13 Importaciones. Boletín Comercio Exterior SET. Elaborado por el área de Inteligencia Comercial Estudios Económicos. Exportaciones.

Transcripción

1 SET 216 Data a julio 216 Agosto 216 (Data a julio 216) Boletín Comercio Exterior 4 Comercio Exterior 6 Exportaciones 13 Importaciones 17 Saldo Comercial Elaborado por el área de Inteligencia Comercial Estudios Económicos 1

2 Agosto 216 (Data a julio 216) Contenido I. Comercio Exterior... 4 II. Exportaciones... 6 a. Niveles de Exportación... 6 b. Evolución de Corto Plazo... 1 c. Exportaciones por Sectores Tradicionales d. Exportaciones por Sectores No Tradicionales e. Exportaciones Por Mercado Destino f. Top 1 Principales Productos Exportados g. Top 1 Principales Empresas Exportadoras h. Tendencia de Largo Plazo i. Acuerdos Comerciales... 2 III. Importaciones a. Niveles de Importación b. Evolución de Corto Plazo c. Tendencia de Largo Plazo d. Acuerdos Comerciales IV. Saldo Comercial Carlos González cagm@adexperu.org.pe Anexo: 47 Marcel Ramirez maramirez@adexperu.org.pe Anexo: 475 Mary Gabriela Capcha mcapcha@adexperu.org.pe Anexo: 525 Rocio Valdiviezo analista1@adexperu.org.pe Anexo: 454 Nelson Arauco narauco@adexperu.org.pe Anexo: 5274 Notas: (a) Toda información presentada en este Boletín tiene como fuente únicamente información emitida por Aduanas - SUNAT (que se basa en las Declaraciones Únicas de Aduanas - DUA). (b) Se puede encontrar diferencias con publicaciones de otras instituciones debido a actualizaciones que provengan de Aduanas - SUNAT, por tal razón sírvase tomar la información estadística con carácter referencial. 2

3 Agosto 216 (Data a julio 216) Resumen Ejecutivo Julio 216 En el periodo enero - julio 216 la Balanza Comercial de Perú tuvo un déficit de US$ 234 millones, 88.8% menos déficit que en el periodo enero julio 215. Esto se debe a que la caída de las exportaciones (-.3%) fueron menor a la caída de las importaciones (-9.6%) (Ver Tabla 1). En lo que se refiere a las exportaciones, en el mes de julio 4 de 12 sectores mostraron un buen desempeño dando como resultado un crecimiento total de 14. (Ver Gráfico 6). En ese sentido, el sector tradicional aumentó en 21.6% (Ver Gráfico 7). El ascenso del sector tradicional se debió principalmente al Petróleo y gas natural (11.) (Ver Gráfico 11) y Minería Tradicional (29.8%) (Ver Gráfico 12); con respecto al sector no tradicional éste descendió (- 2.2%) debido al sector Textil y confecciones (Ver Gráfico 14) que cayó en 1.8% y al sector Metal Mecánico (Ver Gráfico 16) que cayó en 1.3%. En el acumulado a julio 216 las exportaciones cayeron.3% con respecto al mismo periodo del año anterior (Ver Tabla 1). Dicha caída se debió principalmente al sector No tradicional (- 6.4%), específicamente al sub sector textil cuya exportación disminuyó en 24.3%. Los productos que llevaron a la baja este sector fueron: fibras (-31.8%) y tejidos (-26.9%) (Ver Tabla 5). Con respecto a las exportaciones tradicionales, se registró un crecimiento de 2.6%, el cual se explica con el aumento del sector agro (1.), siendo el café el de mayor crecimiento (14.9%) (Ver Tabla 4). Cabe resaltar que todos los sectores No Tradicionales cayeron a excepción del sector Agropecuario y Agroindustrias que creció en 1.4%. Los productos que impulsaron este crecimiento fueron legumbres (+23.2%), frutas (+6.5%), Otros Productos Vegetales (+8.8%), colorantes naturales (+178.8%) y Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres (+15.7%). En relación a las importaciones, en julio 216 estas cayeron en 12.1% (Ver Tabla 1) debido a la caída en las importaciones del sector Bienes de Capital y Materiales de Construcción (-2) (Ver Gráfico 33). Dentro de este sector los más afectados fueron el sub sector Materiales de Construcción que cayó 3 y el sub sector Equipos de Transporte que cayó 23%. En el acumulado a julio las importaciones cayeron en 9.6% siendo el sector materias primas y productos intermedios el que explicó en mayor parte esta caída (-11.6%) Finalmente, en julio 216 China lideró como el principal mercado de las exportaciones peruanas en el mes de julio, con un participación del 28.8%. En el acumulado a julio las exportaciones de Perú al Mundo se concentraron en los continentes de Asia y Europa con un valor exportado de U$S 6,926 y U$S 4,449 millones, respectivamente. El sector que más predominó en estos continentes fue el tradicional con una participación del 92.5% en Asia y 67.5% en Europa. Asimismo, los principales mercados de destino a julio 216 fueron China y Estados Unidos con una participación de 22.3% y 15.8%, respectivamente (Ver Tabla N 6). Cabe destacar que en el sector tradicional, el principal destino es China con una participación del 32.5%. Por otro lado, Estados Unidos es el que ocupa el primer lugar en las exportaciones no tradicionales con una participación de 27.4% (Ver Tabla N 7 y Tabla N 8). 3

