pro CHILE

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR CHILE CANADA Las cifras correspondientes desde el mes de Enero de 2007 y siguientes se rigen de acuerdo a la nueva codificación arancelaria vigente desde el (Decreto Nº 997 del Ministerio de Hacienda). 1

2 1. BALANZA COMERCIAL CHILENA Las exportaciones destinadas a Canadá, en el año 2009, alcanzaron un total de US$ 1.213,2 millones, registrando una caída de 14,2% respecto al 2008 y un crecimiento de 13,5% para el periodo 08/05. En tanto, las importaciones registraron una caída de 24,8% con respecto del 2008 y un crecimiento de 78,2% en relación al año La Balanza Comercial fue de US$ 491,2 millones y el Intercambio Comercial sumó los US$ 1.935,3 millones. (Millones de US$) Exportaciones 1.069, , , , ,2 Importaciones 405,3 482,0 973,6 960,8 722,1 Balanza Comercial 663,7 806,8 227,3 453,8 491,2 Intercambio Comercial 1.474, , , , ,3 Comercio Exterior Chile - Canadá 2.500,0 (millones de US$) 2.000, , ,0 500,0 0, Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Intercambio Comercial Canadá ocupa la posición Nº 12 como socio comercial y destino de nuestras exportaciones, captando el 2,4% del total de nuestras exportaciones y del total de los envíos no tradicionales. 2

3 1.1. BALANZA COMERCIAL DE CANADA De acuerdo a cifras extraídas del Global Trade Atlas, las exportaciones canadienses destinadas a Chile durante el año 2009, alcanzaron a US$ 561 millones, registrando una caída de 17,6%, en relación al año Por su parte las importaciones canadienses realizadas desde Chile fueron de US$ millones, lo que significó una caída de 11,7%, con respecto al año (Millones de US$) Canadá: Exportaciones a Chile Canadá: Importaciones desde Chile Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: Global Trade Atlas 1.2. IMPORTACIONES CANADIENSES DESDE CHILE Y EL MUNDO En el año 2009, Canadá importó desde Chile US$ 1.519,7 millones, de acuerdo a cifras del Global Trade Atlas. Se destacan en los tres primeros lugares: Cobre sin refinar con 21,7, seguido por Desperdicios y desechos de metal precioso con 15,4% y Uvas frescas con 9,3% sobre el total realizado durante el año En el siguiente cuadro se puede observar la participación y variación que tuvieron los principales veinte productos que Canadá importó desde Chile respecto a las importaciones mundiales. Descripción Canadá: Importación desde Chile Canadá: Importación desde el Mundo % de % de % de % de Millones de US$ Millones de US$ part. cambio part. cambio / /08 Todos los Cap.s Arancelarios 1.720, , , , , ,4 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado e 621,28 330,04 21,72-46,88 653,56 365,50 0,11-44,08 Desperdicios y desechos, de metal precioso 73,09 234,60 15,44 220, , ,04 0,73-11,19 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 154,55 141,01 9,28-8,76 419,49 431,25 0,13 2,8 Oro, incluido el oro platinado, en bruto 27,89 118,15 7,77 323, , ,04 1,25 11,74 Plata, incluida la plata dorada y la platinada 54,46 93,63 6,16 71,92 351,64 601,12 0,19 70,95 Vino de uvas frescas 83,42 84,16 5,54 0, , ,06 0,46-5,49 Filetes y demás carne de pescado, incluso picada, 77,46 72,93 4,8-5,85 390,12 413,47 0,13 5,98 3

