Situación y previsiones del sector porcino

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Rubén Montoya Gómez
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1 Situación y previsiones del sector porcino VI Jornadas PROYECSE Soluciones ante la incertidumbre Segovia 21 de enero de 2016 Miguel Ángel Higuera Director - ANPROGAPOR

2 Índice Situación del ganadero de porcino Análisis de los factores que han generado la situación actual Expectativas para los 2 próximos años Alternativas del sector porcino español Situación en otros países Internacionalización y Consumo Segovia

3 Situación del ganadero de porcino

4 Situación del ganadero de porcino

5 Situación del ganadero de porcino 1,350 Precio MLL. /kg PV ,250 Medio MLL: 1,131 /Kg PV Medio Neto: 1,078 /kg PV Coste 15-s1: 1,098 /Kg PV 1,150 1,050 0,950 0,850 0,

6 Situación del ganadero de porcino 45,00 Precio Lechón MLL 40,00 Medio MLL: 27,00 /lechón 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,

7 Factores situación actual

8 Consumo aparente per cápita (kg/hab/año) Autoabastecimiento (%) Factores de la crisis. Autoabastecimiento EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE PER CÁPITA Y DEL ABASTECIMIENTO DE CARNE DE CERDO EN ESPAÑA Autoabastecimiento (%) 65,0 180,0 60,0 55,0 50,0 93,0 98,1 49,6 59,9 120,9 130,3 55,8 58,9 129,0 145,1 51,9 151,5 147,1 152,3 48,3 156,1 151,0 48,2 157,6 48,8 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 45,0 47,2 48,7 47,0 60,0 40,0 40,0 37,5 20,0 35, ,0 Años

9 Factores de la crisis. Estructura de Producción Group 1 (< 120 UGM): - 25,8% Group 2 ( UGM): + 5,7% Group 3 ( UGM): + 21,8 %

10 Factores de la crisis. Censo Nov 2013 May 2014 Nov 2014 May 2015 Total (x 1000) , , , ,2 Lechones < , ,4 7,878, ,7 Cerdos , , ,9 6,488 Total cerbo , , , ,5 +6,2% +1,2% +10,2% +8,3% Cerdos , , ,6 Cerdos , , ,0 Cerdos > ,8 831, ,7 Verracos 35,7 35,5 33,3 Total Cerdas 2.252, , , ,6 Cerdas cubiertas 1.491, , , ,1 Cubiertas 1ª vez 225,6 266,5 271,0 +2,3% +1,7% No gestantes 761,2 724,2 728,1 Nulipalas 222,4 253,9 256,8

11 Factores de la crisis. Censo Sacrificio ganado porcino : : (- 0,35%) 2013: (- 0,42%) 2014: (+4,98%) Sacrificio Ene-Oct % Var Ene Oct 2014/15: +6,35% Incremento de cerdos Ene-Oct:

12 Factores de la crisis Evolución pesos canal

13 Factores de la crisis 87 Peso Canal vs Media Medio 2015: Medio : 83,27 kg 81,66 kg Medio 12-14

14 Factores de la crisis 3,000 Lonja MLL vs Despiece BCN 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Lonja MLL Desp BCN

15 Factores de la crisis 0,15 Diferencia lonja MLL Despiece BCN 0,1 0,05 0-0,05-0,1-0,

16 Factores de la crisis Diferencia lonja MLL Despiece BCN 0,15 0,1 + 0,002-0,045-0,020 0,05 0 0,052 0,165 0,076-0,05-0,050-0,210-0,096-0,1-0,

17 Toneladas Factores de la crisis. Consumo EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CARNE DE CERDO FRESCA Y DE TRANSFORMADOS EN LOS HOGARES ESPAÑOLES (toneladas) Carne de cerdo fresca Transformados ,4 Kg per cápita 11,2 Kg per 11,3 Kg per 11,3 Kg per 10,9 Kg per 10,5 Kg per 10,4 Kg per 10,5 Kg 10,2 Kg ,5 Kg per 10,8 Kg per 11,2 Kg per cápita 12,1 Kg per cápita 11,9 Kg per cápita 11,9 Kg per 12,1 Kg per cápita 11,4 Kg per

18 Factores de la crisis. Consumo

19 Título del eje Factores de la crisis. Comercio Precio medio. Export UE ( /kg) Precio medio. Export TP ( /kg) 2,75 2,55 2,35 2,15 1,95 1,75 1,55 1, Export UE 2,1 2,27 2,4 2,53 2,43 2,29 2,75 2,55 2,35 2,15 1,95 1,75 1,55 1, Export TP 1,7 1,85 2,02 2,13 2,18 2,12

20 Materias Primas vs Precio Lonja 1,40 1,38 1,34 1,32 310,0 1,30 290,0 1,22 1,20 270,0 1,15 1,14 1,10 1,00 1,01 1,02 1,06 1,04 1,10 1,11 1,10 250,0 230,0 0,95 210,0 0,90 190,0 0, ,0

