Bienvenidos.

Transcripción

1 1 Bienvenidos

2 2 SUA y Pasos (Taller)

3 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 3 Para calcular el pago de cuotas deberá tomar en cuenta: a) El SUA es el único sistema oficial autorizado para el proceso b) El uso de cualquier otro sistema será bajo la entera responsabilidad del usuario c) El usuario deberá cerciorarse de utilizar el SUA en su última versión, actualmente es la d) Se recomienda respaldo en cada término de sesión

4 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 4 Para ingresar a la ventana del proceso clíck en la opción «cálculos» del menú de árbol

5 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 5 La acción anterior abrirá el presente sub menú en donde el usuario deberá elegir conforme a su situación

6 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 6 Para efectos de nuestro ejemplo elegiremos la primera opción «Pago Oportuno» Esta opción es exclusiva para un pago en tiempo. Un archivo de pago extemporáneo se puede generar desde aquí pero no será aprobado ni por el validador del SUA ni por el banco Esta acción nos llevará a la siguiente ventana:

7 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 7 La ventana del cálculo oportuno tiene los siguientes elementos: Período y Año a procesar Botones de Reportes Ventanas de Datos Botones de Trabajo

8 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 8 Para calcular el pago debemos dar clíck en el botón «calcular» previo cotejo del período y año correspondiente

9 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 9 El sistema nos mostrará, en la barra de proceso, el avance del cálculo. Una vez concluido nos muestra el siguiente mensaje:

10 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 10 Clíck

11 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 11 La acción anterior nos regresará a la ventana del cálculo oportuno pero ya conteniendo las cifras del periodo calculado Debido a que no se ha palomeado algún rubro para pago el sistema en el total nos muestra cero

12 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 12 Para conocer el detalle de lo que vamos a pagar bastará con hacer clíck en el botón del reporte que deseemos visualizar. Esta acción nos muestra lo siguiente:

13 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 13 Reporte del pago mensual

14 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 14 Reporte del pago bimestral

15 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 15 Una vez cerciorado de las cifras determinadas seleccionar los rubros a pagar y hacer clíck en el botón «Generar Pago» En cuanto concluya la generación del archivo de pago se activará el botón «Resumen Liq»

16 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 16 El sistema nos pide le indiquemos la carpeta donde deseamos guardar el archivo seguido lo cual concluye

17 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 17 Se recomienda la impresión del resumen de liquidación con el fin de tener completo el reporte del pago

18 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 18

19 Proceso de Generación de Pago Cálculo de Pagos 19

20 Proceso de Confronta Revisión del Pago 20 La generación del archivo de pago de las cop mensuales y/o bimestrales a través del SUA no implica únicamente una captura correcta sino también su revisión final Lo anterior con el fin de no incurrir en una omisión que repercuta en requerimientos y sanciones de la autoridad además de los accesorios correspondientes Por ello se recomienda revisar detalladamente que los avisos e incidencias capturados hayan pegado en el sistema tal cual lo hayamos querido Este revisión se puede hacer de manera manual o electrónica

21 Proceso de Confronta Revisión del Pago 21 La revisión manual es recomendable en registros patronales con pocos trabajadores pues de quererlo con una base de muchos trabajadores será muy tedioso practicarlo al mismo tiempo que genera un mayor margen de error además de convertir la tarea en una labor muy tediosa y cansada. Su proceso consiste en comparar manualmente todos y cada uno de los avisos ABC así como los reportes de incidencias (certificados de incapacidad y ausentismos), avisos de inicio / fin de descuentos y reportes de retenciones con el reporte de cuotas mensual y bimestral previamente impreso en papel o pantalla Terminada la comparación, de existir errores serán corregidos en el sistema para generar el archivo de pago definitivo. De no existir se dan por buenos los listados impresos y se procede a generar el archivo de pago

22 Proceso de Confronta Comparación Tripartita Nómina SUA Bases IMSSFONAVIT 22 Siempre se deberá buscar hacer una comparación entre los registros del sistema de nóminas que la empresa o patrón utilice, la información que se alimentó al SUA y la que se envió al IMSS a través de los avisos de afiliación. Actualmente no existe en el mercado un buen sistema informático que realice de manera electrónica esta comparación tripartita, los que se venden confrontan SUA IMSS o SUA Nómina pero no SUA IMSS NOMINA, por tanto el usuario deberá crear sus propios sistemas. Una buena recomendación es una hoja de cálculo con sus respectivas macros.

23 Proceso de Confronta IDSE 23 Existe una herramienta electrónica gratuita que confronta de manera automática el archivo de pago generado por el patrón o usuario y la base de datos del Instituto. Esta herramienta fue creada por el propio IMSS y está disponible para cada patrón bastando para poder hacer uso de ella que el patrón cuente con su firma electrónica y su certificado digital Que es? En que consiste? Cómo se hace?

