La industria automotriz en México, mete reversa en la era Trump?

Transcripción

1 Yolanda Carbajal Suárez y Margarito Carbajal Suárez La industria automotriz en México, mete reversa en la era Trump? Yolanda Carbajal Suárez Margarito Carbajal Suárez * Introducción El triunfo de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos ha venido a sacudir a la economía mundial, pero sobre todo a la mexicana, por la enorme vinculación que existe entre la actividad económica de estos dos países, así como la fuerte dependencia de algunos sectores productivos. La automotriz es una de las industrias que se encuentra en el ojo del huracán por las amenazas realizadas por el presidente estadounidense, que van desde la salida o al menos renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá (TLCAN), hasta el incremento de cuotas arancelarias a empresas del sector que inviertan en territorio mexicano. El trabajo tiene como objetivo presentar la evolución del sector automotriz a partir de la puesta en marcha del TLCAN, así como algunas cifras que permitan conocer las principales características y condiciones en las que se encuentra el sector en México a la llegada del actual presidente norteamericano, para finalmente exponer algunos de los posibles efectos que pueden presentarse dentro del sector en el país. El trabajo se divide en tres apartados donde se trata cada uno de estos puntos, además de las conclusiones. 1. El desempeño del sector automotriz en el periodo del TLCAN La apertura de la económica mexicana ha sido considerada una de las principales ventajas competitivas de México, pues, la importante red de acuerdos comerciales con otros países, además de facilitar el flujo de mercancías e insumos, da acceso preferencial a los principales mercados del mundo; sumado a ello, se encuentra la localización geográfica, que implica la cercanía al mercado más importante del mundo, Estados Unidos, con quien se comparte poco más de 3 mil kilómetros de frontera. Además la infraestructura existente como puertos marítimos, aéreos, carreteras y líneas férreas facilita la conectividad con otras regiones del mundo. Más aún, la disponibilidad de mano de obra calificada para trabajo en el sector industrial y las diferencias salariales comparado con otros países, Estados Unidos, por ejemplo, han hecho de México un lugar atractivo * Profesora-investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEMex, y profesor del Instituto Tecnológico de Toluca, correos electrónicos: ycarbajals@uaemex.mx y mcarbajalsuarez@gmail.com. Año 10, Núm. 2 / abril-junio

2 La industria automotriz en México, mete reversa en la era Trump? para que las empresas decidan localizarse en este país. Las automotrices, no han sido la excepción, pues, es precisamente esta industria una de las de mayor crecimiento en la región a partir de la puesta en marcha del TLCAN. De 1994 a 2015 la producción de vehículos de los tres países en conjunto se incrementó en 14.5%. En este último año produjeron 17,949,038 vehículos, lo que representó 19.8% del total de la producción mundial (OICA; 2016). Al interior de la región, es México el país donde se ha dado el mayor crecimiento de la industria automotriz, en detrimento de Canadá y Estados Unidos. En 1994, año de inicio del tratado, México aportaba a la región solo el 7% de la producción total de vehículos, mientras que Canadá y Estados Unidos aportaban 15 y 78% respectivamente; sin embargo para 2015 las cifras se movieron sustancialmente, sobre todo para México, pues en ese año aportó 20% del total de vehículos producidos en la región, mientras que Canadá disminuyó su participación a 13% y Estados Unidos a 67% (Solís, 2016). Por otro lado a partir de la puesta en marcha del TL- CAN, la industria automotriz en México se ha consolidado como altamente exportadora, el grueso de su producción se destina a los mercados internacionales. Mientras en 1993, un año antes de la entrada en vigor del Tratado 55% de la producción de vehículos en México se destinaba al mercado interno y 45% al mercado de exportación, para 2016, las cifras cambiaron significativamente, pues, 79.9% del total de vehículos manufacturados en este país tuvieron como destino el mercado de exportación y solo 20.1% el mercado nacional (ver gráfica 1). La industria automotriz también ha sido una de las mayores receptoras de Inversión Extranjera Directa (IED), entre 1994 y el primer semestre de 2016, captó alrededor de 46,000 mdd, lo que representa poco más del 10% del total de la IED recibida en México y 21% de la IED que ha llegado al sector manufacturero del país. Los principales países inversionistas han sido Estados Unidos, Japón y Alemania. Gráfica 1 México: Producción de vehículos total y por mercado de destino, (unidades) Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2017). Pero Cuáles son las características y las condiciones en las que se encuentra actualmente la industria automotriz en México, que la vuelven tan sensible a las declaraciones de Donald Trump? En el siguiente apartado se presentan algunos datos que dan evidencia de la importancia que el sector automotriz tiene para la economía mexicana, y de la condición de esta industria en México a la llegada del actual presidente norteamericano. 2. Importancia y características actuales de la industria automotriz en México Sin duda la industria automotriz es una de las más importantes para la actividad económica de México, pues 1 de cada 4 dólares del total de las exportaciones mexicanas corresponde a productos automotrices. México ocupa el séptimo lugar como productor de vehículos en el mundo y el primero en América Latina; es el quinto productor mundial de autopartes y el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros (Solís, 2016). La industria automotriz, además, aporta 3.1% al Producto Interno Bruto total nacional y el 18.3% al manufacturero; en 2016 contaba con 765,606 empleos directos (INEGI, 2017). Es el principal generador de divisas con una balanza superavitaria superior a los 51 mil millones de dólares en 2016, a diferencia de la balanza comercial total nacional y a la de la manufactura que presentaron saldos negativos para ese mismo año (Se- 26 Año 10, Núm. 2 / abril-junio 2017