4 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene-13 jul-13 ene-14 jul-14 Agosto 216 (Data a julio 216) I. Comercio Exterior Tabla 1: Exportación e Importación Enero Julio 216 (Millones de US$ FOB, CIF y Variación %) Julio 15 Julio 16 Julio 15/ Julio 16 Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Ene - Julio 16/ Ene - Julio 15 Exportación 2,812 3, ,87 18, % Productos Tradicionales 1,919 2, % 12,723 13,57 2.6% Productos No Tradicionales % 6,147 5, % Importación 3,244 2, % 22,27 2,75-9.6% Bienes de Consumo % 5,114 4, % Materias Prima 1,387 1, % 9,664 8, % Bienes de Capital 1, % 7,416 6, % Diversos % % Gráfico 1: Exportación e Importación Julio 216 (Millones US$ FOB y Variación % anual) 3,4 3,26 3,3 14% 3,2 3,1 2,85 3, -12% 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 Exportación Julio 16 Importación Julio 16 Gráfico 2: Exportación e Importación Mensual Ene Julio 216 (Millones de US$ FOB) 4,8 4,2 3,6 3, 2,4 1,8 1,2 6 Exportaciones Importaciones 4

5 Agosto 216 (Data a julio 216) Tabla 2: Exportación Anual por Tipo y Sector (Millones de US$ FOB) Exportaciones (Ene - Julio) Var. % 15/14 Part. % 215 Tradicional 35,12 31,484 26,91 22,739 13, % 67.6% Agro Tradicional 1, % 2.1% Pesca Tradicional 2,312 1,712 1,733 1, % 4.3% Petróleo y Gas Natural 5,192 5,497 4,721 2,377 1, % 7.1% Minería Tradicional 26,416 23,49 19,596 18,194 1, % 54.1% No Tradicional 11,214 11,95 11,734 1,98 5, % Agropecuario y Agroindustrias 3,85 3,445 4,238 4,47 2, % Textil % 1.3% Prendas De Vestir 1,63 1,376 1, % 2.7% Pesca 1,16 1,3 1, % 2.8% Metal - Mecánico % 1.6% Químico 1,63 1,515 1,52 1, % 4.2% Siderúrgico Y Metalúrgico 1,217 1,219 1, % 3. Minería No Metálica % 2.1% Maderas %.5% Varios % 1.3% Total 46,225 42,579 38,644 33,647 18, % 1. Tabla 3: Importación Anual por Uso o Destino (Millones de US$ CIF) Importaciones (Ene - Julio) Var. % 15/14 Part. % 215 Bienes de Consumo 8,736 9,21 9,312 9,132 4, % 24. Bienes de Consumo duradero 4,257 4,46 4,32 4,79 2, % 1.7% Bienes de Consumo no Duradero 4,479 4,83 4,992 5,53 2,76 1.2% 13.3% Materias Primas y Productos Intermedios 19,221 19,598 19,127 16,21 8, % 42.6% Combustibles, Lubricantes y Productos Conexos 6,64 6,673 5,943 3,892 2, % 1.2% Mat. Primas y Prod. Intermed para la Agricultura 1,46 1,354 1,46 1, % 3.5% Mat. Primas y Prod. Intermed para la industria 11,751 11,571 11,724 1,969 5, % 28.8% Bienes de Capital y Materias de Construcción 14,192 14,497 13,367 12,695 6, % Bienes de Capital para la Agricultura %.4% Bienes de Capital para la Industria 8,627 8,777 8,993 8,246 4, % 21.7% Equipos de Transporte 3,758 3,967 2,679 2,72 1,45 1.5% 7.1% Materiales de Construcción 1,662 1,615 1,551 1, % 4.1% Diversos %.1% Total general 42,177 43,332 41,85 38,48 2,75-9.1% 1. 5

