabaco en Honduras: Condiciones de Competitividad

Transcripción

1 La Industria del Tabaco en Honduras: Condiciones de Competitividad Carlos Pomareda, Esteban Brenes y Luis Figueroa Octubre, 1997 CEN 530

2 DOCUMENTO EN PROCESO escrito por Carlos Pomareda, Consultor del CLACDS, Esteban Brenes, Consultor de CLACDS y Luis Figueroa Investigador CLACDS/INCAE. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles alternativas de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es elevar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Octubre, 1997.

3 TABLA DE CONTENIDO PRESENTACIÓN...1 INTRODUCCIÓN INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS DATOS GENERALES Territorio División administrativa Población LA ECONOMÍA Situación económico-social Comercio exterior Infraestructura USO DE LA TIERRA Y AGROECOLOGÍA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO PRODUCCIÓN DE TABACO PRINCIPALES EXPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR PRINCIPALES IMPORTADORES DE TABACO SIN MANUFACTURAR LA INDUSTRIA DEL TABACO Principales manufacturadores Producción y comercio de cigarrillos El mercado americano de puros IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN DE PUROS FORMACIÓN DE VALOR AGREGADO ANÁLISIS DE CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD CONDICIONES DE LOS FACTORES Suelos y Clima Productores Experimentados Mano de Obra de la Cosecha Agroquímicos Servicios de Asistencia Técnica Irrigación Productores Mano de Obra Capital de trabajo Material de Empaque Marca ESTRUCTURA DE LA DEMANDA ESTRATEGIA Y RIVALIDAD EN LA INDUSTRIA INDUSTRIAS Y SERVICIOS AFINES

4 6.5 POLÍTICAS DEL GOBIERNO Políticas de Protección al Menor Políticas de Medio Ambiente Políticas de Investigación y Extensión CONDICIONES DE AZAR Surgimiento de marcas de baja calidad Enfermedades Levantamiento de las Sanciones a Cuba CONSIDERACIONES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL ANÁLISIS FODA FORTALEZAS Disponibilidad de Materia Prima de Calidad Reconocimiento de Honduras como Origen de Producto de Calidad (una de las características que determinan la calidad es el origen) Formación de Alianzas Estratégicas dentro de la Cadena Capital Humano OPORTUNIDADES Mercado en Crecimiento Siembra de Tabaco Bajo Cubierta Diversificación del Mercado DEBILIDADES Falta de Investigación Ausencia de un Gremio Consolidado AMENAZAS Posibilidad de Aparición de Marcas de Origen Hondureño con poca Calidad Levantamiento de las Sanciones a Cuba Enfermedades...46 CONCLUSIONES...47 BIBLIOGRAFÍA

5 PRESENTACIÓN Por encargo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial (SIDE) ha desarrollado el análisis de condiciones de competitividad en cuatro productos importantes en la economía de Honduras.! Piña orgánica y derivados! Puros de tabaco! Maderas! Camarones Cada uno de estos productos revela particularidades en la producción, el procesamiento, y el comercio. La organización para la producción y la estrategia de la industria revela diferencias notables en cuanto a los desafíos para afrontar las innovaciones tecnológicas y el acceso a los mercados. En cuanto a las condiciones de los factores la apreciación general es que no hay un esfuerzo deliberado para estimular los conglomerados respectivos y por lo tanto no se avanza integralmente hacia mayores niveles de competitividad, y se pierde la oportunidad para crear efectos multiplicadores. En todos los casos se siente la ausencia de políticas específicas para fomentar cada uno de los sectores y en particular se percibe un vacío notable en cuanto a la generación de innovaciones tecnológicas y el desarrollo de los recursos humanos y por último en el campo de las exigencias de carácter ambiental, se percibe que ellas van a ir aumentando al mismo tiempo que los procesos productivos tendrán que irse haciendo notoriamente más comprometidos con la conservación de los recursos naturales. Los trabajos se realizaron en un lapso de 90 días y bajo limitaciones de disponibilidad de recursos, ello ha exigido que se recurra ha una estrategia de adquirir conocimiento y formar opinión en la forma más eficiente posible. El trabajo para los cuatro productos ha sido dirigido por el Dr. Carlos Pomareda, Presidente Ejecutivo de SIDE, quién tuvo a su vez la responsabilidad de revisión final y control de calidad en cada documento. En Honduras, la coordinación general, identificación de colaboradores para cada producto, la concertación gremial y de los talleres estuvo a cargo del Dr. Víctor Ganoza. El ensamblaje de los documentos estuvo a cargo del Ing. José Arze. Las sugerencias del Dr. Esteban Brenes y el Lic. Luis Figueroa fueron muy valiosas a lo largo del desarrollo del proyecto. El resultado final es responsabilidad de SIDE S.A., y al presentarlo, expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron con su conocimiento, experiencia y su tiempo para haber forjado las opiniones que aquí se expresan, ellas son responsabilidad de SIDE SA. Dr. Carlos Pomareda 1

6 INTRODUCCIÓN El presente trabajo tiene por objeto ofrecer un análisis de condiciones de competitividad para la industria del tabaco y derivados en Honduras. La investigación se fundamenta en la información provista por productores, industriales e investigadores vinculados la sector de la producción, industrialización y comercio nacional e internacional de este producto. El estudio se presenta en las siguientes secciones. En la parte 2 se ofrece información general sobre Honduras y su agricultura; lo cual permite una apreciación general del entorno en el cual se desarrolla la actividad. En la sección 3 se presentan las características básicas de la industria del tabaco, con el propósito de que el lector no familiarizado adquiera un conocimiento esencial sobre este producto. En la sección 4 se presentan algunas cifras que revelan la estructura del mercado mundial del tabaco y derivados. Finalmente en el capitulo 5 se señala la importancia de la producción de tabaco en Honduras. Con el propósito de tener una apreciación detallada de la cadena de producción, industrialización y comercialización y de las acciones del Estado y otras organizaciones para apoyar al sector, en la sección 5 se hace una categorización de la cadena y las relaciones entre los actores. Gobierno Condiciones de los factores Figura 1. Diamante de Competitividad Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas Industrias conexas y servicios de apoyo Condiciones de la demanda Azar número reducido de personas muy familiarizadas con la actividad. A partir de este conocimiento, en la sección 6 se realiza un análisis de las condiciones de competitividad, siguiendo la metodología propuesta por el INCAE para este trabajo, en base al Diamante de Competitividad, desarrollado por el Dr. Porter y que se resume en la figura 1. El la sección 7 se aprecia los resultados del análisis de Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Ambos análisis, el de la sección 6 y 7 han sido facilitados por la realización de un taller con un 2

