Indicador de Confianza Empresarial de Aragón

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1 Indicador de Confianza Empresarial de Aragón Perspectivas segundo trimestre 215 Resultados primer trimestre 215 E9 Evolución del 2 El de Aragón repunta sustancialmente, dando un salto de 8,8 puntos y alcanza el -4,9. Se consolida, por tanto, la recuperación de la confianza empresarial ,9-4 jul-5 oct-5 ene-6 abr-6 jul-6 oct-6 ene-7 abr-7 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 NOTA: Desde 213 sólo empresas de Zaragoza Al analizar de forma desagregada el ICE- Aragón, se percibe cómo el índice de SITUACIÓN es el que mejor comportamiento presentó: mejoró 12,3 puntos respecto al del cuarto trimestre de SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ARAGÓN -4,2-5,5 Por su parte, el índice de EXPECTATIVAS experimentó una mejora de 5,3 puntos IIT 5 IIIT 5 IVT 5 IT 6 IIT 6 IIIT 6 IVT 6 IT 7 IIT 7 IIIT 7 IVT 7 IT 8 IIT 8 IIIT 8 IVT 8 IT 9 IIT 9 IIIT 9 IVT 9 IT 1 IIT 1 IIIT 1 IVT 1 IT 11 IIT 11 IIIT 11 IVT 11 IT 12 IIT 12 IIIT 12 IVT 12 IT 13 IIT 13 IIIT 13 IVT 13 I II I Expectativas Situación NOTA: Desde 213 sólo empresas de Zaragoza

2 RESULTADOS GENERALES Composición del ICE Por componentes, la cifra de negocios es responsable del 79% y la inversión del 3% del valor negativo del ICE. El empleo por primera vez desde octubre de 27, se mueve en el terreno positivo. Por lo que se refiere a la mejora respecto al trimestre anterior, esta se debe a la mejora de las tres variables (principalmente cifra de negocios e inversión) ,8 7,7 2,2 3,4 2,4 5,1 7,2 5, 4,2 -,9-7,4-6,6-18,5-2,7-34,4-34,7-26,7-22,9-25,6-22,1-25,2-2,9-23,1-23, -2,8-25, -32,1-29, -22,3-18, -1,2-4,9-9,6-2,6-13,3-13,6-26, jul-5 oct-5 ene-6 abr-6 jul-6 oct-6 ene-7 abr-7 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 El ICE varía entre -1 y +1: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retrocesos de la actividad La SITUACIÓN de Aragón en el primer trimestre de 215 mejoró 12,3 puntos respecto al trimestre anterior. Mejora que se debe a la menor negatividad de los datos de inversión y cifra de negocios, ya que el componente empleo contribuyó positivamente. Por su parte, el indicador de EXPECTATIVAS mejora 5,3 puntos en relación a hace tres meses. El componente empleo es el que presenta mejor comportamiento, contrarrestando el dato más negativo de la cifra de negocio. Por lo que respecta a los precios de venta, los datos desestacionalizados señalan caídas en el comienzo del año, si bien se espera subida de precios para el segundo trimestre del ejercicio. Las exportaciones repiten como la variable en la que más confían los empresarios en relación a las previsiones del segundo trimestre de 215. En el primer trimestre de 215 se produjo una leve disminución de la morosidad en la empresa, mientras que en términos netos un 4,1% de empresas prevé que esta repunte en el segundo trimestre. El endeudamiento en el primer trimestre del año se mantuvo en niveles similares a los del trimestre de cierre de 214. Para el segundo trimestre de 215 un 5,3% de empresas en términos netos prevén disminuir su endeudamiento ,9 4,8 6,4 5,1 5,5 6,4 6,8 4,5 6,3 9,,6-1,6 1,3, 3,8 7,5 IIT 5 IIIT 5 IVT 5 IT 6 IIT 6 IIIT 6 IVT 6 3,7 4, -1,6 IT 7 IIT 7 IIIT 7 -,2-7,8-5,3-18,1-22,7-7, -8, -18,7 IVT 7 IT 8-18,9 IIT 8 IIIT 8-3,1-23,2-38,2-19,6-25,4-18,2 Entre los factores que limitan la actividad de las empresas la debilidad de la demanda continúa siendo el mayor problema y alcanza al 79,4% de las empresas, (no obstante, es destacable la tendencia correctiva de esta variable, que pese a su elevado valor, se sitúa unos 1 puntos por debajo a los que marcaba hace un año). Por su parte el aumento de la competencia y las dificultades de financiación son los siguientes factores más limitativos de la actividad (afectando a un 45,6% y a un 29,4% del entramado empresarial, respectivamente). Les sigue la limitación de los trámites