EL SALVADOR DESEMPEÑO DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL

Transcripción

1 EL SALVADOR DESEMPEÑO DE LA COMPETITIVIDAD GLOBAL Enero de 2012

2

3 El Desafío de la Competitividad Qué es competitividad? La competitividad es el conjunto de factores (capital, trabajo, tierra), políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad y bienestar de la sociedad (WEF). Cuál es la importancia de la competitividad? Para una economía pequeña y con limitados recursos naturales, como la de El Salvador, desarrollar una capacidad competitiva resulta crucial para beneficiarse de las oportunidades globales, por lo que deberá desarrollar un uso innovador del capital humano, físico y financiero, para producir bienes y servicios de mayor calidad y menor precio que sus competidores (INCAE.HIID 1999). Cómo se mide la competitividad? El Foro Económico Mundial es el organismo internacional que anualmente realiza la tarea de monitorear los avances y retrocesos en materia de competitividad de las naciones a nivel mundial, estudiando diversas variables del entorno económico, político y social. El resultado de esto se presenta a través de mediciones de datos objetivos (estadísticas) y/o subjetivos (encuestas). Evolución de los indicadores El Salvador, de acuerdo a las estadísticas del Foro Económico Mundial, continua mostrando un deterioro sistemático en el ranking de competitividad global, ya que se situó en la posición 91 de 142 países en 2011, retrocediendo nueve lugares respecto a 2010, y alejándose cada vez más de la mejor posición que logró en 2003 cuando se ubicó en el lugar 48. Esta situación se ha reflejado en un bajo crecimiento, reducción de inversiones nacionales y extranjeras, e insuficiente generación de empleos Índice de Competitividad Global: Posición de El Salvador Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial. Desempeño 60 de la competitividad por pilares 76 P Desventajas El pilar institucional, retrocedió a la posición de 142 países. Los resultados están afectados por ocupar 130 el último lugar en crimen organizado (142) y penúltimo por los 2008 costos 2009 económicos del 2012 crimen y la violencia (141); simultáneamente prevalecen deterioros en la confianza pública en los políticos (125), eficiencia del marco jurídico para solución de conflictos (114), confiabilidad en los servicios de la policía (117). Deficiencias en la educación y capacitación (105), específicamente en la calidad del sistema educativo (125), calidad en la educación primaria (125), calidad en la 80educación de ciencias y matemáticas (129), tasa de matrícula secundaria (107), acceso de Internet en las escuelas (114). En el pilar de innovación empresarial (127), el país muestra 60 un rendimiento desfavorable debido a la calidad de las instituciones de investigación (133), disponibilidad de científicos e ingenieros (132)

4 En inestabilidad política, en los últimos dos años la encuesta a empresarios ha señalado que este factor deteriora el clima de negocios, después del crimen. P Ventajas En la infraestructura (65), se mantiene una ventaja en el acceso a teléfonos celulares (35), calidad de las carreteras (41), y la infraestructura aeroportuaria (44). (41), barreras arancelarias (46), y grado de orientación al consumidor (32). En desarrollo del mercado financiero (78), una de sus principales ventajas es la solidez bancaria (32), y pocas restricciones a los flujos de capitales (38). Mientras tanto, son percibidas como desventajas la escasez de capital de riesgo (114), la capacidad de financiamiento a través del mercado accionario (104) y la regulación de la bolsa de valores (105). La eficiencia en el mercado de bienes (69), se ve favorecida por la intensidad de la competencia local Índice de Competitividad Global Posición por pilar de competitividad de El Salvador Fuente: Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial Instituciones Infraestructura Estabilidad mecroeconómica Salud y Educación Primaria Educación superior y capacitación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticación del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación de los negocios Innovación puntaje 2012 puntaje Grado de Libertad Puntuación Global Moderadamente Libre Moderadamente Libre Indicador Pilar 1: Institu Derec Protec Desvío Confia Pagos Indepe Favori Derroc Carga Eficien Eficien Transp Costos Costos Crime Fiabili Comp Rigide Eficaci Protec Fortal Pilar 2: Infrae Calida Calida Calida Calida Calida Dispon Calida Líneas Suscri Pilar 3: Estab Balanc Tasa d Inflaci Difere Deuda