7 1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HONDURAS 1.1 Datos generales Territorio Honduras, Figura 2. se ubica Honduras: en América Ubicación Central Geográfica entre Guatemala, Nicaragua, El Salvador y los océanos Pacífico y Atlántico. El país tiene un área total de 112 mil Km 2, de los cuales 111 mil Km 2 se ubican en tierra continental, 12 mn (millas náuticas) de mar territorial y 200 mn de zona marítima para explotación económica. Su superficie se caracteriza por ser montañosa en el interior del país con una altitud máxima de 2,870 msnm y tener angostas planicies en las costas. El clima es subtropical en las zonas bajas y templado en las montañas. Entre la amplia variedad de recursos naturales que dispone el país se cuentan bosques, oro, plata, plomo, cobre, zinc, hierro, antimonio, carbón y recursos pesqueros. Un 14% del país se considera tierra arable; el 2% esta ocupada por cultivos permanentes, un 30 % lo componen planicies y pasturas, un 34% son terrenos forestales y el 20% restante son tierras que se dedican a otros usos División administrativa Administrativamente el país se divide en 18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle y Yoro 3

8 1.1.3 Población La población hondureña en Julio de 1996 se estimaba en 5.6 millones de habitantes, de los que el 43% era menor de 14 años, el 54% se hallaba entre 15 y 64 años y un 3% de la población era mayor de 63 años. La tasa de crecimiento fue estimada en un 2.6% y las migraciones en 1.53 migrantes por cada 1,000 hondureños. El grupo racial predominante son los mestizos que constituyen un 90% de la población. El 10% restante esta formado por indios(7%), negros(2%) y blancos (1%). La expectativa de vida de la población es de 68 años y el nivel de alfabetismo del país es del 73%. 1.2 La economía Situación económico-social Honduras es uno de los países más pobres del hemisferio occidental. La agricultura es el sector más importante de la economía; en ella labora más del 60% de la mano de obra, y pese a su baja productividad, su contribución a las exportaciones esta alrededor de 65% del total. El sector manufacturero esta poco desarrollado, absorbe el 9% de la mano de obra y genera el 20% de las exportaciones. Entre los principales problemas enfrentados por la economía hondureña destacan el rápido crecimiento de la población, las elevadas tasas de desempleo (10%) y subempleo (entre 30 y 40% en 1995) e inflación (30% en 1994), la carencia de servicios básicos, un sector público grande y poco eficiente y la dependencia del sector exportador en pocos productos: café y banano, aunque otros productos han ido creciendo en importancia. La tasa de crecimiento de la producción interna bruta se estimó en 1995 en 4%; la agricultura contribuyó con el 30%, el sector industrial 20% y el sector servicios el 50% restante. Los principales productos de la agricultura son banano, café, carne, cítricos, maderas y camarones. La industria está también vinculada a la agricultura y se dedica primordialmente a la elaboración de azúcar, café, textiles, ropa y productos forestales Comercio exterior Por concepto de exportaciones Honduras percibió en 1994 US$ 843 millones, obtenidos mayoritariamente de la venta de banano, café, camarones, langostas, minerales, carne y maderas. Su principal comprador fue Estados Unidos (53%), seguido de Alemania (11%), Bélgica (8%) y Reino Unido (5%). Las importaciones para el mismo año fueron de US$ 1100 millones y consistieron especialmente en equipo de maquinaria y transporte, productos químicos, artículos manufacturados, combustibles y alimentos procesados. Estos productos en su mayoría se originaron en Estados Unidos (50%). 4

9 1.2.3 Infraestructura. La infraestructura de transporte hondureña se compone 14.2 mil Km. de carreteras, de los cuales menos de un quinto (1993) esta pavimentado, 595 Km. de vías férreas, 465 Km. en ríos navegables por embarcaciones pequeñas y 111 pistas de aterrizaje de las que únicamente 10 tienen más de 1 Km. de extensión y un 20% no tiene pavimento. Los puertos principales son La Ceiba, Puerto Castilla, Puerto Cortés, San Lorenzo, Tela y Puerto Lempira. El sistema de comunicación telefónica es deficiente y en 1992 existían alrededor de 105 mil teléfonos. La capacidad de generación eléctrica en el país es limitada; en 1993 la producción fue de 2.3 mil mill. Kw/h y el consumo per capita de 445 Kw/h. 1.3 Uso de la tierra y agroecología Los datos del cuadro 1 ilustran el uso potencial de la tierra y lo que fue el uso entre 1975 y La situación ha empeorado en los últimos veinte años. Los expertos plantean la urgencia de un cambio dramático en el uso de la tierra o puesta en marcha de medidas drásticas de conservación de tierra para frenar la deforestación y pérdida de suelos por erosión. Como complemento a lo anterior, la figura 3 compara la vocación de la tierra con el uso actual de acuerdo al Censo Agropecuario de 1993, en donde se observa la disminución relativa del área forestal respecto a los otros usos. CUADRO 1 CLASIFICACIÓN Y USO DE TIERRAS (MILES DE HECTÁREAS) Clasificación Uso potencial Uso 1975/ Ha. % total 1000 Ha. % total I. Uso intensivo en cultivos anuales 872,6 7,8% 719,6 6,3% II. Uso extensivo en: 1 016,5 9,1% 2 070,5 18,3% Cultivos anuales 149,5 1,3% Cultivos permanentes 867,0 7,8% III. Uso forestal 6 266,4 56,1% 6 723,7 59,3% Bosques únicamente 6 162,7 55,2% 6 620,0 58,4% Agroforestal 103,7 0,9% 103,7 0,9% IV. Protección 3 017,3 27,0% 1 824,8 16,1% Suelos erosionados 760,0 6,7% Uso no agrícolas ,8 9,4% TOTAL ,8 100,0% ,6 100,0% Fuentes: Clasificación de tierras: USAID, Diagnóstico del Sector Agrícola, 1985 Uso de la tierra: BID Estudio de Utilización de Tierras, Proyecto de Investigación y Extensión Agrícola, III Etapa, Borrador. Secretaría de Recursos Naturales. Noviembre, La producción agrícola está influenciada por las dos estaciones marcadas que se presentan en el país: la estación lluviosa y la estación seca. En la mayor parte del país, la estación lluviosa 5

