Boletín de la papa Enero 2016

Transcripción

1 Boletín de la papa Enero 216

2 Boletín de la papa Enero 216 Información de mercado nacional y comercio exterior hasta diciembre de 215 Javiera Pefaur Lepe Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Directora y Representante Legal Claudia Carbonell Piccardo Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente 2

3 Introducción Este boletin se publica mensualmente, con información de mercado nacional y de comercio exterior, relacionada con la papa. Los datos utilizados en este documento, que permiten hacer los análisis del mercado, se obtienen de las siguientes fuentes: Servicio Nacional de Aduanas, para información de comercio exterior. Odepa, para precios mayoristas y minoristas, utilizando los registros de precios capturados en ferias libres, supermercados y mercados mayoristas. El Instituto Nacional de Estadisticas (INE), para antecedentes de superficie, rendimientos y producción regional y nacional. Comentarios de actores relevantes del rubro. 3

4 CONTENIDO Comentario Descripción Página 1 Precio de la papa en mercados mayoristas 5 2 Precio de la papa en mercados minoristas 5 3 Superficie, producción y rendimiento 5 4 Comercio exterior de productos derivados de papa 5 Cuadro Descripción Página 1 Precios mensuales promedio de papa en mercados mayoristas 6 2 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad 7 3 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado 8 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago 9 5 Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento 1 6 Superficie, producción y rendimiento de papa 11 7 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 12 8 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 13 9 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 14 1 Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen 16 Gráfico Descripción Página 1 Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas 6 2 Precio promedio diario de papa en los mercados mayoristas 7 3 Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado 8 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago 9 5 Precio semanal de papa a consumidor en supermercados según región 1 6 Precio semanal de papa a consumidor en ferias según región 1 7 Evolución de la superficie y producción de papa 11 8 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 12 9 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 13 1 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos 14 4

