Cambia Código Único a Cliente

Transcripción

1 Cambia Código Único a Cliente Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder cambiar el código de identificación a un cliente. Requisitos Previos Debe de existir códigos disponibles de ser ocupados o usados en la oficina a la cual corresponda el cliente al que se le va a cambiar su código único de identificación. Ruta en Menú del SIFC Net Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Plataforma / Padrón de Clientes y activar la opción Cambia Código Único a Cliente Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net ha validado su respectiva autorización le mostrara la siguiente imagen:

2 Si se ha indicado México en la tropicalización de los Parámetros de Personalización General se le mostrará la siguiente imagen

3 A través de estas imágenes se deberá identificar al cliente al cual se desea cambiar su código único. Para la identificación del cliente se puede hacer indicando uno de los siguientes datos: 1. Documento de Identidad.- Deberá seleccionarle el tipo de documento de identidad del cliente y luego el número del mismo 2. Código del Cliente.- Indicar el código numérico del cliente 3. Código Caja Militar Policial (antiguo).- Indicar el código respectivo 4. Código Caja Militar Policial (nuevo).- Indicar el código respectivo 5. Código de Montepío.- Indicar el código respectivo 6. Código Único Registro Poblacional (solo para México).- Indicar el código respectivo 7. Otros Documentos.- Seleccionar el tipo de documento y luego indicar el número del mismo Una vez indicado uno de los datos que identifican al cliente se deberá hacer clic en el botón Aceptar. Si no se conoce los datos requeridos para identificar al cliente podrá hacer una búsqueda a través de su nombre para ello deberá hacer clic en el icono de la lupa y el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen

4 En esta formulario se puede buscar el cliente indicando su nombre o completo o por sus primeras letras, para ello en Nombre Desde deberá colocar el argumento de búsqueda y luego deberá hacer clic en el botón Buscar, al hacerlo el SIFC Net le mostrara el primer cliente que encuentre que cumpla con todo o con los primeros caracteres del argumento de búsqueda. En este formulario se presentan otros botones los cuales sirven para lo siguiente: 1. Aceptar.- Luego de encontrar al cliente requerido se debe seleccionarlo y hacer clic en este botón para continuar con el proceso 2. Siguiente.- Sirve para avanzar y ver los siguientes clientes después del último que se muestre en el formulario 3. Anterior.- Debe ser utilizado para regresar al formulario que se mostro anteriormente 4. Regresar.- Permite regresar al formulario desde el cual se ingreso a este formulario de búsqueda. Una vez identificado el cliente el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen

5 En esta imagen se deberá indicar el código que se le quiere asignar al cliente luego de hacerlo se deberá hacer clic en el botón Aceptar, hecho esto el SIFC Net procederá a registrar el cambio en la base de datos cliente, si esta actualización concluye satisfactoriamente el SIFC Net regresara automáticamente al formulario para pedir otro cliente, en caso contrario emitirá el mensaje correspondiente.