24 Proceso de Confronta IDSE 24 Es el proceso mediante el cual comparamos, a través del archivo de pago, la información alimentada en nuestro SUA contra la información que el propio Instituto (IMSS) tiene captada en su base de datos misma que se generó por una solicitud nuestra mediante los avisos afiliatorios. Este proceso en un inicio podía efectuarse desde el mismo SUA el cual hacía la comparación contra la información que el IMSS nos enviaba en los discos que contenían las liquidaciones anticipadas. Era el famoso CD EMI CORP

25 Proceso de Confronta IDSE 25

26 Proceso de Confronta IDSE 26 La confronta mediante este método representaba muchas ventajas siendo las siguientes las más importantes: a) No se requería conexión internet b) Era más rápido c) Sí confrontaba los conceptos INFONAVIT Ohhhhhhh!!!!

27 Proceso de Confronta IDSE 27 Sin embargo, debido a la incorporación de nuevas tecnologías en el instituto las emisiones en CD prácticamente han desaparecido debiendo el patrón descargarlas directamente de internet mediante el uso de la Firma Digital, (el famoso IDSE) en un formato que el SUA no reconoce para confronta.

28 Proceso de Confronta IDSE 28 Es por ello que el IMSS integró en su página una plataforma para la confronta debiendo los patrones efectuarla forzosamente vía internet. Esto trajo consigo algunas desventajas mismas que veremos más adelante

29 Proceso de Confronta IDSE 29

30 Proceso de Confronta IDSE 30 Ingresar los datos solicitados

31 Proceso de Confronta IDSE 31 C l ic k

32 Proceso de Confronta IDSE 32 Cl ick

33 Proceso de Confronta IDSE 33 Direccionamos el certificado digital y el archivo de pago del sua y contraseña CLICK

34 Proceso de Confronta IDSE 34 C L I C K

35 Proceso de Confronta IDSE 35

36 Proceso de Confronta IDSE 36 Es muy importante realizar este proceso para conocer una posible diferencia entre nuestro pago y el que ha determinado el IMSS con la finalidad de corregirla en caso de proceder y evitar el pago de accesorios como recargos, actualización, multas, PAES, entre otros. Además evitaremos pérdida de tiempo en aclaraciones en la subdelegación.

37 Proceso de Confronta IDSE 37 La confronta vía IDSE trajo consigo desventajas como: a) Lentitud en el proceso en función de las visitas que tenga la página del IMSS b) Disponibilidad en función del servidor del instituto, y la más importante: c) Eliminó la confronta de conceptos INFONAVIT llevando a los patrones a establecer procesos muy estrictos para no caer en diferencias por estos rubros. d) No confronta el Factor de Riesgo (PRT) e) No confronta pago extemporáneo, ni siquiera el más reciente Además, repetimos, hizo obligatorio el uso de internet.

38 Proceso de Confronta PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO 38 Una vez concluido el proceso de confronta y corregidas, en su caso, las posibles omisiones o errores se deberá generar el archivo definitivo de pago mediante el proceso ya señalado con anterioridad. También deberá imprimir los reportes o cédulas definitivos (detalle del sua) y resumen de liquidación Para ello únicamente deberá hacer clíck en el ícono «imprimir» del reporte correspondiente: (deberá cerciorarse que los reportes sean exactamente iguales en sus cifras)

39 Proceso de Confronta PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO 39 Clíck para imprimir

40 Proceso de Confronta PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO 40 Clíck para imprimir

41 Proceso de Confronta PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO 41 Clíck para imprimir Resumen de Liquidación

42 Proceso de Confronta PROCESO DE GENERACION DEL ARCHIVO DEFINITIVO 42 Se recomienda guardar cuidadosamente los reportes impresos acompañados de los correspondientes papeles de trabajo. Esta documentación deberá almacenarse, clasificada por ejercicio, en el archivo correspondiente (se aconseja una carpeta de pasta dura) y procurar tener al alcance los últimos cinco ejercicios con la finalidad de atender de manera oportuna algún requerimiento de la autoridad. De manera similar por ejercicios deberán abrirse carpetas electrónicas a donde deberá depositar, por mes, los archivos definitivos del pago (archivo de pago, emisiones anticipadas, confrontas, movimientos afiliatorios, avisos de amortización, etc)

43 43 Modificación de la PRT en el SUA Anexo Taller SUA GVA CP Víctor H Castañeda

44 44 Una vez concluido el proceso de autodeterminación de la nueva prima de riesgo de trabajo y su presentación al IMSS ya sea por internet o en ventanilla, es importante hacer las siguientes precisiones:

45 Su vigencia conforme a la Ley del Seguro Social será a partir del 01 de Marzo de 2012 y hasta el 28 de Febrero de 2013.

46 Toda vez que su vigencia es a partir del 01 de marzo deberá cerciorarse que su aplicación entre en vigor a partir de las cop de marzo mismas que se pagan en el mes de abril.

47 Debe capturar en el SUA la nueva prima de riesgo de trabajo de la siguiente manera:

48 Seleccionar: actualizar/ patrones 48

49 Digitar el registro patronal 49

50 50 En mes seleccionar Marzo, en Año seleccionar 2012 y en Prima digitar la nueva PRT

51 51 Finalmente hacer click en actualizar.

52 52 Deberá guardar los cambios cuando le pregunte el sistema y salir de la ventana.

53 Para comprobar que está aplicando la nueva prima de riesgo en su pago debe verificarla en la parte superior derecha del detalle de liquidación ya que el proceso de confronta vía idse no incluye una herramienta específica que compare primas de riesgo.

54 54

55 55 Dudas???

56 56 Gracias