EMPRESAS CON ACCIONISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA CONTENIDO

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1 1 EMPRESAS CON ACCIONISTAS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Diciembre 2016 CONTENIDO Resumen Ejecutivo Procedencia de las empresas y generación de ingresos Análisis geográfico Análisis sectorial Análisis del nivel de riesgo 10 Análisis de las empresas con participación mayoritaria de empresas de Reino Unido 13 Anexos

2 2 RESUMEN EJECUTIVO Las empresas con accionistas extranjeros en España representan el 2,32% Según la Base de Datos de INFORMA D&B, existen empresas con una matriz extranjera en España que representan el 2,32% del total de sociedades activas con cuantas anuales en la Base de Datos de INFORMA D&B. Estas empresas facturan conjuntamente miles de euros y emplean personas. Si analizamos la procedencia de estas empresas, los países más representados son: Alemania (15,99%), Francia (10,83%) y Reino Unido (10,41%). Analizando la facturación correspondiente a estas empresas en 2015, los países que generaron más ingresos son: Francia, Alemania e Italia. El 40% de las empresas extranjeras se establecen en Madrid mientras el 28,20% en Cataluña. El 53,04% de la facturación se genera en Madrid. Las comunidades con mayor tasa de empresas extranjeras respecto al total son: Madrid, Cataluña y Baleares. Por sectores, las empresas con matriz extranjera se dedican principalmente al Comercio, Construcción y Actividades inmobiliarias y Servicios Empresariales. Los sectores que generan más ingresos son Industria, Comercio y Energía. Las actividades donde la propensión de empresas extranjeras es mayor son: Energía, Intermediación Financiara e Industrias Extractivas. Comparando el riesgo comercial entre las empresas con matriz extranjera respecto a las españolas, podemos ver que estas últimas tienen un riesgo menor.

3 3 MAGNITUDES DE LAS LA FILIALES DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAÑOL. Censamos empresas con una matriz extranjera en la base de Datos de INFORMA D&B, contabilizando no solamente la matriz sino las filiales directas. Representan el 2,32% de las sociedades activas que publican balance de la base de datos. Según las cuentas anuales 2015 actualmente disponibles, las empresas con matriz extranjera facturaron miles de euros, es decir el 27,78% de la facturación de las empresas españolas. Las empresas filiales de empresas extranjeras ocuparon empleados en 2015, el 16,81% del total. Extranjeras 2,32% 2016 N o empresas Ingresos de explotación (miles de ) Empleados Extranjeras Españolas Todas Españolas 97,68% 2016 % empresas % Ingresos de explotación (miles de ) % Empleados Extranjeras 2,32% 27,78% 16,81% Españolas 97,68% 72,22% 83,19% Todas 100,00% 100,00% 100,00%

4 4 PROCEDENCIA DE LAS EMPRESAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS Clasificación por número de empresas. Los cuatro primeros países de procedencia son Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos, que suman el 46,72% del total. Los países miembros de la UE representan el 73,99% de las sociedades extranjeras establecidas en España. Las empresas procedentes de Estados Unidos, primer país no perteneciente a la UE de la clasificación, representan el 9,16%, y las chinas el 0,38%. REPARTO DE NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN PAÍS DEL ACCIONISTA 16,00% 15,99% 14,00% 13,44% 12,00% 10,83% 10,41% 9,49% 9,16% 10,00% 8,00% 6,00% 6,18% 6,17% 4,66% 4,37% 4,00% 2,00% 2,15% 2,06% 1,77% 1,76% 1,56% 0,00% Clasificación por ingresos de explotación según el pais de procedencia. Si consideramos los ingresos generados en 2015 por las empresas extranjeras y sus filiales en nuestro país, podemos ver que el 17,78% procede de empresas francesas, el 15,62% de alemanas y el 10,42% de italianas. En cuarta posición se encuentra Emiratos Árabes Unidos, gracias a su participación en CEPSA. 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 17,78% 15,62% REPARTO DE CIFRA DE VENTA SEGÚN PAÍS DEL ACCIONISTA 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 10,42% 9,32% 9,29% 7,78% 5,85% 8,44% 4,00% 4,07% 3,58% 3,02% 2,00% 1,55% 1,44% 0,99% 0,87% 0,00%