3 Yolanda Carbajal Suárez y Margarito Carbajal Suárez cretaría de Economía, 2016) (ver gráfica 2). Actualmente en México se encuentran empresas ensambladoras de vehículos en diez diferentes estados de la república, de ellas, tres son estadounidenses, cuatro japonesas y una alemana; además del ensamble, varias empresas producen motores en sus diferentes versiones incluyendo los de alta tecnología, que son producidos en la planta de Volkswagen localizada en Puerto Interior, Guanajuato, así como transmisiones (ver cuadro 1). Por el lado de las autopartes, en 2015 el valor de la producción ascendió a Gráfica 2 Saldo de la balanza comercial total nacional, de la manufactura y de la industria automotriz, (millones de dólares) Fuente: AMIA (2017). Cuadro 1 México, principales empresas ensambladoras Empresa/ País de origen Estado/ciudad Producto Chrysler/ Estados Unidos Coahuila, Saltillo - Motores - Camiones Ram - Promaster Edomex. Toluca Journey y Fiat 500 Ford Motor/ Edomex. Cuautitlán Ford Fiesta Estados Unidos Sonora, Hemosillo Ford Fusion y Lincoln MKZ, así como sus versiones híbridas. Chihuahua, Chihuahua Motores y fundición General Motors/ Estados Unidos Coahuila, Ramos Arizpe Chevrolet Sonic, Chevrolet Captiva Sport y Cadillac SRX Motores y transmisiones Guanajuato, Silao - Chevrolet Cheyenne, Chevrolet Silverado y GMC Sierra, en versiones cabina regular y crew cab - Motores y transmisiones Edomex. Toluca San Luis Potosí, San Luis Potosí - Transmisiones Mazda / Japón Guanajuato, Salamanca Mazda 3 Motores - Chevrolet Aveo y Chevrolet Trax Honda/ Japón Jalisco, El Salto CR- V Guanajuato, Celaya Fit Nissan/ Japón Morelos, Cuernavaca Camiones pick up, Frontier L4, Tsuru, Tiida, Tiida HB, NV200, New YorkTAXI, Versa. Aguascalientes, Aguascalientes - March, Versa, Sentra, Note - Motores 4 cilindros Aguascalientes Aguascalientes Sentra Toyota/ Japón Baja California Norte, Tecate Tacoma Volkswagen/ Alemania Puebla, Puebla Beetle, Clasico, Clasico TDI, Nuevo Jetta y Golf. Guanajuato, Puerto Interior Motores de alta tecnología Fuente: recopilación de AMIA, con datos de páginas de internet y sus asociados. Año 10, Núm. 2 / abril-junio

