PLANES DE NEGOCIOS AL PROCOMPITE Herramienta de desarrollo sostenible para el turismo. Pdte. Ejecutivo. Ing. Alfonso Velasquez Tuesta

Transcripción

1 PLANES DE NEGOCIOS AL PROCOMPITE Herramienta de desarrollo sostenible para el turismo Pdte. Ejecutivo. Ing. Alfonso Velasquez Tuesta

2 Agenda 01. Procompite: Una herramienta exitosa para el desarrollo Productivo territorial 02. Experiencias exitosas en elaboración de Planes de Negocio Procompite

3 01 Procompite: Una herramienta exitosa para el desarrollo Productivo territorial

4 PROCOMPITE Ley Nº 29337que apoya la competitividad productiva Establece que los Gobiernos Regionales y Locales pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones mediante Fondos Concursables para cofinanciar Planes de Negocio

5 PROCOMPITE Cofinanciamiento no reembolsable, en beneficio de los Agentes Económicos Organizados AEOs Transfiere: Infraestructura Maquinaria Equipos Insumos Materiales Servicios

6 PROCOMPITE Tipos de Agentes Económicos Organizados AEOs

7 Categorías de Iniciativas de Negocio Procompite

8 Destino de los Recursos Procompite

9 Evolución PROCOMPITE en los Gobiernos Regionales

10 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales en millones de soles GOBIERNOS SUBNACIONALES QUE HAN REALIZADO ACCIONES PROCOMPITE PERIODO: 2009 DICIEMBRE 2016 GOBIERNO REGIONAL / GOBIERNO LOCAL Destinaron recursos Aprobaron financiamiento Total General Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Provinciales Ejecutaron Financiamiento Gobiernos Locales Distritales Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016). Desde el año 2009 hasta fines de diciembre del 2016, realizaron acciones Procompite un total de 267 Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, de éstos, 21 son Gobiernos Regionales, 80 son Gobiernos Locales Provinciales y 166 son Gobiernos Locales Distritales.

11 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales en millones de soles NIVEL DE GOBIERNO S/.745,450,277 PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 DICIEMBRE 2016 Importes destinados para Procompite (Recursos Procompite) Cofinanciamiento de propuestas productivas aprobadas Ejecución de propuestas productivas aprobadas % de cofinanciamiento aprobado con relación a los importes destinados para Procompite Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016) % de Ejecución vs Cofinanciamiento GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74% GOB. LOCAL - PROV. S/. 134,274,701 S/. 72,818,299 S/. 61,852,707 54% 85% GOB. LOCAL - DIST. S/. 350,476,511 S/. 264,510,963 S/. 212,177,091 75% 80% SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79% Desde el año 2009 hasta fines de diciembre de 2016, los gobiernos locales distritales han demostrado mayor eficiencia en las acciones de Procompite, seguido los gobiernos regionales y finalmente las Municipalidades provinciales.

12 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales Número de propuestas productivas ejecutadas por año Periodo: Diciembre Desde el año 2009 hasta fines de diciembre de 2016, se ha registrado 3,431 propuestas productivas cofinanciadas de las cuales se han ejecutado 3,012 propuestas productivas PP ejecutadas PP cofinanciadas Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

13 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales Otros Vacuno de Leche Aves gigantes Artesanías Cítricos Ovinos Maíz amiláceo Vacuno Queso Pollos Porcinos Banano Ganado lechero Gallinas criollas Palto Papas nativas Derivados lácteos Fibra de alpaca Quinua Trucha Cuyes Leche Cacao Café Cofinanciamiento de propuestas productivas por cadena o productos Periodo: Diciembre 2016 (S/ millones) De las 3,431 propuestas productivas aprobadas, los productos que más se han beneficiado con recursos Procompite son: café, cacao, leche, cuyes, trucha y quinua; los cuales representan el 20.6%, 10.2%, 6.4%, 6.0%, 3.1 y 3.0% respectivamente. Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

14 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales Monto de cofinanciamiento asignado a propuestas productivas por Región Periodo: Diciembre 2016 (S/ millones) Ejecución financiera de Propuestas Productivas aprobadas Periodo: Diciembre 2016 (S/ millones) TUMBES SAN MARTIN PIURA MOQUEGUA LIMA PROVINCIAS LA LIBERTAD ICA HUANCAVELICA CAJAMARCA AREQUIPA ANCASH TUMBES SAN MARTIN PIURA MOQUEGUA LIMA PROVINCIAS LA LIBERTAD ICA HUANCAVELICA CAJAMARCA AREQUIPA ANCASH Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).

