Lic. Arturo Sojo Quiroz. Director Intermediarios Financieros

Transcripción

1 Lic. Arturo Sojo Quiroz Director Intermediarios Financieros 1

2 Índice o o o Por qué México? Sistema Financiero Mexicano. Bancomext: Modelo de Negocios. o Productos Financieros Bancomext Actividades que apoyamos. Programa Finaciero Sectores Estratégicos. Préstamos por sector. o Resumen 2

3 Por qué México? o Estabilidad Macroeconómica. o Economía Abierta. o México Competitivo. 3

4 MACROECONOMIC STABILITY Estabilidad Macroeconómica o Una inflación baja y estable en los últimos años. - La tasa de inflación anual cerró en 4,1% en La tasa de inflación anual se redujo a 3,06% en abril de o Las tasas de interés a corto plazo alcanzaron un mínimo histórico en febrero de CETES 28 días registró un 3% en o Las Reservas Internacionales alcanzaron 195 mil millones de dólares en abril de Inflación en México Cambio anual (%) o La deuda pública es manejable y uno de los más bajos entre los países de la OCDE (equivalente al 33 % del PIB). o Sistema bancario fuertemente regulado y uno de los más capitalizados del mundo. Fuente: Banco de México 4

5 Economía OPEN ECONOMY Abierta Estamos comprometidos con el comercio exterior Nuestros TLC s nos dan acceso a 1.2 billiones de consumidores y al 60% del PIB Global 11 TLC s Países Aliados Fuente: FMI, OCDE/ No incluye Economic Complementation Agreements (ACE) 5

6 México Competitivo ELECTRICO-ELECTRÓNICO Líder exportador de pantallas planas, 8º exportador de teléfonos móviles y 4º exportador mundial de computadoras. AEROESPACIAL 6º proveedor de la industria aeroespacial estadounidense DISPOSITIVOS MEDICOS Exportador número uno de América Latina AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 7 º productor y 4º exportador global de vehìculos ligeros 5º productor de autopartes 6

7 Sistema Financiero Mexicano Principales Autoridades Intermediarios Financieros Banco de México 22 9 Bancos Comerciales Secretaría de Hacienda Banca de Desarrollo Comisión Nacional Bancaria y de Valores 5,000 Intermediarios No Bancarios Banca de Desarrollo Bancomext Comercio Exterior Banobras Infraestructura Nafin Pymes SHF Vivienda Banjercito Ejército y Marina Bansefi Banca Popular FND Banca Rural FIRA Sector Agropecuario FIFOMI Minería 7

8 Bancomext Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. o Establecido en o Tiene como mandato financiar el comercio exterior de México. o De acuerdo a su Ley Orgánica, las operaciones de Bancomext están totalmente respaldadas por el Gobierno Mexicano 8

9 Actividades que Apoyamos o o o o o Financiamiento a las exportaciones Financiamiento a las importaciones Internacionalización de las empresas mexicanas Apoyo a la inversión extranjera Integración de la cadena de valor, a fin de aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones 9

10 Modelo de Negocios Primer Piso o Crédito Directo: Necesidades financieras mayores a los 4 millones de USD. o Para Pymes: Factoraje Internacional de Exportación e Importación Segundo Piso o Financiamiento a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios (Fondeo). o Garantías de crédito para Pymes: necesidades financieras hasta 4 millones de USD. 10

11 Productos Financieros BANCOMEXT: Primer Piso o Crédito Directo a empresas de Comercio Exterior y y Turísticas. o Factoraje Internacional. o Cartas de Crédito. 11

12 Primer Piso: Enfoque en los Sectores Estratégicos de la Economía Sectores Tradicionales: Nuevos Sectores: MAQUILA Y NAVES INDUSTRIALES ENERGÍA AEROESPACIAL TURISMO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO TELECOMUNICACIONES AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES TRANSPORTE Y LOGÍSTICA MINERÍA Y METALÚRGICO 12

13 Programa Financiero Primero Piso: Su propósito es apoyar de manera directa a las empresas relacionadas con el comercio exterior, mediante el otorgamiento de créditos y operaciones estructuradas de acuerdo a lo siguiente: Empresarial Circulante Primer Piso Turismo Sindicados Corporativo Estructurados Derivados Factoraje a Proveedores Inversión Fija Reestructura Proyectos de inversión Tiempos Compartidos Tiempo Fraccional Tiempo Completo Corporativo Sector Turismo Cartas Crédito 13

