Boletín del arroz Junio 2015

Transcripción

1 Boletín del arroz Junio 2015

2 Boletín del arroz: producción, precios y comercio exterior Avance a mayo de 2015 Carolina Buzzetti Andrea García Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 Introducción Para la temporada 2015/2016 se proyecta un crecimiento en la producción y demanda mundial de arroz, hasta alcanzar máximos históricos de 481,74 y 488,89 millones de toneladas. El comercio se proyecta a la baja, mientras los stocks disminuyen a su menor nivel desde la temporada 2006/2007.

4 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada /15, en cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz 6 Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores 7 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz 8 Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de arroz (O Higgins a Bío Bío). 9 Incluye semilleros de arroz Nº 6 Chile. Arroz - Costos por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 10 Nº 7 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz 11 Nº 8 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz (toneladas) 12 Nº 9 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) 13 Nº 10 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (volumen) 14 Nº 11 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (costo) 15 Nº 12 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 16 Nº 13 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones 17 Nº 14 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 18 Nº 15 Evolución de los precios del arroz en el mercado de futuros de Chicago. 19 Gráfico Descripción Página Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada /15, en cada mes Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz 6 Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores 7 Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz 8 Nº 5 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz (O Higgins a Bío Bío) 11 Nº 6 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz (toneladas) 12 Nº 7 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) 13 Nº 8 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (volumen) 14 Nº 9 Chile. Importaciones de arroz y productos sustitutos (costo) 15 Nº 10 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria 16 Nº 11 Evolución de los precios en los mercados de Argentina, Estados Unidos y Chile 18 Nº 12 Evolución de los precios del arroz en el mercado de futuros de Chicago. 20 Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

5 Millones de toneladas Cuadro Nº 1 Proyecciones del balance mundial de oferta y demanda de arroz temporada 2015/16 en cada mes (millones de toneladas) Mes de la proyección Stock inicial Producción Demanda Comercio Stock final may-15 98,41 482,10 488,98 42,40 91,54 jun-15 98,68 481,74 488,99 42,51 91,44 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). Gráfico N 1. Proyecciones de la relación entre producción y demanda mundial de arroz Temporada 2015/16 (millones de toneladas) may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 Producción Demanda Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). El World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE) (USDA), en su último informe (junio de 2015), mantiene una proyección del consumo por sobre la producción, generándose un déficit de 7,25 millones de toneladas que serían cubiertas con stocks. Las cifras proyectadas para el comercio se mantienen por debajo de las estimadas para la temporada anterior. 5

6 Millones de toneladas Cuadro Nº 2 Balance mundial de oferta y demanda de arroz Junio de 2015 (millones de toneladas) Años Stock inicial Producción Demanda Comercio Stock final 2013/14 110,64 478,19 481,50 41,72 107, /15 estimado 107,33 476,13 484,78 43,62 98, /16 proyectado 98,68 481,74 488,99 42,51 91,44 Fuente : elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA) Gráfico N 2. Relación entre producción y demanda mundial de arroz a junio de 2015 (millones de toneladas) 478,19 481,50 484,78 488,99 481,74 Producción ,13 Demanda / /15 estimado 2015/16 proyectado Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). El Departamento de Agricultura de Estados Unidos proyecta para la temporada 2015/2016 un crecimiento en la producción y demanda mundial de arroz, hasta alcanzar máximos históricos de 481,74 y 488,89 millones de toneladas. El comercio se proyecta a la baja, mientras los stocks disminuyen a su menor nivel desde la temporada 2006/

7 Cuadro Nº 3 Arroz: comercio de los principales países exportadores Junio de 2015 (miles de toneladas) Años Argentina Brasil Birmania Camboya India Pakistán Tailandia EE.UU. Uruguay Vietnam Mundo 2008/ / / / / / /15 estimado /16 proyectado Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). Gráfico N 3. Arroz: comercio de los principales países exportadores a junio de 2015 (miles de toneladas) Vietnam Tailandia India EE.UU / / /15 estimado Resto mundo Fuente: elaborado por Odepa con información de World Agricultural Supply and Demand Estimates (USDA). El informe WASDE de junio confirma a Tailandia como el principal exportador de arroz en el mercado mundial, con una proyección de 11 millones de toneladas para la temporada 2015/16. Las exportaciones de India y Pakistán se proyectan a la baja, mientras que para Uruguay se espera un alza de 50 mil toneladas. 7