administrativos (15%). -24, -3,5-3,1-25,7-26,3-39,4-26,2-26, -22,9 IVT 8 IT 9 SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS. ARAGÓN IIT 9 IIIT 9 IVT 9 IT 1 IIT 1 IIIT 1-19, -19, IVT 1-27,2-25,3 IT 11-2,7-22,4 IIT 11-19,3-24,2-33,6-25,9-3,6-32,2 IIIT 11 IVT 11 IT 12-25,9 IIT 12 IIIT 12 IVT 12-2,3-12,1-11,3-8,7-8,7-1,8-5,5-23, -19,4-11,7-4,2-24, -24,4-1,5-16,5-29, -21,9-15,2 IT 13 IIT 13 IIIT 13 IVT 13 I II I La escasez de personal y la insuficiencia de capacidad instalada se mantienen en porcentajes inferiores al 1%. FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD 1% 8% 6% 4% 2% % 79,4% 3,6% 2,2% 29,4% 45,6% 15,% 15,8% MEDIA HISTÓRICA Insuf. Capacidad instalada Dificultades de financiación Aumento de la competencia Trámites administrativos soportados (número, tiempo y/o coste) NOTA: Desde 213 sólo empresas de Zaragoza

3 RESULTADOS POR SECTORES Composición del ICE. Industria y Construcción La confianza del sector secundario mejora 7,5 puntos respecto a la de hace tres meses. Esto se debe principalmente a la mejora de la cifra de negocios. La inversión es responsable de la negatividad del indicador de confianza del sector, mientras que el empleo contribuye positivamente ,9 11, 3,7 2,3 -,4-3,6-11,1-22,8-29,7-36,8 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN -39,9-29,9-27,6-25, -25,9-2,3-11,7-17,1-13,3-23,2-26,3-24,1-27,6-25, -2,6-16,4-8, -7,8-18, -7,3-1,6-3,1 oct-6 ene-7 abr-7 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 feb-15 El ICE varía entre -1 y +1: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retrocesos de la actividad El indicador de SITUACIÓN del sector secundario en Aragón mejoró 1,1 puntos respecto al trimestre anterior debido principalmente a los datos menos negativos de la cifra de negocio, que se aproximan al valor positivo. La evolución del empleo y de la inversión también fue positiva, siendo especialmente significativa la confirmación por tercer trimestre consecutivo de creación de empleo. Para el segundo trimestre de 215, los empresarios del sector secundario auguran unas perspectivas mejores a las perspectivas de hace tres meses, pero peores a la situación de apertura del 215. El indicador de EXPECTATIVAS se sitúa en -4,8. La variable inversión es la que presenta los datos más negativos. Los empresarios prevén encarecimiento de los precios de venta en el segundo trimestre de 215. En los mercados internacionales siguen augurando un comportamiento positivo. Por lo que se refiere a la morosidad del sector secundario un 6% de los empresarios en términos netos prevé que aumente en el segundo trimestre del año. Y un 2,3% vaticina que se reducirá su endeudamiento ,4 5,9 4,4 6, -,4 3,8 11, 4,1,9-34,2 -,6-25,7-23,8-1,4-16,3-22,8-7,4-22,2-25,1-14, -31, -2,3 9,3 5, 3,6 6, 1,9 3,8-19, -27, -26, -26,4-28, -1,,3-8,3-39, 3,3 -,2-13, -1,2-26,6-34,7-28,5-45,7-32,8-29,5-23,9-28,-2,3-26,1-27,2-12, -25,3-21,4 IIIT 5 IVT 5 IT 6 IIT 6 IIIT 6 IVT 6 IT 7 IIT 7 IIIT 7 IVT 7 SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS. ARAGÓN. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN IT 8 IIT 8 IIIT 8 IVT 8 IT 9 IIT 9 IIIT 9 IVT 9 IT 1 IIT 1 El 69,6% de las industrias y empresas de la construcción en Aragón siguen percibiendo la debilidad de la demanda como un factor limitativo para su actividad. La dificultad de financiación afecta a un 4,2% de las empresas aragonesas. El aumento de la competencia a un 2,6%. Y los trámites administrativos a un 17,8%. La escasez de personal se sitúa en el 8,3%, mientras que la insuficiencia de capacidad instalada sigue en mínimos. IIIT 1 IV Trim 1 I Trim 11 II Trim 11 III Trim 11 IV Trim 11 I Trim 12 II Trim 12 III Trim 12 IV Trim 12-27,9-23,8 I Trim 13-22,1-17,5 II Trim 13-12, -15, -1, -4,2-8,5-9,8-4,8-17,8-24, -5,9-11,3-6,2-11,5-1,3 III Trim 13 IV Trim 13 I II I 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 69,6% NOTA: Desde 213 sólo empresas de Zaragoza 8,3% 2,1% 4,2% 2,6% 17,8% 16,4% FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN Insuf. Capacidad instalada Dificultades de financiación Aumento de la competencia Trámites administrativos soportados (número, tiempo y/o coste) MEDIA HISTÓRICA