10 se manifiesta entre mayo y noviembre, aunque en las llanuras de la costa norte, ésta se inicia en marzo. En la costa norte, la precipitación anual varía entre 1,750 y 2,750 mm. En el interior del país, la precipitación es mas moderada variando entre 1,000 y 1,750 mm - aunque alrededor del Lago de Yojoa la precipitación sobrepasa los 3,000 mm. La precipitación en la región del Pacífico, al sur, está entre los 1,500 y 2,000 mm. Asociada con el inicio de la estación lluviosa está la temporada de "primera" que es la temporada principal de cultivos, le sigue la estación de "postrera". El patrón estacional de las lluvias, por el tipo de ganadería que se observa en Honduras, incide grandemente sobre la producción bovina. FIGURA 3 COMPARACIÓN ENTRE LA VOCACIÓN Y EL USO ACTUAL DE LA TIERRA Forestal 56% Vocación real Protección/ otros usos 27% Forestal 53% Uso Actual Protección/ otros usos 15% Agricultura 17% Agricultura 32% Fuente: Censo Agropecuario 1993 A pesar de que unas 400,000 Ha pueden ser irrigadas, sólo un 25 por ciento lo son en la actualidad, limitando así la capacidad de aprovechamiento intensivo de tierras aptas para la producción agrícola. Los valles de las llanuras costeras en la costa norte poseen las mejores tierras del país, pero su aprovechamiento es limitado por las grandes inversiones requeridas en control de inundaciones y drenaje; particularmente en los valles localizados en el extremo oriental de la región. En las zonas bajas, debajo de los 300 msnm, las temperaturas medias anuales están en el rango de 26 o C y 28 o C y en los valles de las montañas, a elevaciones de entre 500 y 1,000 msnm, las temperaturas son más moderadas, variando entre los 19 o C y los 23 o C. La costa sur es ligeramente más cálida y menos húmeda con temperaturas ligeramente superiores a las de las planicies de la costa norte. 1.4 Comportamiento del sector agrícola La economía hondureña es eminentemente agrícola, una cuarta parte del PIB está constituido por el PIBA. Si se toman en cuenta la agroindustria y servicios afines, la contribución de la agricultura como sector ampliado sería bastante mayor. A pesar de que la población rural viene decreciendo rápidamente, casi un 55 por ciento de los hondureños continua habitando en el campo ( en 1970 esta proporción era del 71 por ciento). Esta población está, en su gran mayoría debajo de la línea de pobreza, y constituyen el 80 por ciento de los hogares indigentes del país. Los índices de analfabetismo entre la población campesina son del 21 por ciento, pero se estima que el analfabetismo funcional es el doble de esta cifra. 6

11 Además de la agricultura, el desarrollo de la ganadería, está íntimamente ligado al desempeño de la economía. Así, los serios problemas confrontan el sector ganadero, tienen su origen, en gran parte en la contracción económica experimentada en los últimos años. Durante la década de los ochenta, el crecimiento promedio de la economía fue sólo del 1 por ciento comparado con un crecimiento poblacional muy cercano al 3 por ciento. Los cambios en el ingreso per capita en estos últimos años han resultado en cambios en la demanda de productos de origen animal, afectando seriamente el mercado para productos lácteos y cárnicos de origen bovino, por ser productos con elasticidad de ingreso alta. El sector agrícola ha mantenido su proporción de participación en el PIB total y ha experimentado un ligero crecimiento en las exportaciones; particularmente en lo que se refiere a exportaciones no-tradicionales. Asimismo, se vienen experimentando cambios en la composición del producto agrícola, habiendo ganado importancia los cultivos de exportación y cultivos permanentes como los cítricos y la palma aceitera, en desmedro de los granos básicos y las pasturas. La evolución del PIB agrícola (PIBA) y el PIB total entre 1990 y 1995, se muestran en la Figura 4 a continuación. FIGURA 4 HONDURAS: VARIACIÓN DEL PIB Y DEL PIBA 7,000 6,000 Mill. Lempiras 5,000 4,000 3,000 2,000 1, PIB PIBA Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos Las exportaciones de productos agrícolas representaron entre 1990 y 1995 en promedio, más del 60 por ciento de las exportaciones totales del país. Aún cuando los precios de los productos tradicionales de exportación continúan mostraron tendencias a la baja, la agricultura es la base de las exportaciones, el Cuadro 2 muestra la participación de las exportaciones agrícolas en las exportaciones totales en el período Los principales ingresos por exportaciones provienen de productos tradicionales de exportación como son el café (21%) y el banano (20%). El camarón cultivado ha experimentado un notorio crecimiento en los últimos años y es hoy uno de los principales generadores de divisas (10%), junto a este, los melones y el tabaco y derivados son productos que presentan un el significativo crecimiento en sus exportaciones. Otros productos muestran un estancamiento, como es el caso de la producción de langosta, madera, piña y carne. Evidentemente que otros 7

12 productos, no identificados específicamente el cuadro 2) son los que han tenido mayor dinamismo. CUADRO 2 HONDURAS: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN (EN MILLONES DE US$) /p 95 /p 96 /p 96% Café 147,6 124,6 200,1 349,3 278,9 21,6% Banano 256,3 225,6 155,1 214,2 254,6 19,7% Camarón 122,2 112,4 133,6 124,5 143,2 11,1% Cultivado 53,3 100,5 106,7 93,9 124,6 9,7% Extracción 68,9 11,9 26,9 30,6 18,6 1,4% Langostas 32,4 26,8 31,9 34,1 35,0 2,7% Melones 10,8 19,6 24,2 25,4 30,9 2,4% Tabaco (rama) y puros 12,3 17,8 17,8 17,0 24,2 1,9% Piñas 20,1 21,2 19,7 21,5 22,9 1,8% Madera 15,6 21,9 21,3 19,0 21,7 1,7% Carne refrigerada 37,0 39,6 39,0 13,0 10,7 0,8% Azúcar 5,4 5,2 4,8 6,8 9,5 0,7% Sub-total 659,7 614,7 647,5 824,8 831,6 64,4% Otros productos 195,0 247,0 318,0 395,4 458,8 35,6% Total bienes 854,7 861,7 965, , ,4 100,0% /p preliminar Nota: a partir del año 1993, se incorpora ajuste a las exportaciones de Centroamérica, en el renglón "otros productos" Fuente: Banco Central de Honduras 8

