Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los consumidores chilenos

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1 Tendencias en el comportamiento de compra de automóviles de los consumidores chilenos 4to encuentro automotor de Chile CAVEM - BCI Seguros Profesor Guillermo Armelini garmelini.ese@uandes.cl 11 de mayo del 2012

Chile CAVEM - BCI Seguros Profesor Guillermo Armelini

2 1 Dos realidades muy parecidas

3 La joya de Latinoamérica -17 millones de personas -U$s PIB per capita -País con ahorro externo - Elevado índice de estabilidad institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la madurez 2011 Index of Economic Freedom 7/ Global Competitiveness 31/ Corruption perceptions index 22/180

institucional - Reglas de juego claras y precisas - Democracia que va tendiendo a la

4 Chile: crecimiento de largo plazo Maddison Data; Per Capita Income; 1990 PPP US$ Chile World

5 Crecimiento PIB per cápita Fuente: Banco Central

6 Disminución de la pobreza

7 Desigualdad en la distribución 2.57

8 Venta de autos nuevos 350 Ventas Anuales % anual promedio Unidades(000s) e 2012 e Fuente: ANAC

Unidades(000s) 200 150 100 148 182 191 172 50 0

9 Venta de autos usados (En miles de unidades) % anual promedio Fuente: CAVEM

anual promedio 520 574 560 580 610 661 200

10 Venta de autos nuevos por mes Fuente: ANAC

11 Venta de autos usados por mes Fuente: Cavem

12 Parque automotor 7 3,500, ,000, ,500,000 2,000,000 1,500, ,000, , Parque automotor Habitantes por automóviles 0 Fuente: INE

18 2,500,000 2,000,000 1,500,000 4 1,000,000 500,000

13 Parque automotor por Decil de ingresos

14 Presencia de marcas en el mercado chileno

15 Presencia de marcas en el mercado chileno 24 nuevas marcas entran a partir del 2006

16 Evolución de ventas y concentración del mercado 400,000 65% 350, ,000 60% 250,000 55% 200, ,000 50% 100,000 50,000 45% % Fuente: ANAC Top 5 Ventas

50,000 45% 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

17 Ranking de marcas Autos nuevos Ranking Chevrolet Peugeot Hyundai Toyota Kia 2003 Chevrolet Toyota Hyundai Peugeot Suzuki 2004 Chevrolet Toyota Nissan Hyundai Peugeot 2005 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2006 Chevrolet Toyota Hyundai Nissan Suzuki 2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2010 Chevrolet Nissan Hyundai Kia Toyota 2011 Chevrolet Hyundai Nissan Kia Toyota Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC

Suzuki 2007 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2008 Chevrolet Hyundai Toyota Suzuki Nissan 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Kia

18 Ranking de marcas Autos Usados Ranking Chevrolet Nissan Toyota Toyota Suzuki 2008 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2009 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki 2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2011 Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAVEM

Hyundai Toyota Suzuki 2010 Chevrolet Nissan Toyota Hyundai Suzuki 2011

19 Cuota de mercado Autos Nuevos Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Kia Peugeot Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC

2 Toyota 6.9 8.6 7.1 11.5 11.9 13.1 11.9 11.5 10.2 7.8 Suzuki 6.5 6.5 6.4 8.6 9.4 7.5 7.5 6.9 7.0 6.4 Kia 8.3 8.7 10.0 7.

20 Cuota de mercado Autos Usados Chevrolet Nissan Hyundai Toyota Suzuki Kia Peugeot Fuente: Elaboración propia en base a datos de ANAC

1 Toyota 9.2 9.5 8.6 9.6 9.0 Suzuki 6.9 7.0 6.9 6.9 6.8 Kia 5.6 4.9 4.5 4.

21 Composición por tipo de modelo Fuente: ANAC

22 Fuente: ANAC Tendencia en los SUVs

23 Preferencias por el tipo de combustible?

24 Fuente: ANAC No

25 Fuente: Movicenter Colores preferidos

26 2 Consumo Clase Media Estudio de la ANAC sobre clase media Segmentos socioeconómicos C2 y C3 50.6% de los hogares del país Ingresos promedios por hogar de entre $ y $ Los automóviles a los que tiene acceso este grupo cuestan hasta 8 millones de pesos.