21 Expectativas para los dos próximos años

22 Expectativas. Almacenamiento Privado

24 Cambio Euro / Dollar

30 Expectativas. Previsiones , , , , , , , ,00 Previsiones Sacrificio : : (+ 2,4%) 2016-Q1: + 6,81 % 2016-Q2: + 2,53 % 2016-Q3: + 2,48 % 2016-Q4: - 1,98 % , , , , Q Q Q Q Q Q Q Q4 Series , , , , , , , ,5

31 Expectativas. Comercio Importaciones cerdos >50 kg Estimado nov-dic Series Series

Expectativas. Comercio Años U. E. Extra-UE 1986 2.736 3.051 1992 49.196 30.592 2004 456.946 107.944 2005 533.821 132.482 2006 752.587 153.370 2007 844.610 162.

32 Expectativas. Comercio Años U. E. Extra-UE ,0% +5,33%

33 Expectativas. Comercio + 13,6% + 8,9% +29,5%

34 II. Exportación en el año móvil (últimos 12 meses) (evolución interanual) Productos UE + PT Cantidades (miles t) Valor (millones ) Precio medio ( /kg) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) Carnes(1) 1.210, , , ,35 4 2,50 2,66-6 Despojos(2) 281,86 238, ,15 249, ,06 1,05 1 Manteca(3) 25,23 21, ,76 14,78 7 0,62 0,68-8 Emb/jamón(4) 86,92 78, ,50 378,59 6 4,61 4,84-5 Anim vivos sac(5) 149,83 146, ,16 214, ,27 1,46-13 TOTAL 1.754, , , ,67 5 2,24 2,39-6 II. Exportación en el año móvil (últimos 12 meses) (evolución interanual) Productos Cantidades (miles t) Valor (millones ) Precio medio ( /kg) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) Carnes(1) 877,94 867, , ,52-5 2,53 2,70-7 Despojos(2) 119,40 107, ,67 89,76-8 0,69 0,83-17 Manteca(3) 18,69 18, ,16 11,16-9 0,54 0,61-11 Emb/jamón(4) 73,27 64, ,55 321,63 5 4,62 4,98-7 Anim vivos sac(5) 149,83 146, ,15 214, ,27 1,46-13 TOTAL 1.239, , , ,32-5 2,29 2,48-7 II. Exportación en el año móvil (últimos 12 meses) (evolución interanual) Productos UE Cantidades (miles t) Valor (millones ) Precio medio ( /kg) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) aa(móv) ap(móv) (%) Carnes(1) 332,95 222, ,34 556, ,43 2,50-3 Despojos(2) 162,46 130, ,48 159, ,33 1,23 8 Manteca(3) 6,54 3, ,60 3, ,86 0,99-14 Emb/jamón(4) 13,65 13, ,95 56,96 9 4,54 4,17 9 Anim vivos sac(5) 0,00 0, ,01 0, ,44 1,44 0 TOTAL 515,59 370, ,38 777, ,12 2,10 1 PT

35 Situación otros países europeos

39 Alternativas del sector porcino español

40 Producción Ajuste de Oferta? Apoyo comunitario? Único apoyo en la demanda es el apoyo a la promoción Almacenamiento privado ideas Nuestros burócratas no tienen ideas Negociación UE-Rusia NO

41 Producción Eficiencia productiva Especialización de la producción Integración de estructuras Innovación Separación de las fases de producción Terreno, medio ambiente Sanidad (eficiencia, exportación) Interconexión granja matadero.

42 Alternativas PROMOCIÓN EXPORTACION

43 Exportación Pais netamente importador Problemas pasados DEP Dependencia de EEUU España: Producto transformado Carne Fresca: DK, USA Visita Comisario Phil Hogan + empresas españolas. Febr 2016

44 Exportación. TPP

45 Exportación. Rusia - Negociaciones Comisión Europera - Embargo Sanitario - Embargo Politico - Problemas Ministro de Agricultura Ruso (Black list) - Reunión J.C. Juncker V. Putin - (Reunión Vytenis Andriukates (DG Sante) Ministro Agri ruso - Denuncia a la OMC - Primer dictamen: 11 de febrero - Resolución definitiva: 11 de abril

46 Exportación. Rusia

47 Y? El año 2016 va a ser un año difícil Sorpresa? Y el 2017? Liquidez? Póliza de crédito? Cómo te están tratando los mataderos? Retrasos? Descuentos? Control sobre tus costes de producción? Previsiones de precios?

48 Previsiones ,3 1,20 1,2 1,13 1,1 1 1,05 0,99 1,14 1,11 1,06 1,00 0,9 0,8 Previsiones_1: 1,11 Previsiones_2 (corregidas): 1,06 0,7 0, Precio_1 Precio_2

49 MUCHAS GRACIAS!

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