13 2. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS El objeto de esta sección es ofrecer al lector información básica que lo oriente en cuanto a la producción de tabaco y los procesos requeridos para la creación de varios productos finales. Para propósitos de este trabajo el producto final más importante son los puros, dado que es en ellos en los que se especializa Honduras. El tabaco es originario del continente Americano; se cree que existe desde 6,000 años A.C. Los antiguos habitantes de este continente domesticaron el cultivo y aprendieron a darle diversidad de usos, entre ellos el fumado. Los conquistadores, algunos años después de su llegada al continente, adoptan el consumo de esta planta e iniciaron las primeras plantaciones tanto en América como en Europa, donde luego de una rápida difusión se uso para fumar además de atribuírsele propiedades medicinales. Este milenario cultivo ha sido a lo largo de la historia de gran importancia tanto cultural como económica. A mediados del siglos XVII algunos países adoptan el tabaco como patrón monetario, uso que le fue dado inclusive durante el siglo XVIII, durando el doble que el patrón oro. La producción de tabaco se realiza en más de 100 países y de ella se obtiene un buen número de variedades como son Virginia, Flue-cured, Burley, Oriental entre otras. Los subproductos del tabaco se fabrican a partir de mezclas de distintas variedades, que junto con distintos procesos de secado y fermentación, les dan un sello de calidad que responde a las preferencia de los consumidores. Luego de que el tabaco es cosechado se somete a un proceso de curado (secado) en las fincas productoras. Dependiendo de la variedad, el tabaco puede ser curado con aire caliente, al fuego o al sol. Los comerciantes de hojas compran este tabaco curado en las fincas y lo someten a un nuevo proceso de secado y procesamiento que puede durar desde unos pocos meses hasta dos años, en este proceso la pérdida de humedad reduce el peso de las hojas de un 8% a 12% en la mayoría de los casos y en algunos casos hasta en un 40%. Posteriormente el tabaco seco es vendido a las empresas manufactureras para su transformación. Del procesamiento del tabaco en hojas (tabaco en rama) se obtiene una amplia variedad de productos; algunos de las más importantes son: Tabaco para fumado! Cigarrillos! Puros! Mezclas de tabaco para pipas Otros! Breva (tabaco para masticar)! Rapé (tabaco en polvo para inhalar) 9

14 La primera comercialización del tabaco es en hoja secada o en rama. La comercialización del tabaco en rama se realiza luego de que este ha sido sometido al proceso de curado en finca o curado y pre-industrializado. El tabaco manufacturado por su parte se comercializa en la forma de los productos finales antes mencionados. El comercio de tabaco en rama es mucho mayor que el manufacturado ya que este último es altamente protegido por barreras arancelarias. En el caso de Honduras el análisis se centró en la producción y comercialización de puros; en los cuales Honduras es un productor importante y el segundo país de importancia en el mercado americano, luego de República Dominicana. FIGURA 5 LA PRODUCCIÓN DEL TABACO Y SUS DERIVADOS Producción de Tabaco Curado y Secado en Finca Secado Industrial Industrialización Otros Tabacos Tabaco para fumado Breva (para masticar) En Polvo (para inhalar) Puros Cigarrillos Mezclas de tabaco para pipas Mercado Internacional de Puros Fuente: Elaborado por SIDE 10

15 3. EL MERCADO MUNDIAL DEL TABACO 3.1 Producción de tabaco El cuadro 3 presenta los volúmenes de tabaco producidos en el período La producción mundial de tabaco se concentra en el continente asiático, donde la producción en la presente década a rondado el 60% de la producción mundial. En un segundo plano se hallan Norte América, Europa y Sur América, con producciones entre el 6% y 12% del total mundial en los años 90. La producción Centroamericana es muy inferior a la de las anteriores regiones, ya que no llega a ser mayor a un 0.5% del total. China es el principal productor de tabaco en el mundo. Aunque a inicios de este década su participación estuvo alrededor del 40%, en 1995 su participación se redujo a un 36%. Aún así, la producción de esta país se equiparó al volumen producido por los siete mejores productores siguientes (EUA, India, Brasil, Turquía, Zimbabwe, Indonesia y Grecia). Un segundo bloque de productores lo componen Estados Unidos (9.4%), India (8.1%) y Brasil (7.0%). Ninguno de los demás países sobrepasó el 3.5% de la producción mundial en Aunque el tabaco es producido en más de 100 países, los 25 principales cubren el 90% del la producción total 1. El cuadro 3 permite apreciar también el descenso en la producción experimentado en este período: en 1995 se produjo únicamente un 91.6% de lo producido en Esta situación se experimentó en la mayoría de los principales productores. La reducción en la producción de China (12%) fue sensible para la producción mundial debido a los elevados volúmenes aportados por este país. Según el USDA se espera que para 1997 se revierta la situación anteriormente señalada, de acuerdo a proyecciones de esta institución en 1997 se fortalecerá el repunte de la producción experimentado en la mayoría de los países desde 1996; la producción mundial de hojas de tabaco se estima en 7.5 millones de toneladas en 1997, 5% superior a la de 1996 (7.1 mill ton.), con un crecimiento generalizado en la mayoría de los países, con la excepción de China, donde no se prevén cambios en los volúmenes producidos. Los cambios esperados en los últimos años son respuesta al incremento en los precios, las áreas sembradas y a la aplicación de políticas favorables para la producción en muchos de los países. 1 The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency 11

16 CUADRO 3 TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES PRODUCTORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM) Valores absolutos Participación porcentual /90 Principales países China 2 646, , , , , ,0 37,6% 41,1% 42,2% 41,5% 34,4% 36,2% 88,2% Estados Unidos 738,0 755,0 781,0 732,0 718,0 603,0 10,5% 10,1% 9,4% 8,8% 10,9% 9,4% 81,7% India 552,0 558,0 584,0 597,0 569,0 525,0 7,8% 7,5% 7,0% 7,1% 8,7% 8,1% 95,1% Brasil 445,0 413,0 576,0 655,0 519,0 453,0 6,3% 5,5% 6,9% 7,8% 7,9% 7,0% 101,8% Turquía 296,0 241,0 332,0 339,0 187,0 210,0 4,2% 3,2% 4,0% 4,1% 2,8% 3,3% 70,9% Zimbabwe 140,0 178,0 211,0 205,0 182,0 198,0 2,0% 2,4% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1% 141,4% Indonesia 81,0 82,0 84,0 121,0 140,0 140,0 1,2% 1,1% 1,0% 1,4% 2,1% 2,2% 172,8% Grecia 136,0 160,0 187,0 168,0 154,0 133,0 1,9% 2,1% 2,2% 2,0% 2,3% 2,1% 97,8% Malawi 101,0 113,0 127,0 130,0 99,0 132,0 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 2,0% 130,7% Italia 194,0 165,0 151,0 136,0 126,0 118,0 2,8% 2,2% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 60,8% Argentina 68,0 94,0 109,0 112,0 100,0 100,0 1,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 147,1% Principales regiones Asia 4 208, , , , , ,0 59,8% 61,5% 63,2% 63,1% 58,0% 59,3% 90,9% Norte América 835,0 863,0 868,0 841,0 818,0 734,0 11,9% 11,6% 10,4% 10,1% 12,5% 11,4% 87,9% Sur América 587,0 589,0 763,0 841,0 686,0 622,0 8,3% 7,9% 9,2% 10,1% 10,4% 9,6% 106,0% Europa 647,0 652,0 628,0 570,0 540,0 489,0 9,2% 8,7% 7,5% 6,8% 8,2% 7,6% 75,6% Africa 372,0 463,0 479,0 486,0 411,0 471,0 5,3% 6,2% 5,8% 5,8% 6,3% 7,3% 126,6% Centroamérica 23,0 21,0 31,0 34,0 25,0 22,0 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 95,7% Centroamérica Guatemala 12,0 11,0 17,0 20,0 14,0 10,0 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 83,3% Honduras 5,0 5,0 6,0 8,0 5,0 5,0 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100,0% Nicaragua 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 200,0% Costa Rica 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Panamá 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% El Salvador 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% Belice Mundo 7 041, , , , , ,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,6% Fuente: FAO, Anuarios de Comercio. 12