5 5 ANÁLISIS GEOGRÁFICO Clasificación por número de empresas El 68,04% se las empresas con capital extranjero establecen su sede social en Madrid o Cataluña: Madrid agrupa al 39,85% y Cataluña al 28,20%. Andalucía se sitúa en el tercer puesto, con el 7,62% del total. Es lógico encontrar más empresas en Madrid y Cataluña gracias a su tejido empresarial, sin embargo podemos observar una clara preferencia de las empresas extranjeras por establecerse en la capital. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS CON FILIALES EXTRANJERAS EN ESPAÑA 2,3% 0,6% 0,3% 4% 0,9% 1,2% 0,3% 1,6% 28,2% 39,8% 0,3% 0,7% 5,9% 3,6% 0,8% 7,6% Más de 25% 0% 0% 1,9% Entre 5 y 25% Entre 1 y 5% Menos de 1% Porcentaje de empresas con matriz extranjera respecto al número total de empresas. Madrid Cataluña Islas Baleares Pais Vasco Navarra Andalucía Islas Canarias Comunidad Valenciana Aragón La Rioja Galicia Asturias Cantabria Ceuta Murcia Castilla-León Extremadura Castilla-La Mancha Melilla REPARTO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS/ EXTRANJEROS POR AUTONOMÍA 4,86% 95,14% 3,52% 96,48% 2,92% 97,08% 2,19% 97,81% 1,49% 98,51% 1,36% 98,64% 1,29% 98,71% 1,23% 98,77% 1,17% 98,83% 1,03% 98,97% 0,87% 99,13% 0,82% 99,18% 0,79% 99,21% 0,69% 99,31% 0,67% 99,33% 0,56% 99,44% 0,50% 99,50% 0,42% 99,58% 0,19% 99,81% Las comunidades donde hay una mayor proporción de empresas extranjeras son también Madrid y Cataluña con el 4,86% y el 3,52% respectivamente, seguido por Islas Baleares donde el 2,92% de las empresas tienen un capital mayoritariamente extranjero. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 6 Clasificación por ingresos de explotación Las filiales de empresas extranjeras situadas en Madrid generan el 53,04% de los ingresos totales, mientras las situadas en Cataluña generan el 18,96%. La aportación de las empresas situadas en otras comunidades su supera el 4% del total. Comunidad Ingresos de explotación Extranjeras % Extranjeras Madrid ,04% Cataluña ,96% Andalucía ,85% Pais Vasco ,46% Castilla-León ,40% Aragón ,38% Asturias ,49% Galicia ,44% Comunidad Valenciana ,28% Navarra ,02% Islas Baleares ,42% Cantabria ,02% Islas Canarias ,85% Murcia ,65% Castilla-La Mancha ,49% Extremadura ,14% La Rioja ,10% Ciudad Autónoma de Ceuta ,01% Ciudad Autónoma de Melilla 0 0,00% Total ,00%

7 7 ANÁLISIS SECTORIAL Clasificación por número de empresas Las filiales de empresas extranjeras se dedican principalmente a Comercio (24,11%), Construcción y Actividades Inmobiliarias (14,53%), también cabe destacar Servicios Empresariales (14,11%) e Industria (11,44%). REPARTO DE EMPRESAS CON ACCIONISTA EXTRANJERO / RESTO DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD Extranjeras Resto de empresas 30,00% 25,00% 24,59% 24,11% 22,54% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,91% 3,03% 0,53% 0,24% 11,44% 10,10% 9,38% 1,89% 14,53% 3,55% 3,72% 1,98% 6,01% 6,26% 2,85% 9,01% 2,90% 14,11% 14,36% 0,47% 1,56% 0,75% 2,44% 2,98% 3,73% Porcentaje de empresas con matriz extranjera respecto al número total de empresas Observando la presencia de las empresas con capital extranjero por sectores destaca el sector de Energía, con una tasa del 10,55%, Intermediación Financiera (6,87%) y Industrias extractivas (4,97%). REPARTO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS/ EXTRANJEROS POR SECTOR % Extranjeras % Españolas Energia 10,55% Intermediación financiera 6,87% Industrias Extractivas 4,97% 89,45% 93,13% 95,03% Comunicaciones Industria Comercio Servicios empresariales Transportes Otros Servicios Construccion y Actividades Inmobiliarias Hostelería Sanidad Educación Agricultura 4,97% 2,62% 2,48% 2,28% 2,22% 1,86% 1,39% 0,78% 0,73% 0,72% 0,71% 95,03% 97,38% 97,52% 97,72% 97,78% 98,14% 98,61% 99,22% 99,27% 99,28% 99,29% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

