NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA. Enero - Junio Grupo Consultores

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1 nbscore NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS ESPAÑA Enero - Junio 2009 Grupo Consultores Mártires de Alcalá, 4. 2ª planta Madrid. Spain T F

2 ÍNDICE: I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE AÑO 2009 II. III. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO (Grupos y Agencias Independientes) DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Anunciantes) Grupo Consultores

3 I. ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 El volumen de inversión movido en Nuevo Negocio durante el primer semestre del año 2009 en el área de gestión, planificación y compra de medios se estima en 700 Millones de, lo que representa una pequeña reducción del 6% respecto del mismo periodo del año pasado, en el que se movieron 745 millones de. Dentro de los grupos internacionales, el Grupo Havas ha sido el de mayor éxito, concentrando el 52% del Nuevo Negocio, muy diversificado entre gran número de clientes y sus distintas operaciones, si bien la cuenta de Telefónica en Arena ha sido uno de los grandes movimientos de este periodo. El segundo lugar lo ocupa el Grupo Publicis con un 14,3%, seguido de Aegis con un 12,6%. La cuarta posición es para WPP con un 9,3%, seguido de Omnicom con un 6%, y en último lugar está Interpublic con un 1,6%. La suma del Nuevo Negocio ganado por las agencias independientes supone un 4,1% del total, cerca de la mitad del Nuevo Negocio alcanzado en el mismo periodo en el año Por sectores, el sector de Telecomunicaciones ha sido uno de los más activos, destacando las asignaciones de Telefónica a Arena, Nokia a Carat (tras la realización de un concurso internacional), Ono a Mindshare y de Euskaltel a Mediasal. En Automoción las cuentas de Fiat y Honda han cambiado de Agencias a Maxus-CICM y a Starcom Mediavest Group, respectivamente, esto representa una inversión conjunta estimada de 40 Millones de. En el sector Turismo destacar el concurso de Turespaña con una inversión estimada en 47,5 millones de, ganado por Media Planning. Las asignaciones de las cuentas de Kellogg s a Carat, de Panrico Donuts Artiach a Starcom MediaVest Group, y de Grefusa a Vizeum, han sido las más destacadas en el sector Alimentación. En el sector de bebidas alcohólicas, mencionar el movimiento de la cuenta de Diageo a Carat. A diferencia de la actividad de Nuevo Negocio en Agencias de Publicidad, en donde el volumen movilizado ha sido prácticamente la mitad, en el área de Medios los Anunciantes parecen considerar el actual periodo económico como una oportunidad.

4 II. ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Grupos Internacionales y Agencias Independientes (nº cuentas ganadas): Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN): HAVAS 106 AEGIS 12,6% IPG 16 IPG INDEPENDIENTES 4,1% OMNICOM 11 1,6% PUBLICIS 17 OMNICOM 6% PUBLICIS 14,3% HAVAS 52% WPP 49 WPP 9,3% INDEPENDIENTES 33 AEGIS 8

5 Nº Cuentas 8 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Carat Diageo Doetsch Grether (Productos Cuidado Personal) Kellogg s Nokia Mediasal 2000 Ayuntamiento de Vitoria Euskaltel Vizeum Balumba.es Grefusa

6 Nº Cuentas 106 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Arena AENA Arena (continuación) TMB Aldeasa ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas) Anuntis Barceló Hoteles Barceló Viajes Caixa Catalunya Congreso Iberoaméricano Síndrome de Down DAP (Andalucía Sabor 09) Dinosol Supermercados (Supersol) Frangelico Grupo Caballero (Ponche Caballero) Grupo Damm (Saaz) Grupo Planeta Hermès Infojobs Migasa (La Masía) Ministerio de Defensa Stage Entertaiment Telefonica (Telefonica, Terra, Imagenio, Fundación Telefonica, Atento, Rumbo, Iberbanda) Turismo Andaluz (Campaña Portugal) Havas Digital iglue Alsa Inversis Nokia Havas Digital Lattitud Barceló Caixa Catalunya Havas Digital 888 Holding PLC Barceló Bayer Cruz Roja Ediciones Rueda Hackett Hotelclub Iberostar