17 3.2 Principales exportadores de tabaco sin manufacturar La actividad exportadora de tabaco sin manufacturar en el período se presenta en el cuadro 4. La oferta tabacalera por regiones es bastante balanceada, en 1994 Sur América, Africa y Asia colocaron alrededor del 20% la oferta mundial cada uno, mientras que Norte América aportó un 14%. Por muchos años los Estados Unidos fueron el principal exportador de tabaco sin manufacturar; sin embargo, en los últimos años fueron superados por Brasil e igualados por Zimbabwe, países que experimentaron un desarrollo acelerado de sus exportaciones en esta década, llegando a colocarse entre los principales proveedores de tabaco en el mundo. Contrario a la situación de la exportación regional, las exportaciones por países están altamente concentradas ya que tan solo ocho países, Brasil, Estados Unidos, Zimbabwe, Italia,Grecia, Turquía, Malawi y China proveen más de un 70% del tabaco comercializado. La participación centroamericana en la oferta mundial de tabaco es al igual que en el caso de la producción, insignificante; aunque los datos revelan un importante crecimiento en el período descrito, apoyado sobre todo por el aporte de Guatemala y Honduras. Pese a esto, en 1994 ambos países experimentaron una sensible reducción en sus exportaciones. 3.3 Principales importadores de tabaco sin manufacturar El cuadro 5 revela la situación de las importaciones de tabaco sin manufacturar entre 1990 y Europa es por mucho el principal destino de este producto. En el período indicado esta región adquirió cerca del 50% del volumen comercializado, a excepción de 1993 cuando su participación fue de un 42%. Le siguen Asia y Norte América que en 1994 adquirieron cerca del 20% de la comercialización mundial cada uno. Las importaciones de este producto están dispersas en un buen número de países. Estados Unidos es el principal importador. Aunque en 1994 abarcó un 16% del mercado, en años previos este porcentaje llegó a estar cerca del 20%. Alemania es el segundo en orden de importancia cubriendo alrededor del 11% del mercado en el período indicado. Otros importadores importantes en 1994 fueron Japón, Reino Unido, la Federación Rusa y Holanda. Los principales importadores de tabaco son generalmente importantes centros de procesamiento, muchos de ellos como Estados Unidos, Alemania, Japón y la Federación Rusa cuentan también entre los principales consumidores de cigarrillos. Otros son importantes exportadores de productos procesados. 13

18 CUADRO 4 TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES EXPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM) Valores absolutos Participación porcentual Principales países Brasil 188,1 190,4 243,0 243,5 275,5 12,4% 11,5% 14,5% 14,5% 16,8% Estados Unidos 229,8 228,9 263,4 211,8 200,1 15,2% 13,9% 15,7% 12,6% 12,2% Zimbabwe 115,8 126,1 150,5 184,3 198,8 7,6% 7,6% 9,0% 11,0% 12,1% Italia 137,6 138,5 120,3 124,5 110,3 9,1% 8,4% 7,2% 7,4% 6,7% Grecia 123,3 121,0 115,5 119,1 109,0 8,1% 7,3% 6,9% 7,1% 6,6% Turquía 94,8 136,5 76,5 91,4 103,7 6,3% 8,3% 4,5% 5,4% 6,3% Malawi 89,1 97,2 97,3 95,7 99,7 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 6,1% China 34,9 79,8 75,5 86,0 75,5 2,3% 4,8% 4,5% 5,1% 4,6% India 70,0 68,8 70,6 90,5 45,8 4,6% 4,2% 4,2% 5,4% 2,8% Tailandia 34,2 43,6 58,3 45,9 38,6 2,3% 2,6% 3,5% 2,7% 2,3% Argentina 49,4 46,9 48,1 41,4 38,0 3,3% 2,8% 2,9% 2,5% 2,3% Indonesia 17,4 22,4 28,4 37,9 30,9 1,1% 1,4% 1,7% 2,3% 1,9% Principales regiones Sur América 260,2 263,5 322,2 304,4 339,6 17,2% 16,0% 19,2% 18,2% 20,6% Africa 227,5 245,2 283,6 317,2 337,7 15,0% 14,8% 16,9% 18,9% 20,5% Asia 299,0 410,0 355,4 388,2 329,7 19,7% 24,8% 21,1% 23,1% 20,0% Norte América 257,6 264,2 299,6 250,5 225,6 17,0% 16,0% 17,8% 14,9% 13,7% Centro América 2,3 3,6 15,6 20,5 14,1 0,2% 0,2% 0,9% 1,2% 0,9% Centroamérica Guatemala ,7 16,6 11,5 0,0% 0,0% 0,7% 1,0% 0,7% Honduras 0,6 1,2 1,4 2,9 1,4 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% Nicaragua 0,5 0,8 0,5 0,6 0,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Panamá 1,1 1,5 1,5 0,3 0,4 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% El Salvador - 0,1 0,4 0,3 0,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Belice ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Costa Rica 0,1 0, ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mundo 1 515, , , , ,9 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: FAO, Anuarios de Producción 14