8 8 Clasificación por ingresos de explotación. Los sectores que generan los mayores ingresos son Industria (34,56%), principalmente debido a la implantación a la industria de la automoción, Comercio con el 31,00%, gracias a grandes cadenas de distribución y Energía con el 10,87% (empresas como CEPSA y ENDESA están controladas por empresas extranjeras). Detalle Sector Ingresos de explotación Extranjeras % Extranjeras Industria ,56% Industrias Extractivas ,44% Energia ,87% Comunicaciones ,24% Comercio ,00% Servicios empresariales ,12% Intermediación financiera ,80% Transportes ,69% Hostelería ,91% Sanidad ,45% Construccion y Actividades Inmobiliarias ,10% Agricultura ,44% Educación ,10% Otros Servicios ,28% Total ,00%

9 9 ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO Si analizamos los niveles de riesgo, comparando las empresas españolas con las de capital extranjero, observamos que estas últimas tienen un riesgo alto y medio alto ligeramente mayor; 38,65% frente a 37,45% de las empresas españolas. Por otro lado el 61,35% de las empresas extranjeras tienen un riesgo Bajo o Medio Bajo frente a 62,55% de las españolas. Probablemente esta distribución está ocasionada por el elevado peso de las empresas extranjeras en el sector de la Construcción y Actividades Inmobiliarias. 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% COMPARATIVA NOTA RIESGO % Empresas Extranjeras % Empresas Españolas 49,70% 48,03% 30,84% 22,49% 14,97% 14,51% 11,65% 7,81% Riesgo Alto Riesgo Medio Alto Riesgo Medio Bajo Riesgo Bajo Nota: Para elaborar esta comparativa de los niveles de riesgo se han tomado en cuenta las empresas con accionista extranjero y las empresas españolas con más de 14 millones de euros de facturación, que constituyen una población de características similares METODOLOGÍA. Los datos mencionados en este estudio proceden de la Base de datos de INFORMA DB, a fecha 1 de noviembre 2015.

10 10 ANÁLISIS DE LAS EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE EMPRESAS DE REINO UNIDO De las empresas filiales de empresas extranjeras, proceden del Reino Unido, es decir el 10,41% del total. Generan unos ingresos de millones de euros (2,16% del total de empresas estudias) y emplean personas (1,95%). Las principales características de las empresas británicas LOCALIZACIÓN: Las empresas con capital inglés, se concentran principalmente en Madrid, en un 46,05%, y Cataluña con un 19,75%, seguido por Andalucía con el 12,15%. REPARTO POR CC.AA. DE EMPRESAS CON CAPITAL INGLÉS Madrid 46,05% Cataluña 19,75% Andalucía 12,15% Pais Vasco Islas Baleares Comunidad Valenciana Islas Canarias Aragón Castilla-León Galicia Murcia Navarra Asturias La Rioja Cantabria Castilla-La Mancha Extremadura 5,75% 5,05% 3,55% 1,65% 1,10% 0,95% 0,85% 0,80% 0,65% 0,60% 0,35% 0,35% 0,35% 0,05% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