7 Nº Cuentas 106 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Havas Digital (continuación) Inversis Junta de Castilla y León Lilly Oxford University Press Pepe Jeans Schering Plough Self Bank Turespaña Media Planning (continuación) Edreams Engloba (IVF) Fundación Francisco Godia Generalitat de Catalunya (Transit Niños, Transit Estiu, Incendis, Estalvi D'Aigua, Turisme Interior, Actividades del Palau Robert, Consum Viatges y Otras Campañas) Hackett Haier Media Planning ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) Ajuntament de Barcelona Armand Basi Baditri Films Barclays C.C. Aqua Casarela Comunidad de Madrid (Campaña Informativa Proceso de Escolarización 2009/2010) Credit Agricole Choví Diputació de Barcelona (Institut D'Edicions) Hotelclub Hugo Boss IMC Toys Junta de Castilla y León (Promoción Productos Sector Agroalimentario) Junta de Extremadura (Marca Extremadura) La Sirena LVMH (Hublot) Mas Vision Paco Saura (Hi-Tec, XTI y Conforauto) Palau de les Arts Pepe Jeans Restalia (100 Montaditos) Soria Natural

8 Nº Cuentas 106 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Media Planning (continuación) Tecno Sakura Transworld Enterprise Management Tresillos Rivadulla Turespaña Turismo Costa Blanca Turismo VLC Valencia Yell Publicidad (continuación) Gobierno Balear Hiperdino La Ballena que La Tagliatella Larsa Muebles Montiel Novoftal Agencia Tributaria Ambar C.C. Plaza Cabildo Tenerife Cafes Salcillo Caixa Nova Caprabo Casino Gran Madrid Conc. de Aragón Consell Insular Formentera Danone Canarias Eroski Baleares Pizza Movil Renta 2009 Reyal Urbis Salón Náutico de Mallorca Terra Natura Tiendas Beds Zippy

9 Nº Cuentas 16 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Initiative Media Bausch & Lomb Bingole Energizer Grupo Iberostar Ministerio de Administración Pública ( Turismo de Euskadi Universidad Nebrija Universal McCann Avancar Biota Laboratorio Corttes (Parlamento de la Comunidad Valenciana) IDAE MultiOpticas Museo Guggenheim Turismo de Murcia Universidad de Barcelona Xing.com

10 Nº Cuentas 11 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes OMD DGT FROM Gobierno Balear IBATUR La Rioja Turismo Lycatel Playstation Tau Cerámica PHD Vueling Canon HP

11 Nº Cuentas 17 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Optimedia Comunidad de Madrid (Campañas) Lidl Red.es Zenith Media Agencia Valenciana de Turismo ICO (Instituto de Crédito Oficial) Juegos Olímpicos y Paralímpicos Madrid 2016 Turismo Balear Turismo de Navarra Starcom MediaVest Group Befara Directo Blackberry Centenerio Gran Vía Cruz Roja Ful Till Poker Honda Ministerio de Sanidad y Consumo Panrico Donuts Artiach Portugal Tours

12 Nº Cuentas 49 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Maxus CICM Colgate Comunidad de Madrid (Conciliación Vida Laboral) Fiat Mothercare Sacyr Vallehermoso Turismo de Andalucía (Alemania) Activision-Blizzard Afirma Inmobiliaria Asociación Agencias Viajes (ASAV) Ayuntamiento Barcelona (varios) Ayuntamiento Bermeo (varios) BET 365 Portugal Cajasur Cincuenta y Cinco CIU Convergencia i Unió Ciudad de las Artes y las Ciencias Consejería Presidencia Junta Andalucía Diputación de Gipuzkoa (varios) Energy Sistem : (continuación) Ferrovial Fundación Red Andaluza Emprende Generalitat Catalunya (varios) Grupo IFA Imade (CAM) Industria Gamo Iris Media La Salud Puerta a Puerta Lortek Merck Movilnorte Concesionarios MSC Cruceros Novartis Pharma Presidencia Comunidad Valenciana Sofalink Stihl Sveltia Tooway (Internet por satélite) Turismo Andaluz Turismo Castilla y León Turismo de Benidorm Turismo de Israel Uribetour Vision&Co

13 Nº Cuentas 49 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes (continuación) Vitoria Gasteiz (Campaña Global de Comunicación y Sensibilización para el Plan de Movilidad y Espacio Público) Viva Mejor (Libros) Werner&Mertz (Froggy) Mindshare Ono Telecomunicaciones Paf (Gaming on Line) Parrot