19 CUADRO 5 TABACO EN BRUTO: PRINCIPALES IMPORTADORES POR PAÍSES Y REGIONES (1000 TM) Valores absolutos Participación porcentual Principales países Estados Unidos 198,8 266,7 324,9 359,7 264,3 13,6% 16,5% 19,1% 21,6% 16,2% Alemania 161,9 180,0 199,3 153,6 182,4 11,1% 11,1% 11,7% 9,2% 11,2% Japón 80,1 101,4 117,0 118,7 135,5 5,5% 6,3% 6,9% 7,1% 8,3% Reino Unido 122,0 144,3 129,7 111,6 124,7 8,3% 8,9% 7,6% 6,7% 7,7% Fed. Rusa nd nd 32,4 44,9 113,1 nd nd 1,9% 2,7% 6,9% Holanda 97,6 98,6 94,7 73,7 88,3 6,7% 6,1% 5,6% 4,4% 5,4% Francia 57,6 70,2 63,9 54,4 63,8 3,9% 4,3% 3,8% 3,3% 3,9% España ,5 66,7 44,7 53,5 4,8% 4,4% 3,9% 2,7% 3,3% Egipto 48,5 42,0 46,8 44,1 47,7 3,3% 2,6% 2,8% 2,7% 2,9% Indonesia 26,5 28,5 25,1 30,2 40,3 1,8% 1,8% 1,5% 1,8% 2,5% Bélgica-Lux 40,9 40,6 39,8 39,9 38,4 2,8% 2,5% 2,3% 2,4% 2,4% Suiza 28,0 33,5 30,3 27,6 38,0 1,9% 2,1% 1,8% 1,7% 2,3% Principales regiones Europa 797,4 841,3 809,2 700,8 804,6 54,5% 51,9% 47,7% 42,1% 49,4% Asia 273,2 297,2 331,9 299,0 332,6 18,7% 18,3% 19,5% 18,0% 20,4% Norte América 212,5 284,2 348,8 384,2 284,4 14,5% 17,5% 20,5% 23,1% 17,5% Africa 112,9 117,0 124,8 118,5 117,9 7,7% 7,2% 7,3% 7,1% 7,2% Sur América 6,9 19,2 22,0 24,4 26,8 0,5% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% Centroamérica 1,8 1,9 2,7 2,5 4,3 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% Centroamérica El Salvador 0,5 0,4 0,4 0,5 1,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% Honduras 0,5 0,7 1,2 1,3 1,3 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% Nicaragua 0,1 0,4 0,9 0,5 1,1 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% Guatemala 0,3 nd nd 0,1 0,2 0,0% nd nd 0,0% 0,0% Belice 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Costa Rica 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Panamá 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Mundo 1 462, , ,0 Fuente: FAO, Anuarios de Comercio 1 662, ,7 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 15

20 3.4 La industria del tabaco La industria del tabaco en el mundo está dominada por un reducido número de monopolios estatales y corporaciones multinacionales. El mayor de estos es el monopolio estatal de China que cubrió el 31% del mercado de cigarrillo en 1993, cifra que equivale a la participación de las tres mayores multinacionales en el negocio. En 1993 las siete principales multinacionales abarcaron cerca del 40% de las ventas de cigarrillos en el mundo Principales manufacturadores El cuadro 6 presenta la información del uso aparente de la hoja de tabaco, esta información incluye el balance final de inventarios iniciales + importaciones + producción - exportaciones - inventarios finales de este producto y se puede considerar un buen indicador del volumen de tabaco procesado por parte de los manufacturadores en 1994 ya que casi todo será vendido a los consumidores en forma procesada en menos de un año 2 En 1994 fueron usadas casi 7,000 miles de TM de hojas de tabaco en la manufacturación de productos derivados. China fue el principal manufacturador mundial concentrando más de un 40% del total producido. Otros países con participación importante fueron Estados Unidos con el 10% e India con el 6%. El volumen procesado por estos tres países equivale casi al 60% del total de tabaco manufacturado. Otros procesadores a destacar son Japón, Alemania Turquía, Indonesia, Brasil, y la entonces Federación Rusa con volúmenes procesados entre el 2% y 3%. Los demás países no superaron el 1.5% del total. CUADRO 6 USO APARENTE DEL TABACO SIN MANUFACTURAR MILES DE TM TM % China 2 899,7 41,6% Estados Unidos 667,1 9,6% India 436,5 6,3% Japón 190,0 2,7% Alemania 187,4 2,7% Turquía 179,2 2,6% Indonesia 165,8 2,4% Brasil 152,5 2,2% Federación Rusa 138,0 2,0% Paquistán 96,4 1,4% Los demás 1 859,1 26,7% Mundo 6 971,7 100,0% Fuente: The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency 2 Traducido de The Tobacco Epidemic. A Global Public Health Emergency 16

21 3.4.2 Producción y comercio de cigarrillos Los cigarrillos son el principal producto de la hoja de tabaco ya que es la forma más frecuente de consumo en el mundo; así mismo, es el único producto del tabaco que cuenta con información estadística mundial, para los demás productos la información disponible varía de incompleta a nula. 3 En el cuadro 7 se presentan estadísticas correspondientes a la producción, exportación e importación de cigarrillos en el período La característica principal que presenta este producto en el mercado mundial es la alta concentración que existen tanto en la producción, exportaciones como importaciones. La producción regional de cigarrillos se concentra en Asia y Norteamérica, en conjunto estas dos regiones aportaron un 60% de la producción mundial. Los diez primeros manufacturadores produjeron en 1995 cerca del 70%. China es el principal productor mundial, en 1995 su producción significó más de un 30% del total. Otros importantes productores fueron Estados Unidos (13%), la antigua Unión Soviética (FSU) (5%) y Japón (5%). Poco menos de la mitad de las exportaciones mundiales en 1995 se originaron en la antigua Comunidad Europea; el Reino Unido fue el principal exportador mundial, sus exportaciones alcanzaron el 30% del total comercializado. Estados Unidos, otro participante destacado en el mercado (19%), fue por muchos años el principal exportador de este producto, sin embargo, en 1995 fue desplazado por el Reino Unido que durante los años 90 viene experimentando elevadas tasas de crecimiento en sus exportaciones. Al igual que en los casos de producción y exportaciones, las importaciones de cigarrillos presentan también un alto nivel de concentración y el Reino Unido es también el principal importador; en 1995 sus compras en el mercado mundial equivalieron al 40% del comercio mundial. En los últimos años este país ha incrementado su importaciones sensiblemente logrando ubicarse como el principal país en la actividad superando ampliamente a la antigua Unión Soviética, Japón y Hong Kong. De acuerdo con los volúmenes de producción, importación y exportación presentados, se aprecia que existen algunos países dedicados a la reexportación de cigarrillos; estos se desempeñan como importantes centros de distribución regional de este producto, este es el caso del Reino Unido, Hong Kong, Holanda y Singapur. El principal reexportador de cigarrillos es sin duda el Reino Unido, en 1995 el volumen de sus exportaciones superó a su producción en razón de 3.5 a 1. 3 The Tobacco Epidemic: A Global Public Health Emergency 17