6 Agosto 216 (Data a julio 216) II. Exportaciones a. Niveles de Exportación Gráfico 3: Exportaciones Totales Julio 16/ Julio 15 y Ene Julio 16/ Ene Julio 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 21, 18,9 16,8 14,7 12,6 1,5 8,4 6,3 4,2 2,1 Gráfico 4: Exportaciones Mensuales por Tipo de Producto Julio 16/ Julio 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 2,5 2, 2,812 3,26 18,87 18,811 Julio 15 Julio 16 Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 1,919-17% 22% 2,332 22% -2.2% 1, , -2% 5 Julio 15 Julio 16 Tradicional Julio 15 Julio 16 No Tradicional Gráfico 5: Exportaciones Acumuladas por Tipo de Producto Ene Julio 16/ Ene Julio 15 (Millones de US$ FOB y Variación % anual) 14,7 12,6 12,723 13,57-17% -3% 1,5 8,4 6,3 6,147 5,754 4,2 2,1 Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Tradicional Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 No Tradicional 6

7 Agosto 216 (Data a julio 216) Tabla 4: Exportación por Sub Sectores Económicos - Tradicional Enero - Julio (Millones de US$ FOB) Sectores Económicos Minería Tradicional Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total 1,227 1, % Oro 3,387 3, % Cobre 4,365 5, % Plata Refinada % Plomo % Zinc % Estaño % Hierro % Molibdeno % Los Demás Metales Menores % Petróleo y Gas Natural Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total 1,495 1, Petróleo Crudo % Derivados Del Petróleo 1, % Gas Natural % Pesca Tradicional Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Harina De Pescado Grasas y Aceite De Pescado % Agro Tradicional Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total Algodón % Café % Azúcar % Otros Productos Agrícolas % 7

8 Agosto 216 (Data a julio 216) Tabla 5: Exportación por Sub Sectores Económicos No Tradicional Enero - Julio (Millones de US$ FOB) Sectores Económicos Agropecuario y Agroindustrias Total 2,31 2, % Animales Vivos y Productos Del Reino Animal % Flores y Plantas Vivas % Hortalizas % Legumbres % Frutas 1,29 1,96 6.5% Cereales Otros Productos Vegetales % Colorantes Naturales % Grasas y Aceites de Animales o Vegetales % Otros Productos de la Industria Alimentaria % Bebidas, Líquidos Alcohólicos y Vinagres % Químico Total % Químicos inorgánicos, elementos radioactivos, tierras raras, isotopos % Productos químicos orgánicos % Productos farmacéuticos % Abonos % Extractos curtientes, taninos, pigmento, colorante, pintura y barnices % Aceite esencial y resinoides; preparación de perfumería, de cosmética % Jabón, producto de limpieza, vela, cera artificial, cera odontología Materias albuminoideas; producto a base de almidón; cola, enzima % Pólvora y explosivo; artículo de pirotecnia; cerilla; material inflamable % Productos fotográficos o cinematográficos -55.1% Productos diversos de las industrias químicas % Plástico y caucho y sus manufacturas Aceite, combustible y cera mineral; producto de su destilación % Pesca Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Pescado % Moluscos % Crustáceos % Las Demás Especies y Productos Marinos % Prendas de Vestir Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % De Vestir De Punto % Prendas De Vestir De Tejido Plano % 8

