19º 19º Barómetro Sectorial de de la la Comunidad de Madrid DICIEMBRE 2014

Transcripción

1 INICIO RESUMEN PANEL PESOS DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 1

2 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA 19 Barómetro Sectorial de Madrid Puntos fuertes a tener en cuenta: 1. Consolidación del análisis: Disponibilidad de valoraciones para 19 semestres consecutivos. Más de Nueve años de análisis que fortalecen la perspectiva histórica. 2. Fomento del seguimiento de perspectivas: Análisis intersemestral, con incorporación de predicciones para el primer semestre de Elevación de la representatividad sectorial: Se recogen 28 actividades, equivalentes al 89,3% del conjunto de la economía madrileña y el 87,7% de su empleo, atendiendo a la nueva Clasificación de Actividades Económicas, base 2010 y año Fidelidad del panel: los expertos no sólo se mantienen, se han ido incorporando nuevos analistas, garantizándose la presencia de al menos dos panelistas para cada una de las actividades, a los que se añade la visión de conjunto de dos expertos de carácter transversal. 5. Proximidad al planteamiento empresarial: Sistema de presentación que fomenta la interactividad sectorial y la participación de los panelistas. Y SUS COMPONENTES 2

3 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Panelistas= panel de expertos sectoriales de Madrid ACADE: Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada ACEM: Agrupación Comarcal Empresarios del Metal AECIM: Asociación de Empresarios del Metal de Madrid AECOM: Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid AEGI: Asociación Empresarial Gestión Inmobiliaria AEHM: Asociación Empresarial Hotelera de Madrid AEMAV: Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viaje AGM: Asociación Gremial de Empresarios de Artes Gráficas y Manipulados de Papel de Madrid AICA: Asociación de empresarios de Alcobendas AMADE: Asociación Madrileña de Atención a la dependencia AMER: Asociación Madrileña de Empresas de Restauración AMETIC: Asociación Multisectorial de Empresas de la electrónica, las Tecnologías de la Información y la Telecomunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales ANATRANS/ATA MADRID: Agencias de transporte de cargas completas ANFAC: Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANGED: Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ASEFIGET: Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios ASEJU: Asociación Empresarial de Juegos Autorizados ASEMPLEO: Asociación de Empresas de Trabajo Temporal ASICMA: Asociación Madrileña de Consultores de Ingeniería y Organización ASINTRA-Madrid: Asociación de Transportes Colectivos Urbanos y Líneas de Viajeros de Madrid ASOMED: Asociación Madrileña de Empresas de Servicios Deportivos ASPRIMA: Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid BANKIA COCEM: Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid EL CORTE INGLÉS EyG-Madrid: Asociación de Educación y Gestión de la Comunidad de Madrid FNEP: Federación Nacional de Empresas de Publicidad GAS NATURAL FENOSA IBERDROLA LA UNICA: Asociación Madrileña de Empresas de Alimentación y Distribución OPCMADRID: Asociación de Empresas de Organización Profesional de Congresos de Madrid y Centro SANITAS SEOPAN: Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional SERNAUTO: Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción 3

4 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES El Barómetro Sectorial de Madrid: Detalle adicional y/o diferencial al contemplado por el INE Actividades profesionales, científicas y técnicas Comercio Construcción Ingeniería y consultoría Organización de Congresos Comercio Construcción Asesorías Fiscales Publicidad Agencias de Trabajo Temporal Información y comunicaciones Tecnologías de la información Comunicaciones Act. financieras y de seguros Intermediación financiera Hostelería Establecimientos hoteleros Restauración Actividades sanitarias y de servicios sociales Transporte y almacenamiento Actividades inmobiliarias Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento Hospitalización Privada Residencias y Centros de Día Transporte de mercancías Transporte de viajeros Actividades inmobiliarias Servicios deportivos Servicios de peluquería Seguros médicos Agencias de viajes Juegos Autorizados: Bingos y Maquinas recreativas Educación Educación Privada Educación Concertada Industrias no manufactureras Madera, Corcho, Papel y gráficas Energía eléctrica, gas y agua Papel, edición y artes gráficas Fabricación de material de transporte Automoción Equipos y Componentes para Automoción Metalurgia y productos metálicos Industrias del Metal 4

