Cifras al mes de Enero de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

Transcripción

1 Tendencia de los Precios de los Insumos para la Industria de la Construcción y su Incidencia sobre los costos de Construcción Cifras al mes de ro de 2017 Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción

2 Incremento anualizado en los precios de los Materiales, Alquiler de Maquinaria y Remuneraciones en la Industria de la Construcción El aumento de precios en los materiales de la construcción registrado en enero de 2017 (11.0%), fue el mayor si se compara con los observados para el primer mes de cada año en el presente siglo. Variación % anualizada ro / ro del año Previo

3 Crecimiento Anualizado en los Precios de los Materiales para la Construcción a ro 2017 vs ro % 31.8% 29.1% 26.3% 23.8% 23.4% 21.6% 20.2% Continua la tendencia de Incremento en los productos derivados del acero, como resultado de un aumento en los precios internacionales. 15.5% 15.1% 14.9% 13.9% 13.6% 13.1% 13.0% 12.7% 12.6% 12.5% 12.3% 11.6% 11.0% 10.9%

4 Impacto en los precios internos del Acero por el Incremento de los Precios de los Commodities del Acero Actualmente los productos derivados del acero utilizados en la construcción tienen mayor incidencia en el crecimiento de los costos la Edificación Residencial. Los factores que más han influido en estos aumentos están relacionadas con el incremento de los precios internacionales del acero que de enero de 2016 a enero de 2017 el precio del mineral de hierro se incrementó en 96% mientras la aleación rolada en caliente aumentó en 54%. Además al mercado interno a aplicación de cuotas compensatorias a la lámina galvanizada de China y Taiwán por hasta dólares por kilogramo y al alambrón originario de China por 0.49 dólares por kilogramo, limitando la oferta interna de estos insumos y elevando sus precios ante un aumento de la demanda. Evolución de los Precios de los Commodities del Acero Mineral de Hierro (US$ por Tonelada) Aleación Rolada en Caliente (US$ por Tonelada) dic ene Var % nov16 / dic15 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene % 43.70% Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción de la CMIC, con información de Chicago Exchange Market (CEM)

5 Evolución del Tipo de Cambio y su impacto en los precios del Acero Asimismo los productos derivados del acero son los insumos de la construcción más sensibles a las fluctuaciones cambiarias ya que en algunos productos somos importadores netos. Además, del total de insumos de la construcción, 18 % son derivados del acero. En ese sentido, la depreciación del peso mexicano contra el dólar, esta siendo un elemento que impacta directamente en los precios del acero. Depreciación acumulada, ro 2016 ro % Evolución del Tipo de Cambio 2016 (para solventar obligaciones en moneda extranjera)* ro Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ro Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO). *Promedios mensuales.

6 Incremento anualizado en los precios de los Combustibles y Lubricantes * Variación % ro 2017 / ro % 23.8% 7.8% Gasolina Diesel Aceites Lubicantes * Actualización de costos en Obras Públicas

7 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS PRODUCTOR Por otro lado, durante el primer mes de ro el Índice general de Precios al Productor en el Sector de la Construcción (anualizado), registro un aumento de 11.0%, como consecuencia de: Un aumento en el Subíndice materiales de Construcción de 12.5%. Incremento de 9.5% en Índice alquiler de maquinaria y equipo. Un comportamiento de 3.0% Índice de remuneraciones Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) vs (Var % real contara el mismo período del año previo) 11.0% 12.5% 9.2% 3.0% Índice General Índice materiales de construcción Índice alquiler de maquinaria y equipo Índice de remuneraciones

