No Convencionales en Cuenca Neuquina y el mundo

Transcripción

1 Actualidad de los No Convencionales en Cuenca Neuquina y el mundo 23 de mayo

2 Estadística Agenda Vaca Muerta Evolución de Producción, Productividad y Costos Tendencias de Diseño y Fluido objetivo Proyectos en marcha Tight Gas Proyectos ó falta de? Que pasa en el Mundo? Permian; el nuevo boom. Actividad, recursos, productividad, costos

3 Producción Nacional Petróleo Prod Nac = 77.1 Mm3/d (484 kbbl/d) VMUT= 5.5 Mm3/d Convencional= 71.6 Mm3/d

4 Producción Nacional Gas Prod Nac = MMm3/d (4.3bcfd) VMUT= 5.5 MMm3/d (4.2%) TIGHT= 25.5 MMm3/d (20.1%) Convencional= 91.2 MMm3/d (74.6%)

5 Estadísticas y Tendencias VM 5

6 Producción VM Vaca Muerta 35,000 bopd 5,560 m3/d qop[bbl/dc] PWP Vaca Muerta MMcfd 5.5 MMm3/d qgp[mmcft/dc] PWP 6

7 Loma Campana LLL-479/LLL-495/LLL-496/LLL-511/... Historia de Producción 4,721 4,240 m3/d 1.3 MMm3/d pozos 300 m3/m qgp[mm³/dc] GORP[m³/m³] qop[m³/dc] PWP

8 Operadores OPERADOR ARGENTA CAPEX CHEVRON EXXON MOBIL GYP MEDANITO PAE PELSA PETROBRAS PLUSPETROL SHELL TOTAL YPF WINTERSHALL TECPETROL OILSTONE ENERGICON OPERADOR #POZOS YPF 605 TOTAL 29 SHELL 14 PLUSPETROL 12 PAE 9 TECPETROL 9 WINTERSHALL 7 CAPEX 6 EXXON MOBIL 5 CHEVRON 4 MEDANITO 2 PELSA 2 PETROBRAS 2 OILSTONE 1 ARGENTA 1 ENERGICON 1 GYP 1 TOTAL %

9 Geometría DRILLING Horizontal Vertical

10 Análisis GOR Fluido Petróleo Negro Petróleo Volátil Gas # Pozos < 2000 [scf/bbl] [scf/bbl] > 6000 [scf/bbl]

11 Pozos perforados

12 Cambio de tendencia Vertical Horizontal + Productividad y mejor relación Consto/EUR 12

13 Producción petróleo VMUT 40 Producción de Petróleo Verticales/Horizontales Verticales/Horizontales % % qop Horizontales[Mbbl/DC] qop Verticales[Mbbl/DC] 0 Verticales/Horizontales qop Horizontales[Mbbl/DC] qop Verticales[Mbbl/DC] Cantidad de pozos Verticales/Horizontales % % PWP Horizontales PWP Verticales PWP Horizontales PWP Verticales 13

14 Caudales Iniciales LEsc.e-3(h) 14

15 Ritmo de producción 15

16 EUR 16

17 Operadores, Equipos y Costos 17

18 Áreas con actividad de perforación ARGENTA CAPEX CHEVRON EXXON MOBIL GYP MEDANITO PAE PELSA PETROBRAS PLUSPETROL SHELL TOTAL YPF WINTERSHALL TECPETROL OILSTONE Salinas del Huitrin Rincón la Ceniza Parva Negra E El Orejano Bajo del Choique Aguada Federal La Amarga Chica Loma Campana Cruz de Lorena Corion Amargo SE Aguada Pichana Fortin de Piedra Sierras Blancas YPF Shell Exxon Wintershall PAE Total Tecpetrol

19 Ultimo Cuatrimestre Black_Oil Volatile_Oil Gas 31 POZOS ABR-17 LTE.x-2(h) LRa.x-2 EOr-62(h) EOr-63(h) EOr-61(h) EOr-64(h) EOr-82(h) EOr-70(h) EOr-73(h) LCav.x-11(h) AF-4(h) AF-9(h) BCeCf-101(h) BCeCf-102(h) LACh-24(h) LACh-26(h) LACh-39(h) LLL-1321(h) LLL-1324(h) SOil-356(h) SOil-359(h) SOil-357(h) SOil-358(h) SOil-352(h) SOil-353(h) SOil-354(h) SOil-355(h) CdL.e-6(h) FP.x-1006(h) FP-1011(h) BBG-39ST 19