5 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Peso de los sectores, Madrid Región CNAE 2010 Base 2010: Año 2013 Peso Sectorial Ponderación Act. profesionales, científicas y técnicas; administrativas y serv. auxiliares 13,35 15,15 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 12,61 14,31 Actividades inmobiliarias 10,38 11,78 Información y comunicaciones 10,14 11,51 Hostelería 5,88 6,67 Transporte y almacenamiento 5,73 6,50 Actividades financieras y de seguros 5,30 6,02 Actividades sanitarias y de servicios sociales 5,12 5,81 Act. artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación y otros serv. 4,80 5,45 Construcción 4,50 5,10 Industrias no manufactureras 4,06 4,61 Educación 3,84 4,36 Industria de la madera y del corcho, industria del papel y artes gráficas 0,87 0,99 Fabricación de material de transporte 0,85 0,96 Metalurgia y fab. de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 0,68 0,77 TOTAL 88,11 100,0 5

6 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i La actividad económica madrileña, a lo largo del 2014, se ha desarrollado en un contexto de clara mejora, que han compartido la mayoría de las actividades que definen su estructura productiva. Así, a la baza que ha seguido jugando la demanda externa se han unido claros indicios de recuperación de la demanda interna, aunque el mercado local todavía presenta una valoración que lo aproxima más a un contexto de estabilidad que aún crecimiento que impacte de manera sustantiva sobre sus resultados. En particular, el favorable comportamiento de las ventas en sectores tales como el inmobiliario o la restauración, a los que se unen el relanzamiento del comercio, la recuperación de tono de servicios empresariales y la reactivación de la automoción, entre otros, dejan constancia de este nuevo escenario. DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES ,5 77,7 30,6 5,9 30,1 BARÓMETRO SECTORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Valoración a cierre del ejercicio en promedio anual: Perspectiva Mercados 18,2 17,2 63,9 69,6 60,6 56,7 58,3 52,7 31,3 31,3 20,1 15,6 15,0 13,7 13,0 7,1 valores < 50 a 0 puntos menor crecimiento respecto al año previo valores = 50 puntos crecimiento similar al año previo valores > 50 a 100 puntos mayor crecimiento respecto al año previo 28,2 51,0 52,2 52,6 48,3 Volumen de negocio Demanda Interna Demanda Externa AÑO 2006 (Dic-2006) AÑO 2007 (Dic-2007) AÑO 2008 (Dic-2008) AÑO 2009 (Dic-2009) AÑO 2010 (Dic-2010) AÑO 2011 (Dic-2011) AÑO 2012 (Dic-2012) AÑO 2013 (Dic-2013) AÑO 2014 (Dic-2014) 60,3 6

7 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i El nuevo perfil de la demanda limita la intensidad de la contención de precios y, pese a ello, los beneficios permanecen estancados. Los precios ha seguido siendo una actuación a la que se ha acudido para incentivar la demanda y, también, las posibilidades de acceso a determinadas oportunidades de negocio han estado afectadas por la realización de ofertas en las que primaba los aspectos económicos sobre los técnicos, prácticas que, en definitiva, han hecho que el indicador de evolución de precios se mantenga por debajo de los baremos que determinan su estabilidad. Con todo ello en 2014 se ha puesto freno al perfil decreciente de los beneficios, aunque todavía no se da por consolidada su auténtica recuperación. DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES valores < 50 a 0 puntos menor crecimiento respecto al año previo valores = 50 puntos crecimiento similar al año previo valores > 50 a 100 puntos mayor crecimiento respecto al año previo 7

8 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Clara apuesta por la capitalización y por el crecimiento del empleo, pero ajustados a las necesidades reales. El resultado de las mejoras de actividad en términos de inversión y empleo configuran un nuevo marco económico de la Comunidad de Madrid. El peso relativo de los sectores de elevado valor añadido prosiguen su tendencia creciente, marcando notables diferencias con relación a la estructura productiva del conjunto del país. De hecho del cómo se ha abordado la crisis, del tamaño de sus empresas y de las posibilidades que se la atribuyen como centro neurálgico de los negocios de mayor valor añadido, en especial, telecomunicaciones y actividades profesionales, han resultado claves para materializar sus crecimientos diferenciales ,5 77,7 30,6 5,9 30,1 BARÓMETRO SECTORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Valoración a cierre del ejercicio en promedio anual: Perspectivas Factores Productivos 18,2 17,2 31,3 63,9 73,3 67,3 37,5 valores < 50 a 0 puntos menor crecimiento respecto al año previo valores = 50 puntos crecimiento similar al año previo valores > 50 a 100 puntos mayor crecimiento respecto al año previo 47,7 79,3 64,8 27,7 22,2 21,3 22,1 18,1 16,2 14,7 12,9 8,7 10,5 Volumen de negocio Empleo Inversión AÑO 2006 (Dic-2006) AÑO 2007 (Dic-2007) AÑO 2008 (Dic-2008) AÑO 2009 (Dic-2009) AÑO 2010 (Dic-2010) AÑO 2011 (Dic-2011) AÑO 2012 (Dic-2012) AÑO 2013 (Dic-2013) AÑO 2014 (Dic-2014) 35,0 66,3 8