5 Índice de Competitividad Global, Posición por variable de competitividad de El Salvador Grado de Libertad deradamente Libre deradamente Libre yormente Libre re re re yormente Libre yormente Libre primido primido deradamente Libre Indicador Pos Pos Pos Pilar 1: Instituciones Derechos de propiedad Protección de la propiedad intelectual Desvío de fondos públicos Confianza pública en los políticos Pagos irregulares y sobornos Independencia judicial Favoritismo en las decisiones de los funcionarios de gobierno Derroche del Gasto Público Carga que implica cumplir con regulaciones Eficiencia del marco jurídico en la solución de conflictos Eficiencia del marco jurídico para impugnar los reglamentos Transparencia de las políticas de gobierno Costos económicos del terrorismo Costos económicos del crimen y la violencia Crimen organizado Fiabilidad de los servicios de la policía Comportamiento ético de las empresas Rigidez en los estándares de auditoría y reporte Eficacia de las reglas corporativas Protección de los intereses de los accionistas minoritarios Fortaleza en protección de inversionistas N/E 99 Pilar 2: Infraestructura Calidad de la infraestructura global Calidad de las carreteras Calidad de la infraestructura de ferrocarril Calidad de la infraestructura de puertos Calidad de la infraestructura de transporte aéreo Disponibilidad de asientos -kilómetros Calidad de oferta eléctrica Líneas telefónicas fijas Suscripciones de teléfonos celulares N/E Pilar 3: Estabilidad Macroeconómica Balance presupuestario del gobierno Tasa de ahorro nacional Inflación Diferencial de tasa de interés Deuda del gobierno Calificación crediticia de riesgo país N/E Pilar 4: Salud y Educación Primaria Impacto económico de la malaria Incidencia de la malaria Impacto económico de la tuberculosis Incidencia de la tuberculosis Impacto económico del VIH / SIDA Prevalencia del VIH Mortalidad infantil Esperanza de vida Calidad de la educación primaria Tasa de matrícula en educación primaria Pilar 5: Educación Superior y Capacitación Tasa de matrícula en educación secundaria Tasa de matrícula en educación terciaria o superior Calidad del sistema educativo Calidad de la educación en ciencias y matemáticas Calidad del manejo de las escuelas Acceso a internet en las escuelas Disponibilidad local de serv. de investigación y capacitación Alcance de la formación del personal Pilar 6: Eficiencia del Mercado de Bienes Intensidad de la competencia local Alcance de la dominancia del mercado Efectividad de las políticas anti-monopolio Alcance y efectos de los impuestos Tasa total de impuestos Número de procedimientos para abrir un negocio Indicador Pilar 6: Eficiencia del Merca Tiempo requerido para Costos de la política ag Prevalencia de las barr Barreras arancelarias Prevalencia de la prop Impacto económico de Carga de procedimient Grado de orientación d Sofisticación del consu Importaciones como p Pilar 7: Eficiencia del Merca Cooperación empresa- Flexibilidad en la deter Rigidez en el empleo Prácticas de contratac Costos de despido Pago y productividad Énfasis en administrac Fuga de cerebros Participación laboral fe Pilar 8: Sofisticación de Mer Disponibilidad de servi Asequibilidad de los se Financiamiento media Facilidad de acceso a lo Disponibilidad de capit Restricción a flujo de c Solidez del sistema ban Regulación de intercam Índice de derechos leg Pilar 9: Disponibilidad Tecno Disponibilidad de últim Absorción de nuevas t IED como fuente de tra Usuarios de internet Suscriptores banda anc Ancho banda ancha de Pilar 10: Tamaño de mercado Índice de tamaño de m Índice de tamaño de m Pilar 11: Sofisticación de Neg Cantidad de proveedo Calidad de los proveed Estado de desarrollo d Naturaleza de la venta Profundidad de la cade Control de procesos de Sofisticación de los pro Uso del marketing Disposición hacia la de Pilar 12: Innovación Capacidad de innovaci Calidad de institucione Gasto de empresas en Colaboración universid Adquisición de tecnolo Disponibilidad de cientí Utilidad de las patente 5