9 Agosto 216 (Data a julio 216) Metal - Mecánico Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Manufacturas De Metal % Aparatos Mecánicos, Sus Partes y Piezas Aparatos Eléctricos, Sus Partes y Piezas % Vehículo Automotor, Aéreo, Terrestre y Acuático, Sus Partes y Piezas % Otros Metalmecánico % Varios Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Artesanía % Joyería y Orfebrería Industria y Manufacturas De Papel y Cartón % Pieles y Cueros % Varios % Textil Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Fibras % Hilados % Tejidos % Otros Tejidos Otras Confecciones % Maderas Var. % 16/15 (Ene jul) (Ene jul) (Ene jul) Total % Leña y Carbón Vegetal -86. Madera en Bruto -1. Madera Aserrada % Hojas, Chapas y Laminas % Productos Semimanufacturados % Productos para la Construcción % Tableros de Fibra y Partículas % Madera Chapada y Contrachapada % Productos Manufacturados % Muebles y sus Partes % 9

10 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-12% -4% -3% -3% -2% 1% 6% feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-15% -27% -21% -26% -17% -17% -24% -17% -2 2% 13% 12% 21% 22% feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun % -23% -2-18% 4% 7% 16% 14% Agosto 216 (Data a julio 216) b. Evolución de Corto Plazo Gráfico 6: Exportaciones Mensuales Totales Ene 215 Julio 216 (Variación % Anual) Gráfico 7: Exportaciones Mensuales Tradicionales Ene 215 Julio 216 (Variación % Anual) Gráfico 8: Exportaciones Mensuales No Tradicionales Ene 215 Julio 216 (Variación % Anual)

11 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -12% -21% -5-52% -42% -33% -41% -47% -53% -53% -59% -48% -38% -55% -64% -49% -43% -43% -43% -11% 1% 1% 13% 11% 17% 14% 34% 26% 3 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -3-47% -63% -28% -6-64% -84% -84% -63% -52% -79% -28% -33% -22% -5-1% -12% -19% -3% 44% 14% % 18% 14% 177% 289% 38 98% 88% 99% 495% Agosto 216 (Data a julio 216) c. Exportaciones por Sectores Tradicionales Ene 215 Julio 216 (Variación % Anual) Gráfico 9: Exportaciones Agro Tradicionales 125% Gráfico 1: Exportaciones de Pesca Tradicional % % 15-25% -5-75% Gráfico 11: Exportaciones Petróleo y Gas Natural Gráfico 12: Exportaciones Minería Tradicional % 28% 21% 14% 7% -21% -28%

12 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -42% -43% -35% -43% -32% -36% -27% -28% -17% -19% % -15% -11% -19% -21% -24% -11% -2% -4% -1% -4% 5% 5% 1% 3% 7% 24% 21% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -31% -33% -32% -33% -1% -1% -1% -1% -3% -29% -25% -26% -26% -24% -2-17% -22% 1% 2% 1% -12% -15% -17% 6% 6% 6% -11% 9% 9% -1% 17% 16% Agosto 216 (Data a julio 216) d. Exportaciones por Sectores No Tradicionales Ene 215 Julio 216 (Variación % Anual) Gráfico 13: Exportaciones Agro No Tradicionales Gráfico 14: Exportaciones Textil y Confecciones 2 15% 1 5% -24% -32% Gráfico 15: Exportaciones Pesca No Tradicional Gráfico 16: Exportaciones Metal - Mecánico % -2-15% %