4 Transatlánticos, barcos para excursiones 0,00 48,75 3,21 n/a 294,38 255,24 0,08-13,3 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua 33,58 35,77 2,35 6,52 138,35 127,36 0,04-7,94 Los demás frutas u otros frutos, frescos 38,12 34,28 2,26-10,07 588,46 591,25 0,18 0,47 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melón 47,89 32,04 2,11-33,09 261,56 232,43 0,07-11,13 Tableros de fibra de madera u otras materias leños 22,89 28,60 1,88 24,92 398,32 405,19 0,13 1,72 Semillas de nabo (de nabina) o de colza 6,67 25,03 1,65 274,99 100,19 106,60 0,03 6,39 Manzanas, peras y membrillos, frescos 25,65 24,93 1,64-2,81 269,09 233,79 0,07-13,12 Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto 18,80 18,16 1,19-3,43 689,06 613,74 0,19-10,93 Madera, incluidas las tablillas 20,72 17,77 1,17-14,23 455,27 320,76 0,1-29,54 Sal incluidas la de mesa y la desnaturalizada 7,91 13,62 0,9 72,19 68,07 77,89 0,02 14,43 Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado 5,37 12,60 0,83 134,47 62,69 76,74 0,02 22,42 Pescado congelado 10,04 9,08 0,6-9,53 145,52 148,07 0,05 1,75 Carne de animales de la especie porcina, fresca 7,95 8,96 0,59 12,67 418,61 363,30 0,11-13,21 Fuente: Global Trade Atlas 4

5 2. EXPORTACIONES CHILENAS POR SECTOR PRODUCTIVO Al analizar las exportaciones por Sector Productivo, se observa que éstas se concentraron en el Sector Minero con 64,4%, le siguen en orden de importancia Sector Industria Alimenticia con 18,4%, Sector Industria no Alimentaria con 11,6%, Sector Agrícola con 3,6% y Otros con el 2%. Exportaciones por Sector Productivo OTROS 2,00% AGRICULTURA 3,64% INDUSTRIA NO ALIMENTARIA 11,59% MINERIA 64,36% INDUSTRIA ALIMENTICIA 18,42% Sector 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % Var. Período AGRICULTURA 33,06 44,17 33,62 Agricultura, fruticultura, ganadería 32,48 44,15 35,91 Silvicultura 0,05 0,01 83,94 Pesca Extractiva 0,52 0,02 97,00 MINERIA 877,51 780,83 11,02 Cobre y hierro 716,79 324,52 54,73 Resto de minería metálica 160,72 456,31 183,92 Resto de minería no metálica 0,00 INDUSTRIA 477,74 363,98 23,81 Industria Alimenticia 224,70 223,42 0,57 Industria Textil 2,89 1,03 64,39 Forestales 47,15 43,32 8,14 Celulosa y derivados 0,39 0,72 84,23 Productos químicos 170,08 17,45 89,74 Productos de barro, loza, porcelana, vidrio 1,07 1,48 37,63 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 9,72 10,88 11,94 Productos metálicos, maquinaria, equipos 21,72 65,69 202,41 Industria manufacturera no expresada 0,02 0,02 18,49 OTROS 26,27 24,24 7,73 5

6 3. EXPORTACIONES CHILENAS POR PRODUCTOS Y EMPRESAS 3.1. EXPORTACIONES POR PRODUCTOS Los veinte principales productos enviados hacia Canadá, durante el año 2009, concentraron el 91% del total exportado. Los productos que experimentaron crecimiento, en relación a las exportaciones del 2008, son Semillas de nabo, Las demás formas de oro, para uso no monetario y Arándanos sin cocer congelados con 839%, 241,5% y 155,6%, respectivamente. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Cobre 645,35 333,74 27,51 48,29 Las demás formas de oro, en bruto, para uso no 95,18 325,07 26,79 241,51 monetario Plata en bruto aleada 60,54 128,57 10,60 112,36 Vinos 80,57 77,78 6,41 3,46 Salmones y truchas 53,28 50,23 4,14 5,74 Los demás barcos para transporte de mercancías 48,49 4,00 Servicios considerados exportación 26,27 24,12 1,99 8,16 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso 13,06 19,51 1,61 49,35 con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas Manzanas frescas 11,40 13,08 1,08 14,73 Harina de pescadoimpropia para la alimentación humana 5,48 10,33 0,85 88,52 Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido 1,06 10,00 0,82 838,97 de ácido erúcico, para la siembra Los demás tableros de fibra de madera u otras materias 5,12 8,58 0,71 67,45 leñosas Sulfato de cobre 10,91 7,51 0,62 31,14 Perfiles y molduras de coníferas 10,04 7,50 0,62 25,23 Las demás maderas contrachapadas de madera de 8,68 7,03 0,58 19,08 coníferas Metanol (alcohol metílico) 129,12 6,99 0,58 94,59 Arándanos sin cocer o cocidos en agua o vapor, 2,57 6,56 0,54 155,58 congelados Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de 5,53 6,50 0,54 17,60 alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de porcino, 5,49 6,21 0,51 13,00 congelada Cables de hierro o acero, de alambre de sección circular 8,34 6,03 0,50 27,66 sin aislar para electricidad SUBTOTAL 1.178, ,82 90,98 6,30 OTROS 236,56 109,40 9,02 53,75 TOTAL 1.414, ,23 100,00 14,23 6

