Contenido. 1. Registrar Empresa. 2. Registrar Persona. 3. Modificar Registros. 4. Eliminar Registros. 5. Correos Masivos. 6.

Transcripción

1 Directorio 1

2 Contenido 1. Registrar Empresa 2. Registrar Persona 3. Modificar Registros 4. Eliminar Registros 5. Correos Masivos 6. Filtro Búsqueda 6.1 Filtro por Tipo 6.2 Filtro por Iniciales de Registro 6.3 Iltro por Palabra Clave 2

3 El módulo de directorio nos permite crear una agenda con información básica de clientes o proveedores. Imagen No. 1 Vista Principal del Módulo de Directorio 3

4 1. Registrar Empresa Imagen No. 2 Módulo de Directorio. Nueva Empresa Al hacer clic sobre el botón Nueva empresa, el sistema muestra un formulario en la parte izquierda del módulo para ingresar toda la información necesaria de la nueva empresa a crear. Después de ingresar toda la información necesaria, se debe hacer clic sobre el botón Guardar Nuevo para almacenar el registro correctamente. Inmediatamente el sistema lo mostrará en la lista correspondiente, como se puede observar en la imagen No. 2.1 (Módulo de Directorio. Registro de empresa guardado) 4

5 Imagen No. 2.1 Módulo de Directorio. Registro de empresa guardado 5

6 2. Registrar Personas Imagen No. 3 Módulo de Directorio. Nueva Persona Al hacer clic sobre el botón Nueva persona, el sistema muestra un formulario en la parte izquierda del módulo para ingresar toda la información necesaria de la nueva persona a crear. Las personas registradas se pueden relacionar con empresas anteriormente creadas, como por ejemplo. Se creó la empresa Modelos Teem y al crear el registro de Karen Ballesteros, podemos relacionarlo como la gerente de la empresa Modelos Teem, como se muestra en la imagen. Después de ingresar toda la información necesaria, se debe hacer clic sobre el botón Guardar Nuevo para almacenar el registro correctamente. 6

7 Inmediatamente el sistema lo mostrará en la lista correspondiente, como se puede observar en la imagen No. 3.1 (Módulo de Directorio. Registro de persona guardado) Imagen No. 3.1 Módulo de Directorio. Registro de persona guardado 3. Modificar Registros 7

8 Para modificar la información de un registro se debe hacer clic sobre la opción Editar que se encuentra acompañando a cada registro. Inmediatamente el sistema muestra en el respectivo formulario toda la información disponible para ser editada Imagen No. 4 Módulo de Directorio. Modificar Registro Después de modificar la información se debe hacer clic sobre el botón Guardar, para almacenar la información editada o se debe hacer clic sobre el botón Cancelar para rechazar todos los cambios realizados y mantener la información intacta. 4. Eliminar Registro 8

9 Para eliminar un registro de la lista de clientes y proveedores se debe seleccionar y hacer clic sobre el botón Eliminar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación. Imagen No.5 Módulo de Directorio. Eliminar Registro Imagen No.5.1 Módulo de Directorio. Eliminar Registro Para confirmar la eliminación de un registro se debe hacer clic sobre el botón Aceptar de lo contrario se debe hacer clic sobre el botón Cancelar 9

10 5. Correo Masivos La opción de correo masivo nos permite enviar un mismo correo a todos nuestros Clientes o proveedores Imagen No.6 Módulo de Directorio. Correo Masivo Al hacer clic sobre el botón Correo Masivos, el sistema mostrará una ventana como la siguiente 10

11 Imagen No.6.1 Módulo de Directorio. Correo Masivo-Enviando mensaje Se debe escribir el mensaje, seleccionar los destinatarios (cliente, proveedor o ambos) y hacer clic sobre el botón Enviar Mensaje, de forma inmediata el sistema enviará el mensaje a cada uno de los registros, quienes lo podrán ver en la bandeja de entrada de su correo electrónico. 6. Filtros de Búsqueda 11

12 Los filtros de búsqueda nos permiten encontrar la información más rápido, el módulo de Directorio nos ofrece varios filtros como lo son por tipos, por iniciales de los registros o por palabras claves. Imagen No.7 Módulo de Directorio. Filtros de Búsqueda 6.1 Filtro por Tipo Contacto Este filtro nos permite realizar la búsqueda de todas las personas o empresas dependiendo del tipo de contacto Imagen No.7.1 Módulo de Directorio. Filtro de Búsqueda por Tipo Contacto 12

13 Por ejemplo. Sí se desea realizar la búsqueda de empresas clientes, se debe quitar la selección de personas y seleccionar en la lista desplegable la opción clientes, luego hacer clic sobre la imagen de la lupa y los resultados se mostrarán en la lista. La consulta quedaría como se muestra en la imagen 7.1 (Módulo de Directorio. Filtro de Búsqueda por Tipo Contacto) Para mostrar nuevamente todos los registros se debe seleccionar la casilla de Personas y empresas, de la lista desplegable escoger la opción TODOS y finalmente hacer clic sobre la lupa Imagen No Módulo de Directorio. Resultado de la Búsqueda por Tipo Contacto 6.2 Filtro por Iniciales de Registro 13

14 Este filtro nos permite realizar la búsqueda de todas las personas o empresas por la inicial del registro Imagen No.7.2 Módulo de Directorio. Filtro de Búsqueda por Iniciales de Registro Basta con hacer clic sobre una letra para que el sistema realice la búsqueda correspondiente Por ejemplo. En nuestra lista se tiene un registro que inicia con la letra K, para encontrar este registro de forma más rápida se hace clic sobre la letra K y el sistema mostrará todos los resultados en la lista. Para mostrar nuevamente todos los registros, se debe hacer clic sobre el botón TODOS Imagen No Módulo de Directorio. Resultado de la Búsqueda por Tipo Registro 6.3 Filtro por Palabra Clave 14

15 Este filtro nos permite realizar la búsqueda de todas las personas o empresas que contengan entre su texto relación con la palabra buscada Imagen No.7.3 Módulo de Directorio. Filtro de Búsqueda por Palabra Clave 15