Panorama comercial y perspectivas económicas de Centroamérica en 2017

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Gustavo Páez Ortiz de Zárate
hace 6 años
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1 Panorama comercial y perspectivas económicas de Centroamérica en 2017 Foros Visión 2017 Eduardo Espinoza Valverde Director Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) eespinoza@sieca.int Marzo de 2017 Ciudad de Guatemala

2 Contexto internacional Perspectivas económicas 2017 Panorama del comercio Contenido

3 Contexto internacional

4 Emergencia de nuevos desafíos en materia de integración económica, crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible Bajo crecimiento después de la crisis cuestiona el curso de la globalización económica Debilidad del comercio internacional Contexto internacional

5 PIB mundial y volumen de comercio de bienes y servicios Variación anual (%) Estancamiento secular: Ritmo de crecimiento del comercio de mercancías es apenas ¾ partes el ritmo de crecimiento del PIB mundial (WEF, 2017). Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Contexto internacional

6 Brecha de crecimiento del comercio sobre el PIB Puntos porcentuales (p.p.) Sintomatología similar a la crisis de los Mayor debilitamiento del comercio en mercados emergentes Economías avanzadas Mercados emergentes Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Contexto internacional

7 Industrialización y distribución de los ingresos Tasa de industrialización e indicador de concentración de los ingresos Último dato disponible Trampa del crecimiento: países en desarrollo tienen dificultades para distribuir los beneficios de la industrialización y el rápido crecimiento en concordancia con las expectativas sociales (WEF, 2016) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del Banco Mundial. Contexto internacional

8 Emergencia de nuevos desafíos en materia de integración económica, crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible Bajo crecimiento después de la crisis cuestiona el curso de la globalización económica Debilidad del comercio internacional Contexto internacional

Trampa del crecimiento débil OCDE/CEPAL/CAF (2016) Mercados emergentes y economías avanzadas: PIB a precios constantes Variación anual (%) 1980-2016 Volatilidad en mercados financieros de economías

9 Trampa del crecimiento débil OCDE/CEPAL/CAF (2016) Mercados emergentes y economías avanzadas: PIB a precios constantes Variación anual (%) Volatilidad en mercados financieros de economías emergentes que afecta la valoración de divisas y valores Exceso de oferta en mercados de materias primas Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Contexto internacional

Volatilidad de los mercados y aversión al riesgo Mercados emergentes y economías avanzadas: PIB a precios constantes Variación anual (%) 1980-2016 Salidas de capital entre 2015-16 para China

10 Volatilidad de los mercados y aversión al riesgo Mercados emergentes y economías avanzadas: PIB a precios constantes Variación anual (%) Salidas de capital entre para China Volatilidad financiera aumentó de nuevo en el segundo trimestre de 2016 tras el Brexit. Fuente: OCDE/CEPAL/CAF basado en FMI (abril 2016) y Bank of America Merrill Lynch. Contexto internacional

11 Emergencia de nuevos desafíos en materia de integración económica, crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible Bajo crecimiento después de la crisis cuestiona el curso de la globalización económica Debilidad del comercio internacional Contexto internacional

Volumen del comercio mundial de bienes Índice de volumen por periodo (100=año anterior) 1981-2015 Menor crecimiento del comercio mundial Dinamismo menor al de los 80

12 Volumen del comercio mundial de bienes Índice de volumen por periodo (100=año anterior) Menor crecimiento del comercio mundial Dinamismo menor al de los 80 Crecimiento de las exportaciones supera las importaciones después de la crisis Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de la OMC. Contexto internacional

Reordenamiento del sistema internacional de comercio Exportaciones mundiales de mercancías por región Peso relativo en el total de exportaciones (%) 1948-2015 Irrupción de Asia 14% en 1948 34.

13 Reordenamiento del sistema internacional de comercio Exportaciones mundiales de mercancías por región Peso relativo en el total de exportaciones (%) Irrupción de Asia 14% en % en 2015 Desacople de la fábrica de América del Norte 28.1% en % en 2015 Inserción fallida de América Latina y el Caribe Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de la OMC. Contexto internacional

Volumen de importaciones mundiales de bienes Variación anual 2012-2016 Alrededor del 75% de la reducción del crecimiento de las importaciones mundiales de bienes entre los períodos

14 Volumen de importaciones mundiales de bienes Variación anual Alrededor del 75% de la reducción del crecimiento de las importaciones mundiales de bienes entre los períodos y se debe a la debilidad de la actividad económica (FMI, 2016). Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Contexto internacional