8 Índice de precios al Productor: Construcción 14. Productos de alambre 16. Accesorios eléctricos 03. Aglutinantes 13. Productos metálicos 02. Cemento y concreto 15. Equipos eléctricos 05. Productos a base de concreto 01. Minerales no metálicos 17. Muebles y accesorios 18. Otros materiales y accesorios 08. Otros artículos a base de minerales 09. Productos de madera 04. Artículos a base de arcilla 11. Productos de plástico 06. Partes estructurales de concreto 07. Otros productos de concreto 10. Pinturas y similares 12. Otros productos químicos-7.3% 6.5% 5.0% Índice de precios al Productor: Construcción 9.6% 9.5% 9.3% 8.7% 7.8% 7.7% 11.7% 10.1% 15.0% 15.0% 14.9% 13.4% 12.7% 19.8% 26.8% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% ro 2017 vs ro 2016 Los precios de los materiales para la construcción acumularon un crecimiento en sus precios de 12.5% en promedio. El grupo de productos que presentaron mayor incremento, fueron los productos de alambre, accesorios electrónicos, aglutinantes, productos metálicos y el cemento. 11.0% Índice General 12.5% Índice materiales de construcción Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado) (Var % real) 9.2% Índice alquiler de maquinaria y equipo 3.0% Índice de remuneraciones

9 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Productor calculado por el INEGI, el Costo de Construcción Residencial (Vivienda) presentó un crecimiento anualizado de 12.1%, durante el primer mes de 2017 este comportamiento estuvo influenciado principalmente por: Un incremento de 14.1% en los Materiales de Construcción Un aumento de 9.2% en el Alquiler de Maquinaria. Un crecimiento de 3.0 % relacionado con la mano de Obra. INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) De 2010 a (Var % real contra el mismo período del año previo) 12.1% 9.3% 6.4% 10.0% 12.1% Índice de precios al Productor (Anualizado) CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL vs (Var % real contara el mismo período del año previo) 14.1% 9.2% 4.5% 3.8% 3.0% 0.8% -0.1% /. * Anualizado al período ro - Diciembre 2017 Costrucción Residencial por ciudad (Nacional) Materiales de construcción Alquiler de maquinaria Mano de Obra

10 Índice de precios al Productor: Construcción Residencial (VIVIENDA) por CIUDAD INCREMENTO % ANUAL DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (VIVIENDA) por CIUDAD vs (Var % real contra el mismo período del año previo) Entidad Incremento % Entidad Incremento % Entidad Incremento % Tijuana, B. C. 19.3% Tehuantepec, Oax. 13.6% Chetumal, Q. R. 10.9% Cd. Jiménez Chih. 18.3% Durango, Dgo. 13.6% Toluca, Edo. de Méx. 10.9% Tampico, Tamps. 17.6% Tapachula, Chis. 13.4% Campeche, Camp. 10.8% Tepatitlán, Jal. 16.9% Jacona, Mich. 13.4% Chihuahua, Chih. 10.8% Torreón, Coah. 16.0% Colima, Col. 13.4% Tlaxcala, Tlax. 10.6% Cd. Acuña, Coah. 15.9% Morelia, Mich. 13.3% Córdoba, Ver. 10.5% Huatabampo, Son. 15.5% Puebla, Pue. 13.2% Cortazar, Gto. 10.3% Mexicali, B. C. 15.2% Tepic, Nay. 13.0% Tulancingo, Hgo. 9.5% Oaxaca, Oax. 15.0% Fresnillo, Zac. 12.9% Veracruz, Ver. 9.3% Monclova, Coah. Hermosillo, Son. Área metropolitana de la Cd. de México 8.4% 14.8% 12.6% Guadalajara, Jal. 14.3% Mérida, Yuc. 12.6% Cuernavaca, Mor. 8.3% Aguascalientes, Ags. 14.0% La Paz, B. C. S. 12.3% Acapulco, Gro. 8.3% Culiacán, Sin. 13.9% Juarez, Chih. 12.0% León, Gto. 7.5% San Luis Potosí, S.L.P. 13.9% Querétaro, Qro. 11.8% San Andrés Tuxtla, Ver. 6.2% Monterrey, N.L. 13.8% Villahermosa,Tab. 11.6% Matamoros, Tamps. 13.6% Iguala, Gro. 11.4% De acuerdo a los datos publicados por el INEGI, el costo de construcción residencial, nacional se ubico en 12.1%. En ese sentido 28 de las 46 Ciudades revisadas se encuentran arriba del Costo de Construcción nacional.