13 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -28% -26% -21% -24% -24% -18% -18% -17% -11% -15% -4% -1% -4% -12% 1% -4% 8% 12% 12% 22% 1% 27% 33% 5% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic -18% -21% -2-21% -11% -3% -3% -3% -4% -1% 1% 2% 4% 7% 2% 5% 6% 11.7% 14% Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 17: Exportaciones Químico Gráfico 18: Exportaciones Siderúrgico Metalúrgico 1 5% -15% % 1 5% -15% -2-25% Gráfico 19: Exportaciones Minería no Metálica Gráfico 2: Exportaciones Varios % % %

14 Agosto 216 (Data a julio 216) e. Exportaciones Por Mercado Destino Enero - Julio (Millones de US$ FOB) Tabla 6: Exportaciones Totales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 TOTAL 18,87 18, % 1. 1 China 3,79 4, % 23.3% 2 Estados Unidos 2,714 2, % 15.8% 3 Suiza 1,595 1, % 7.9% 4 Canadá 1, % 5.3% 5 Corea Del Sur % 6 Brasil % 7 Japón % 3.3% 8 España % 3.2% 9 Chile % 3. 1 Países Bajos % Tabla 7: Exportaciones Tradicionales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 TOTAL 12,723 13,57 2.6% 1. 1 China 3,563 4, % 2 Suiza 1,589 1, % 11.3% 3 Estados Unidos 1,13 1, % 1.6% 4 Canadá 1, % 5 Corea Del Sur % 5. 6 Japón % 4.2% 7 Brasil % 3.9% 8 India % 2.5% 9 Alemania % 2.4% 1 España % 2.4% Tabla 8: Exportaciones No Tradicionales por Mercado Destino N Principales Mercados Destino Millones US$ FOB Var % 15/16 Par.% 216 TOTAL 6,147 5, % 1. 1 Estados Unidos 1,583 1, % 27.4% 2 Países Bajos % 8.1% 3 Chile % 6.3% 4 Colombia % 5.7% 5 Ecuador % 5.4% 6 España % 5.1% 7 Bolivia % 5. 8 Brasil % 3.3% 9 Reino Unido % 2.8% 1 China % 2.5% 14

15 Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 21: Exportaciones por Continentes - Sectores Participación % / Millones de US$ FOB (Enero - Julio 216) 43% 4,217 57% 32% 4,449 68% 7% 6,926 67% % 33% 16 67% 93% 65% 2,461 35% 31% % No Tradicional 6, Tradicional 15

16 Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 22: Mercados y productos con mejor desempeño No Tradicional Millones de US$ FOB (Enero - Julio 216) AMÉRICA CENTRAL EUROPA Panamá Exportación Total US$ 73 Millones Reino Unido Exportación Total Exportación US$ 159 Millones Palta Fresca US$ 36 Millones Países Bajos Exportación Total Exportación Palta fresca US$ 465 Millones US$ 135 Millones Exportación Grúa US$ 11 Millones ASIA Malasia Exportación Total Exportación Fosfato de calcio natural sin moler US$ 13 Millones US$ 9 Millones Nota: Para selección de estos mercados y productos se tomó en cuenta los de mayor incidencia (Var % * Par %) España Exportación Total Exportación Palta fresca US$ 291 Millones US$ 65 Millones 16

17 Agosto 216 (Data a julio 216) f. Top 1 Principales Productos Exportados Enero - Julio (Millones de US$ FOB) Tabla 9: Top 1 Principales Productos Exportados Tradicionales Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 12,723 13,57 2.6% Minerales de cobre y sus concentrados 3,471 4, % 33.9% Oro en las demas formas en bruto 3,376 3, % 27.2% Catodos y secciones de catodos de cobre refinado % Minerales de plomo y sus concentrados % 4.9% Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso % Minerales de cinc y sus concentrados % Demás gasolinas s/tetraetileno de plomo % 2.4% Minerales de plata y sus concentrados % 1.6% Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar % 1.5% Gas natural, licuado % 1.5% Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial Tabla 1: Top 1 Principales Productos Exportados No Tradicionales Millones US$ FOB Nº Partida Descripción Arancelaria Var.% Par.% TOTAL 6,147 5, % Aguacates (paltas), frescas o secas % 5.6% Uvas frescas % Espárragos, frescos o refrigerados % 3.1% fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas fosfatadas s/moler % Mangos y mangostanes, frescos o secos % 2.2% Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso % Plata en bruto aleada % 1.8% Bananas o plátanos tipo "cavendish valery" frescos % 1.6% Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera % 1.5% Alambre de cobre refinado con la mayor dimensión de la sección transv. sup. a 6 mm % 1.5% Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial 17