15 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales en millones de soles GOBIERNOS REGIONALES PIM de inversiones ( )(*) Potencial Procompite ( ) (**) Cofinanciamiento aprobado en concurso GR AMAZONAS GR ANCASH GR APURIMAC GR AREQUIPA GR DE AYACUCHO GR DE CAJAMARCA GR CUSCO 1, GR HUANCAVELICA GR HUANUCO GR ICA GR DE JUNIN GR DE LA LIBERTAD (*):PIM exceptuando los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones, oficiales de crédito, donaciones y transferencias (**) Corresponde al 10% del PIM (según el articulo 5.2 del Reglamento de la Ley 29337) Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable al 14/06/2016

16 Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales en millones de soles GOBIERNOS REGIONALES PIM de Potencial inversiones (2011- Procompite ( )(*) 2016) (**) Cofinanciamiento aprobado en concurso GR DE LAMBAYEQUE 2, GR DE LIMA 2, GR LORETO 2, GR MADRE DE DIOS GR MOQUEGUA GR PASCO 1, GR PIURA 3, GR PUNO 2, GR SAN MARTIN 3, GR TACNA GR DE TUMBES GR UCAYALI 1, TOTAL 29,870 2, Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable (*):PIM exceptuando los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones, oficiales de crédito, donaciones y transferencias (**) Corresponde al 10% del PIM (según el articulo 5.2 del Reglamento de la Ley 29337)

17 EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Costa Norte Entidades de la MACROREGION : Costa Norte Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades CAJAMARCA LAMBAYEQUE PIURA Total Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Costa Norte (S/ millones) EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Norte Centro Entidades de la MACROREGION : Norte Centro Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades LA LIBERTAD LIMA PROVINCIAS ANCASH AYACUCHO Total Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Norte Centro (S/ millones) Otros Panela Cacao Caprinos Arroz Aguaymanto Cuyes Banano Café Leche Otros Papas Chocho Trucha Chifles Leche Ovinos Palto Cuyes Quinua

18 EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Oriente Entidades de la MACROREGION : Oriente Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades UCAYALI AMAZONAS SAN MARTIN Total Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Oriente (S/ millones) Entidades de la MACROREGION : Centro EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Centro Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades HUANCAVELICA HUANUCO JUNIN PASCO Total Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Centro (S/ millones) Otros 1.9 Vacuno de engorde 0.4 Leche 0.4 Camu Camu 0.5 Pollos 0.5 Gallinas criollas 0.7 Palma Aceitera 1.1 Peces amazónicos 1.6 Café 2.2 Cacao Otros 31.6 Papas nativas 2.7 Ovinos 3.0 Granadilla 3.1 Trucha 3.5 Derivados lácteos 3.6 Cuyes 3.6 Cacao 4.0 Fibra de alpaca 5.3 Café

19 EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Sierra Sur Entidades de la MACROREGION : Sierra Sur Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades APURIMAC CUSCO MADRE DE DIOS PUNO Total Fibra de alpaca Derivados lácteos Papas nativas Gallinas criollas Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Sierra Sur (S/ millones) Otros Trucha Leche Cuyes Cacao Café Entidades de la MACROREGION : Costa Sur EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA MACROREGION : Cota Sur Monto de Cofinanciamiento (S/ millones) Número de Propuestas Productivas Número de entidades AREQUIPA ICA MOQUEGUA TACNA Total Otros Prendas de vestir Madera Uva Ganado lechero Fibra de alpaca Peces Cuyes Palto Leche Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Costa Sur (S/ millones)

20 10 PAUTAS METODOLOGICAS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES 1. TURISMO RURAL COMUNITARIO 2. QUESOS MADUROS 3. TRUCHA ANDINA 4. CAFÉ 5. CACAO 6. QUINUA 7. PALTA HASS 8. AGUAYMANTO 9. TARA 10. CONFECCIONES

21 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TURISMO Monto de cofinanciamiento asignado a planes de negocios por Region del sector Turismo (S/ millones) Periodo: 2009-Diciembre 2016 TACNA PUNO PIURA PASCO MOQUEGUA 1.94 LAMBAYEQUE LA LIBERTAD JUNIN HUANCAVELICA 1.81 CUSCO CAJAMARCA AYACUCHO AREQUIPA APURIMAC 3.59 ANCASH AMAZONAS

22 Inversión de los Gobiernos Regionales en procompites en Turismo Número de planes de negocios en turismo ejecutadas por año Periodo: Diciembre PP ejecutadas PP aprobados TOTAL EJECUTADO ,447 3,793,340 6,712,004 2,583,777 4,587, ,197 COFINANCIAMIENTO 0 MONTO APROBADO ,907 5,018,341 7,801,710 2,950,425 6,911,121 1,192, ,276 10,022,854 21,299,235 18,450,000 8,909,809