14 Préstamos por Sector Sector Apr-14 Apr-15 Growth Maquila y Naves Industriales 13,621 20, % Turismo 10,808 20, % Automotriz 8,205 7,275 (11.3%) Energía 3,129 10, % Minero-Metalúrgico 2,858 6, % Eléctrico-Electrónico 3,533 4, % Transporte y Logística 3,191 5, % Otros 33,367 41, % 14

15 Factoraje Internacional A qué retos se enfrentan las PyMES al exportar? Condiciones de venta en un mundo orientado a la Cuenta Abierta Evaluar el riesgo de crédito de un comprador en OTRO PAÍS Entregar los bienes en tiempo y forma, evitando una posible disputa comercial COBRAR a distancia Atender pedidos con elevados volúmenes 15

16 Factoraje Internacional-Servicios COBERTURA DE RIESGO Evaluación experta del comprador 100% de cobertura Pago garantizado 90 días después del vencimiento FINANCIAMIENTO Capital de trabajo sin incrementar pasivo Al incrementarse las ventas, se incrementa el financiamiento No requiere garantías adicionales COBRANZA Enfoque a incrementar ventas y no a labores de cobranza Cobranza realizada por un Intermediario localmente ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Ahorros al canalizar personal dedicado a esta labor a otras actividades Ahorro en gastos 16

17 Cartas de Crédito Qué servicios brindamos sobre este producto? Calificación de líneas de bancos extranjeros para la confirmación de CC s de exportación Emisión y confirmación de garantías requeridas en licitaciones internacionales Promoción con la banca internacional y empresas privadas y públicas Emisión de CC s por cuenta y orden de bancos nacionales medianos y pequeños Relación con los bancos corresponsales para la confirmación de CC s emitidas por Bancomext. Negociación de condiciones en precio, plazo, montos y textos 17

18 Productos Financieros BANCOMEXT: Segundo Piso o Crédito a empresas de Comercio Exterior y turísticas: o Fondeo o Garantías Nacionales o Garantía Comprador 18

19 Fondeo a Bancos e IFNB s Enfoque en generación de valor por tipo de IF Se busca financiar proyectos con la banca e IFNB s dependiendo su perfil de riesgo y condiciones de acceso a mercados IFNB s: fondeo corto y mediano plazo para apoyo a Pymes generadoras de divisas. IFNB s ligados a bancos: fondeo de corto, mediano y largo plazo para financiamiento de Pymes y proyectos de Inversión. Bancos nuevos: fondeo de corto y mediano plazo para Pymes en tanto consolidan su balance. Bancos medianos: fondeo de proyectos a largo plazo para competir con la banca internacional. Grandes bancos: no requieren a Bancomext 19

20 Fondeo a Bancos e IFNB s Clasificación de Intermediarios Financieros: SEGUNDO PISO IFI s Nacionales IFI s Extranjeros Bancos Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB): Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM) Uniones de Crédito Almacenes Generales de Depósito Otras figuras como SA de CV, etc. Objetivo: Apoyo financiero a las empresas mexicanas exportadoras (directas e indirectas) e importadoras en el exterior de productos mexicanos a través de los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, que participan en el comercio exterior. 20

21 Fondeo a Bancos e IFNB s Grandes Bancos Nacionales Bancos Nacionales de Nicho o Regionales I F N B S 51 Intermediarios con línea de crédito calificada Cartas Crédito Emisión de CC s por cuenta y orden de bancos nacionales medianos y pequeños 21

22 Flujo Garantía Selectiva Ágil Proceso Crédito: Línea IFI s Etapa I. Desarrollo de Negocios Cliente Determinación Segmentos Objetivo Promoción Dirigida Pre-análisis Propuesta y Negociación Preliminar Etapa II. Análisis y Decisión Coordinación Comités de Crédito Evaluación de Riesgo de Crédito Desarrollo del Análisis Procesamiento de la Información Recopilación de la Información Etapa III. Instrumentación y Desembolso Formalización de la Decisión Formalización con el Cliente Solicitud de Recursos Mesa de Control y Autorización de Disposición Guarda Valores Etapa IV. Seguimiento y Recuperación Recuperación Contenciosa Reestructuras Recuperación Normal Seguimiento y Calificación al Intermediario y Cliente Control Interno 22

23 Fondeo a Bancos e IFNB s Proceso de Análisis de Crédito CAMEL CUALITATIVO CUANTITATIVO I. Cualitativo.- Se analizan aspectos de desempeño del intermediario financiero, el mercado que atiende, su administración y plan de negocios. II. Cuantitativo.- El análisis se basa sobre la situación financiera histórica y actual del intermediario financiero. 23