6 Índice de Competitividad Global, Pos Pos Posición por variable de competitividad de El Salvador (Cont.) Indicador Pos Pos Pos Pilar 6: Eficiencia del Mercado de Bienes Tiempo requerido para abrir un negocio Costos de la política agrícola Prevalencia de las barreras al comercio Barreras arancelarias Prevalencia de la propiedad extranjera Impacto económico de reglas a la IED Carga de procedimientos aduaneros Grado de orientación del consumidor Sofisticación del consumidor Importaciones como porcentaje del PIB N/E N/E 65 Pilar 7: Eficiencia del Mercado Laboral Cooperación empresa-trabajadores Flexibilidad en la determinación del sueldo Rigidez en el empleo Prácticas de contratación y despido Costos de despido Pago y productividad Énfasis en administración profesional Fuga de cerebros Participación laboral femenina Pilar 8: Sofisticación de Mercado Financiero Disponibilidad de servicios financieros Asequibilidad de los servicios financieros Financiamiento mediante acciones en el mercado local Facilidad de acceso a los préstamos Disponibilidad de capital de riesgo Restricción a flujo de capitales N/E Solidez del sistema bancario Regulación de intercambio de valores Índice de derechos legales Pilar 9: Disponibilidad Tecnológica Disponibilidad de últimas tecnologías Absorción de nuevas tecnologías en las empresas IED como fuente de transferencia tecnológica Usuarios de internet Suscriptores banda ancha Ancho banda ancha de internet Pilar 10: Tamaño de mercado Índice de tamaño de mercado doméstico Índice de tamaño de mercado extranjero Pilar 11: Sofisticación de Negocios Cantidad de proveedores locales Calidad de los proveedores locales Estado de desarrollo de clústeres Naturaleza de la ventaja competitiva Profundidad de la cadena de valor Control de procesos de distribución internacional Sofisticación de los procesos de producción Uso del marketing Disposición hacia la delegación de autoridad Pilar 12: Innovación Capacidad de innovación de las empresas Calidad de instituciones de investigación científica Gasto de empresas en investigación y desarrollo Colaboración universidades-industria Adquisición de tecnología por parte del gobierno Disponibilidad de científicos e ingenieros Utilidad de las patentes por millón de habitantes N/E = variable no explicada. Fuente: Informe de Competitividad Global, varios años. Foro Económico Mundial. Tema Apetura de un negocio Manejo de permisos d Obtención de electrici Registro de propiedad Obtención de crédito Protección de los inve Pago de impuestos Comercio transfronter Cumplimiento de cont Cierre de una empresa Haciendo Negocios 6