5 1. Precios de la papa en mercados mayoristas: precios comienzan a disminuir COMENTARIOS El precio promedio mensual de la papa en los mercados mayoristas durante diciembre de 215 fue de $ por saco de 5 kilos, valor 28,7% inferior al del mes anterior y 53% superior al del mismo mes en el año 214 (cuadro 1 y gráfico 1). Los precios medios venían registrando alzas desde enero de 215, y desde marzo los precios son superiores a los del mismo mes del año anterior. El precio medio de octubre alcanzó un máximo, con una gran diferencia sobre el precio de igual mes de 214, pero con un nivel muy semejante al de octubre de 213. En noviembre se igualaron los precios de 213 y 215. En diciembre bajó el precio por segundo mes consecutivo, pero manteniéndose por sobre los años 214 y 213 en el mismo mes. El precio promedio diario en los mercados mayoristas se comporta de forma errática entre un día y otro. En los últimos seis meses se registra inicialmente una tendencia al alza, que cambia a mediados de noviembre. Destacan dos peaks de alza en el precio, en agosto ($ 22.7 por saco de 5 kg) y a fines de octubre ($ 23.2) (gráfico 2 y cuadro 2). La variedad con precio más alto en diciembre fue Cardinal (22,5% más que el promedio). Pukará presentó el precio más bajo (14% menos que el promedio). Arica sigue siendo el mercado con los precios más altos entre los que monitorea Odepa. La sigue Puerto Montt, que viene arrastrando precios altos desde noviembre, producto de la falta de volumen disponible en el mercado, pero que ya en diciembre alcanzó precios más cercanos al promedio. En noviembre alcanzó precios mayores de $ 37. por saco de 5 kg; sin embargo en diciembre cerró el mes con un precio de $ Por otro lado, mercados que están por debajo del promedio nacional durante diciembre son Talca (donde el precio más bajo se registró a mediados del mes ($ 6.3 por saco de 5 kg), y Chillán (18,8% menos que el promedio nacional) (cuadro 3 y gráfico 3). 2. Precio de la papa en mercados minoristas: tendencia de precios al alza en supermercados y a la baja en ferias En el monitoreo de precios al consumidor que realiza Odepa en la ciudad de Santiago, se observó que el precio promedio mensual de diciembre en supermercados aumentó 1,5% con relación al mes anterior y 39,1% con respecto al mismo mes de 214. En ferias se registró una baja de 15,5% con respecto al mes anterior y un alza de 33,7% con respecto al mismo mes de 214. Como siempre, los precios son más altos en supermercados que en ferias. Para diciembre, en Santiago, el precio promedio de supermercados alcanzó $ 1.49 por kilo, y en ferias, $ 563 por kilo, es decir, en supermercados los precios fueron 165% más altos que en ferias. Se observa en este mes que los precios minoristas presentaron el precio más alto registrado en supermercados en los últimos veinte meses. Respecto al registro de precios al consumidor que Odepa recoge entre las regiones de Arica y Los Lagos, se observa que, al igual que en Santiago, éstos son erráticos entre semanas. Además, en supermercados los precios son superiores y con tendencia al alza, en comparación con los registrados en ferias libres, los que a su vez se muestran sin grandes variaciones. Junto con eso, en los supermercados la variabilidad entre regiones es menor que en ferias libres. Al comparar los precios entre ferias y supermercados, por región, se observa que la menor diferencia en los últimos cinco meses de 215 se presentó en la Región de Arica, donde en promedio los precios en supermercados fueron 9% mayores que en ferias. Por otra parte, la mayor diferencia de precios entre supermercado y ferias libres se registró en La Araucanía y Bío Bío, donde los precios fueron en promedio 144% y 152% más caros en supermercados que en ferias libres, respectivamente, para estos últimos cinco meses del año. Destaca un peak registrado en noviembre en La Araucanía en ferias libres, producto del cambio de papa de guarda (vieja) por papa nueva. Dos semanas antes el promedio en esa región no superaba los $ 5 pesos por kilo, pero en la semana del peak alcanzó un precio por kilo mayor que $ 1.5 pesos. Los Lagos también registró dos peaks de alza de precios en ferias libres, a fines de noviembre, duplicando su precio en comparación con las semanas anteriores. Pero en diciembre ambos cerraron con precios bordeando $ 5 pesos por kilo. 3. Superficie, producción y rendimiento: se mantiene la superficie nacional La encuesta del INE sobre intención de siembra de cultivos anuales para la temporada 215/16 indica que en Chile se plantarían hectáreas de papas, lo que representa un aumento de 3,6% en la superficie nacional para la papa, comparado con la temporada 214/15. Se estima que el rendimiento debiera superar el registrado en el año pasado. Suponiendo un rendimiento similar al de la temporada 213/14, de 21,4 ton/ha, la producción nacional llegaría a 1,12 millones de toneladas (cuadro 6 y gráfico 7). Según la distribución regional de la superficie en 214/15, la Región de La Araucanía presenta como siempre la mayor área de papas: hectáreas, concentrando 32% del total de la superficie nacional encuestada. Esta región subió 28,6% la superficie de papas en la temporada 214/15, comparada con la temporada anterior. La siguieron la Región del Bío Bío, con hectáreas (1,8% más que en la temporada anterior) y la Región de Los Lagos, con hectáreas (35% menos superficie que en la temporada anterior). Esto podría responder a escasa disponibilidad de semilla, problema recurrente en la zona productora de papas. Entre las regiones del Bío Bío y Los Lagos se concentra más de 7% del total de la superficie sembrada con papa en Chile. En cuanto a los rendimientos en 214/15, éstos bajaron en comparación con la temporada 213/14 en todas las regiones del sur: La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Por esta misma razón la producción nacional total estimada disminuyó en esta temporada, alcanzando un total de 96.5 toneladas. Las regiones de Los Lagos y Los Ríos fueron las más afectadas por la baja del rendimiento (cuadros 8 y 9). 4. Comercio exterior de productos derivados de papa: disminuyen las compras La balanza comercial de los productos derivados de papa sigue siendo negativa, con importaciones muy superiores a las ventas al exterior (cuadros 1 y 11). En el período enero-diciembre de 215 las exportaciones sumaron USD 4,55 millones, cifra 64% superior a la registrada en el mismo período del año anterior. En volumen se alcanzaron 1.63 toneladas, un 14% más que en el mismo período del año 214. Destaca el alza en valor de las exportaciones de papa preparada sin congelar hacia Argentina, con ventas que sumaron USD 2,5 millones. Por otro lado, las exportaciones de harina de papa se hacen notar por su baja porcentual en comparación con las exportaciones del mismo período de 214. Las importaciones sumaron USD 83,5 millones y 96.2 toneladas en el período enero-diciembre de 215, lo que representa un 1,9% menos en valor que las registradas en igual período del año anterior, pero un 12,8% más en volumen. Las papas preparadas congeladas son la principal categoría responsable de esta baja. Si bien Bélgica sigue siendo el principal exportador de papas preparadas congeladas a nuestro país, destaca la baja que registran los envíos desde ese país comparados con lo enviado en igual período del año 214 (13,8% menos en valor). Lo mismo se observa en la papa proveniente de los Países Bajos, Alemania y Estados Unidos, con disminuciones de 17,8%, 28,5% y 56,2%, respectivamente, en sus exportaciones de papas preparadas congeladas a Chile. En cuanto a las alzas en las compras, destaca Argentina como país exportador de papas congeladas a Chile, con 62,2% más de compras que en el mismo período del año 214. La baja registrada es producto de una reducción en los precios, porque no hay baja significativa en el volumen de compras. 5

