Introducción del GNL en Chile, una historia de éxito

Transcripción

1 1 Agosto Introducción del GNL en Chile, una historia de éxito Antonio Bacigalupo GNL Quintero Agosto, 2013

2 2 Agosto Chile Población: 16,6 millones Crecimiento PIB: 5,1% anual últimos 20 años PIB: US$ 250 billones (US$20,000 per cápita-ppa) Crecimiento demanda energética: 6,4% anual 80% de energía demandada es combustible fósil No existen reservas de hidrocarburos relevantes Alta dependencia de combustibles importados 5 gasoductos construidos de Argentina en 90s Gas natural importado trajo beneficios económicos, ambientales y de diversificación US$ 5 billones invertidos en infraestructura Gasoductos Redes de distribución Conversión de clientes Plantas de generación eléctrica a gas En 2004 empezó la crisis del gas argentino y el problema con el suministro a Chile Se decidió impulsar un proyecto estratégico para asegurar la energía e integrarse al mundo con GNL

3 (MMm3/d) Proyecto GNL Quintero Agosto Agosto Q2013 2Q2013 Importación de gas natural por gasoducto Capacidad Importación Total Importado Norte Centro Sur

4 4 Agosto Terminales de Regasificación de GNL Desarrollados por la incertidumbre en el suministro de gas natural por gasoducto Necesidad de suministro energético seguro, geopolíticamente viable, sostenible Seguridad, confiabilidad, flexibilidad, precios competitivos, implementación rápida Los términos contratados son traspasados a clientes (sin distorsiones) Solución Fast Track permitió anticipar 1 año su puesta en marcha Diseñado para múltiples proveedores de GNL y compradores de gas natural Estándares de seguridad, medio ambiente y calidad de clase mundial Estructurado para project financing de largo plazo Desafíos Primer Terminal de Regasificación en tierra del Hemisferio Sur Estrechez en el mercado de suministro de GNL y de contratistas EPC Limitaciones de sitio: sismicidad, bahía congestionada, condiciones marinas

5 5 Agosto Terminal GNL Quintero Emplazado en la bahía de Quintero, zona central de Chile Accionistas: BG Group, Enagas, Enap, Endesa, Metrogas En operación desde 2009 sin incidentes; disponibilidad de 99,99% Inversión: US$ MM (incluyendo costos financiamiento; 85% project financing ) Terminal operando a plena capacidad: 10 MM Sm3/d de gas natural en expansión a 15 MMSm3/d; diseñado para 20 MMSm3/d 1,250 m3/d de GNL por camiones cisterna en expansión a 2,500 m3/d Capacidad de Almacenamiento: 2 tanques de 160,000 m3, 1 tanque de 14,000 m3 135 barcos descargados desde Trinidad, Guinea Ecuatorial, Qatar, Argelia, México, EE.UU 10,000 camiones de GNL cargados para diversos mercados no atendidos por gasoducto Suministra el 100% del gas natural en la zona central incluyendo mercados residencial, comercial, industrial y el necesario para generar el 22% de la electricidad del sistema central

6 6 Agosto Terminal GNL Mejillones Emplazado en la bahía de Mejillones, en el Norte de Chile Accionistas: GDF Suez (63%), Codelco (37%) En servicio desde 2010 Inversión Inicial: US$ 550 MM Capacidad Inicial: hasta 5.5 MMSm3/d Capacidad de Almacenamiento: FSU (1 x 175,000 m3; 1 tanque en construcción, US$200 MM) 35 barcos de GNL descargados de Yemen, Egipto, Trinidad, Noruega, Francia Suministra el 100% del gas natural en el Norte de Chile incluyendo el necesario para generar el 14% de la electricidad del sistema del Norte Grande (principalmente para la industria minera)

7 7 Agosto Fuentes de GNL para Chile Noruega Costa Azul Sabine Pass Trinidad Francia Argelia Egipto Yemen Qatar Guinea Ecuatorial GNL Mejillones GNL Quintero

8 (MMm3/d ) 1Q2008 2Q2008 3Q2008 4Q2008 1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 Proyecto GNL Quintero Agosto Agosto Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 Mercado del gas natural zona central 12,0 Entrega de GN a la Zona Central 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Gasoducto GNLQ Total

9 9 Agosto Resultados Exitosa incorporación del GNL a la matriz energética Combustible seguro, confiable, limpio y competitivo Rápida reconversión del mercado a gas natural Creciente demanda por gas de GNL Quintero clientes residenciales 330 clientes industriales 22% de la generación eléctrica de la zona central Suministro de GNL por camión a diversas regiones Operando a plena capacidad, en proceso de expansión

10 10 Agosto Mercados de generación eléctrica Sistema Interconectado Central SIC Capacidad Instalada: 12,665 MW 92% de población, 85% del PIB chileno Producción y mercados diversificados SIC Generación % 7% Hidroelectricidad Sistema Interconectado del Norte Grande SING Capacidad Instalada: 4,053 MW 6% de población, 14% del PIB chileno Generación termoeléctrica para proveer a grandes proyectos mineros Desafíos/oportunidades 4to año seguido de sequía Oposición de comunidades a nuevos proyectos Dificultades legales/judiciales Atraso en proyectos de generación y transmisión Precios altos 30% 41% 21% SING Generación ,5% 2,8% 0,1% 13,6% 83,0% Gas Carbon Diesel ERNC Hidroelectricidad Gas Carbon Diesel ERNC

11 11 Agosto Mirando hacia el futuro Chile requiere energía para sostener su alto crecimiento Clientes quieren energía más segura, limpia y barata Comunidades quieren proyectos más limpios y responsables Los mercados no-eléctricos de gas natural crecen rápidamente Mercados existentes, nuevos mercados por camiones Mercado del transporte Potencial GNL por barco a pequeña escala y bunkering Los mercados de generación eléctrica como oportunidad MW requeridos en próximos 10 años Velocidad y profundidad de crecimiento del GNL dependerá de: Disponibilidad/seguridad de suministro Precios y flexibilidad en relación a otros combustibles GNL a partir de shale gas, expansión canal de Panamá Aceptabilidad relativa en las comunidades Interés por menor huella de carbono en los clientes Complementariedad del GNL con energías renovables Aprovechamiento de infraestructura existente

12 12 Agosto Visión regional Existen países productores, exportadores e importadores de gas natural /GNL La demanda por GNL/gas natural se comporta de manera diferente (estacionalidad, pluviometría, etc) Hay significativa infraestructura existente: Terminales de liquefacción y regasificación Gasoductos y líneas de transmisión eléctrica Plantas de generación a gas natural Oportunidades para ventas y swaps entre países o regiones Contratos de GNL flexibles que permitan su entrega en diferentes puntos agregan valor Regulación para facilitar el intercambio (acuerdos arancelarios, mercadería en tránsito para swaps, etc) El GNL permite la integración de los países de la región con el mundo y potencia las oportunidades de intercambio intra-regionales

13 13 Agosto Introducción del GNL en Chile, una historia de éxito Antonio Bacigalupo GNL Quintero Agosto, 2013