24 Fondeo a Bancos e IFNB s Proceso de Análisis de Crédito La evaluación de los indicadores financieros se realiza utilizando la metodología CAMEL, de conformidad con lo siguiente: C Capital Adequacy Solidez de la estructura de capital de la Institución. A Asset Quality M Management Calidad de los activos principalmente la cartera de crédito y la de inversión. Capacidad administrativa y moralidad de los directivos, consejeros y socios, confiabilidad de la información financiera. E Earnings Análisis de la capacidad de generar utilidades haciendo uso eficiente de los recursos disponibles. L Liquidity Liquidez de la institución. 24

25 Fondeo a Bancos e IFNB s Proceso de Análisis de Crédito Análisis Cualitativo El análisis debe incluir la siguiente información: Antecedentes Solicitud Propósito de la línea Mercado Organización Aspectos relevantes Plan de Negocios Análisis Cuantitativo Tiene como propósito identificar los aspectos financieros que distingan a la contraparte de otros intermediarios, con información financiera no mayor a 3 meses de antigüedad. o BALANCE GENERAL Pasivo Capital Contable Líneas de fondeo o ESTADO DE RESULTADOS Análisis de los ingresos y gastos Análisis de los márgenes de operación y netos Índices Financieros 25

26 Fondeo a Bancos e IFNB s Proceso de Análisis de Crédito Indicadores relevantes, debiendo observar los índices de capitalización, calidad de sus activos, cobertura de reservas, de rentabilidad, liquidez, de sus pasivos y apalancamiento, principalmente Capitalización=(Capital Contable/Cartera Total) Morosidad=(Cartera Vencida/Cartera Total) Reservas/Cartera Vencida=(Res.Prev.Riesgos Cred/Cartera Venc.) ROE = (Utilidad Neta/Capital Contable) ROA = (Utilidad Neta/Activo Total) Liquidez=((Disp+Inv.Valores)/Pasivo Corto Plazo) Gastos por intereses / Pasivos Financieros OTROS FACTORES Experiencia de Pago Calificación de Agencias 26

27 Fondeo a Bancos e IFNB s Proceso de Operación con IFI s Se firma Contrato de Línea de Descuento entre Bancomext e IF s Se suscribe Contrato de Banca Electrónica (operaciones financieras en línea). En su caso, se elabora Contrato de Cartas de Crédito Previo a cada disposición: Bancomext valida que la empresa a apoyar cumpla con alguna de las siguientes actividades: Exportadores Directos (Venta Directa a clientes del exterior) Exportadores Indirectos: Proveedores de Grandes Exportadores (Venta a un exportador directo). Importadores de Insumos o Equipo. Empresas del Sector Turismo. Proyectos sustentables: Mitigación al cambio climático, Protección a la Naturaleza, Desarrollo Ambiental y Salud, Control de Desechos y Mejoramiento del Medio Ambiente Urbano 27

28 Flujo Garantía Selectiva Ágil Flujo Operativo con IFI s Proceso Operativo para Descuento de Operaciones con Intermediarios Financieros

29 Fondeo - Resultados Saldo a Junio 2015 (MDP) 18% 16,200 IFNB s Bancos 4, % 29% 10,135 7, ,172 8,963 7, ,672 1,964 11, ,500 13,700 Meta 2015 Año Intermediarios Financieros Incorporados

30 Qué son las Garantías? Instrumento financiero mediante el cual Bancomext respalda los créditos otorgados por la Banca Comercial a empresas que participan en: Comercio Exterior Generación de Divisas (PyMEX) Sectores Prioritarios Mediante este mecanismo las Pymex tienen acceso al crédito a tasas preferenciales, lo que les permite fortalecer su competitividad. 30

31 Cuál es el Objetivo de las Garantías? o Incentivar la participación de los Intermediarios Financieros en el financiamiento de: Proyectos relacionados con el Comercio Exterior: Exportadores Directos, Exportadores Indirectos (cadena de proveeduría de grandes empresas exportadoras), e Importadores de maquinaria, equipo o insumos para la producción. Empresas en sectores o regiones relacionados con la generación de divisas. Empresas ó proyectos relacionados con el ahorro de energía. Sectores Clave (Automotriz, Turismo, Energía, etc.) 31

32 Tipos de crédito que se garantizan: Créditos Simples Créditos en Cuenta Corriente Créditos de Habilitación o Avío Créditos Refaccionarios Créditos Quirografarios Arrendamiento Financiero Factoraje Cartas de Crédito 32