7 Índice Haciendo Negocios (Doing Business)! En el Índice Haciendo Negocios del Banco Mundial, El Salvador ha retrocedido 36 posiciones pasando de la posición 76 en la clasificación del año 2006 a la posición 112 para el año 2012.! El país muestra mayor rezago en los indicadores siguientes: protección de los inversionistas posición 166, pago de impuestos 146, manejo de permisos de la construcción lugar 144, apertura de un negocio 136, y conexión a electricidad 130. El Salvador: Posición del Índice Haciendo Negocios Fuente: Informe Doing Business. Banco Mundial. os Pos N/E N/E Índice Haciendo Negocios. Posición de El Salvador por tema Tema Indicador 1/ Número de procedimientos (8) Apetura de un negocio Tiempo en días (17) Costo (% del ingreso per cápita) (45.1) Número de procedimientos (33) Manejo de permisos de construcción Tiempo en días (157) Costo (% del ingreso per cápita) (168.3) Número de procedimientos (7) Obtención de electricidad Tiempo en días (78) Costo (% del ingreso per cápita) (533.3) 80 Número de procedimientos (5) Registro de propiedad Tiempo en días (31) Costo (% del valor de la propiedad) (3.7) Índice de Fortaleza de los Derechos Legales "0-10" (5) Obtención de crédito Índice de Alcance de la Información Crediticia "0-6" (6) Cobertura de organismos privados (% de adultos) (81.1) Índice de Grado de Transparencia "0-10" (3) Protección de los inversores Índice de Responsabilidad de los Directores "0-10" (0) Índice de Factibilidad para Juicio de Accionistas "0-10" (6) 50 Índice de Fortaleza de Protección a Inversores "0-10" (3.0) Número de pagos por año (53) Pago de impuestos Hogares por año (320 ) Tasa de impuesto total (% de ganancias) 40 (35.0) Número de documentos para exportar (8) Tiempo en días para exportar (14) Comercio transfronterizo Costo de exportación en US$ / Contenedor (845) Número de documentos para importar (8) Tiempo en días para importar (10) Costo de importación en US$ / Contenedor (845) Número de procedimientos (34) Cumplimiento de contratos Tiempo en días (786) Costo (% de cantidad demandada) (19.2) Tiempo en años (4) Cierre de una empresa Costo como % de los bienes (9) Tasa de recuperación en centavos por dólar (31.5) Haciendo Negocios Posición global / El número entre paréntesis corresponde a las respuestas de los encuestados para el Informe del Fuente: Información traducida por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales, DEES/FUSADES con base en datos del Informe Doing Business 2010, 2011 y Banco Mundial. 60 Empresa promedio Antigüedad (años) % de empresas con % de empresas con Infraestructura Cortes de energía e % de ventas perdida Escasez de abasteci Duración promedio Demoras en la obte Demoras en la obte Demoras en la obte Comercio exterior % de empresas exp Tiempo promedio p Días promedio para % de exportaciones % de exportaciones Regulaciones, impue Días promedio de e Días promedio de e Días para obtener u % del tiempo de los Número de inspecc Sociedad anónima q Sociedad anónima q Corrupción Incidencia del Graft Crimen e informalid Costo de seguridad Pérdidas debidas a Financiamiento % de inversiones fin % de inversiones fin % de inversiones fin % de inversiones fin % de inversiones fin Financiamiento exte Valor de la garantía % de empresas con Innovación y fuerza % de empresas con % de empresas con Promedio de trabaj Promedio de trabaj % de trabajadores t 7

8 Factores que determinan la decisión de inversión productiva Encuesta Empresarial del Banco Mundial El Salvador América Latina y El Caribe Empresa promedio Antigüedad (años) % de empresas con gerentes mujeres % de empresas con mujeres con participación accionaria Infraestructura Cortes de energía eléctrica (incidentes por mes típico) % de ventas perdidas por cortes de electricidad Escasez de abastecimiento de agua (incidentes por mes típico) Duración promedio de falta de agua (horas) Demoras en la obtención de conexiones eléctricas (días) Demoras en la obtención de conexiones de agua (días) Demoras en la obtención de conexiones de teléfono (días) Comercio exterior % de empresas exportadoras utilizan insumos y/o suministros extranjeros Tiempo promedio para el despacho de aduanas de las exportaciones Días promedio para el despacho de aduanas de las importaciones % de exportaciones perdidas debido a robos % de exportaciones perdidas debido a roturas y deterioros Regulaciones, impuestos y licencias comerciales Días promedio de espera para obtener la licencia de importación Días promedio de espera para obtener el permiso relacionado con la construcción Días para obtener una autorización de operación % del tiempo de los ejecutivos superiores dedicado al cumplimiento de las regulaciones gubernamentales Número de inspecciones tributarias/reuniones con inspectores de impuestos (reuniones por año) Sociedad anónima que cotiza en bolsa (abierta) (%) Sociedad anónima que cotiza en bolsa (cerrada) (%) Corrupción Incidencia del Graft Index* enfrentan la exigencia de sobornos en reuniones con inspectores fiscales enfrentan la exigencia de sobornos para obtener un contrato con el gobierno enfrentan la exigencia de sobornos para obtener permisos de construcción enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias de importación enfrentan la exigencia de sobornos para obtener licencias para operar Crimen e informalidad creen que el sistema legal es justo/imparcial/no corrupto Costo de seguridad (% de las ventas) Pérdidas debidas a la criminalidad (% de las ventas) Financiamiento % de inversiones financiadas mediante fondos internos % de inversiones financiadas mediante bancos % de inversiones financiadas mediante compras a crédito de proveedores y adelantos de clientes % de inversiones financiadas por acciones o contribuciones % de inversiones financiadas mediante otras fuentes Financiamiento externo del capital de trabajo (%) Valor de la garantía necesaria para obtener un préstamo (% de la cantidad del préstamo) % de empresas con préstamos/sobregiros bancarios Innovación y fuerza de trabajo % de empresas con certificación de calidad reconocida internacionalmente % de empresas con estados financieros revisados anualmente por un auditor externo usan un sitio web usan el correo electrónico para interactuar con los compradores/proveedores/clientes Promedio de trabajadores temporales Promedio de trabajadores permanentes de tiempo completo % de trabajadores temporales mujeres * El Graft index, refleja la proporción de veces que se pidió un pago informal a la empresa o que se esperaba que la empresa efectuara un pago informal a la hora de solicitar seis diferentes servicios públicos, permisos o licencias diferentes. Fuente: Encuesta a Empresas elaborada por the World Bank. ( 8