4 RESULTADOS POR SECTORES Composición del ICE. Comercio y Servicios La confianza del sector terciario mejora 9 puntos en relación con la de hace tres meses. Esto es consecuencia de la mejora de las tres variables que componen el indicador (cifra de negocios, empleo e inversión) La cifra de negocios es responsable del 86,6% de la negatividad del indicador de confianza del sector y la inversión del 19,8%. El empleo se mueve, por primera vez desde 27, en valores positivos. COMERCIO Y SERVICIOS ,2 6,4 5,2 4,6-1, -8,1-5,8-17,7-19, -33,9-33,7-26, -21,9-25,7-21,4-26,1-22,7-24,3-24,9-2,3-23,7-33,7-29,3-22,6-18,1-1,7-14,2-26,1-21,4-14,2-5,2-1, oct-6 ene-7 abr-7 jul-7 oct-7 ene-8 abr-8 jul-8 oct-8 ene-9 abr-9 jul-9 oct-9 ene-1 abr-1 jul-1 oct-1 El ICE varía entre -1 y +1: valores positivos indican avances, mientras que datos negativos señalan retrocesos de la actividad En comparación con el trimestre anterior el indicador de SITUACIÓN del sector terciario, que se sitúa en -4,8 puntos, mejoró 12,6 puntos respecto al trimestre anterior. Por su parte, el indicador de EXPECTATIVAS muestra cómo los comerciantes y los empresarios del sector servicios prevén unas perspectivas algo peores a la situación del primer trimestre de 215, pero mejores a las perspectivas del trimestre previo. Respecto a los precios de venta, se prevé aumento de precios en el segundo trimestre del año. En materia de exportación, la confianza en los mercados exteriores se mantiene. Un 3,8% de empresarios en términos netos piensan que aumentará la morosidad en el segundo trimestre de 215, y un 5,9% que disminuirá el endeudamiento ,5 4,9 7, 5,7 4,6 6,9 5,9 6,6 5,2 -,1-7,9-3,5-1,1-1,7,5 -,7 3,4 7, 3,8 4, -1,9-8,2-8, -17,4-16,8 IIIT 5 IVT 5 IT 6 IIT 6 IIIT 6 IVT 6 IT 7 IIT 7 IIIT 7 IVT 7 SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS. ARAGÓN. COMERCIO Y SERVICIOS IT 8 IIT 8-18, -21,2 IIIT 8-29,3-22,5-18,4-17,1-25,4-24,7-2,7-28,4-21,5-18,1-21,7-38,1-35,9-25,7-29,7-29,4-25,5-38,2-26, IVT 8 IT 9 IIT 9 IIIT 9 IVT 9 IT 1-27,4 IIT 1-25,4-23,1-24,8-2,2-28,3-22,5-25,7-31,5-33,2-29,1-24,4-11,6-8,7-11, -12,2-9,5-5,6-2,1-2,8-16,9-11,9-4,8-11,3-17,4-22,6-24, Para el sector terciario la debilidad de la demanda sigue siendo el principal factor que limita el desarrollo de la actividad (afecta al 81,1%). El aumento de la competencia que frena a un 49,9% de las compañías, le sigue en importancia. Mientras que la dificultad de financiación obstaculiza a un 27,5% de las empresas aragonesas y los trámites administrativos a un 14,6%. La escasez de personal y la insuficiencia de capacidad instalada siguen limitando a un porcentaje de comercios y servicios inferior al 1%. IIIT 1 IV Trim 1 I Trim 11 II Trim 11 III Trim 11 IV Trim 11 I Trim 12 II Trim 12 III Trim 12 IV Trim 12 I Trim 13 II Trim 13 III Trim 13 IV Trim 13 I II I 1% 8% 6% 4% 2% % 81,1% NOTA: Desde 213 sólo empresas de Zaragoza 2,9% 2,2% 27,5% 49,9% 14,6% 15,7% FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD. COMERCIO Y SERVICIOS Insuf. Capacidad instalada Dificultades de financiación Aumento de la competencia Trámites administrativos soportados (número, tiempo y/o coste) MEDIA HISTÓRICA