20 Menos equipos, Mas producción Fuente: YPF 20

21 Menos equipos, Mas producción LOMA CAMPANA 21

22 COSTO POZO - FRACTURAS EOG Fuente: YPF 22

23 CURVA DE AVANCE LOMA CAMPANA Fuente: YPF 23

24 Tiempos de Perforación EOG 24

25 Tiempos de Perforación 25

26 Análisis Económico Horizontales PT Volatile Oil PT Black Oil

27 Análisis Económico Horizontales (23%) 40 30

28 Y con un incentivo fiscal? 28

29 Gas No Convencional 29

30 VMUT Zona Gas Black_Oil Volatile_Oil Gas OPERADOR #POZOS YPF 69 TOTAL 19 TECPETROL 6 EXXON MOBIL 3 CHEVRON 1 PETROBRAS 1 LEASE #POZOS EL_OREJANO 52 AGUADA_PICHANA 13 RINCON_LA_CENIZA 5 FORTIN_DE_PIEDRA 4 LOMA_LA_LATA-SB 4 CERRO_ARENA 3 LOMA_DEL_MOLLE 2 LAS_TACANAS 2 AGUADA_DE_CASTRO 1 LOS_TOLDOS 1 CERRO_LAS_MINAS 1 CERRO_PARTIDO 1 CORRALERA 1 EL_TRAPIAL-CURAMCHED 1 AL_NORTE_DE_LA_DORSAL 1 HUACALERA 1 LOMA_CAMPANA 1 LOMA_RANQUELES 1 LA_RIBERA_BLOQUE I 1 LA_RIBERA_BLOQUE_II 1 PAMPA_DE_LAS_YEGUAS_I 1 SIERRA_CHATA 1 TOTAL 99 TOTAL 99 30

31 VMUT Zona Gas 150 APFe-112h/APGe-111(h)/APGe-112(h)/... Qg= MMcft/d (4 MMm3/d) Pozos= qgp[mmcft/dc] PWP 31

32 Ritmos de producción 32

33 Pozos Tipo VMUT - Gas 33

34 Tight Gas OPERADOR #POZOS YPF 467 PLUSPETROL 134 PAE 93 CAPEX 53 TOTAL 44 PETROBRAS 43 OILSTONE

35 Formaciones productivas LAJ MUL LMOL PCY PROS 35

36 Producción 1000 Tight Gas 1000 Qg=900 MMcft/d (25 MMm3d) Pozos= PWP qgp[mmcft/dc] 0..estable desde oct-16 36

37 No Convencional Inversiones PAE PETROBRAS PLUSPETROL CAPEX YPF TOTAL YSUR PELSA OILSTONE Total RCza US$ 300MM YPF - Pae Bajada de Añelo. US$ 500MM YPF Pae Pluspetrol Cerro Arena Sur TOTAL Aguada Pichana Este. US$ 300MM PAE Aguada Pichana Oeste. US$ 200MM PAMPA RdM US$120 MM YPF La Ribera I y II Total Shell LEsc US$ 300 MM Exxon BdC- LI. US$ 10,000MM (20/30 años) YPF DOW EOR. US$ 500MM (2016) US$ 2,500 (180 Wells & facilities) Wintershall AF. US$ 110MM - US$ 3,000 MM 10 years Bandrurria N US$ 120 MM Shell CdL SB US$ 250MM US$ 9,000 MM Shell - Pluspe Coirón A Este US$ 20MM YPF -PAMPA Rio Neuquén US$280 MM YPF Gazprom EFO US$ 500MM Tecpetrol Fortín de Piedra. US$ 2,300MM Madalena Coirón A SO US$ 5MM CAPEX Agua del Cajón. US$ 200MM Shale Gas Shale Condensate Tight Gas Shale Oil

38 El mundo 38

39 Que pasa en el Mundo? 39

40 Que pasa en el Mundo PERMIAN: El nuevo Gigante La eficiencia en perforación sigue aumentando Cada vez mas etapas y más arena, generan mas EUR 40

41 PERMIAN - El nuevo Gigante Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer 41

42 PERMIAN - El nuevo Gigante Source: IPAA Oil&Gas Symposium - Pioneer 42

43 PERMIAN - El nuevo Gigante Venezuela 300 Saudi Arabia 266 Canadá 172 Irán 158 Iraq 148 Argentina 2.4 (27) Fuente: bp 43

44 PERMIAN - El nuevo Gigante 1,500 mts SP[mV] LEsc.x-1 [ftm D] CGR[API] CGR[API] Vaca Muerta SP[mV] DTCO[u Fuente = EOG 44

45 La eficiencia sigue aumentando TIEMPOS PERF. OPERACI ONES PIONEER Lifting US Lifting Locación Premium (EOG) TIR > 30% Con 40 $/bbl y 2.5 MMcfd 45

46 Productividad de Rr. Hh. Producción media por empleado 55,000 boe/año 150 boe/dia 24 m3/d por Persona!!!

47 Más arena - más etapas Proppant (lb/ft) 1,000-1,700 Fluido (bbl/ft) Frac Spacing (ft) Fuente: Pioneer

48 Mas lateral Delaware Best Operator Delaware Average Midland Average Fuente = EOG 48

49 Records Eagle Ford Permian Fuente = EOG 49

50 Lo que viene (?) Recuperación asistida Fuente = Comstock Fuente = EOG Fuente = Comstock 50

51 Conclusiones Estamos en el buen camino. Horizontales, y cada vez más largos EUR estables en niveles aceptables Reducción de Tiempos => Costos Más operadores Para asegurar rentabilidad Más arena Más lateral Más EUR Más eficiencia Menos costos Incentivo fiscal 51

52 Muchas Gracias!!! Edificio Concord, Sección Zafiro, Of. 102 Pilar - Buenos Aires - Argentina Tel: (0230) /192 hgiampaoli@gigaconsulting.com.ar agagliano@gigaconsulting.com.ar