15 Repunte en mercados emergentes China +3.4% Volumen de importaciones mundiales de bienes por país Variación anual Desaceleración en los centros industriales de Europa y Norteamérica Reino Unido +3.8% Alemania +3.9% Estados Unidos 2.1% Contracción en Japón -0.9% Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Contexto internacional

16 Panorama del comercio

17 Guatemala: Exportaciones totales según régimen Variación interanual y peso relativo(%) Maquila Zona Franca Territorio Aduanero 31, Totales Zona Franca Territorio Aduanero Maquila , , Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

18 Guatemala: Exportaciones totales según mercado Variación interanual y peso relativo(%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

19 Guatemala: Exportaciones totales según mercado Variación interanual y peso relativo(%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

20 Guatemala: Importaciones totales según régimen Variación interanual y peso relativo(%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

Guatemala: Importaciones totales según mercado Variación interanual(%) 2012-2016

21 Guatemala: Importaciones totales según mercado Variación interanual(%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

22 Guatemala: Importaciones totales según mercado Variación interanual y peso relativo(%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

23 Guatemala: Exportaciones extrarregionales según producto Variación interanual y peso relativo(%) 2016 Producto Estructura (%) Variación Interanual (%) Azúcar de caña o de remolacha Bananas, incluidos los plátanos Café Aceite de palma Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados Aceites crudos de mineral bituminoso Melaza procedente de la extracción o refinado del azúcar Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes Caucho natural Resto de productos Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

24 Guatemala: Exportaciones intrarregionales según producto Variación interanual y peso relativo(%) 2016 Producto Estructura (%) Variación Interanual (%) Medicamentos Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Bebidas con adiciones, bebidas no alcohólicas, excepto los jugos Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, desinfectantes Productos de pan Artículos para el envasado de plástico Demás hidrocarburos gaseosos Preparaciones tensoactivas para lavar y de limpieza Aceite de palmo Barras de hierro o acero sin alear Resto de productos Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

25 Guatemala: Importaciones extrarregionales según producto Variación interanual y peso relativo(%) 2016 Producto Estructura (%) Variación Interanual (%) Aceites de petróleo o de mineral bituminoso Vehículos de turismo para transporte de personas Teléfonos celulares y equipos de redes inalámbricas Vehículos para transporte de mercancías Medicamentos Maíz Motocicletas y velocípedos Lectores magnéticos y procesamiento de datos Demás hidrocarburos gaseosos Polímeros de etileno Resto de productos Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

Guatemala: Saldo de la balanza comercial Porcentaje del PIB (%) 2007-2016

26 Guatemala: Saldo de la balanza comercial Porcentaje del PIB (%) Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA). Panorama del comercio

27 Perspectivas económicas 2017

Costa Rica única economía repunte Proyecciones de crecimiento del FMI Variación anual del PIB a precios constantes 2017 5,0 Estancamiento de la economía salvadoreña 4,0 3,6 4,1 4,0 4,1 3,0 Triángulo

28 Costa Rica única economía repunte Proyecciones de crecimiento del FMI Variación anual del PIB a precios constantes ,0 Estancamiento de la economía salvadoreña 4,0 3,6 4,1 4,0 4,1 3,0 Triángulo Sur como líderes en crecimiento 2,0 1,0 1,0 1,6 Crecimiento blindado en Centroamérica 0,0-1,0 0,0-0, América Latina y el Caribe Centroamérica Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Perspectivas económicas 2017

29 Proyecciones de crecimiento del FMI Variación de los precios de materias primas Productos Variación anual Precio (%) Petróleo crudo (WTI) US/barril Maíz US/TM Arroz US/TM Aceite de palma US/TM Carne bovina US centavos/libra Camarones US/kg Azúcar US centavos/libra Bananas US/TM Café US centavos/libra Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Perspectivas económicas 2017

30 PIB a precios constantes Venezuela -4,5 USA 2,2 México 2,3 Japón 0,6 Eurozona 1,5 Rep. Dominicana 4,5 Colombia 2,7 China 6, Crecimiento en el volumen de importaciones de bienes Chile 2, Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos del FMI. Perspectivas económicas 2017

31 Positivos Negativos Recuperación de socios comerciales Precios bajos en materias primas Perspectiva de crecimiento positiva para la región Incertidumbre en mercados Perspectivas económicas 2017

32 Panorama comercial y perspectivas económicas de Centroamérica en 2017 Foros Visión 2017 Eduardo Espinoza Valverde Director Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) eespinoza@sieca.int Marzo de 2017 Ciudad de Guatemala

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