23 Comparativo de % importes destinados a planes de negocios en turismo por los Gobiernos Regionales en millones de soles S/.745,450,277 PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 DICIEMBRE 2016 NIVEL DE GOBIERNO Importes destinados para Procompite (Recursos Procompite) Cofinanciamiento de propuestas productivas aprobadas Ejecución de propuestas productivas aprobadas % de cofinanciamiento aprobado con relación a los importes destinados para Procompite % de Ejecución vs Cofinanciamiento GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74% GOB. LOCAL - PROV. S/. 134,274,701 S/. 72,818,299 S/. 61,852,707 54% 85% GOB. LOCAL - DIST. S/. 350,476,511 S/. 264,510,963 S/. 212,177,091 75% 80% SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79% PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO DE PLANES DE NEGOCIO DE TURISMO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: DICIEMBRE 2016 NIVEL DE GOBIERNO Importes destinados para Procompite (Recursos Procompite) Cofinanciamiento de propuestas productivas aprobadas Ejecución de propuestas productivas aprobadas % de cofinanciamiento aprobado con relación a los importes destinados para Procompite % de Ejecución vs Cofinanciamiento GOB. REG. S/. 24,201,624 S/. 9,847,249 S/. 7,192,670 41% 73% GOB. LOCAL - PROV. S/. 29,591,550 S/. 7,198,329 S/. 5,774,769 24% 80% GOB. LOCAL - DIST. S/. 5,600,000 S/. 6,970,586 S/. 5,595, % 80% SUB TOTAL S/.59,393,174 S/.24,016,165 S/.18,562,500 40% 77% Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

24 Solo el 5% del presupuesto total es asignado a Procompites en Turismo De los S/.745,450,277. Asignados al procompite en 9 años Solo se asignaron S/.505,040,270 a planes ganadores A los planes de negocios en turismo se les asigno S/ ,174 y finalmente solo se cofinancio por S/ ,165 que es solo el 5% de lo asignados al resto de cadenas De los planes ganadores solo se han ejecutado el 68% De total inicial S/.240,409,729 no se asignaron.

25 Inversión de Gobiernos Regionales en Proyectas SNIP en Turismo PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance 440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 16,142,067 2,025,868 13% 8,059,227 1,608,603 20% 34,414,145 12,425,841 36% 442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 2,703,686 2,684,808 99% 470, ,839 97% 88,050 85,479 97% 443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 2,359,131 2,131,764 90% 14,182,468 13,830,242 98% 4,674,020 3,505,437 75% 444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 2,296,456 2,288, % 3,147,408 2,735,551 87% 3,031,546 2,963,685 98% 445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 212, % 212, % 140,000 10,848 8% 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 11,484,553 9,423,000 82% 9,376,184 8,342,264 89% 15,272,399 8,710,544 57% 448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 34,177 32,177 94% 3,880 3, % 448: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA ,084 60,200 69% 449: GOBIERNO REGIONAL ICA 177,368 61,113 34% : GOBIERNO REGIONAL JUNIN 100, % 161, ,035 93% 154, ,823 93% 451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 2,252,085 2,238,179 99% 1,777,978 1,153,032 65% 1,122,748 15,611 1% 452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 5,288,686 5,161,740 98% 3,097, ,189 5% 7,639,770 5,451,863 71% 453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 13, % : GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 229, ,075 99% 3,230 3, % 455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 716, ,783 90% 99,645 65,679 66% 33, % 456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO : GOBIERNO REGIONAL PIURA 179,547 34,956 19% 34,000 18,800 55% 135, ,198 94% 458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 2,315,513 2,303,870 99% 666, ,798 89% 20,609 20,420 99% 459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 1,746,305 1,718,491 98% 420, ,167 99% 268, ,983 94% 461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 3,559, ,341 13% 727,687 41,180 6% 4,822, ,720 14% 462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 2,880,160 2,098,013 73% 3,721,999 3,342,560 90% 1,808,423 1,655,672 92% 463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 8,737,358 8,611,438 99% 3,620,772 3,585,990 99% 175, ,127 99% 465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 82,396 71,117 86% Total 63,510,897 42,226,928 66% 49,783,312 36,485,039 73% 73,887,698 36,297,451 49% El Nivel de Inversión en todo el país en turismo es de aprox. S/ ,698 al 2016 de los cuales solo se ejecutaron el 49%. Al 2016.

26 Que haremos para impulsar los planes de negocios en Turismo en el 2017 Asistencia Técnica en la formulación de 20 Planes de Negocios en Turismo en: 11 Talleres de Capacitación a nivel nacional para la Formulación de planes de negocios en Turismo Turismo Rural Comunitario Turismo vivencial Turismo de aventura Turismo especializado de Bodas Trekking Agroturismo En 11 Regiones: Loreto, Ucayali, San Martin, Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco, Cusco, Puno, Apurímac, Tacna y Cusco EN ALIANZA CON: ANGR AMPE Y CANATUR

27 CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS: LACTEOS

28 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TRUCHA

29 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CAFE

30 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CACAO

31 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: GRANOS ANDINOS

32 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CONFECCIONES

33 CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: BERRIS PALTA TARA

34 02 Experiencias exitosas en elaboración de Planes de Negocio Procompite

35 Experiencias en elaboración de Planes de Negocio Procompite

36 Experiencias en elaboración de Planes de Negocio Procompite

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42 Muchas gracias!!!! Calle Los Zorzales N 160, 6to piso- Urb. El Palomar San Isidro- Lima Telf. (511) Anexo: 273 Celular - RPM: # , molarte@sierraexportadora.gob.pe