9 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES De dónde sale el dato agregado de 63,9 para el volumen de negocio? Sectores CNAE 2009 Base 2008 Peso Sectorial Valoración 2014 (0 a 100) Aportación Actividades profesionales 15,15 81,25 12,31 Comercio 14,31 70,00 10,02 Actividades inmobiliarias 11,78 100,00 11,78 Información y comunicaciones 11,51 50,00 5,75 Hostelería 6,67 100,00 6,67 Transporte y almacenamiento 6,50 75,00 4,88 Actividades financieras y de seguros 6,02 0,00 0,00 Actividades sanitarias y de servicios sociales 5,81 75,00 4,36 Act. artísticas, recreativas y entretenimiento 5,45 25,00 1,36 Construcción 5,10 50,00 2,55 Industrias no manufactureras 4,61 50,00 2,30 Educación 4,36 25,00 1,09 Madera y del corcho, papel y artes gráficas 0,99 0,00 0,00 Fabricación de material de transporte 0,96 100,00 0,96 Metalurgia 0,77 100,00 0,77 TOTAL 100, ,9 9

10 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i Señales inequívocas de reactivación en el segundo semestre de Los resultados del índice global de volumen de negocio, resuelven que la economía madrileña ha dejado atrás la crisis y la mayor parte de los sectores han visto compensados sus notables esfuerzos -en materia de inversión, innovación, control de costes y reducciones de precios-, con elevaciones de sus cifras de negocio, aunque a ritmos que todavía pueden tildarse de relativamente reducidos, lo que obligan a mantener la cautela. DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES ,3 67,7 Volumen de negocio CAMBIO DE EXPECTATIVAS PARA LA COMUNIDAD DE MADRID Barómetro Sectorial - Diciembre ,1 46,3 46,3 40,5 62,8 64,8 Empleo Precios Act. Exterior Inversión Innovación Subcontratación 63,1 59,9 56,5 2º Semestre 14 (junio-14) 2º Semestre 14 (Diciembre-14) 70,8 51,8 55,6 10

11 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i Ganancias de productividad y eficiencia, la receta del éxito. Ante una consolidación del crecimiento de la actividad, la generación de empleo parece que tomará forma en la primera mitad de 2015, aunque sosegadamente lo que permitirá seguir avanzando en términos de productividad. De hecho, se postulan dinámicas moderadas de empleo que se combinan con notables impulsos de inversión e innovación, un claro ejemplo de que la eficiencia productiva podría suplir, al menos parcialmente, las necesidades de empleo. DE VIAJEROS ,7 67,7 INDICE GLOBAL DE EXPECTATIVAS PARA LA COMUNIDAD DE MADRID Barómetro Sectorial: Valoración Semestral 76,8 42,0 57,1 62,0 40,5 53,9 64,5 64,8 64,5 59,9 61,0 57,6 54,8 70,8 65,9 43,6 61,6 55, ,3 CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 0 Volumen de negocio Empleo Precios Act. Exterior Inversión Innovación Subcontratación 1º Semestre 14 (Junio-14) 2º Semestre 14 (Diciembre-14) 1er Semestre 15 (Diciembre-14) valores < 50 a 0 puntos menor crecimiento respecto al periodo previo valores = 50 puntos crecimiento similar al periodo previo valores > 50 a 100 puntos mayor crecimiento respecto al periodo previo 11

12 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i el indicador de tendencias para el 1º semestre de 2015 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Permite anticipar expectativas de crecimiento y tendencias en su dinámica, ilustradas de forma gráfica. A continuación, se presenta un MAPA DE TENDENCIAS. 12

