USO DE PLANTILLAS. En Dónde se Encuentran las Plantillas que Trae Predefinidas SIIGO ADDIN?

Transcripción

1 USO DE PLANTILLAS Qué son Plantillas? Las plantillas son formatos previamente definidos cuyo objetivo es brindar a quien lo utilice una distribución o estructura que sirve para recolectar, ordenar y mostrar información o datos, establece la estructura necesaria para determinar el contenido que se puede visualizar. En Dónde se Encuentran las Plantillas que Trae Predefinidas SIIGO ADDIN? Las plantillas o formatos que trae predefinidas SIIGO ADDIN se encuentran en el disco local de la maquina en la ruta: C:\SIIGOAddIn\Plantillas Para visualizar la información en cada plantilla de SIIGO ADDIN es necesario: Abrir una hoja de Excel. Iniciar sesión, para ello es necesario digitar usuario y clave. Ejecutar el proceso de sincronización de información Por último se ubica el icono que se encuentra en la barra de herramientas, el cual permite desplegar o abrir el menú de plantillas de SIIGO ADDIN.

2 En este menú se encuentran las plantillas de: Contabilidad Operativos Inventarios Ventas Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar Terceros Menú Personal Al dar clic en cada una de estas plantillas se despliega un submenú como se describe a continuación: Plantillas de Contabilidad: Despliegan un submenú de Balance, Ganancias y Pérdidas, Indicadores Financieros, Comparativos y Presupuestos. Importante: De igual forma en cada una de estas opciones, el sistema trae submenús Plantillas de Operativos: Despliegan un submenú con los formularios de impuestos por cada año contable.

3 Plantillas de Inventarios: Despliegan algunos informes de Inventarios, de los cuales algunos son comparativos. Plantillas de Ventas: Despliegan algunos informes de Ventas de los cuales algunos son comparativos. Plantillas de Cuentas por Pagar: Informes que reflejan los saldos o movimientos que la empresa ha tenido con los proveedores, los cuales son: Plantillas de Cuentas por Cobrar: Informes que reflejan los saldos o movimientos que los clientes han tenido con la empresa, los cuales son: Plantillas de Terceros: Listados que discriminan información por terceros. Plantillas de Menú Personal: Los informes que se encuentran en esta opción son únicamente los creados por el usuario o también llamadas plantillas propias. Cómo Usar las Plantillas en SIIGO ADDIN? Importante: El primer proceso a realizar para ser posible la generación de información en las plantillas de SIIGO ADDIN, es haber ejecutado el proceso de sincronización

4 Los pasos para consultar la información en cada una de las plantillas son: Ingresar a Excel y abrir sesión. Ir al menú General y elegir la plantilla a consultar. A continuación es necesario definir los filtros de: Empresa Año - Mes Tipo de Información Unidad de Moneda Luego es necesario utilizar el icono para reactualiza el libro y/o hojas activas: Permite el cual permite refrescar la información que se ha modificado. Por último se reflejaran los datos en la plantilla seleccionada. También es posible asignar algunos datos específicos, los cuales permiten hacer una mayor discriminación de la información y los cuales se digitan en las celdas de color en amarillo de la plantilla, para ello se ubica el cursor sobre cada uno de estos renglones donde se habilite el color mencionado. Ejemplo. El Análisis Detallado de Terceros se puede generar por cada una de las cuentas contables que se encuentren detalladas por Tercero, esta selección se realiza en la celda correspondiente.

5 SIIGO ADDIN permite utilizar la funcionalidad grafica del Excel en la mayoría de sus plantillas, para ello en la parte superior de la hoja de Excel se habilita el icono. Para volver a los datos o a la plantilla se utiliza el icono que se habilita en la parte superior de las graficas RECOMENDACIONES GENERALES PARA GENERAR ALGUNAS PLANTILLAS 1. Plantillas de Indicadores Financieros: Cómo se Utilizan las Plantillas de Indicadores Financieros en SIIGO ADDIN? Para poder obtener información en los Indicadores Financieros de SIIGO ADDIN es necesario realizar los siguientes pasos: Haber realizado el proceso de sincronización.

6 Ingresar al Menú General con el icono e ir a la opción de Contabilidad. En Contabilidad buscar el botón de Indicadores Financieros. Alli se despliega una ventana en la cual es necesario ingresar a la opcion de Indicadores Financieros. Luego es necesario ubicar la Hoja de Parámetros de los Indicadores. En ella se habilita la siguiente ventana:

7 En las celdas que se encuentran en color AMARILLO se definen aquellos datos de entrada o parámetros los cuales permiten obtener cifras en cada uno de los rubros. Después de haber ingresado todos los datos de entrada en cada celda es necesario volver al menú principal. En el menú de Indicadores Financieros se puede elegir cualquiera de los indicadores dando un clic en el nombre del indicador deseado. Ejemplo. En el menú principal se selecciona Prueba Acida

8 2. Plantillas de Formularios de Impuestos: Qué se Hace Para Utilizar las Plantillas de Formularios en SIIGO ADDIN? Para poder obtener información en las Plantillas de Formularios de Impuestos de SIIGO ADDIN se recomienda seguir los siguientes pasos: Haber realizado el proceso de sincronización. Ingresar al Menú General con el icono e ir a la opción de Operativos Alli se despliega una ventana en la cual se despliqega el listados de Formularios para cada uno de los años.

9 En ella es necesario seleccionar el año en el cual se desea generar la información Ejemplo. Formularios Al ingresar a esta ventana se habilita un ítem por cada tipo de impuesto Luego al ingresar a cada uno de los impuestos se ubica la Hoja de Parámetros del impuesto seleccionado. Dependiendo el tipo de impuesto seleccionado, así serán los parámetros a definir

10 Declaración de Renta En las celdas que se encuentran en color AMARILLO se define aquella información general que es necesario tener en cuenta para el diligenciamiento del formulario. Después de ingresar los datos generales de la empresa de la cual se desea obtener la información, es necesario asignar el rango de cuentas contables que el sistema requiere en cada uno de los renglones del formulario. Importante: En los renglones del formulario que su valor no se encuentra detallado en una cuenta contable, es necesario ingresar esta información en forma manual en la tabla de forma manual.