4 La industria automotriz en México, mete reversa en la era Trump? 85,000 millones de dólares y en territorio mexicano tienen presencia prácticamente todas las empresas productoras de partes, lo que ha permitido que México se haya posicionado como el quinto productor de autopartes a nivel mundial. El mercado más importante para los vehículos manufacturados en México es el de Norteamérica y de manera más específica el estadounidense, pues, a ese país se destina cerca del 80% de los vehículos exportados. En 2016, 8.9% tuvo como destino Canadá y 77.1% Estados Unidos; mientras la exportación a otros países fue mínima (ver gráfica 3). Si vemos los datos de exportación por empresa, se observa que prácticamente todas las ensambladoras establecidas en México, tienen como principal mercado el norteamericano. FCA, por ejemplo, destina 97% de su producción a la región de América del norte; General Motors el 93.7%; Toyota 96%. Mazda y Volkswagen, por su parte, aun cuando destinan parte importante de sus exportaciones a otros mercados como son el europeo y el de América del sur; el país del norte sigue siendo el de mayor peso para el consumo de sus vehículos de manufactura mexicana (ver cuadro 2). Gráfica 3 México: principales destinos de exportación de vehículos, 2016 (Participación porcentual) Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2017). Por la misma naturaleza del sector, de ser una industria formada por grandes trasnacionales, que operan en los diferentes países, el sector automotriz en México, tiene una alta integración o interdependencia con la industria automotriz de Estado Unidos; pues así como muchos vehículos producidos en México son exportados a Estados Unidos; para manufacturarlos en México muchas de las autopartes son importadas de Estados Unidos. De acuerdo con Solís (2016) 40% del contenido de un automóvil producido en México proviene de Estados Unidos. Más aún, México también Empresa/región Cuadro 2 México: exportaciones de vehículos por empresa y lugar de destino, 2016 (porcentajes) FCA México General Motors Honda Mazda Nissan Toyota Volkswagen Total ACUM 2016 ACUM 2015 Total América del norte América del centro América del sur Europa Asia Africa No especificado Fuente: elaboración propia con datos de AMIA (2017). 28 Año 10, Núm. 2 / abril-junio 2017

5 Yolanda Carbajal Suárez y Margarito Carbajal Suárez es un importante consumidor de vehículos producidos en la región del TLCAN y básicamente de Estados Unidos. La gráfica 4, muestra que si bien una parte importante de los vehículos ligeros importados por México vienen de Asía (48%) y en menor medida de la región del Mercosur y de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, también tienen una participación importante en este sentido (20%). Gráfica 4 Importación de vehículos ligeros por región de origen 3. Qué le espera a la industria automotriz en México? Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA (2017). La inminente renegociación del TLCAN y en el peor de los casos la salida de él de los Estados Unidos de acuerdo con lo planteado por el presidente estadounidense Donald Trump, así como las amenazas hechas para las empresas del sector respecto al cobro de aranceles hasta del 35% a aquellas que no cambien sus planes de inversión para dejar de producir en México y asientes sus plantas a territorio estadounidense, coloca al sector automotriz en un escenario de mucha incertidumbre; pues si bien es cierto que ni las amenazas a las empresas con el cobro de aranceles, ni la salida de Estados Unidos y/o la renegociación del TLCAN son sucesos sencillos, que se puedan darse de forma inmediata, si es un hecho que han empezado a tener algunos efectos por lo menos en la cancelación de algunos planes de inversión de empresas en territorio mexicano. El primero de ellos, es la cancelación de una inversión de 200 millones de dólares de la empresa Carrier, productora de aires acondicionados para vehículos, quien revoco su decisión de trasladar su planta asentada en Indiana a Santa Catarina, Nuevo León, México. Esta planta representaría la creación de 2 mil empleos aproximadamente, los que ya no lograran materializarse en territorio nacional. Otra y la más importante hasta el momento, es la cancelación de una inversión por 1,600 millones de dólares, de la armadora Ford Motors Company para construir una nueva planta de ensamble en San Luis Potosí. Ford ocupa el tercer lugar entre las automotrices como generadora de empleo en México, cerca de 7,000 a la fecha. Con esta cancelación, sin duda en empleo será una de los rubros que más se afecta. Más aún, la cancelación de la planta de Ford, genera la cancelación de inversiones de al menos cinco nuevos proveedores de partes Tier 1 1 de la trasnacional y evidentemente también de un importante número de proveedores nacionales y de segundo y tercer nivel. Por cada nueva planta armadora que se instala en el país llegan entre 10 y 30 proveedores Tier 1 en los dos años siguientes (Cluster industrial, 2017). Por otro lado, para las empresas automotrices representa un incremento en sus costos de producción, pues de acuerdo con Center for Automotive Research (2016) a las ensambladoras les genera más beneficios producir un automóvil en México y después exportarlo a Estados Unidos y a Europa, que si este se produce en Estados Unidos. Si el vehículo se produce en México puede ser hasta 1,200 dólares más barato si tiene como destino Estados Unidos y 4,300 dólares si el destino es Europa. Finalmente, los términos en los que se dé la inminente renegociación del TLCAN, son muy importantes para las empresas del sector, sobre todo para aquellas que destinan la mayor parte de su producción al merca- 1 Empresas denominadas de primer nivel que trabajan directamente con las armadoras. Año 10, Núm. 2 / abril-junio