6 $/saco de 5 kg Cuadro 1 Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas ($ nominales sin IVA / envase 5 kilos) Mes Año Variación (%) Mensual Anual Enero , -3,5 Febrero ,7-14, Marzo ,9 8,9 Abril ,3 28, Mayo ,6 26,5 Junio ,4 13,8 Julio , 22,3 Agosto ,5 64,5 Septiembre ,5 5,2 Octubre ,9 8,4 Noviembre ,5 97,1 Diciembre ,7 53,3 Promedio anual ponderado ,7 Promedio simple enero-diciembre ,4 Fuente : Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 214 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 214 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunitas de Puerto Montt. A partir del 1 de noviembre de 214 incluye el Terminal Hortofrutícola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen. 25. Gráfico 1. Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas Fuente: Odepa

7 $ / bolsa 5 kg Cuadro 2 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según variedad ($ nominales sin IVA / 5 kilos) Fecha Asterix Cardinal Désirée Karu Pukará Rodeo Patagonia Yagana Rosara Promedio ponderado Fuente: Odepa. Considera la Central Lo Valledor, la Vega Central, la Macroferia Regional de Talca y la Vega Monumental de Concepción. A partir del 7 de julio de 214 considera también la Feria Mayorista La Calera de Valparaíso (Femacal) y el Terminal Agropecuario La Palmera de Coquimbo. A partir del 15 de septiembre de 214 incluye la Vega Modelo de Temuco y la Feria Lagunitas de Puerto Montt. A partir del 1 de noviembre de 214 incluye el Terminal Hortofruticola de Chillán y el Terminal Agrícola del Norte S.A. de Arica. Precio promedio ponderado por volumen. * Sólo papa de calidad 2ª. Volver al índice 25 Gráfico 2. Precio diario de papa en los mercados mayoristas, desde el 1 de julio al 31 de diciembre de 215 (en $/5 kilos sin IVA)

8 $ / saco de 5 kg Fecha Agrícola del Norte de Arica Terminal La Palmera de La Serena Femacal de La Calera Cuadro 3 Precios diarios de papa en los mercados mayoristas según mercado Central Lo Valledor ($ nominales sin IVA / 5 kilos) Macroferia Regional de Talca Vega Central Mapocho Terminal Hortofrutícola de Chillán Vega Monumental Concepción Vega Modelo de Temuco Feria Lagunitas de Puerto Montt Promedio ponderado Fuente : Odepa. * Papa de 2ª calidad Gráfico 3. Precio diario de papa en los mercados mayoristas según mercado desde el 2 de octubre al 3 de noviembre de 215 (en $ por saco de 5 kilos,sin IVA) Agrícola del Norte de Arica Terminal La Palmera de La Serena Femacal de La Calera Central Lo Valledor Vega Central Mapocho Macroferia Regional de Talca Terminal Hortofrutícola de Chillán Vega Monumental Concepción Vega Modelo de Temuco Fuente: Odepa. Feria Lagunitas de Puerto Montt 8