11 11 ANÁLISIS SECTORIAL: Número de empresas REPARTO POR SECTOR DE EMPRESAS CON CAPITAL INGLÉS 25,00% 22,25% 20,00% 15,00% 15,35% 17,30% 10,55% 10,00% 5,00% 0,90% 0,30% 6,10% 7,30% 4,75% 1,85% 8,20% 1,15% 1,15% 2,60% 0,00% En cuanto al de número de empresas por sectores, las empresas inglesas desempeñan principalmente sus actividades en: Servicios Empresariales en un 22,25%, y en Comercio en un 17,30%. La fuerte presencia en Servicios Empresariales se explica por las actividades de Holding desarrolladas por muchas de las cabezas de grupo. También se puede apreciar la fuerte presencias de las empresas británicas en las firmas de publicidad y de consultoría. Desglose servicios empresariales y Comercio: SERVICIOS EMPRESARIALES COMERCIO 5,49% 2,25% 3,60% 3,82% 4,27% 1,35% 1,12% 18,50% 6,97% 9,21% 24,49% 76,01% 9,89% 22,47% 10,56% Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial Publicidad y estudios de mercado Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos Actividades jurídicas y de contabilidad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos Actividades de alquiler Actividades relacionadas con el empleo Investigación y desarrollo Servicios a edificios y actividades de jardinería Actividades de seguridad e investigación Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas

12 12 Ingresos de explotación Si analizamos los sectores con los mayores ingresos, podemos ver que proceden de Comercio en un 38,76%, Comunicaciones en un 21,98% y de Servicios Empresariales en un 12,23%. 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% SECTOR SEGÚN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE EMPRESAS CON CAPITAL INGLÉS 38,76% 21,98% 12,23% 9,70% 4,74% 3,48% 2,69% 2,14% 1,37% 1,05% 1,03% 0,47% 0,22% 0,13% NIVEL DE RIESGO Si comparamos el nivel de riesgo de las empresas con capital inglés y de las empresas españolas, vemos que las primeras tienen un nivel de riesgo Alto y Medio Alto mayor: 44,63% frente a 37,45% de las españolas. Este nivel de riesgo es también mayor al conjunto de empresas extranjeras establecidas en España que asciende al 38,65% El riesgo Bajo y Medio Bajo es del 55,63% en el caso de las inglesas y del 62,55% en el de las españolas. La importancia del sector de la construcción (15,35%) y la presencia elevada de empresas pequeñas pueden explicar este reparto. 60,00% NIVEL DE RIESGO % Empresas con capital inglés % Empresas Españolas 50,00% 40,00% 38,48% 48,03% 45,02% 30,00% 20,00% 10,00% 5,89% 14,97% 22,49% 14,51% 10,61% 0,00% Riesgo Alto Riesgo Medio Alto Riesgo Medio Bajo Riesgo Bajo TAMAÑO TAMAÑO SEGÚN EMPLEADOS Grande 4,50% Mediana 13,10% Pequeño 17,45% Micro 64,95%

13 ANEXO 13 TABLA DE ACTIVIDADES CNAE AGRICULTURA 01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas 02 Silvicultura y explotación forestal 03 Pesca y acuicultura INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 05 Extracción de antracita, hulla y lignito 06 Extracción de crudo de petróleo y gas natural 07 Extracción de minerales metálicos 08 Otras industrias extractivas 09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas INDUSTRIA Alimentacion y bebidas 10 Industria de la alimentación 11 Fabricación de bebidas Textil,confeccion Cuero 13 Industria textil 14 Confección de prendas de vestir 15 Industria del cuero y del calzado Química 20 Industria química 21 Fabricación de productos farmacéuticos 22 Fabricación de productos de caucho y plásticos Elementos de transporte 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro material de transporte Otro tipo de industria 23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 12 Industria del tabaco 16 Industria de la madera 17 Industria del papel 18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 19 Coquerías y refino de petróleo 31 Fabricación de muebles 32 Otras industrias manufactureras 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo ENERGÍA 35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 36 Captación, depuración y distribución de agua 37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 38 Valorización 39 Descontaminación CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Actividades Inmobiliarias 68 Actividades inmobiliarias 41 Construcción de edificios Construcción 42 Ingeniería civil 43 Actividades de construcción especializada COMERCIO Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas Comercio al por menor 46 Comercio al por mayor e intermediarios, excepto vehículos de motor y motocicletas Comercio al por mayor 47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas TRANSPORTES 49 Transporte terrestre y por tubería 50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 51 Transporte aéreo 52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 53 Actividades postales y de correos HOSTELERÍA Servicios de alojamiento 55 Servicios de alojamiento Servicios de comidas y bebidas 56 Servicios de comidas y bebidas