6 La industria automotriz en México, mete reversa en la era Trump? do estadounidense, que son las que pueden resultar más perjudicadas. Además debe hacerse hincapié en que la multicitada diversificación de mercados diferentes al norteamericano para los vehículos producidos en México, pareciera que cada vez está más lejana, pues de acuerdo con las cifras de AMIA (2017), mercados como el brasileño y el argentino contrario a incrementar sus importaciones de vehículos de México las han disminuido de manera importante (ver gráfica 5), esto como resultado del diferendo generado con estos dos países en el marco del ACE 55. Conclusiones Gráfica 5 Exportación de vehículos ligeros a América Latina Fuente: elaboración propia con datos de la AMIA (2017). Los datos presentados a lo largo de este documento son reveladores en el sentido de mostrar la fuerte dependencia e integración que se da entre la industria automotriz establecida en México y la estadounidense, pues las características globales de esta industria la han llevado a localizar parte importante de sus procesos y proveeduría en aquellos mercados que ofrecen ventajas competitivas, entre otras cosas menores costos de producción y mejores condiciones de localización para el acceso a los mercados y en este caso evidentemente la cercanía geografía de México con Estados Unidos, la abundancia de mano de obra calificada mexicana, los incentivos gubernamentales para la inversión extranjera, los menores costos de producción, entre ellos los menores costos salariales, sin duda han convertido a México en un territorio atractivo para la inversión automotriz. No obstante las recientes amenazas del presidente estadounidense, evidencian la vulnerabilidad del sector automotriz y no solo del localizado en México, sino también del establecido en Estados Unidos, pues una modificación a los términos bajo los que actualmente se realiza el intercambio comercial entre estos dos países, o un incremento a los aranceles, o un cambio en los planes de instalación de una planta en México por Estados Unidos repercutirá en los costos de producción de las empresas, lo que finalmente se traducirá en mayores costos para los consumidores. Referencias AMIA (2017). Cuadros y Gráficas del boletín de prensa Diciembre 2016, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Disponible en línea en < descargarb.html> (consultado el 11 de enero de 2017). Cluster industrial (2017). Proveedores que hubieran llegado con Ford. < los-proveedores-que-hubieran-llegado-con-ford> (consultado el 3 de febrero de 2017). Center for Automotive Research (2016). The Growing Role of Mexico in the North American Automotive Industry Trends, Drivers and Forecasts. <file:///c:/users/yolanda %20Carbajal/Downloads/growingroleofmexico_2016%20(1). pdf> (consultado el 3 de febrero de 2017). Solís (2016). Conferencia presentada en el Foro de Vinculación, Red ITIAM, Innovación vehicular y en movilidades: el presente y futuro de industrias y ecosistemas en transformación. 23 de noviembre, CDMX. 30 Año 10, Núm. 2 / abril-junio 2017