5 RESULTADOS GENERALES. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS P.1.- En el primer trimestre de 215, en comparación con el trimestre anterior, diría Vd. que en su negocio han aumentado, siguen igual o han disminuido...? Aragón Aumentado Sigue igual Disminuido No realiza 1.1 Cifra de negocio 16,5% 52,8% 3,8% 1.2 Nº de Trabajadores con contrato 6,4% 89,1% 4,5% 1.3 Precios de Venta 11,6% 86,2% 2,2% 1.4 Inversión 1,1% 76,5% 13,4% 1.5 Exportaciones 22,5% 61,6% 15,9% 57,2% 1.6 Morosidad 7,8% 84,1% 8,1% 1.7 Endeudamiento 12,8% 74,% 13,2% P.2.- Durante el segundo trimestre de 215, en comparación con el primer trimestre de 215, prevé Vd. que en su negocio aumenten, sigan igual o disminuyan...? Aragón Aumentará Seguirá igual Disminuirá No realiza 2.1 Cifra de negocio 13,4% 68,2% 18,4% 2.2 Nº de Trabajadores con contrato 5,6% 91,9% 2,5% 2.3 Precios de Venta 17,9% 77,6% 4,5% 2.4 Inversión 8,8% 83,3% 8,% 2.5 Exportaciones 18,5% 73,7% 7,8% 55,3% 2.6 Morosidad 9,4% 85,4% 5,3% 2.7 Endeudamiento 9,7% 75,3% 15,% P.3.- Qué factores cree Vd. que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha de su negocio? DEFINICIONES: Preguntas 1 y ,4% 82,6% 3.2 Escasez de mano de obra especializada/personal 3,6% 6,7% 3.3 Insuficiencia de capacidad instalada 2,2% 2,7% 3.4 Dificultades de financiación o tesorería 29,4% 34,5% 3.5 Aumento de la competencia 45,6% 25,4% 3.6 Trámites administrativos 15,% 3.7 (especificar) 15,8% 14,3% caída en la cifra de negocio. Incremento en el número de establecimientos dedicados a la misma actividad. 1. Cifra de negocio: volumen de ventas, ventas formalizadas en el trimestre de referencia, volumen de contratación, obra contratada en el trimestre de referencia, facturación en el trimestre de referencia. 2. Nº de trabajadores con contrato: nº medio de personas que han trabajado en la empresa o establecimiento durante el trimestre, en una situación formalizada legalmente. 3. Precios de venta: precio al cual la empresa o establecimiento vende sus productos o servicios en el mercado. 4. Inversión: - en tangibles (inversión en activos físicos de la empresa): Nueva adquisición, ampliación o mejora de instalaciones, almacenes, locales, maquinaria y equipos (incluidos los informáticos). Adquisición de empresas para ampliar el negocio. - en intangibles (inversión en activos no físicos de la empresa): Mejoras del proceso productivo. Publicidad y promoción de los productos de la empresa. Formación y cualificación del personal. 5. Exportaciones: ventas formalizadas durante el trimestre a clientes situados en otros países, obra contratada en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países, facturación en el trimestre de referencia a clientes situados en otros países. Pregunta 3 1. : percepción de un cierto estancamiento o reducción en las ventas, cartera de pedidos, obra contratada o facturación, que tendrá un reflejo directo en los ingresos de la empresa 2. Escasez de mano de obra especializada o personal : dificultad para encontrar, en el mercado de trabajo, personal con el que cubrir puestos de trabajo para los que se necesita una preparación especializada o una cualificación específica. 3. Insuficiencia de capacidad instalada / insuficiencia del equipo productivo / insuficiencia del local: límitación de la capacidad que impide a la empresa o establecimiento hacer frente a cualquier demanda adicional de sus productos o servicios, y que tiene como consecuencia la imposibilidad de ampliar la cifra de negocio. 4. Dificultades de financiación o tesorería: aparición de problemas a la hora de conseguir financiación externa, como pueden ser los créditos de entidades financieras, por ejemplo. Problemas para obtener liquidez de forma rápida. Estas situaciones traen como consecuencia la imposibilidad de realizar inversiones o de afrontar pagos en plazo. 5. Aumento de la competencia: aparición de políticas de precios agresivas por parte de las empresas de un mismo sector que pueden traer como resultado una Ficha técnica: Analizados 223 establecimientos ubicaban en Aragón (141 del sector secundario y 82 del sector terciario). El margen de error para un nivel de confianza del 95% es de +/- 6,7% para el total. Metodología: - Saldos: diferencia entre el porcentaje de respuestas "aumenta" y "disminuye". - Los saldos se corrigen de estacionalidad - SITUACIÓN y EXPECTATIVAS: media de los saldos desestacionalizados de cifra de negocio, nº de trabajadores con contrato e inversión. - ICE: media de SITUACIÓN y las EXPECTATIVAS.