14 Agencias Independientes Nº Cuentas 33 ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO Por Grupos y Agencias Independientes Dataplanning Tecnopower Mutua General de Seguros Suecos Oroporeuros.com Alsa Grupo S.L.U. C.R.D.O Campina de Jaen Cecam Cofides Consejeria de Economía Junta de Andalucia Cruz Roja Española Interprofesional del Aceite Museo Picasso Malaga Nolita Rare Pastificio Rana Primera Ópticos Richemont Iberia Sgae TDT 1ª Fase Ternera Gallega Universidad Politécnica Media By Design Cajamar CAM (Consejería de Sanidad CAM (Prevención de Riesgos Laborales) CAM (Violencia de Género) FROM IMADE Instituto Madrileño de Desarrollo Royal Canin Orange Media Advertising Comunidad de Madrid (Consejería de Inmigración) Grupo Diego Zamora (Ron Matusalem) Ymedia Innolab Audihispana Grant Thornton (Auditoría) The Phone House Victoria Apuestas

15 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE AGENCIA 888 Holding PLC Activision-Blizzard ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) AENA Afirma Inmobiliaria Agencia Tributaria Agencia Valenciana de Turismo Zenithmedia Ajuntament de Barcelona Aldeasa Alsa iglue Alsa Grupo S.L.U. Ambar ANEABE (Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas) Anuntis Armand Basi Asociación Agencias Viajes (ASAV) Audihispana Grant Thornton (Auditoría) Ymedia Avancar Universal McCann Ayuntamiento Barcelona (varios) Ayuntamiento Bermeo (varios) Ayuntamiento de Vitoria Mediasal 2000 Baditri Films Balumba.es Vizeum Barceló Lattitud Barceló Barceló Hoteles ANUNCIANTE Barceló Viajes Barclays Bausch & Lomb Bayer Befara Directo BET 365 Portugal Bingole Biota Laboratorio Blackberry C.C. Aqua C.C. Plaza C.R.D.O Campina de Jaen Cabildo Tenerife Cafes Salcillo Caixa Catalunya Caixa Catalunya Caixa Nova Cajamar Cajasur CAM (Consejería de Sanidad CAM (Prevención de Riesgos Laborales) CAM (Violencia de Género) Canon Caprabo Casarela Casino Gran Madrid Cecam AGENCIA Initiative Starcom MediaVest Group Initiative Universal McCann Starcom MediaVest Group Lattitud Media by Design Media by Design Media by Design Media by Design PHD

16 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Centenerio Gran Vía Cincuenta y Cinco CIU Convergencia i Unió Ciudad de las Artes y las Ciencias Cofides Colgate Comunidad de Madrid (Campaña Informativa Proceso de Escolarización 2009/2010) Comunidad de Madrid (Campañas) Comunidad de Madrid (Conciliación Vida Laboral) Comunidad de Madrid (Consejería de Inmigración) Conc. de Aragón Congreso Iberoaméricano Síndrome de Down Consejeria de Economía Junta de Andalucia Consejería Presidencia Junta Andalucía Consell Insular Formentera Corttes (Parlamento de la Comunidad Valenciana) Credit Agricole Cruz Roja Cruz Roja Cruz Roja Española Choví Danone Canarias DAP (Andalucía Sabor 09) DGT Diageo Dinosol Supermercados (Supersol) Diputació de Barcelona (Institut D'Edicions) Diputación de Gipuzkoa (varios) AGENCIA Starcom MediaVest Group Maxus-CICM Optimedia Maxus-CICM Orange Media Universal McCann Starcom MediaVest Group OMD Carat ANUNCIANTE AGENCIA Doetsch Grether (Productos Cuidado Personal) Carat Ediciones Rueda Edreams Energizer Initiative Energy Sistem Engloba (IVF) Eroski Baleares Euskaltel Mediasal 2000 Ferrovial Fiat Maxus-CICM Frangelico FROM Media by Design FROM OMD Ful Till Poker Starcom MediaVest Group Fundación Francisco Godia Fundación Red Andaluza Emprende Generalitat Catalunya (varios) Generalitat de Catalunya (Transit Niños, Transit Estiu, Incendis, Estalvi D'Aigua, Turisme Interior, Actividades del Palau Robert, Consum Viatges y Otras Campañas) Gobierno Balear OMD Gobierno Balear Grefusa Vizeum Grupo Caballero (Ponche Caballero) Grupo Damm (Saaz) Grupo Diego Zamora (Ron Matusalem) Orange Media Grupo Iberostar Initiative Grupo IFA