18 Agosto 216 (Data a julio 216) g. Top 1 Principales Empresas Exportadoras Enero - Julio (Millones de US$ FOB Tabla 11: Top 1 Principales Empresas Exportadoras Tradicionales Millones US$ FOB Nº RUC Razón Social Var.% Par.% TOTAL 12,723 13,57 2.6% COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 1,191 1,25 1.2% 9.2% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A , % 8.7% SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU % 6.4% TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAFIGURA PERU S.A.C % 4.6% GLENCORE PERU S.A.C % 4.6% COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A % 4.1% MINERA LAS BAMBAS S.A % MINERA YANACOCHA S.R.L % 3.7% MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA % MINERALES DEL SUR S.R.L % Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial Tabla 12: Top 1 Principales Empresas Exportadoras No Tradicionales Millones US$ FOB Nº RUC Razón Social Var.% Par.% TOTAL 6,147 5, % COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L % VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A % CAMPOSOL S.A % 1.6% TECNOFIL S A % 1.3% OPP FILM S.A % 1.2% SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A % 1.2% VITAPRO S.A % 1.1% CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A % DANPER TRUJILLO S.A.C CENTELSA PERU S.A.C % 1. Fuente: SUNAT - Aduanas Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos ADEX - Inteligencia Comercial 18

19 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Agosto 216 (Data a julio 216) h. Tendencia de Largo Plazo Gráfico 23: Exportaciones Totales Anuales Julio 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses- Millones US$ FOB) 6, 5, 4, 3, Crisis Financiera EE.UU 33,593 2, 1, Gráfico 24: Exportaciones Tradicionales Anuales Julio 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ FOB) 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, A julio 216 las exportaciones tradicionales aumentaron 2.6% debido principalmente al sector agro tradicional (1.). El aumento en la exportación de café en términos de valor fue la principal razón del aumento en el sector agro Crisis Financiera EE.UU 23,79 Gráfico 25: Exportaciones No Tradicionales Anuales Julio 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ FOB) 14, 12, 1, Las exportaciones no tradicionales cayeron -6.4% a julio 216 con respecto al mismo periodo en el 215. Esta caída se debe principalmente al sector pesca (-23.6%) debido a la menor exportación de moluscos. Este desabastecimiento se da por el aumento en la temperatura del mar, lo que afecta la oferta. Crisis Financiera EE.UU 1,535 8, 6, 4, 2, 19

