NUEVOS PARADIGMAS DEL SECTOR SOFOMES EVENTO REGIONAL NORTE

Transcripción

1 NUEVOS PARADIGMAS DEL SECTOR SOFOMES EVENTO REGIONAL NORTE Autor: Enrique Presburger

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3 PELIGRO DE SOBRE-REGULACIÓN E INCERTIDUMBRE SOBRE SOBRE LA FIGURA Problema de Fondo: Se pierde el espíritu que dio origen a la figura. Nos encaminamos a la transformación y no a la consolidación de la figura. Financiamiento como parte del PIB Países desarrollados: más del 120% Chile: 80% Brasil: 50% México: 20% Bancarización de la Población Europa-USA: 95% Panamá: 80% Chile: 75% Brasil: 45.5% México: 20% (nivel de Burkina Faso y Etiopía)

4 FIGURA FLEXIBLE Y DE BAJOS COSTOS OPERATIVOS? Optimismo en el mercado: México como país. EAGLES - Emerging and Growth-Leading Economies PYMES como productoras de 9 de cada 10 empleos PYMES como 90% de las unidades productivas en México (mayoría como personas físicas con actividad empresarial).

5 LAS SOFOMES EN CIFRAS: 5.5% DEL PIB / $400, MDP (16% DEL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVADO) AMFE: 81 SOFOMES: CNBV: 223, mdp - 3% del PIB 23 SOFOMES ER; 19 SOFOLES (Reportaban): 93, mdp 1.25% del PIB AMSOFAC 81 SOFOMES ENR 70,000 mdp 0.95% del PIB ASOFOM 100 SOFOMES 15,000 mdp 0.2% del PIB

6 PRINCIPAL FIGURA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO Fuente: Prodesarrollo.org

7 1200 DISTRIBUCIÓN DE SOFOMES EN MÉXICO ,631 En Operación 72% Sin Info. 23% 68 No financiera 1% 33 Liquidada 1% En suspensión 1% 20 Fusionada 0% Transformada 2% 3,632 TOTALES 100% DF Jalisco Nuevo León México Chiapas Oaxaca Puebla Yucatán Veracrúz Chihuahua Sinaloa Guanajuato Sonora Coahuila Michoacán Baja California San Luis Hidalgo Morelos Quintana Roo Querétaro Tamaulipas Aguascalientes Guerero Tabasco Colima Durango Nayarit Tlaxcala Campeche Zacatecas Baja California Sur

8 RADIOGRAFÍA DE LAS SOFOMES: IDEAL PARA LAS PYMES

9 EL MODELO SOFOM TIENE SENTIDO Modelo operativo de bajo costo. Flexibilidad y eficiencia Modelo PYME a PYME El Hilo Negro? Bank no-bank 80 s en USA Acelerador de desarrollo 3 vs 15 años Desarrollo de Clusters Industriales Innovación Integración de modelos empresariales

10 Y POR QUÉ LA SOFOM HACE TANTO RUIDO ANTE LAS AUTORIDADES ENTONCES? -FALTA DE INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN REAL DEL SECTOR -CABILDEO ASIMÉTRICO DE SECTOR FINANCIERO FORMAL

11 SOFOMES INVIABLES O DE CAJÓN DISTORSIONAN LAS CIFRAS Intervalo del Capital Monto Número de Entidades % de Participación Hasta , a a a a , Más de , TOTAL 8, , ,000 SOFOMES: Imposible supervisar a todas 30% de irregulares : 1,500 7,500 oficios al año: 30 oficios diarios de sanciones

12 SOFOMES INVIABLES Acta constitutiva y estructura de capital $15, Gastos jurídicos para la elaboración de contratos $50, Personal operativo (sueldo estimado anual por una persona de $15, mensuales) Personal directivo (sueldo estimado anual por una persona de $25, mensuales) Personal comercial (sueldo estimado anual por una persona de $8, mensuales) Personal administrativo-contable (sueldo estimado anual por una persona de $20, mensuales) $180, $300, $100, $240, Gastos en sistemas (Para manejo de cartera y cumplimiento de las disposiciones de PLD) $200, Manuales operativos, de PLD y organigrama. $50, Renta de oficinas (Renta de $5, mensuales) $65, INVERSIÓN / GASTO TOTAL ESTIMADO $1,200,000.00

13 SOFOMES: MAYORÍA VOLCADA AL CRÉDITO AL CONSUMO TIPO DE PRODUCTO Número de contratos % Participación Crédito Simple 1, Crédito Personal Créditos de Habilitación o Avío Crédito Hipotecario Crédito en Cuenta Corriente Créditos Refaccionarios Arrendamiento Financiero Factoraje Financiero Otros Tipos Total 3, Oportunidad en otros productos Necesidad de SOFOMES más sofisticadas

14 SÍ HAY REGULACIÓN EN SOFOMES!! -A FAVOR DE LA ESTRUCTURACIÓN -EN CONTRA DE LA TRANSFORMACIÓN CONTRARIA AL ESPÍRITU DEL SURGIMIENTO DE LAS SOFOMES

15 LAS SOFOMES VIVEN UN PRESENTE DE INCERTIDUMBRE Estructurales: 1. Falta de Acceso a Fondeo Competitivo 2. Incertidumbre jurídica Coyunturales: 1. Desinformación sobre situación real del sector 2. Distorsión del espíritu de la figura 3. Falta de coordinación entre autoridades gremiales

16 INCERTIDUMBRE JURÍDICA CONSOLIDACIÓN Y TRANSICIÓN JURÍDICA Orientación incorrecta Vuelta al Modelo Regulado Más multas y autoridades rectoras Reforma financiera sin inclusión financiera Transición, no consolidación Ausencia de regulación de temas actuales relevantes Programas de fomento económico: Garantías + Financiamiento Fácil nacimiento de SOFOMES con 50 mil pesos SOFOMES sin cumplir con CONDUSEF Consolidación de la estrategia de Banca de Desarrollo Consolidación jurídica de la figura

17 REFORMA FINANCIERA: DISCURSO OFICIAL El sector de SOFOMES de otorgantes de crédito, cuyo crecimiento ha sido exponencial a partir del año 2006, se ha constituido en un foco de atención especial para las autoridades financieras. La presente Iniciativa con proyecto de Decreto, tiene por objeto modernizar el marco regulatorio aplicable a las SOFOM como entidades que realizan en forma profesional una actividad auxiliar del crédito. Se plantean diversas acciones regulatorias a fin de reordenar la entrada de este tipo de entidades al sistema financiero y permitir que las autoridades puedan allegarse de información del sector para la adecuada toma de decisiones, en protección del sistema y del público usuario

18 FUTURO: CAPITAL BURSÁTIL; PRIVADO; EXTRANJERO 1. Consolidación del sector 2. Capitalización del sector 3. Estandarización del sector 4. Inversión para estructuración del sector Asociaciones Capacitación-Profesionalización Sistemas El reto de las SOFOMES a futuro es consolidarse en un entorno de incertidumbre.

19 MUCHAS GRACIAS!!