8 Producción (toneladas) Superficie (ha) Cuadro Nº 4 Chile. Superficie, producción y rendimiento nacional de arroz Año agrícola Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (ton/ha) 2004/ ,7 2005/ ,7 2006/ ,1 2007/ ,8 2008/ ,4 2009/ ,9 2010/ ,2 2011/ ,2 2012/ ,2 2013/ ,0 2014/15* ,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Años agrícolas 2004/05 a 2014/15 *La producción del año 2014/15 se estima sobre la base de estadísticas de superficie sembrada publicadas por el INE, manteniendo los rendimientos regionales del año anterior. Gráfico 4. Evolución de la superficie sembrada (ha) y la producción nacional de arroz (toneladas) Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. Producción (toneladas) La superficie cultivada con arroz alcanzó a hectáreas en la temporada 2014/15, un 5,9% más que la registrada en la temporada anterior. La producción estimada para esta temporada, sobre la base de las estadísticas de superficie y manteniendo los rendimientos regionales, es de toneladas. 8

9 Cuadro Nº 5 Chile. Superficie, producción y rendimiento regional de arroz (O Higgins a Bío Bío) Años agrícolas 2012/13 a 2014/15 Año agrícola 2012/ / /2015* Región 06 O'Higgins Superficie (hectáreas) Producción (toneladas) Rendimiento (quintales/hectárea) 07 Maule ,8 08 Bío Bío ,7 Otras País ,1 06 O'Higgins 07 Maule ,4 08 Bío Bío ,6 Otras País ,2 06 O'Higgins 07 Maule ,4 08 Bío Bío ,6 Otras País ,8 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. *La producción del año 2014/15 se estima sobre la base de estadísticas de superficie sembrada publicadas por el INE, manteniendo los rendimientos regionales del año anterior. El incremento en la superficie cultivada con arroz a nivel nacional durante la temporada 2014/15 se explica por un aumento de hectáreas en la Región del Maule. En la Región del Bío Bío la superficie disminuyó de a hectáreas. 9

10 Cuadro Nº 6 Arroz - Costos de producción por hectárea según rendimiento esperado ($/ha) 1 Fecha de publicación: agosto 2014 Temporada: Región Rendimiento quintales / hectárea Precio $/qqm 2 Ítem Mano de obra Maquinaria Insumos Otros costos 3 Total costos Ingreso por hectárea (e) Margen neto por hectárea Maule Analisis de sensibilidad 4 Maule Rdto. (qqm/ha) Precio ($/qqm) Punto de equilibrio Fuente: elaboración propia sobre la base de estructuras de costos construidas para Odepa por Fundación Chile. Notas: 70 Monto $/ha Margen neto ($/ha) (1) La ficha completa se encuentra publicada en el sitio de internet de Odepa (2) El precio medio del arroz utilizado en el análisis de sensibilidad, corresponde al precio nacional base promedio registrado durante el mes de mayo. (3) Incluye imprevistos y costo financiero (sin arriendo, administración, impuestos y contribuciones) (4) El cuadro de sensibilidad considera un escenario con un precio y un rendimiento 10% superior e inferior a los valores considerados en los parámetros generales. tecnología. El análisis de sensibilidad arroja resultados positivos cuando los rendimientos son superiores a 68 qqm/ha. 10

11 Miles de toneladas Años Cuadro Nº 7 Chile. Producción, importación y consumo aparente de arroz elaborado Período Toneladas Producción (rdto. ind. 50%) Importación total (elaborado) Exportación total Consumo aparente Variación anual ,0% ,5% ,0% ,4% ,6% ,1% Fuente : elaborado por Odepa con información estimada del INE, Servicio Nacional de Aduanas y SAG. (%) % Gráfico N 5. Producción, importación y consumo aparente de arroz Período % % % 57% Producción (rdto. ind. 50%) Importación total (elaborado) Consumo aparente Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas, INE y SAG. Se mantienen las cifras del boletín anterior. 11

12 Toneladas Cuadro Nº 8 Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado (toneladas) Período Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico N 6. Chile. Evolución mensual de las importaciones de arroz elaborado Período Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Las importaciones acumuladas en el año 2015 (enero-mayo) alcanzan toneladas, con un promedio mensual de toneladas. Son las cifras más altas al menos en los últimos cuatro años. 12