22 CUADRO 7 CIGARRILLOS: PRODUCCIÓN, EXPORTAC. E IMPORTAC. MILES DE MILLONES DE PAQUETES. Región/país / / / / / / 95% Producción mundial China 1 178, , , , , , ,0 31,1% EUA 665,3 709,7 694,5 718,5 661,0 725,6 716,5 12,9% FSU 381,0 299,5 286,8 271,7 280,6 278,7 293,0 5,3% Japón 303,2 270,1 285,4 296,6 289,3 268,9 265,0 4,8% Alemania 192,5 204,7 221,1 222,4 207,7 205,5 Nd nd Indonesia 106,6 155,3 151,0 153,2 162,4 180,0 190,0 3,4% Brasil 146,3 174,0 176,4 153,7 149,1 163,9 175,0 3,2% Reino Unido 124,0 126,0 127,2 126,5 116,8 114,4 114,3 2,1% Polonia 90,0 91,5 90,4 86,6 99,7 106,0 110,0 2,0% Turquía 61,7 60,5 71,6 69,7 78,4 94,2 96,5 1,7% Los demás 1 611, , , , , , ,8 33,5% Asia 1 905, , , , , , ,1 45,8% Norte América 775,1 808,3 793,5 815,4 755,9 828,2 821,0 14,8% FSU y Europa del Este 707,3 610,2 570,2 524,2 462,1 489,8 509,4 9,2% Comunidad Europea 643,5 664,2 684,8 683,9 643,3 646,3 435,6 7,9% Sur América 185,4 207,6 214,1 191,6 188,5 204,5 214,8 3,9% Los demás 644,1 709,4 702,0 703,4 762,5 805, ,2 18 4% Mundo 3/ 4 860, , , , , , ,1 100,0% Exportaciones Reino Unido 39,4 41,4 46,1 55,5 48,5 111,8 406,3 30,8% EUA 59,0 164,3 179,4 205,6 195,5 220,2 250,0 19,0% Hong Kong 12,8 65,7 58,3 90,4 77,9 82,3 82,5 6,3% Holanda 46,0 69,3 76,5 74,1 73,1 79,9 82,0 6,2% Alemania 48,1 0,0 86,9 77,6 71,0 82,0 80,0 6,1% China 0,0 10,4 16,0 30,2 42,2 54,2 60,0 4,6% Singapur 3,7 29,5 32,4 36,4 53,8 54,4 57,1 4,3% Brasil 0,0 9,9 20,0 25,9 29,7 54,8 55,0 4,2% Bulgaria 75,2 61,2 60,6 39,1 22,6 40,1 41,4 3,1% Suiza 7,0 15,4 16,9 18,2 17,8 24,1 24,4 1,8% Los demás 64,7 156,5 118,9 151,6 148,0 133,8 179,3 13,6% Comunidad Europea 164,2 142,4 238,0 248,8 217,6 300,7 606,1 46,0% Norte América 59,6 165,7 184,4 214,5 214,0 225,1 255,0 19,3% Asia 23,3 133,9 137,8 198,5 217,4 226,9 233,7 17,7% Sur América 1,5 18,8 34,1 38,1 43,2 65,2 71,0 5,4% Las demás 107,2 162,7 117,8 104,6 88,0 119,8 152,2 11,5% Mundo 3/ 355,9 623,6 712,1 804,4 780,1 937, ,9 100,0% Importaciones Reino Unido 12,3 13,5 14,3 17,8 26,5 87,1 380,0 39,9% FSU 68,0 77,7 96,5 91,5 85,4 92,1 76,6 8,0% Japón 8,4 51,8 55,4 57,1 58,7 66,9 70,0 7,3% Hong Kong 9,3 36,0 36,1 70,0 60,0 64, ,8% Francia 39,0 47,9 50,1 50,7 51,3 49,7 50,0 5,2% Singapur 5,8 23,3 25,3 28,4 47,2 44,6 46,0 4,8% Italia 34,8 34,5 34,5 35,5 37,8 41,6 40,0 4,2% Arabia Saudita 15,6 18,5 19,0 19,0 19,5 20,0 20,0 2,1% Holanda 14,9 14,2 13,7 18,7 16,4 17,9 17,0 1,8% Colombia 10,5 13,4 13,9 14,1 10,9 12,2 13,3 1,4% Los demás 94,7 130,7 166,7 165,0 187,2 158,4 175,4 18,4% Mundo 3/ 313,3 461,4 525,5 567,9 601,0 655,3 953,2 100,0% nd No disponible / Revisado 2/ Sujeto a revisión 3/ Incluye algunos países no listados FSU: Antigua Unión Soviética Nota: No se dispone de explicación para el aumento significativo en las exportaciones e importaciones del Reino Unido en 1995 Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service 18

23 3.4.3 El mercado americano de puros El mercado americano requiere una referencia particular dado que es el principal destino de los productos de la industria tabacalera de Honduras. Las importaciones de Estados Unidos de los principales productos se muestran en forma comparativa para el período enero-abril de los años 1996 y 1997en el cuadro 8. Puede apreciarse que los puros constituyen el rubro más importante ya que durante este período en 1996 significaron el 69% del total y en 1997 el 86% mientras que los cigarrillos y los otros productos manufacturados del tabaco tienden a disminuir. En cuanto a la procedencia de los puros importados por EUA, puede apreciarse en el cuadro 9 que los puros originarios de Honduras tienen un peso específico alto en las importaciones totales. CUADRO 8 EUA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE TABACO. ENERO - ABRIL US$ MILL % 1997% Puros % 86% Cigarrillos % 10% Otros % 4% Total % 100% Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service. CUADRO 9 EUA: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS IMPORTACIONES DE PUROS País 1991 (%) República Dominicana 48.8% Honduras 34.3% Jamaica 7.4% México 6.7% Los demás 2.8% Total 100.0% Fuente: U.S. Department of Agriculture's Foreign Agricultural Service. 19