7 3.1. EXPORTACIONES POR EMPRESAS Por su parte las principales veinte empresas exportadoras mostraron una concentración del 78,2% del total exportado a Canadá. En el siguiente cuadro, se observa a cuatro empresas que registraron exportaciones durante el año 2009 y que no estuvieron presentes en dicho mercado durante el año 2008, las que concentraron una participación conjunta de 24,3%, del total de las exportaciones realizadas durante el año Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Noranda Chile Ltda. 716,79 322,21 26,56 55,05 Minera Meridian Limitada 142,22 197,72 16,30 39,02 Compañía Minera Mantos De Oro 140,24 11,56 Compañía Minera Maricunga 97,56 8,04 Astilleros y Servicios Navales (Asenav) S.A. 48,49 4,00 Compañía Minera Pullalli Limitada 13,50 16,82 1,39 24,58 Comercial Frutícola S.A. 17,70 15,44 1,27 12,77 Viña Concha Y Toro S.A. 14,38 13,43 1,11 6,64 Corpesca S.A. 6,97 12,38 1,02 77,77 Madeco Brass Mills S.A. 9,07 0,75 Comercial Greenvic S.A. 6,29 8,42 0,69 33,80 Agrocomercial As Ltda. 8,69 8,26 0,68 4,93 Mainstream Chile S.A. 5,08 8,14 0,67 60,29 Paneles Arauco S.A. 8,15 8,07 0,66 1,02 Compañía Minera San Gerónimo 10,09 7,31 0,60 27,57 Ingenieros y Consultores Hatch Limitada 0,02 7,13 0, ,85 Trusal S.A. 3,98 7,08 0,58 77,85 Viña Errázuriz S.A. 6,41 7,00 0,58 9,12 Methanex Chile S.A. 9,98 6,99 0,58 29,97 Viña Cono Sur S.A. 6,75 6,75 0,56 0,10 Subtotal 977,02 948,50 78,18 2,92 Otros 437,55 264,73 21,82 39,50 Total 1.414, ,23 100,00 14,23 7

8 4. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2009, se exportaron 663 productos a través de 652 empresas exportadoras. El número de productos, mostró un crecimiento de 12% en relación al año 2008 y una caída de 7,4% con respecto al año Por otro lado, las empresas registraron un crecimiento de 0,5% al compararlas con las del año 2008 y de 2,8% para el período 09/ EMPRESAS PRODUCTOS ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 5.1 DEFINICIÓN Para este informe, ProChile adopta la siguiente definición de No Tradicional: Se consideran No Tradicionales todos los productos, excepto: Cobre, Harina de pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Minerales de oro, Rollizos de madera, Madera aserrada y cepillada y Metanol. 5.2 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Durante el 2009 las exportaciones No Tradicionales hacia este mercado alcanzaron a US$ 394 millones, lo que implica una variación cercana al 3% respecto al año 2008 y de un 65,4% en relación al año (Millones de US$) Exportaciones NT 238,16 295,72 316,05 382,50 393,95 % Crecimiento 24,17 6,88 21,02 2,99 8