20 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-11% -12% -11% -4% Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 26: Variación % Anual de Exportaciones Totales Ene 213 Julio 216 (Variación % anual de sumas móviles*) Suma Móvil = Suma acumulada de los últimos 12 meses. Ejemplo: ene 13= (feb-12 a ene-13) *Suaviza la serie y minimiza la aleatoriedad. i. Acuerdos Comerciales Tabla 13: Exportaciones Anuales por Acuerdo Comercial (Millones US$ FOB) Acuerdo Vigente Entrada en Vigencia Ranking antes de Entrada en Vigencia Ranking 215 Valor FOB (Millones de US$) - Ene - Dic (Ene - Julio) CAN jul ,18 2,345 2,41 2,419 2,751 2,18 1,51-2.8% 1.6% MERCOSUR 2-jun - - 1,13 1,527 1,643 1,967 1,827 1, % 2. ACE Perú - Cuba 3-ene % 8.6% APC Perú - EE.UU 2-sep 1 2 6,88 6,25 6,258 7,772 6,173 5,2 2, % -3.8% ACL Perú - Chile 3-sep 6 9 1,374 1,948 2,3 1,688 1,543 1, % -4.8% TLC Perú Canadá 8-sep 4 4 3,329 4,232 3,448 2,742 2,566 2, % -6.5% TLC Perú - Singapur 8-sep % 14.6% TLC Perú - China 3-oct 3 1 5,436 6,957 7,841 7,354 7,43 7,46 4, % 6.4% EFTA Total ,879 5,97 5,141 3,72 2,766 2,712 1, % EFTA Suiza 7-nov 3 3 3,845 5,937 5,74 3,27 2,662 2,677 1,489.6% -7. EFTA Liechtenstein 7-nov EFTA Islandia 1-nov % 11.7% ALC Perú - Corea 8-nov ,696 1,546 1,561 1,21 1, % 3.9% Protocolo Perú - Tailandia Var.% 15/14 12-nov % -7.2% AIC Perú México 2-dic % 13.8% AAE Perú - Japón 3-dic 5 5 1,792 2,175 2,571 2,226 1,584 1, % -9. ALC Perú Panamá 5-dic % EFTA Noruega 7-dic %.3% AC Perú - Unión Europea ALC Perú Costa Rica Acuerdo de Alcance Parcial Perú - Venezuela mar ,572 8,72 8,121 7,22 6,461 5,478 2, % -3.6% jun % 4.9% Crec. Prom. Anual ago , % -19.6% *Indica años de vigencia del acuerdo 2

21 III. Importaciones a. Niveles de Importación Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 27: Importaciones Totales Mensuales y Acumuladas Julio 16/ Julio 15 y Ene Julio 16/ Ene Julio 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 25, 2, 22,27 2,75 15, 1, 5, 3,244 2,85-12% Julio 15 Julio 16 Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Gráfico 28: Importaciones Mensuales por Uso o Destino Julio 16/ Julio 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 1,6 1,4 1,2 1, % 71 1,387 1,272-22% 1, Julio 15 Julio 16 Bs. de Consumo Julio 15 Julio 16 Mart. Prim. Y Prod. Interm Julio 15 Julio 16 Bs. De Cap. y Mat. Const Gráfico 29: Importaciones Acumuladas por Uso o Destino Ene Julio 16/ Ene Julio 15 (Millones US$ CIF y Variación % anual) 12, 1, 8, 6, 5,114 4,869-2% 9,664-15% 8,543-12% 7,416 6,656 4, 2, Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Bs. de Consumo Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Mart. Prim. Y Prod. Interm. Ene - Julio 15 Ene - Julio 16 Bs. De Cap. y Mat. Const. 21

22 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-19% -22% -23% -2-15% -15% -12% -2% feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-4% -4% -2% -2% -2% 1% 2% 4% 3% 5% 3% feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16-15% -12% -12% -12% -12% -3% Agosto 216 (Data a julio 216) b. Evolución de Corto Plazo Gráfico 3: Importaciones Mensuales Totales Ene 215 Julio 216 (Variación % anual) Gráfico 31: Importaciones Mensuales Totales de Bienes de Consumo Ene 215 Julio 216 (Variación % anual) Gráfico 32: Importaciones Mensuales Totales de Materias Primas y Productos Intermedios Ene 215 Julio 216 (Variación % anual)

23 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun % -17% -11% -11% -3% 3% 6% Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 33: Importaciones Mensuales Totales de Bienes de Capital y Materiales de Construcción Ene 215 Julio 216 (Variación % anual) c. Tendencia de Largo Plazo Gráfico 34: Importaciones Anuales Totales Jun 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones US$ CIF) 48, 42, 36, 3, 24, 18, 12, 6, Crisis Financiera EE.UU 36,311 Gráfico 35: Importaciones Anuales de Bienes de Consumo Jun 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) Crisis Financiera EE.UU El sector de Bienes de consumo cayó en -4.78% a julio 216, siendo el sector de bienes de consumo duradero el que registró una caída de -7.83% y explicó toda la caída del sector. 8,952 23