27 Porcentaje de autos vendidos Fuente: ANAC

28 Que compra la clase media? Fuente: ANAC

29 De donde provienen los autos? Fuente: ANAC

30 Moneda por dólar (Base: enero 2008 = 100) I II 2008 III 2008 IV 2008 I II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 Fuente: Banco Central Peso Won Yen Euro

31 3 Segmento de lujo

32 Segmento de lujo? %

33 Segmento de lujo? Fuente: ANAC - En el 2009 (año de crisis) se vendió igual cantidad de autos de lujo que en el 2007.

34 Segmento de lujo? 2009 Cambio Cambio Cambio /09 11/10 11/09 Mercedes Benz % 1,673 23% 2, % BMW 1,078 83% 1,969 41% 2, % Audi % 1,717 9% 1,863 90% Volvo % 1,201 53% 1, % Lexus % 450 2% % Porche % % % Jaguar 61 36% 83-5% 79 30% Maserati 9-11% 8 38% 11 22% Ferrari 6-50% 3 433% % TOTAL LUJO 4,120 78% 7,340 28% 9,406 Fuente: Elaboración propia en base a información de la ANAC

35 4 Nos encanta ir al mall Las ventas en los principales centros comerciales se han duplicado y hasta triplicado en los últimos 5 años El formato es un fenómeno que se extiende en todo el territorio

36 Y esto se nota en los autos % de las ventas del 2011 se hizo en malls de automóviles Movicenter Auto Plaza Otros Fuente: Elaboración propia en función de ANAC, Movicenter y Autoplaza

37 La creciente presencia de Malls automotrices Fuente: Movicenter 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% Cuota de Mercado Marcas Representadas 0.00%

38 5 El rol del financiamiento

39 Facilidades para la compra

40 Origen del financiamiento (en porcentajes) 25 Banca Autofinancimiento 50 Importadora 15 Financiera Automotriz 10 Fuente: BBVA Research

41 Tasas en baja

42 Colocaciones financieras 25% anual promedio

43 Compra Inteligente Millones de pesos en colocaciones $ 90,000 $ 80,000 $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 20% $ % de renovación Fuente: Elaboración propia en base a Forum y otras entidades de crédito automotriz

44 6 Seguros

45 Evolución de la industria 250 Venta de autos nuevos y Prima Directa, Base 2001= PIB Prima Directa Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile

46 La economía de la industria UF Costo Siniestro Promedio Prima Directa Promedio Diferencia Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile

47 Asegurados vs Siniestros 1,200,000 1,000,000 11% 70% 60% 800, ,000 50% 40% 30% 400, , % 20% 10% Vehículos Asegurados (unidades) Siniestros (unidades) Frecuencia siniestral 0% Fuente: Asociación de Aseguradores de Chile

48 7 Consumidor hiper-conectado 43% de la población accede a Internet todos los días 95% de la población de Internet accede a las redes sociales todos los días 1.02 celulares por habitante

49 Redes Sociales la llevan 1.6% DE LA POBLACIÓN DE FACEBOOK 0.28% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

50 Internet es el medio de búsqueda % Medios utilizados para decidir la compra de un auto Internet Revistas Concesionarios Diarios Familia Folleto TV Compró en los últimos 12 meses Comprará en los próximos 12 meses Fuente: Bearing Point

51 Internet es el medio de búsqueda Opciones más importantes en un Website Información de precio Amplia información del producto Permite comparar autos Permite obtener recomendaciones y ayuda en la web Permite comunicarse con el vendedor online Calculadora de costos para el auto Permite configurar totalmente mi propio auto Permite contactar equipo de ventas a través de la web Presentación del producto en 3-D Permite negociar precios con el vendedor a través de la web Permite tener un diálogo abierto Pemite obtener un precio Información de venta sobre vehículos usados Información online de las últimas promociones Permite localizar un auto específico en cualquier lugar del país Permite agendar "test drives" Fuente: Capgemini % 32 47

52 La web 2.0 lidera las herramientas de búsqueda Uso de herramientas online por los individuos antes de decidir la compra Grupo/Foro de discusión de una 3era persona Sitios "social media" Weblog de una 3era persona Sitio informacional con contenido generado Sitios de videos online Sitios de networking profesionales Sitios de networking personales Sitios para compartir fotos Mensajes sociales / micro-blogging Aplicaciones/promociones para celulares Sitios de marcadores de páginas RSS Ninguno Otros Fuente: Capgemini

53 Comparar modelos

54 Comparar Precios

55 Interacción con los usuarios

56 Herramientas de Social Media Hay empresas que están utilizando el poder de las redes sociales para llegar a sus clientes. Lanzamiento del Subaru XV en Chile Ford Fiesta Movement. Lanzamiento del nuevo modelo Fiesta en EEUU

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