MANUAL DE USUARIO COTIZADOR MÓVIL

Transcripción

1 MANUAL DE USUARIO COTIZADOR MÓVIL

2 Tabla de Contenido 1. Introducción 2. Acceso 3. Cotización Vehículo Opciones Extensiones Paquetes 4. Guardar Cotización 5. Envío de Cotización 6. Emisión Asegurado Persona Física o Moral Vehículo Forma de Pago

3 1. Introducción El liderazgo de la empresa actual requiere del uso de herramientas que le permitan responder rápidamente a los requerimientos del mercado y proveer a su fuerza de ventas la información oportuna para realizar sus funciones, estas herramientas de apoyo facilitaran las labores cotidianas y mejoraran el desempeño en la promoción y comercialización.

4 2. Acceso Acceso al Cotizador Móvil Al ingresar por primera vez a la app realizara una actualización automática la cual puede tardar varios minutos ya que descarga todas las tablas necesarias para realizar las cotizaciones off-line, una vez terminado este proceso aparece la pantalla principal de login. Para comenzar a utilizar el Cotizador Móvil, deberán ingresar los datos de autenticación que son la clave de Agente (5 dígitos) y la contraseña (8 dígitos) y presionar el botón ENTRAR.

5 3. Cotización Generando una Cotización La aplicación te presenta 4 pasos para generar tu cotización/emisión: Vehículo Opciones Extensiones Paquetes El primer paso que realizaremos es la selección del VEHÍCULO a cotizar, indicando el tipo de unidad, armadora, el modelo, submarca, descripción del vehículo, el estado y población en donde queremos generar la cotización y presionar el botón SIGUIENTE. NOTA: Podrás ver la descripción completa de la unidad unidad deslizando sobre esta opción.

6 Generando una Cotización El segundo paso que realizaremos es la selección de OPCIONES como el tipo de valor de la unidad, vigencia de la póliza, descuento, deducibles, sumas aseguradas, tipo de asistencia, etc. y presionar el botón SIGUIENTE.

7 Generando una Cotización El tercer paso es la selección de posibles EXTENSIONES para nuestra cotización como no pago de deducible por perdida total y no pago de deducible por perdida parcial en Daños Materiales (ambas), RC USA, devolución de prima y deducible, ANA Rent, desbielamiento, extensión de coberturas, grúa por colisión, segullantas, o reparación en agencia según sea el caso, y posteriormente presionar el botón SIGUIENTE.

8 El cuarto paso de la cotización es PAQUETES el cual nos permite seleccionar la forma de pago y el paquete a contratar dándonos ya un costo en pantalla; podremos guardar la cotización, enviarla por correo o emitir la póliza dando DOBLE CLICK SOBRE EL PAQUETE SOLICITADO y posteriormente presionar el botón de la opción deseada.

9 4. Guardar Cotización Guardando la Cotización Para guardar la cotización lo único que tienes que hacer es presionar el botón de GUARDAR COTIZACIÓN el sistema te pedirá que escribas el nombre del cliente y guardara el archivo en cualquiera de los medios disponibles en nuestro gadget para este fin.

10 5. Envío de Cotización Para enviar la cotización por correo electrónico, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de ENVIAR POR CORREO el sistema te pedirá que escribas el nombre del cliente y de forma automática generara un correo electrónico con la cotización adjunta a través de los medios disponibles en nuestro gadget para este fin.

11 6. Emisión Generando la Emisión de la Póliza Para generar la emisión tienes que presionar el botón de EMITIR PÓLIZA la cual te llevara por 4 pasos: Asegurado Persona Física o Moral Vehículo Forma de Pago

12 6. Emisión Generando la Emisión de la Póliza El primer paso es para introducir los datos del ASEGURADO como su RFC, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. El segundo paso es para introducir los datos por el tipo de persona seleccionado anteriormente como su nacionalidad, ocupación, CURP, fecha de nacimiento y origen

13 6. Emisión Generando la Emisión de la Póliza El tercer paso es para indicar los datos de la unidad a asegurar como numero de motor y de serie, placas y color El cuarto y ultimo paso es para indicar la fecha de inicio de vigencia de la póliza y el método de pago además de la Aceptación de los Términos y Condiciones; debemos presionar el botón de EMITIR para que la aplicación nos muestre el numero de póliza y poder descargar el PDF de esta.

14 En caso de cualquier duda, puede comunicarse al área de TELECONTACTO. Atención a nivel Nacional con Ejecutivos Integrales que proporcionan un trato amable, cálido, oportuno y eficiente. Horario de servicio: Lunes a Viernes de 08:00 a 19:00 Sábados de 09:00 a 16:00 Días Festivos de 09:00 a 14:00 Teléfono : (55) Fax : (55) Lada sin costo: telecontacto@anaseguros.com.mx