9 Precio ($/kilo con IVA) Mes Cuadro 4 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago ($ / kilo con IVA) Supermercados Ferias libres Año Variación (%) Año Variación (%) Mensual Anual Mensual Anual Enero ,3 12, ,7 8, Febrero ,2 1, ,4-11,7 Marzo ,1 11, ,3 -,7 Abril ,1 21, , 9, Mayo ,1 14, ,6 3,7 Junio ,6 5, , -2,8 Julio ,1 3, ,4 16,9 Agosto ,3 29, , 49,7 Septiembre ,7 32, ,1 33,6 Octubre ,2 45, ,1 52, Noviembre ,4 35, ,9 59,3 Diciembre ,5 39, ,5 33,7 Promedio año Promedio simple enero-diciembre , ,1 Fuente : Odepa. El valor corresponde al precio promedio mensual de papas Désirée, Karu o Asterix de primera calidad. Gráfico 4. Precios de Supermercad papa en supermercados Ferias libres y ferias libres de Santiago 1.6 Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Sept-15 Oct.-14 Dic Feb Abr.-15 Jun.-15 Ago.-15 Oct.-15 Dic.-15 Oct Nov-15 Supermercados Ferias libres Fuente: Odepa. Dic

10 $ por kilo con IVA $ por kilo con IVA Cuadro 5 Precio semanal de papa a consumidor según región y tipo de establecimiento ($ / kilo con IVA) Supermercado Semana Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades. Gráfico 5. Precio semanal a consumidor de papa en supermercados según región. Desde el 1 de agosto al 28 de diciembre de 215 ($/ kilo con IVA) Feria libre Gráfico 6. Precio semanal a consumidor de papa en ferias según región. Desde el 1 de agosto al 28 de diciembre de 215 ($/ kilo con IVA) Fuente : Odepa. Se considera el precio promedio de la primera calidad de distintas variedades Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos Arica Coquimbo Valparaíso RM Maule Bío Bío La Araucanía Los Lagos 1

11 Superficie (ha) Producción (ton) Cuadro 6 Superficie, producción y rendimiento de papa a nivel nacional Año agrícola Superficie (ha) Producción Rendimiento (ton) (ton/ha) 2/ ,2 21/ ,2 22/ ,5 23/ ,2 24/ ,1 25/ , 26/ ,4 27/ ,3 28/ ,5 29/ ,3 21/ ,3 211/ ,3 212/ ,4 213/ ,7 214/ , 215/16* ,4 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. *: la superficie 215 corresponde a la estimación de siembra nacional a octubre para la temporada. El rendimiento 215 corresponde al promedio del rendimiento de las últimas tres temporadas Gráfico 7. Evolución de la superficie y producción de papa Superficie (ha) Producción (ton) Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 11

12 Hectáreas Año agrícola Cuadro 7 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/ / / / / / / / / / / / / / Fuente : elaborado por Odepa con información del INE Gráfico 8. Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. 212/13 213/14 214/15 12

13 Toneladas Año Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del agrícola Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/ / / / / / / / / / / / / / Fuente : elaborado por Odepa con información del INE. Cuadro 8 Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) 4. Gráfico 9. Producción regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (toneladas) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 212/13 213/14 214/15 13