11 Lo principales insumos utilizados por la rama de Edificación Residencial (vivienda) son el cemento y el acero Ramas Productivas La Edificación Residencial consume el % del total de producción de cada rama 1 Fabricación de cemento y productos de concreto 11.64% 2 Industria básica del hierro y del acero 7.72% 3 Fabricación de productos a base de arcillas y minerales refractarios 3.46% 4 Minería de minerales no metálicos 3.08% 5 Servicios de empleo 2.99% 6 Fabricación de productos de plástico 2.81% 7 Fabricación de productos de hierro y acero 2.51% 8 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 2.49% 9 Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 2.08% 10 Edificación residencial 2.05% 11 Autotransporte de carga general 2.02% 12 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 1.80% 13 Banca múltiple 1.80% 14 Instituciones financieras de fomento económico 1.68% 15 Fabricación de otros equipos y accesorios eléctricos 1.66% 16 Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 1.32% 17 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 1.32% 18 Fabricación de productos de hule 1.29% 19 Fabricación de cal, yeso y productos de yeso 1.13%

12 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Incremento promedio anual en precios de Materiales, alquiler y remuneraciones en el sector de la construcción Cemento y concreto Aglutinantes Artículos a base de arcilla Productos a base de concreto Partes estructurales de concreto Otros productos de concreto Otros artículos a base de minerales no metálicos Productos de madera % 0.1% 3.3% 0.2% 1.0% -0.2% 0.7% -3.3% 1.8% % 5.4% 5.0% 2.8% 1.8% 3.2% 2.5% 3.1% 3.0% % 9.0% 5.9% 1.7% 3.2% 6.7% 3.9% 6.3% 2.9% % 1.2% 5.0% 1.5% 2.4% 1.7% 2.0% 7.5% 5.0% % -2.0% 0.6% 2.8% 1.6% 1.2% -0.3% -2.0% 1.5% % 5.6% 4.7% 2.2% 3.2% 2.9% 5.1% 3.5% 1.8% % 10.1% 7.2% 6.9% 7.7% 6.7% 3.3% 5.0% 7.4% % 12.5% 12.8% 7.8% 9.9% 5.4% 4.6% 6.1% 7.5% % 14.9% 15.0% 8.7% 12.7% 7.7% 6.5% 9.5% 9.3% * Acumulado a ro

13 Incremento anual en los precios de materiales de construcción, alquiler de maquinaria y remuneraciones en el sector de la construcción Pinturas y similares Productos de plástico Otros productos químicos Productos metálicos Productos de alambre Equipos eléctricos Accesorios eléctricos Muebles y accesorios Otros materiales y accesorios Subíndice alquiler de maquinaria y equipo Subíndice de remuneraci ones % -4.8% -10.0% -7.1% -8.8% 2.2% 6.3% 3.1% -0.4% 1.8% 3.1% % 5.4% 7.4% 5.5% 5.2% 1.7% 15.7% 2.4% 7.7% 3.2% 3.3% % 3.3% 15.6% 11.5% 36.2% 6.2% 5.6% 4.2% 7.5% 5.3% 3.8% % 2.4% -5.3% -1.5% -10.7% 5.3% 1.2% 5.1% 2.5% -0.2% 3.2% % -0.6% -6.5% -4.3% -8.2% -0.1% -5.7% 3.8% 1.6% 1.4% 2.9% % 3.5% 13.7% 4.5% -1.2% 1.4% -0.3% 1.7% 6.4% 5.1% 3.9% % 7.8% -19.6% 1.4% 4.2% 6.2% 4.8% 10.3% 5.6% 6.8% 3.8% % 5.4% -10.7% 11.8% 22.9% 12.4% 9.7% 9.1% 10.0% 7.9% 2.9% % 7.8% -7.3% 15.0% 26.8% 13.4% 19.8% 10.1% 9.6% 9.2% 3.0% * Acumulado a ro