13 Cuadro Nº 9 Chile. Importaciones de arroz por principales países de origen (toneladas) Meses Argentina Uruguay Pakistán India Total Var. % Enero ,3 Febrero ,3 Marzo ,3 Abril ,8 Mayo ,5 Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total año Participación año 23,5% 6,3% 7,9% 12,6% Total ene-may ,4 Participación ene-may 18,1% 23,0% 5,6% 10,0% 10,0% 18,2% 13,8% 13,3% Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico N 7. Chile. Participación por país de origen en las importaciones de arroz Mayo de 2015 (%) 35,5% 23,0% Argentina Uruguay 10,0% Pakistán India 13,3% 18,2% Otros Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas. A junio de 2015 se observa que el principal país de origen de las importaciones de arroz elaborado es Argentina, con una participación de 23%. Uruguay, en tanto, ha perdido participación en los últimos dos meses. 13

14 Miles de toneladas Código aduanas Año Arroz paddy Arroz descasca rillado Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Cuadro Nº 10 Chile. Importaciones de arroz por tipo Período Volumen (toneladas) Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido A may A may Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas Gráfico Nº 8. Chile. Importaciones de arroz por tipo Período Arroz paddy Arroz descascarillado Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. A mayo de 2015 el principal arroz importado corresponde a arroz semiblanqueado o blanqueado con más de 5% pero menos de 15% de grano partido en peso: con toneladas que representan 61% del arroz semiblanqueado o blanqueado total importado. El arroz semiblanqueado o blanqueado con menos de 5% de grano partido en peso representa 33%, mientras que el arroz semiblanqueado o blanqueado con más de 15% de grano partido es el 6%. El arroz partido totaliza desde enero a mayo de 2015 un volumen de toneladas, 75% más que en ese período del año anterior. 14

15 USD / tonelada CIF Cuadro Nº 11 Chile. Importaciones de arroz por tipo Costo promedio ponderado de las importaciones efectuadas Período (USD / tonelada CIF) Código aduanas Año Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido A may A may Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 650 Gráfico Nº 9. Costo promedio ponderado de las importaciones de arroz por tipo Período Arroz semi o blanqueado, grano partido < que 5% en peso Arroz semi o blanqueado, grano partido > que 5% pero < que 15% en peso Arroz semi o blanqueado (total) Arroz partido 300 Fuente: Odepa con datos de Servicio Nacional de Aduanas. Durante el año 2015 se observa una caída en el costo de importación del arroz elaborado total de USD 30 respecto de la temporada anterior. El arroz partido en tanto presenta un alza de USD

16 $/tonelada Cuadro Nº 12 Chile. Precios promedio nacionales informados por la industria Período $/tonelada nominal Enero s/c s/c s/c Febrero s/c s/c s/c Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre s/c Diciembre s/c Año Fuente : elaborado por Odepa con información de Cotrisa e INE. s/c = sin cotización. Gráfico N 10. Evolución mensual del precio interno del arroz, $/tonelada nominal Años: Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa. El precio promedio mensual de mayo fue inferior al precio promedio antes de la temporada de cosecha en $ por tonelada. La baja es impulsada por la caída en los costos de importar arroz elaborado. 16

17 Meses VII Región del Maule Cuadro Nº 13 Chile. Precios promedio informados por la industria, por regiones $/kilo nominal VIII Región del Bío Bío Var. % Enero 172,31 205,00 s/c s/c 172,31 205,00 Febrero 172,00 205,00 s/c s/c 172,00 205,00 Marzo 190,13 205,20 190,13 206,39 190,13 205,30 8,0 Abril 185,55 196,23 185,55 194,58 185,55 195,42 5,3 Mayo 192,22 189,70 191,48 s/c 192,20 189,70-1,3 Junio 195,18 195,75 195,23 Julio 203,06 s/c 203,06 Agosto 205,00 s/c 205,00 Septiembre 205,00 s/c 205,00 Octubre 251,29 s/c 205,00 Noviembre 205,00 s/c 205,00 Diciembre 205,00 s/c 205,00 Promedio año 198,48 200,23 190,73 200,48 194,62 200,08 2,8 Promedio 188,88 192,97 188,52 194,58 188,87 192,56 2,0 cosecha Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa. Nota: los precios pueden tener distintas condiciones de pago. Para más detalle ver en s/c = sin información de compras. País En mayo, las agroindustrias e intermediarios informaron en la Región del Maule un precio promedio de $ 189,70 por kilo, inferior en $ 2,52 por kilo respecto de la temporada anterior. En la Región del Bío Bío no se registra información de compras. 17