14 Toneladas por hectárea Año agrícola Región de Región de Región Región de Región del Región del Región de Región de Región de Resto del Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos país 21/2 22, 14,5 19,3 16,8 14,9 2, 23,3 23,4 22/3 2,4 12,1 15,6 18,2 14,9 19,9 19,8 22,5 23/4 2,3 12,5 15,8 19, 15,1 2,1 18, 22,7 24/5 21,5 16,5 13,3 2, 15,2 2,3 2,6 22,4 25/6 21,6 16,8 14,9 13, 16,9 2, 24,8 25,8 26/7 17,4 9,3 16,6 13,3 13,4 11,6 15,1 18,2 19,1 27/8 19, 13,6 15,3 17, 17,1 16,7 14,9 2,4 21, 28/9 17,2 13,8 19,2 14,5 14,6 15,6 19,7 26,6 25,9 29/1 22,9 26,3 24,7 19,4 12,5 18,5 18,8 33,1 29,5 21/11 23,5 2,5 21,1 17,8 24,4 27,3 34,7 37, 42,6 211/12 22, 11,3 24,5 15,3 16,6 16,8 26,2 36,2 37, 212/13 2,4 14,9 22,1 2,4 22,9 18,2 21,8 22,8 34, 213/14 21,5 12,2 23,6 12,6 12,8 15,5 2,8 25,1 32, 9,1 214/15 23,2 15,1 22,9 16,3 16,4 15,8 18,2 17,8 25,6 9,1 Fuente : elaborado por Odepa con información del INE Cuadro 9 Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) Gráfico 1. Rendimiento regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (ton/ha) Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos 212/13 213/14 214/15 Fuente: elaborado por Odepa con información del INE. 14

15 Cuadro 1. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino Volumen (kilos) Valor FOB (dólares) Producto País Ene-nov Ene-nov Variación Ene-nov Ene-nov Variación (%) (%) Uruguay , ,9 Argentina , ,2 Paraguay , , Cuba , , Perú , ,2 Preparadas sin Honduras , ,2 congelar Terr. británico en América , ,4 Alemania Otros (país desconocido) Suecia Reino Unido Total Preparadas sin congelar , ,7 Brasil , ,9 Papa semilla Guatemala , ,1 Rep. Dominicana Total Papa semilla , , Uruguay , ,1 Consumo fresca Terr. británico en América , ,3 Reino Unido Total Consumo fresca , ,2 Bolivia , ,5 Ecuador , ,2 Copos (puré) Perú , ,8 Venezuela , , Canadá , , Total Copos (puré) , ,4 Venezuela , , Harina de papa Colombia , , Perú , , Suecia Total Harina de papa , ,7 Fécula (almidón) Argentina , , Canadá Total Fécula (almidón) , , Preparadas Paraguay , ,6 congeladas Costa Rica , ,4 Total Preparadas congeladas , ,7 Total , ,3 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 15

16 Cuadro 11. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y origen Volumen (kilos) Valor CIF (dólares) Producto País 214 Ene-nov 214 Ene-nov 215 Variación 214 Ene-nov 214 Ene-nov 215 Variación (%) (%) Bélgica , ,8 Países Bajos , ,8 Argentina , ,2 Alemania , ,5 Estados Unidos , ,2 Francia Preparadas , ,8 congeladas Polonia , , Perú , ,1 Colombia , , Dinamarca 1 1-1, , Uruguay Reino Unido España Total Preparadas congeladas , ,5 Estados Unidos , ,2 Alemania , ,4 Países Bajos , ,6 Bélgica , ,5 Polonia , ,1 Bangladesh , , Argentina , , Copos (puré) Lituania , , Austria , , Dinamarca Rusia Perú Italia China España Total Copos (puré) , ,1 Estados Unidos , ,9 Canadá , ,7 Argentina , ,5 Países Bajos , ,8 Perú , ,5 Alemania , ,9 Colombia , ,1 Reino Unido , ,7 Ecuador , ,6 Preparadas sin congelar Polonia , ,9 Brasil , , Taiwán , ,4 China , ,5 Corea del Sur , ,7 España -1, , Jordania , , Paraguay Uruguay Bélgica Francia Italia Total Preparadas sin congelar , ,5 Alemania , ,7 Países Bajos , ,1 Dinamarca , ,2 Estados Unidos , ,3 Polonia , ,2 Austria , ,3 Fécula (almidón) Francia , ,2 México , ,1 Taiwán , ,3 Brasil , , China , , Bolivia , ,6 Suecia Origen o destino no precisado Corea del Sur Bélgica Total Fécula (almidón) , ,6 Bélgica , ,6 Papas congeladas Estados Unidos , ,8 Perú , ,6 Alemania , , España , ,3 Países Bajos 6 6-1, , Total Papas congeladas , ,6 Estados Unidos , ,5 Alemania , , Países Bajos , ,4 Harina de papa México , , Taiwán , , Bélgica , , China , ,5 Francia Dinamarca Canadá