14 ANEXO 14 COMUNICACIONES 58 Edición 59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión grabación de sonido y edición musical 60 Actividades de programación y emisión de radio y televisión 61 Telecomunicaciones 62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 63 Servicio de información INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 64 Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones 65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros SERVICIOS EMPRESARIALES 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 72 Investigación y desarrollo 73 Publicidad y estudios de mercado 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 75 Actividades veterinarias 77 Actividades de alquiler 78 Actividades relacionadas con el empleo 79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionados con los mismos 80 Actividades de seguridad e investigación 81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas ADMINISTRACIÓN 84 Administración Pública y defensa; Seguiridad Social obligatoria EDUCACIÓN 85 Educación SANIDAD 86 Actividades sanitarias 87 Asistencia en establecimientos residenciales 88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento OTROS SERVICIOS 90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 92 Actividades de juegos de azar y apuestas 93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 94 Actividades asociativas 95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 96 Otros servicios personales 97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico 98 Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 99 Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

15 Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B. Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B. SOBRE INFORMA D&B. INFORMA D&B (filial de CESCE) es la compañía líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, con una facturación consolidada de 91,8 millones de en Fue la 1ª base de datos española de información comercial y financiera en conseguir el certificado de calidad AENOR, contando actualmente con esta certificación según las normas ISO 9001 y Desde sus comienzos en 1992, la base de datos de INFORMA se ha alimentado de múltiples fuentes de información, públicas y privadas, como el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Depósitos de Cuentas Oficiales, BOE (Boletín Oficial del Estado), Boletines Oficiales Provinciales y de CC.AA., Prensa nacional y regional, Investigaciones ad hoc y Publicaciones Diversas. INFORMA D&B, S.A Avda. de la Industria, Alcobendas (Madrid) Servicio de Atención al Cliente clientes@informa.es INFORMA D&B María Álvarez malvarez@informa.es Tel.: La base de datos nacional de INFORMA contiene: 6,7 millones de agentes económicos nacionales. 3,5 millones de empresas y autónomos activos con rating. Más de 13,2 millones de balances de empresas. Más de 14 millones de cargos de administradores. Más de 2,5 millones de vinculaciones societarias. Más de datos actualizados diariamente. SC Comunicación María Asarta maria@sccomunicacion.es Tel.: El liderazgo de INFORMA se reafirma en 2004 tras absorber el negocio en España y Portugal de la multinacional Dun&Bradstreet. Desde entonces forma parte de la mayor red de información de empresas del mundo: la D&B Worldwide Network, y como tal, ofrece acceso a la información on-line de 260 millones de empresas de todo el mundo. La base de datos de INFORMA es la más utilizada de España con más de 3 millones de usuarios a través de sus marcas: Informa, e-informa y DBK. Además, el 89% de las empresas del Ibex-35 y más del 95% de las entidades financieras son clientes activos de INFORMA. OTROS ESTUDIOS REALIZADOS POR INFORMA D&B: Estudio de demografía empresarial. Serie mensual disponible desde abril de Estudio de Concursos. Serie mensual disponible desde abril de Comportamiento de pagos de las empresas españolas y europeas. Serie trimestral disponible desde el segundo trimestre de Las mujeres en los consejos de administración y organismos de decisión de las empresas españolas. Serie anual disponible desde Empresas Gacela y de Alto Crecimiento. Serie anual disponible desde 2012.