33 Operación de garantías Bancomext comparte con sus Intermediarios Financieros el riesgo de los créditos otorgados a las empresas. La participación en el riesgo puede ser PARI PASSU Conjuntamente con los aportantes se definen metas, esquemas y portafolios a desarrollar. 33

34 Operación de garantías Modelo integral, con metodologías y procesos certificados. Operación 100% electrónica con los intermediarios Desarrollar una red de intermediarios sólida con oferta diversificada de crédito. Controles adecuados para la rendición de cuentas de recursos. 34

35 Tipos de Garantías- En apoyo a PyMEX Dos formas de apoyo dependiendo el monto de crédito: Hasta 30 MDP (2 MDD) Automática Esquema de Portafolio Comisión conforme al Riesgo del portafolio. Programa de Apoyo al Comercio Exterior Cobertura 70% Programa de Apoyo al Turismo Cobertura 75% Plataforma electrónica de NAFIN para su administración Hasta 60 MDP (4 MDD) Selectiva Ágil Esquema caso x caso Cobertura: 50% Comex y 70% Turismo. Comisión conforme al riesgo del Beneficiario del crédito. Plataforma Bancomext 100% (Parte documental) 35

36 Garantía Automática o La incorporación al esquema se formaliza mediante la firma de: Convenio de Participación en el Riesgo y Reglamento Operativo Carta Convenio Cédula con las Características de los productos a incorporar. Garantía Selectiva El Intermediario Financiero puede solicitar esta garantía a Bancomext en cualquier momento, siempre y cuando el cliente no haya dispuesto de los recursos, o en caso de que haya dispuesto, tendrá de 30 días naturales a partir de la primera disposición para hacerlo. Se opera a través de un Contrato Marco en el que se establecen claramente las reglas del programa. Cada operación autorizada se formaliza mediante un suplemento y un anexo, al amparo del Contrato Marco. 36

37 Flujo Garantía Automática Flujo Garantía Automática Promoción Evaluación del proceso de crédito y de los productos financieros del Intermediario Análisis del comportamiento del portafolio y cálculo de pérdida esperada Negociación con el Intermediario de las Comisiones por Garantía Presentación y Autorización del Comité de Crédito Bancomext Instrumentación y Registro de Garantías Formalización de Carta Convenio y Cédula de Productos entre el Intermediario, Bancomext y Nafin Intermediario registra los créditos en el Sistema de Garantías (Nafin) Bancomext registra los Garantías Intermediario paga las comisiones mensualmente por saldos garantizados En caso de siniestro Intermediario solicita el pago de la garantía Se honra la garantía Se realiza la supervisión al intermediario De detectarse algún incumplimiento se recupera la garantía. El Intermediario continua con las gestiones de recuperación del crédito 37

38 Flujo Garantía Selectiva Ágil Flujo Garantía Selectiva Ágil Promoción Intermediario evalúa al cliente y define la conveniencia de contar con Garantía Intermediario entrega a Bancomext la información para la evaluación del caso Bancomext realiza el análisis de crédito basado en el Estudio de Crédito del Intermediario Presentación y Autorización del Comité de Crédito Bancomext Instrumentación y Registro de Garantías Suscripción del Contrato Marco, y de los Anexos correspondientes para cada operación Bancomext registra el crédito a garantizar Intermediario paga las comisiones mensualmente sobre saldos garantizados Intermediario envía periódicamente la información requerida en el contrato de garantía En caso de siniestro Intermediario solicita el pago de la garantía Bancomext honra la garantía Bancomext realiza la supervisión al Intermediario, generando un dictamen favorable En caso de detectarse algún incumplimiento se recupera la garantía. Para las garantías pagadas, el Intermediario continua con las gestiones de recuperación del crédito 38

39 Crédito a PyMEX - Garantías Qué estrategia aplicamos para llegar a las PyMEX? Hasta el 2012 los bancos no tenían incentivo a segmentar su cartera Pyme detectando Pymes generadoras de divisas. Incentivos a generar productos especializados: Condiciones especiales de garantía. Cumplimiento de condiciones de producto especializado Producto Especializado Comex Segmentar mercado Mejores tasas Abrir crédito en Dólares Cartas de crédito Oferta integral: cuentas de cheques USD, transferencias internacionales, plataforma de tipos de cambio 39