9 Índice de Libertad Económica 80! El Índice de Libertad Económica, evalúa a los países en relación a los diez factores siguientes: comercial, comercio internacional, fiscal, gasto gubernamental monetario, inversión, financiera, 60 derechos de propiedad, corrupción y laboral. 76 El índice clasifica la libertad 81 en 84 los 86 rangos siguientes: Libre -80; mayormente libre ; moderadamente libre ; mayormente 112 no libre y reprimido ! El Salvador se ubica dentro de las economías considerada moderadamente libre, obteniendo una puntuación Bilateral Centoamérica de 68.7, y la El posición Salvador (Global) 41 de 179 países 130 en 2012, retrocediendo tres posiciones con respecto al obtenido en 2011 (39). Presentando desventajas considerables en los derechos de propiedad y libertad de corrupción obteniendo el grado de reprimido; y observa retrocesos en libertad de empresas y comercial. El Salvador: puntaje del Índice de Libertad Económica Fuente: The Heritage Foundation. Banco Mundial El Salvador El Salvador: Índice de Libertad Económica Posición y grado de libertad Fuente: The Heritage Foundation. Banco Mundial Grado de Libertad Libre Mayormente libre Moderadamente libre Mayormente No Libre Reprimido América Latina y El Caribe Indicador Instituciones Infraestructura Estabilidad mecroeconómica Salud y Educación Primaria Educación superior y capacitación Eficiencia del mercado de bienes Eficiencia del mercado laboral Sofisticación del mercado financiero Preparación tecnológica Tamaño del mercado Sofisticación de los negocios Innovación puntaje 2012 puntaje Grado de Libertad Puntuación Global Moderadamente Libre Libertad de empresas Moderadamente Libre Libertad comercial Mayormente Libre Libertad fiscal Libre Gasto de Gobierno Libre Libertad monetaria Libre Libertad de inversión 75 Mayormente Libre Libertad financiera Mayormente Libre Derechos de propiedad Reprimido Libertad de corrupción Reprimido Libertad laboral Moderadamente Libre Posición país Pilar 1: Instituciones Derechos de propiedad Chile Costa Rica Colombia El Salvador Panamá México Guatemala Honduras Nicaragua 201 Protección de la propiedad intelectual Desvío de fondos públicos Confianza pública en los políticos Pagos irregulares y sobornos Independencia judicial Favoritismo en las decisiones de los fun Derroche del Gasto Público Carga que implica cumplir con regulaci Eficiencia del marco jurídico en la soluc Eficiencia del marco jurídico para impu Transparencia de las políticas de gobie Costos económicos del terrorismo Costos económicos del crimen y la viol Crimen organizado Fiabilidad de los servicios de la policía Comportamiento ético de las empresa Rigidez en los estándares de auditoría Eficacia de las reglas corporativas Protección de los intereses de los accio Fortaleza en protección de inversionist Pilar 2: Infraestructura Calidad de la infraestructura global Calidad de las carreteras Calidad de la infraestructura de ferroca Calidad de la infraestructura de puerto Calidad de la infraestructura de transp Disponibilidad de asientos -kilómetros Calidad de oferta eléctrica Líneas telefónicas fijas Suscripciones de teléfonos celulares Pilar 3: Estabilidad Macroeconómica Balance presupuestario del gobierno Tasa de ahorro nacional Inflación Diferencial de tasa de interés Deuda del gobierno Calificación crediticia de riesgo país Pilar 4: Salud y Educación Primaria Impacto económico de la malaria Incidencia de la malaria Impacto económico de la tuberculosis Incidencia de la tuberculosis Impacto económico del VIH / SIDA Prevalencia del VIH Mortalidad infantil Esperanza de vida Calidad de la educación primaria Tasa de matrícula en educación primar Pilar 5: Educación Superior y Capacitación Tasa de matrícula en educación secund Tasa de matrícula en educación terciar Calidad del sistema educativo Calidad de la educación en ciencias y m Calidad del manejo de las escuelas Acceso a internet en las escuelas Disponibilidad local de serv. de investig Alcance de la formación del personal Pilar 6: Eficiencia del Mercado de Bienes Intensidad de la competencia local Alcance de la dominancia del mercado Efectividad de las políticas anti-monop Alcance y efectos de los impuestos Tasa total de impuestos 0