24 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 mar-15 may-15 sep-15 nov-15 mar-16 may-16-1% -1% -2% -3% -3% -4% 1% 1% 3% 5% 7% 9% 9% 11% jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 Agosto 216 (Data a julio 216) Gráfico 36: Importaciones Anuales de Materias Primas y Productos Intermedios Jun 27 Julio 216 (Sumas móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) La caída del sector materias primas y productos intermedios en -11.6% se debe principalmente al sub sector industrial cuyas importaciones de materias primas y productos intermedios cayeron %, pasando de importar US$ 6,558 millones a julio 215 a importar US$ 5,787 millones a julio 216. Crisis Financiera EE.UU 15, Gráfico 37: Importaciones Anuales de Bienes de Capital y Materiales de Construcción Jun 27 Julio 216 (Sumas Móviles de los últimos 12 meses - Millones de US$ CIF) La caída del sector bienes de capital y materiales de contrucción en -1.25% se debe principalmente al sub sector bienes de capital para la industria que cayó -9.8%, pasando de importar US$ 4,851 millones a julio 215 a importar US$ 4,375 millones a julio 216. Crisis Financiera EE.UU 12,149 Gráfico 38: Variación % Anual de Importaciones Totales Ene 27 Julio 216 (Variación % anual de sumas móviles)

25 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 feb-15 mar-15 may-15 jun-15 ago-15 sep-15 nov-15 dic-15 feb-16 mar-16 may-16 jun-16 Agosto 216 (Data a julio 216) d. Acuerdos Comerciales Tabla 14: Importaciones por Acuerdo Comercial (Millones de US$) Acuerdo Vigente Entrada en Vigencia Ranking antes de Entrada en Vigencia Ranking 215 Valor CIF (Millones de US$) - Ene - Dic (Ene - Julio) Var.% 15/14 Crec. Prom. Anual CAN jul ,61 3,635 4,79 3,968 3,643 2,653 1, % -2.8% MERCOSUR 2-jun - - 3,624 4,645 4,911 4,286 3,533 3,131 1, % -2.9% ACE Perú - Cuba 3-ene % 9.9% APC Perú - EE.UU 2-sep 1 2 5,818 7,384 7,923 8,792 8,787 7,838 4,7-1.8% 6.1% ACL Perú - Chile 3-sep 8 7 1,5 1,343 1,244 1,327 1,279 1, % 2.9% TLC Perú Canadá 8-sep % 6.9% TLC Perú - Singapur 8-sep % 9.2% TLC Perú - China 3-oct 2 1 5,141 6,366 7,815 8,414 8,923 8,67 4, % 11. EFTA Total % 8.6% EFTA Suiza 7-nov % 5.7% EFTA Liechtenstein 7-nov % 1. EFTA Islandia 1-nov % - ALC Perú - Corea 8-nov 1 6 1,42 1,497 1,648 1,589 1,382 1, % 4.3% Protocolo Perú - Tailandia 12-nov % 1.8% AIC Perú México 2-dic 8 4 1,127 1,388 1,675 1,817 1,925 1, % 8.9% AAE Perú - Japón 3-dic 1 9 1,37 1,315 1,51 1,438 1,16 1, % -4.8% ALC Perú Panamá 5-dic % -19.5% EFTA Noruega 7-dic % 28.1% AC Perú - Unión Europea mar ,184 4,111 5,1 5,2 4,94 4,462 2,41-9.7% 7. ALC Perú Costa Rica jun % -.3% Acuerdo de Alcance Parcial Perú - Venezuela ago % -21. *Indica años de vigencia del acuerdo IV. Saldo Comercial Gráfico 39: Saldo Comercial Mensual Ene 214 Julio 216 (Millones de US$ FOB) 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Importaciones Exportaciones Balanza Comercial 25

26 Agosto 216 (Data a julio 216) 26

27 Agosto 216 (Data a julio 216) 27

28 Agosto 216 (Data a julio 216) 28

29 Agosto 216 (Data a julio 216) ELABORADO POR EL ÁREA DE INTELIGENCIA COMERCIAL ESTUDIOS ECONÓMICOS Consultas y sugerencias al correo: iceadex@adexperu.org.pe Teléfono: Anexo: 475 Descubre las herramientas que te brinda el ADT: 29