40 Bancos Participantes Bancos Participantes GARANTIA AUTOMATICA GARANTIA SELECTIVA AGIL 40

41 Garantías- Beneficios Ahorro de reservas Minimiza la creación de reservas por la porción garantizada. Evita distraer recursos para la creación de reservas, maximizando el rendimiento de capital. Liquidez Pago del monto garantizado de forma inmediata. Permite al Banco Comercial seguir invirtiendo sus recursos de manera rentable, en lugar de esperar a recuperar la cartera vencida. Riesgo Compartido Permitiendo al Banco Comercial incursionar con nuevos clientes y nuevos segmentos de atención. Menor requerimiento de capitalización La parte garantizada no consume capital, el Banco Comercial no capitaliza la parte cubierta. Le permite liberar recursos para nuevos créditos ó para optimizar el uso de su capital. 41

42 Crédito a PyMEX - Resultados Saldo a Junio 2015 (MDP) 32% 12, % 9, Garantía Selectiva Ágil Garantía Automática 157% 3, ,980 11,634 Año Empresas Apoyadas , ,257 3, , , , Meta

43 Crédito a PyMEX - Resultados Pesos Comercio Exterior Dólares Turismo Dólares Comercio Exterior Pesos Turismo 1% 17% 19% 63% Total: 10,375 MDP En 2014 el 23% de los créditos a Pymes Comercio Exterior fueron en USD Previo a este programa el acceso a USD por parte de las Pymes era mínimo 43

44 Garantía Comprador Cuál es la utilidad de la Garantía Comprador? Bancomext otorga garantía a los bancos en el Exterior con objeto de cubrir el riesgo de no pago sobre financiamientos que estos otorguen a importadores de bienes mexicanos. Certeza de pago para los exportadores nacionales. 44

45 Garantía Comprador - Resultados 4.1 Millones de dólares garantizados para la importación en Perú de camiones mexicanos marca International 45

46 En resumen: Productos Financieros Money Desk Crédito Directo Derivados Garantías y Fondeo a Proyectos y Empresas generadoras de divisas a través de Intermediarios Financieros Factoraje Internacional y Garantía a Comprador Servicios Fiduciarios Seguros de Crédito a la Exportación Cartas Crédito Financiamiento de Inventario 46

47 Saldos - Crédito al Sector Privado Balance Total a Abril 2015 (MXN, millones) 34% 45% 92,084 9% 144,214 30,900 13, ,786 32,815 14,881 31% 34,304 10,112 6,619 17,573 10% 44,975 11,235 4,794 28,946 1,257 30% 49,374 12,673 5,602 31,099 4,498 45,359 14% 64,599 14,742 4,498 45,359 73,806 12,615 7,873 53,318 19,692 10,036 69,356 99, ,090 Garantías Intermediarios Financieros Crédito Primer Piso Abril 47

48 Bancomext: Resultados 2014 BANCOMEXT: En 2014 se posicionó como el Banco de Desarrollo con mayor crecimiento en México 1 En 2014, Bancomext reportó un balance de 9.8 billones de dólares, un crecimiento del 42% respecto a Bancomext cerró el año con solamente el 0.6% de cartera vencida en el total de su portafolio. 2 En el segmento de empresas, el financiamiento creció 45.5%. 7 veces más a lo obtenido por la banca comercial. 5 La derrama de recursos durante 2014 ascendió a 174,549 millones de pesos 3 En estos dos años, el saldo del banco para el sector privado ha crecido un 95%. 48

49 Con cada crédito otorgado, con cada asesoría y con cada apoyo, estamos moviendo a México Muchas Gracias! Arturo Sojo Quiroz Director Intermediarios Financieros asojo@bancomext.gob.mx 49

50 Factoraje a Proveedores Bancomext otorga una línea de riesgo contraparte a las empresas mexicanas exportadoras para que sus proveedores puedan descontar las facturas de manera anticipada. La empresa Mexicana exportadora firma contrato con e_factor para el uso de la plataforma. Qué beneficios otorga el Factoraje a Proveedores? Los Proveedores seleccionados por la empresa mexicana exportadora se incorporan al Programa mediante la firma de un contrato con Bancomext y con e_factor. 50

51 Factoraje a Proveedores Beneficios Proveedor Liquidez inmediata (Web). Certidumbre en pagos al amparo de la línea de Crédito de su Comprador. Costo financiero según riesgo de su Comprador. No se revisa Buró de Crédito. Sin recurso y sin otorgar garantías. Acceso a otros financiamientos requeridos para incrementar ventas. Empresa Mexicana Exportadora Mejora indicadores de Capital de Trabajo. Amplía y/o mantiene plazos competitivos con proveedores. Posibilita el desarrollo de proveeduría local. Garantiza la entrega de producto en tiempo y forma Brinda liquidez a sus proveedores. Recuperación anticipada del IVA. 51