9 5.3 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los principales veinte productos No Tradicionales exportados concentraron 81,4%. Entre estos envíos se destacaron: Vinos con una participación del 19,7%, Salmones y truchas con 12,8% y Los demás barcos para transporte de mercancías con 12,3%, del total exportado durante el año Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Vinos 80,57 77,78 19,74 3,46 Salmones y truchas 53,28 50,23 12,75 5,74 Los demás barcos para transporte de mercancías 48,49 12,31 Servicios considerados exportación 26,27 24,12 6,12 8,16 Frambuesas sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas 13,06 19,51 4,95 49,35 Manzanas Frescas 11,40 13,08 3,32 14,73 Semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de 1,06 10,00 ácido erúcico, para la siembra 2,54 838,97 Los demás tableros de fibra de madera 5,12 8,58 2,18 67,45 Sulfato de cobre 10,91 7,51 1,91 31,14 Las demás maderas contrachapadas 8,68 7,03 1,78 19,08 Arándanos sin cocer o cocidos en agua o vapor, incluso con 2,57 6,56 adición de azúcar u otro edulcorante, congelados 1,66 155,58 Los demás jugos de uva, sin fermentar y sin adición de alcohol, 5,53 6,50 incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 1,65 17,60 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la 5,49 6,21 especie porcina, congelada 1,58 13,00 Cables de hierro o acero, de alambre, sin aislar para electricidad 8,34 6,03 1,53 27,66 Los demás tableros de fibra de madera u otras materias 9,36 5,98 leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos, de densidad superior a 0,5 g/cm3 pero inferior o igual a 0,8 g/cm3, con trabajo mecánico y recubrimiento de superficie 1,52 36,13 Las demás semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso 1,46 5,35 quebrantadas, para la siembra 1,36 266,79 Pechugas comestibles de pavo (gallipavo), congeladas 5,95 4,82 1,22 19,05 Frutillas (fresas) sin cocer o cocidas en agua o vapor, incluso 6,84 4,74 con adición de azúcar u otro edulcorante, congeladas 1,20 30,78 Uvas frescas 2,21 4,16 1,06 88,13 Las demás frutas u otros frutos, sin cocer o cocidos con agua o 10,57 3,94 vapor, incluso azucarados o edulcorados de otro modo, congelados 1,00 62,76 SUBTOTAL 268,70 320,61 81,38 19,32 OTROS 113,81 73,34 18,62 35,55 TOTAL 382,50 393,95 100,00 2,99 9