13 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Serv. Empresa Consultoría y Asesoría Ingeniería Publicidad Congresos Agencias Trabajo Agencias Viaje Comercio Actividades Inmobiliarias Información y Comunicaciones Negocio Empleo Precios Inversión Innovación Subc. Act. Exterior + = = = = = = = = = = = = = = + = = + = = = = = = - = + = = - + = + - = = = = = + + = = - = = = = 13

14 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Comunicación Información Hostelería Hoteles Restauración Transportes Mercancías Viajeros Finanzas Sanidad y Serv. Sociales Negocio Empleo Precios Inversión Innovación Subc. Act. Exterior = = = = = = = = = + = = = = + + = = = = = = + - = = = = = = = + - = = = = = + - = = = = = = = = = = = = = = = N.D. = = + = - = = 14

15 INICIO RESUMEN PANEL PESO DETALLES GRÁFICO DATOS EXPECT TREND i DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Seguros Dependencia Recreativas y Personales Juegos de Azar Deportes Construcción Energía Educación Concertada Privada Negocio Empleo Precios Inversión Innovación Subc. Act. Exterior = = = = = = = = - - = - N.D. N.D. - = = + - = = - - = + = = + = - = = = = = = = = = + - = + = = + = - = + - = N.D. = + = + = = + = = = = 15

16 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES Artes gráficas Material de transporte Automoción Componentes Ind. del metal Negocio Empleo Precios Inversión Innovación Sub. Act. Exterior - = = - - = = = = = = = = = = + = + + = = - - = + = = = 16

17 AICA, ASEFIGET, ASEMPLEO, ASICMA, FENEP y OPC DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA SERVICIOS EMPRESARIALES VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre 2015 Y SUS COMPONENTES 17

18 DE VIAJEROS 100,00 AICA y ASEFIGET 50,00 CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 0,00 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre

19 DE VIAJEROS ASICMA Se omite por confidencialidad empresarial INGENIERÍA CONCERTADA PRIVADA 0 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre 2015 Y SUS COMPONENTES 19

20 DE VIAJEROS FNEP Se omite por confidencialidad empresarial CONCERTADA PRIVADA 0 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre 2015 Y SUS COMPONENTES 20

21 OPC- MADRID Se omite por confidencialidad empresarial DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 0 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre

22 DE VIAJEROS ASEMPLEO 100,00 50,00 Se omite por confidencialidad empresarial CONCERTADA PRIVADA 0,00 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre 2015 Y SUS COMPONENTES 22

23 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AEMAV Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 23

24 Participan AICA, ANGEC, COCEM, EL CORTE INGLES y LA UNICA DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 0 VOLUMEN NEGOCIO EMPLEO PRECIOS INVERSION ACT. EXTERIOR SUBCONTRATACION INNOVACION 2º Semestre er Semestre

25 Participan AEGI y ASPRIMA DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 25

26 Participa AMETIC Se omite por confidencialidad empresarial DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 26

27 AMETIC (Telecomunicaciones) Se omite por confidencialidad empresarial DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 27

28 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AMETIC (TI) Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 28

29 Participan AEHM y AMER DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 29

30 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AEHM Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 30

31 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AMER Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 31

32 Participan ASINTRA-MADRID y ATA-MADRID DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 32

33 Participa ATA-MADRID Se omite por confidencialidad empresarial DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 33

34 ASINTRA-MADRID Se omite por confidencialidad empresarial DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 34

35 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA BANKIA Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 35

36 Participan AMADE y SANITAS DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 36

37 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA SANITAS Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 37

38 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AMADE Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 38

39 Participan ASOMED y ASEJU DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 39

40 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA ASEJU Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 40

41 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA ASOMED Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 41

42 Participan AECOM y SEOPAN DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 42

43 Participan IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 43

44 Participan ACADE y EyG-Madrid DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 44

45 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA EyG-Madrid Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 45

46 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA ACADE Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 46

47 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA AGM Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 47

48 Participan AICA, ANFAC y SERNAUTO DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 48

49 Participan AICA y ANFAC DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 49

50 DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA SERNAUTO Se omite por confidencialidad empresarial Y SUS COMPONENTES 50

51 Participan ACEM y AECIM DE VIAJEROS CONCERTADA PRIVADA Y SUS COMPONENTES 51