17 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Grupo Planeta Hackett Hackett Haier Hermès Hiperdino Honda HotelClub Hotelclub HP Hugo Boss IBATUR Iberostar ICO (Instituto de Crédito Oficial) IDAE Imade (CAM) IMADE Instituto Madrileño de Desarrollo IMC Toys Industria Gamo Infojobs Innolab Interprofesional del Aceite Inversis Inversis Iris Media Juegos Olímpicos y Paralímpicos Madrid 2016 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León (Promoción Productos Sector Agroalimentario) AGENCIA Starcom MediaVest Group PHD OMD Zenithmedia Universal McCann Media by Design Orange Media iglue Zenithmedia ANUNCIANTE Junta de Extremadura (Marca Extremadura) Kellogg s La Ballena que La Rioja Turismo La Salud Puerta a Puerta La Sirena La Tagliatella Larsa Lidl Lilly Lortek LVMH (Hublot) Lycatel Mas Vision Merck Migasa (La Masía) Ministerio de Administración Pública ( Ministerio de Defensa Ministerio de Sanidad y Consumo Mothercare Movilnorte Concesionarios MSC Cruceros Muebles Montiel MultiOpticas Museo Guggenheim Museo Picasso Malaga Mutua General de Seguros Nokia AGENCIA Carat OMD Optimedia OMD Initiative Starcom MediaVest Group Maxus-CICM Universal McCann Universal McCann Dataplanning Carat

18 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Nokia Nolita Rare Novartis Pharma Novoftal Ono Telecomunicaciones Oroporeuros.com Oxford University Press Paco Saura (Hi-Tec, XTI y Conforauto) Paf (Gaming on Line) Palau de les Arts Panrico Donuts Artiach Parrot Pastificio Rana Pepe Jeans Pepe Jeans Pizza Movil Playstation Portugal Tours Presidencia Comunidad Valenciana Primera Ópticos Red.es Renta 2009 Restalia (100 Montaditos) Reyal Urbis Richemont Iberia Royal Canin Sacyr Vallehermoso Salón Náutico de Mallorca AGENCIA iglue Mindshare Dataplanning Mindshare Starcom MediaVest Group Mindshare OMD Starcom MediaVest Group Optimedia Media by Design Maxus-CICM ANUNCIANTE Schering Plough Self Bank Sgae Sofalink Soria Natural Stage Entertaiment Stihl Suecos Sveltia Tau Cerámica TDT 1ª Fase Tecno Sakura Tecnopower Telefonica (Telefonica, Terra, Imagenio, Fundación Telefonica, Atento, Rumbo, Iberbanda) Ternera Gallega Terra Natura The Phone House Tiendas Beds TMB Tooway (Internet por satélite) Transworld Enterprise Management Tresillos Rivadulla Turespaña Turespaña Turismo Andaluz Turismo Andaluz (Campaña Portugal) AGENCIA Dataplanning OMD Dataplanning Ymedia

19 III. DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO PRIMER SEMESTRE 2009 (Por Anunciantes) ANUNCIANTE Turismo Balear Turismo Castilla y León Turismo Costa Blanca Turismo de Andalucía (Alemania) Turismo de Benidorm Turismo de Euskadi Turismo de Israel Turismo de Murcia Turismo de Navarra Turismo VLC Valencia Universidad de Barcelona Universidad Nebrija Universidad Politécnica Uribetour Victoria Apuestas Vision&Co Vitoria Gasteiz (Campaña Global de Comunicación y Sensibilización para el Plan de Movilidad y Espacio Público) Viva Mejor (Libros) Vueling Werner&Mertz (Froggy) Xing.com Yell Publicidad Zippy AGENCIA Optimedia Maxus-CICM Initiative Universal McCann Optimedia Universal McCann Initiative Ymedia OMD Universal McCann

20 Desde hace más de 19 años ayudamos a mejorar las relaciones entre los Anunciantes y las Agencias Para más información: Kika Samblás Consejera Delegada ksamblas@grupoconsultores.com Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.