24 4. IMPORTANCIA DEL TABACO EN LA ECONOMÍA NACIONAL La producción de tabaco históricamente se ha concentrado en los departamentos del Occidente del país (Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara) en donde se ubican el 70 por ciento de los productores nacionales. En el Departamento de Copán se concentra alrededor del 25 por ciento de las tierras sembradas del país y se produce el 28 por ciento de la producción nacional. Durante más de cincuenta años, el destino de la producción ha sido principalmente para la elaboración de cigarrillos. Desde 1994, la producción de tabaco para puros ha venido en aumento lo que ha reducido substancialmente las áreas destinadas para la producción de tabaco para cigarrillos al punto que, se estima que un cincuenta por ciento de la producción del tabaco producido se utiliza para la fabricación de puros. En el Cuadro 10 se muestra la distribución de la producción según datos del Censo Agropecuario de CUADRO 10 DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO EN HONDURAS (MAYO ABRIL 1993) Departamento No. Superficie (ha) Producción Rendimiento Explot Sembrada Cosechada (TM) (TM/ha) Atlántida 1 0,2 0,2 0,1 0,5 Colon 1 0,3 0,3 0,3 1,0 Comayagua ,4 460,1 683,3 1,5 Copan , ,5 1,5 Cortes ,3 151,9 257,8 1,7 Choluteca 5 1,1 1,1 0,4 0,4 El Paraíso ,1 351,1 517,5 1,5 Fco. Morazán ,1 158,1 224,1 1,4 Gracias a Dios 2 0,5 0,5 0,3 0,6 Intibuca 1 0,4 0,4 0,5 1,3 La Paz 1 24,5 24,5 43,0 1,8 Lempira 12 35,5 35,5 55,4 1,6 Ocotepeque ,6 200,2 235,0 1,2 Olancho ,3 190,6 202,9 1,1 Santa Barbara ,5 862, ,3 1,2 Yoro ,1 510,1 683,8 1,3 Total nacional , , ,2 1,4 Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos 20

25 CUADRO 11 HONDURAS: EXPORTACIONES DE TABACO Y PUROS EN MILES DE US$ Año Tabaco Puros Total nd nd nd nd nd nd Fuente: Banco Central de Honduras, Departamento de Estudios Económicos Las exportaciones de tabaco en rama contribuyen con alrededor de US$ 5 mill. por año a las exportaciones totales, aunque este aporte es inferior al 0.5% del total exportado. La exportación de puros por su parte, ha crecido notoriamente, en 1996 su contribución a las exportaciones totales fue de US$ 19 mill., equivalentes al 1.5% del total. Ambos segmentos de la industria contribuyen con cerca del 2% de las exportaciones. Esta actividad constituye una importante generadora de empleo, tanto en la producción de tabaco como en la industria de puros y cajas de madera utilizadas para su empaque. No se dispone de información estadística que permita un análisis más detallado de la contribución de este segmento a la economía en su conjunto. 21

26 5. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA: PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIO El proceso de producción, transformación y comercialización del tabaco en rama y sus subproductos en Honduras se representa en la figura 6 los párrafos siguientes ilustran algunos puntos adicionales. 5.1 La producción primaria Los productores de tabaco son especializados en el sentido de que es necesario poseer no sólo las tierras aptas para la producción sino también la infraestructura de riego y de secado (o curado). Además, es necesario tener experiencia en el cultivo ya que son muchos los factores que deben tenerse en cuenta y que pueden resultar en tabaco de baja calidad o pérdida de la cosecha. Por este motivo es que el aumento del área sembrada de tabaco para puros se ha hecho en áreas previamente dedicadas a la siembra de tabaco para cigarrillos en vez de nuevas áreas. Se estima que, en la actualidad existen unos 100 productores de tabaco para puros sembrando las variedades Habano, Connecticut y Criollo. Estos productores están localizados en los Departamentos de Copán, El Paraíso y Olancho aunque la concentración principal se encuentra en el Departamento de Copán. La superficie cosechada aumentó en casi en un cuarenta por ciento entre 1974 y 1993, sin embargo, la producción aumentó en el doble de esa cantidad lo que representa un aumento en la productividad (equivalente al 27.5 %) entre ambos censos. Aunque la demanda por tabaco para puros ha aumentado considerablemente en los últimos años, las áreas sembradas continúan siendo similares a las sembradas en 1993, habiendo sido necesario importarse tabaco para la fabricación de cigarrillos y puros de los países vecinos, especialmente Nicaragua. El Cuadro 12 muestra la producción de tabaco entre 1988 y 1996; esta ha mostrado un aumento creciente con una aparente estabilización a partir de En el año 1996 la producción descendió por problemas climáticos. La siembra de tabaco se inicia con la preparación del semillero en los meses de diciembre y enero para proceder al trasplante en febrero y cosechar en mayo antes de las primeras lluvias del invierno. El 90 por ciento del tabaco se produce en esta época aunque hay alguna producción que se cosecha a partir de marzo. Durante la estación lluviosa, los productores de tabaco siembran maíz o frijoles lo que le da una buena rotación a la tierra. 22

27 FIGURA 6 LA CADENA DEL TABACO EN HONDURAS PROVEEDOR EXTRANJERO 23 Fuente: Elaborado por SIDE

28 CUADRO 12 PRODUCCIÓN DE TABACO EN HONDURAS Año Producción (1000 TM) Tasa de crecimiento (%) , , , , , , , ,6 Fuente: Banco Central de Honduras, Dpto. De Estudios Económicos Los productores contratan su cosecha desde antes de la siembra con las compañías productoras de puros o la empresa productora de cigarrillos. Para asegurar la producción, las empresas financian íntegramente el costo del cultivo y proporcionan los agroquímicos especializados tales como bromuro de metilo y otros que no se expenden fácilmente en el mercado local. El financiamiento por hectárea fue de Lps. 18,000 para la temporada de Las áreas sembradas por cada productor dedicado a la siembra de tabaco para puros, tienden a ser relativamente pequeñas (7 a 10 Ha.) debido a que es una actividad exigente en cuidados para asegurar la calidad de la hoja. El cultivo del tabaco es intensivo en agroquímicos y ello constituye un renglón importante en la estructura de costos de producción. Más adelante se harán las observaciones pertinentes en cuanto a las implicaciones de carácter ambiental del uso de los agroquímicos. Además de los agroquímicos, el agua es un insumo crítico; para evitar el desarrollo del moho azul, el tabaco se siembra en la época de verano por lo que se hace necesario irrigar la plantación periódicamente, el cien por ciento de los productores irriga por aspersión, casi siempre proveyéndose de agua de los ríos o quebradas cercanos a los terrenos en que se cultiva el tabaco. Otro insumo básico es la mano de obra; particularmente en la época de cosecha; el total de jornales por hectárea por año es de 175, utilizándose un cincuenta a sesenta por ciento de ellos durante la cosecha. Para esta última muchos productores prefieren utilizar niños ya que no dañan las hojas superiores y, por ser pequeños pueden desplazarse cómodamente entre los surcos. Una parte de las hojas de tabaco producidas en Honduras es exportada hacia mercados del exterior, mucho de ello a los países vecinos como parte de las mezclas de cigarrillos 24