18 USD / Ton Mes Arroz elaborado 10% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 15 % grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Cuadro Nº 14 Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile (precios mensuales nominales expresados en USD/ton) Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Vietnam Precio promedio nacional paddy Costo importación real Costo de importación CAI (Odepa) may ,45 371,55 390,68 398,23 346,05 575,35 347,76 jun ,33 375,57 393,33 408,17 353,00 561,88 360,22 jul ,74 396,70 417,74 431,61 363,78 557,04 368,56 ago ,00 417,14 436,29 458,87 354,03 542,21 363,23 sep ,45 422,45 433,82 447,75 345,43 522,80 349,23 oct ,87 422,45 433,82 441,85 347,47 599,04 340,77 nov ,70 422,45 433,82 423,38 346,02 603,24 340,51 dic ,95 422,45 433,82 390,54 334,47 586,30 330,59 ene ,10 422,45 433,82 378,10 330,16 603,87 332,97 feb ,25 422,45 433,82 327,09 328,99 555,96 325,88 mar ,77 422,45 433,82 370,45 327,18 534,09 330,92 abr ,38 392,43 400,62 365,98 313,29 514,92 306,62 may ,19 380,00 391,70 356,17 313,65 512,07 299,77 Promedio 407,70 399,80 414,22 398,05 345,89 563,34 337,71 Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de Cotrisa, bolsas y Reuters Gráfico Nº 11. Evolución de los precios en los mercados de Tailandia, Vietnam y Chile (precios mensuales nominales en USD/ton) Arroz elaborado 10% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 15 % grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Bangkok, Tailandia Arroz elaborado 5% grano partido, FOB Vietnam Precio promedio nacional paddy Costo importación real Costo de importación CAI (Odepa) Fuente: elaborado por Odepa con información de Cotrisa, bolsas y Reuters. El costo de importación real por tonelada ha caído desde USD 603,87 en enero de 2015 a USD 512,07 durante mayo. El precio promedio nacional de arroz paddy se ha distanciado del costo alternativo de importación publicado por Odepa hasta alcanzar una diferencia favorable al precio nacional de USD 13,9 por tonelada, 18

19 Cuadro Nº 15 Evolución de los precios del arroz con cáscara en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fecha jul-15 sep-15 nov-15 ene de marzo de ,56 253,75 257,72 261,14 1 de abril de ,84 246,26 250,56 254,08 6 de abril de ,61 247,14 251,22 255,85 8 de abril de ,76 243,83 248,57 253,42 10 de abril de ,82 237,11 242,29 247,36 13 de abril de ,29 233,80 238,65 243,72 15 de abril de ,07 233,69 238,43 243,50 17 de abril de ,99 229,72 234,79 239,86 20 de abril de ,12 226,86 231,93 237,00 22 de abril de ,42 231,15 236,23 241,30 24 de abril de ,53 231,38 236,78 242,18 27 de abril de ,22 229,28 234,90 240,41 29 de abril de ,94 235,89 241,52 247,03 1 de mayo de ,98 230,93 236,45 241,96 4 de mayo de ,78 228,73 234,24 239,75 6 de mayo de ,94 221,90 227,41 232,70 8 de mayo de ,73 220,57 225,97 231,38 11 de mayo de ,86 217,82 223,22 228,62 13 de mayo de ,23 214,18 219,69 225,09 15 de mayo de ,09 217,05 222,56 228,29 18 de mayo de ,94 221,79 227,30 232,81 20 de mayo de ,98 216,94 222,45 228,29 22 de mayo de ,90 213,96 219,58 225,31 27 de mayo de ,90 214,07 219,80 225,42 29 de mayo de ,66 215,72 221,90 227,52 1 de junio de ,75 218,81 224,87 230,49 3 de junio de ,49 223,55 229,61 235,23 5 de junio de ,16 222,12 227,96 233,58 8 de junio de ,25 225,09 231,04 236,67 10 de junio de ,60 223,77 229,61 235,34 Promedio 221,9 227,6 232,9 238,2 Fuente : elaborado por Odepa con información de Reuters. 19

20 Chicago USD/ton Gráfico Nº 12. Evolución de los precios del arroz con cáscara en el mercado de futuros de Chicago (precios diarios en USD/tonelada) Fuente: elaborado por Odepa con información de Reuters. jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 Desde fines de mayo se observa un repunte de los precios futuros de arroz en todas las posiciones. Durante los últimos 30 días los precios futuros de la posición de septiembre son superiores en 6 USD respecto de la posición de julio. 20