10 Desarrollo Humano, Transparencia e ITCER 130 Desarrollo Humano! En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) clasifica El Salvador América Latina y El Caribe 0.8 el desempeño de los países: muy alto, alto, medio y bajo. 0.7! El Informe de Desarrollo Humano ubicó a El 0.6 Salvador en la casilla 105 en 2011, por lo que se clasificó dentro del grupo de países de Desarrollo 0.5 Humano Medio, el país retrocedió 15 posiciones, 0.4 comparada con Históricamente El Salvador se ubica por debajo del promedio de América Latina Bilateral Centoamérica Percepción de la Corrupción! Tranparency International define la corrupción Grado de Libertad como el abuso del poder encomendado para beneficio personal. Libre Índice de Desarrollo Humano Bilateral Centoamérica El Salvador (Global) Fuente: PNUD El Salvador América Latina y El Caribe ! La puntuación del Índice de Percepción de la Corrupción indica el grado de corrupción en el sector público, Mayormente a través libre de un rango de 10, igual a percepción de ausencia de corrupción, y 0 con la percepción de muy corrupto Moderadamente libre El Salvador (Global) Chile Costa Rica Colombia El Salvador Panamá México Guatemala Índice de Percepción de la Corrupción, 2010 y 2011 Honduras Nicaragua 2010 (178 países) 2011 (182 países) 2010 (178 países) 2011 (182 países) Chile Fuente: Costa Transparency Rica International Colombia! El Salvador en la última evaluación de 2011 El Salvador del Índice de Percepción de la Corrupción, obtuvo Panamá una puntuación de 3.4, ubicándolo en la posición México 80 de un total de 182 países evaluados, retrocediendo 7 posiciones comparado con Guatemala Honduras Tipo de Nicaragua Cambio Efectivo Real! El tipo de cambio 0 1 real 2 (TCR) 3 se 4 define 5 como 6 7el 8 precio relativo de los bienes de un país extranjero expresado en términos de bienes nacionales. Cuando el TCR aumenta (disminuye), se dice que ha ocurrido una depreciación (apreciación) real. Esto significa que los bienes extranjeros se vuelven más (menos) caros con respecto a los nacionales, y por tanto, la producción del país se hace más (menos) competitiva. Mayormente No Libre Reprimido Grado de Libertad Libre 10

11 El Salvador América Latina y El Caribe 0.8 Chile 0.7 Costa Rica! El Índice de Tipo de Cambio 0.6 Efectivo Real (ITCER) que reduce la competitividad. Con Colombia respecto al global, se ha mantenido estable desde 2005, Índice bilateral de Centroamérica, muestra una 91 pero en momentos 0.5 de mayor inflación, como continua depreciación lo que hace El a El Salvador 2009 y 2011 ha habido una leve apreciación más competitivo en el mercado de la región 0.4 Panamá Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real (Año base 2000 = ) Bilateral Centoamérica El Salvador (Global) México Guatemala Honduras Nicaragua 2010 ( Fuente: Banco Central de Reserva Grado de Libertad Libre Mayormente libre Moderadamente libre Mayormente No Libre Reprimido 11

12 Edificio FUSADES, Bulevar y Urbanización Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador Apartado Postal , Tel.: (503) , Fax: (503)