10 5.4. EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR EMPRESAS Las veinte principales empresas exportadoras de productos no tradicionales al mercado canadiense concentraron el 49,2%, se destacan en las tres primeras posiciones: Asenav S.A., Comercial Frutícola S.A. y Viña Concha y Toro S.A., las cuales concentraron el 19,6% del total exportado. Exportaciones 2008 (millones de US$) 2009 (millones de US$) % del total % Var. Período Astilleros y Servicios Navales (Asenav) S.A. 48,49 12,31 Comercial Frutícola S.A. 17,70 15,44 3,92 12,77 Viña Concha y Toro S.A. 14,38 13,43 3,41 6,64 Comercial Greenvic S.A. 8,42 2,14 Agrocomercial As Ltda. 8,26 2,10 Mainstream Chile S.A. 5,08 8,14 2,07 60,29 Trupan S.A. 8,15 8,07 2,05 1,02 Compañía Minera San Gerónimo 7,31 1,86 Ingenieros y Consultores Hatch Limitada 7,13 1,81 Trusal S.A. 3,98 7,08 1,80 77,85 Viña Errázuriz S.A. 6,41 7,00 1,78 9,12 Viña Cono Sur Ltda. 6,75 6,75 1,71 0,10 Distribuidora Súper Ltda 7,72 6,70 1,70 13,23 Frutícola Olmué S.A. 3,02 6,43 1,63 113,03 Corza S.A 6,34 1,61 Viña Santa Carolina S.A. 6,98 6,25 1,59 10,56 Productos De Acero S.A., Prodinsa 8,34 6,01 1,53 27,87 Salmones Cupquelán S.A. 5,64 1,43 Marine Harvest Chile S.A. 9,41 5,41 1,37 42,45 Semillas Pioneer Chile Ltda 0,02 5,36 1, Subtotal 97,95 193,64 49,15 97,71 Otros 284,56 200,31 50,85 29,61 Total 382,50 393,95 100,00 2,99 6. PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO PARA LA PyMEX NACIONAL Durante el año 2008 Canadá ocupa la posición Nº 17 como principal mercado de destino para las exportaciones realizadas por las empresas PyMEX, alcanzando una cifra de US$ 45 millones de dólares. Ranking 2008 País 2007 (MM US$) 2008 (MM US$) % Sobre Total % Var. 08/07 17 Canadá ,1 5 Se define como PyMEX a todas aquellas empresas exportadoras con ventas anuales netas entre US$ 60 mil y US$ 7,5 millones. 10

11 7. PRODUCTOS PRIORITARIOS La Priorización de Productos, forma parte de la planificación estratégica de ProChile y su idea central es determinar los Productos / Servicios Mercados que serán prioritarios en la labor de ProChile. De esta manera, se busca alcanzar: (1) Mejor planificación y focalización de nuestros recursos, (2) Mayor impacto de las acciones y (3) Medir el desempeño. Los productos priorizados, son una directriz de las actividades relacionadas a un subsector en específico, que se plasma en los Planes Estratégicos Sectoriales, por un lado, y de la generación de información, que puede ser un PMP u otro tipo de informe, por el otro SUBSECTORES Y GRUPOS PRIORITARIOS En el siguiente cuadro se especifican los Subsectores y Grupos por Oficina Comercial que han sido priorizados para el año SUBSECTOR Y GRUPOS Carnes procesadas y/o congeladas: Bovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Carnes exóticas Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: GOURMET GRUPO: LÁCTEOS GRUPO: LOCACIONES GRUPO: PORCINOS Otros alcoholes y Licores Pisco Plantas Medicinales Productos de vivero Servicios de Enseñanza Superior Vinos SUBSECTOR Y GRUPOS Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos Carnes procesadas y/o congeladas: Carnes exóticas Cervezas y Otros Fermentados Congelados de Frutas y Hortalizas Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Flores GRUPO: ACEITES VEGETALES GRUPO: COSMÉTICOS Y PROD. DE HIGIENE TOCADOR GRUPO: FORESTAL IND. SECUNDARIA GRUPO: GOURMET GRUPO: PORCINOS Otros alcoholes y Licores Pisco Productos derivados de animales Semillas Vinos OFICOM OFICOM 11

12 7.2. EXPORTACIONES POR SUBSECTORES PRIORITARIOS En este análisis, se incluyen los productos correspondientes al actual Arancel Aduanero Chileno, los cuales se encasillan en Subsectores de acuerdo a la modalidad de trabajo de ProChile. Están excluidos los productos que integran Grupos evitando, de esta manera, duplicidad en las cifras (Ej.: Gourmet, Orgánicos, etc.). En el 2009, US$ 127 millones de exportaciones corresponden a productos que están incluidos en los Subsectores Priorizados por ProChile. Subsector ProChile US$ 2009 Vinos Congelados de Frutas y Hortalizas Servicios considerados de exportación Semillas Conservas, Pulpas y Pastas de Frutas y Hortalizas Plantas Medicinales Pisco Cervezas y Otros Fermentados Carnes procesadas y/o congeladas: Caprinos y Ovinos 724 TOTAL